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金科退出新能源基金背后: 受困風(fēng)電

作者:張敏 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 發(fā)布時(shí)間:2017-08-12 瀏覽:

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:在新能源基金成立近兩年后,金科卻因?yàn)橥顿Y無進(jìn)展而從中退伙,此舉背后的原因并不簡單。

8月9日,金科股份發(fā)布公告稱,從新能源產(chǎn)業(yè)基金退伙后,兩家子公司已收到退還的資金份額。其中,重慶駿御商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司(以下簡稱“重慶駿御”) 分得101.8萬元,金科新能源有限公司(以下簡稱“金科新能源”) 分得2.02億元。

這距離金科自2015年11月設(shè)立該基金,已過去21個(gè)月。距離金科2014年10月組建新能源公司,過去了34個(gè)月。新能源行業(yè)“棄風(fēng)限電”問題嚴(yán)重,被認(rèn)為是這次投資無果的主因。

金科方面向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí),從該基金退伙,并不意味著金科全面退出新能源領(lǐng)域,其他新能源項(xiàng)目仍在操作。但分析人士認(rèn)為,經(jīng)此一役,金科在新能源領(lǐng)域步伐將會(huì)放緩。且由于金科的控制權(quán)危機(jī)有升級(jí)之勢(shì),加之公司欲在房地產(chǎn)領(lǐng)域做大規(guī)模,未來可能將精力更多集中在地產(chǎn)領(lǐng)域。

“棄風(fēng)限電”致投資受困

金科是在2014年宣布涉足新能源領(lǐng)域的。當(dāng)年10月,金科斥資20億元設(shè)立全資子公司——金科新能源有限公司,并在北京完成注冊(cè)。

以金科新能源為主體,金科在2014年12月以7億元收購其持有的新疆華冉東方新能源有限公司100%股權(quán),并先后在新疆哈密投資兩個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目。位于山東五蓮的光伏發(fā)電項(xiàng)目也在2015年7月獲批。

2015年11月,金科新能源發(fā)起設(shè)立新疆金科新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(即“新能源產(chǎn)業(yè)基金”)。 其中,金科新能源出資1.99億元,認(rèn)繳出資比例為49.625%,為有限合伙人;重慶駿御出資100萬元,認(rèn)繳出資比例為0.25%,為普通合伙人。另外兩個(gè)出資方分別是新疆招商昆侖股權(quán)投資合伙企業(yè)和石河子市和創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)。

按照公告,該基金“將重點(diǎn)投資風(fēng)電、光伏、光熱及上下游產(chǎn)業(yè),及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),專注于風(fēng)電及相關(guān)新能源市場,有清晰價(jià)值回報(bào)及發(fā)展前景的穩(wěn)定項(xiàng)目,與金科新能源現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同的企業(yè)及標(biāo)的,提升產(chǎn)業(yè)孵化能力及培育能力?!?

作為金科最早投資的新能源領(lǐng)域,以及該基金專注的投資領(lǐng)域,風(fēng)電市場長期受棄風(fēng)限電的影響而難有起色。

“棄風(fēng)限電”為風(fēng)機(jī)處于正常情況下,由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接納能力不足、風(fēng)電場建設(shè)工期不匹配和風(fēng)電不穩(wěn)定等自身特點(diǎn),導(dǎo)致部分風(fēng)電場風(fēng)機(jī)暫停的現(xiàn)象。既大量浪費(fèi)了風(fēng)資源,又容易造成投資回報(bào)率低下甚至虧損。

大規(guī)模風(fēng)電的消納是世界性難題,在我國問題更加突出。2010年,我國開始出現(xiàn)明顯的棄風(fēng)限電現(xiàn)象,并且隨著風(fēng)電的快速發(fā)展,限電問題更加突出。其中,風(fēng)力資源較多的新疆,棄風(fēng)率高居前列。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù),2015年和2016年,新疆的棄風(fēng)率分別達(dá)到32%和38%。

金科還在2016年財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào),“整個(gè)行業(yè)棄風(fēng)限電問題仍然較為嚴(yán)重,預(yù)計(jì)短時(shí)期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)?!?

按照金科的公告,正是因棄風(fēng)限電現(xiàn)象實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制,新能源產(chǎn)業(yè)基金至今未能在新項(xiàng)目投資方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,各方出資資金形成閑置。并最終導(dǎo)致金科從該基金中退伙。

從退還的資金金額來看,基金成立21個(gè)月間,重慶駿御和金科新能源的投資回報(bào)率不足2%。

或再度轉(zhuǎn)向控制權(quán)之爭

上述做法并不等同于全面退出新能源領(lǐng)域,金科方面向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí),金科僅僅是從該基金中退伙,其他新能源項(xiàng)目仍在操作。

在新能源基金之外,金科在新能源領(lǐng)域還有3個(gè)投資項(xiàng)目。但到2017年4月,“新疆哈密景峽二C風(fēng)電場”項(xiàng)目處于“建設(shè)中”狀態(tài),“山東五蓮中至光伏2萬發(fā)電項(xiàng)目”處于“籌建中”,僅有“新疆哈密煙墩第六風(fēng)電場”形成收入。2016年,金科在新能源領(lǐng)域的營業(yè)收入為1.4億元, 同比增長15.4%,便是來自于該項(xiàng)目。

考慮到風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的不確定性,以及光伏發(fā)電行業(yè)同樣遭遇盈利困境,這種局面顯然無法滿足金科在新能源領(lǐng)域布局的目標(biāo)。

時(shí)任金科董事會(huì)副主席宗書聲曾在2014年表示,“根據(jù)公司新能源戰(zhàn)略規(guī)劃,未來1年時(shí)間公司將主要采取并購等方式使裝機(jī)容量達(dá)到150萬千瓦的目標(biāo),總投資規(guī)模達(dá)100億-120億;未來3至5年,裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦,總投資規(guī)模達(dá)到400億至500億?!?

金科還曾在公開場合表示,公司將形成“地產(chǎn)+新能源”的雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略格局,在新能源領(lǐng)域“再造一個(gè)金科”。

今年5月,深交所也就此向金科發(fā)出年報(bào)問詢函。要求金科披露新能源投資情況,并說明金科此前的公開表態(tài)“是否存在夸大,是否構(gòu)成誤導(dǎo)性陳述。”

根據(jù)金科的回復(fù),上述四個(gè)新能源項(xiàng)目的預(yù)計(jì)總投資金額為21.2億元,到2017年4月實(shí)際投資額26.0億元。但金科也表示,已在年報(bào)中提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

某不愿透露姓名的券商人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,過去幾年,風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源領(lǐng)域存在投資過熱的情況,金科在該領(lǐng)域的試水并不成功。他認(rèn)為,雖然金科仍在努力操作現(xiàn)有的新能源項(xiàng)目,但在該領(lǐng)域的擴(kuò)張步伐必然會(huì)放緩。

金科也在年報(bào)中表示,在新能源方面,“公司將持續(xù)跟蹤行業(yè)發(fā)展變化,密切關(guān)注棄風(fēng)限電的客觀問題,適時(shí)調(diào)整新能源發(fā)展戰(zhàn)略,審慎拓展新增新能源項(xiàng)目?!?

該人士認(rèn)為,金科現(xiàn)階段的最大挑戰(zhàn)在于控制權(quán)危機(jī)。由于融創(chuàng)逼近大股東地位,金科實(shí)際控制人黃紅云又卸任董事長,穩(wěn)住控制權(quán)應(yīng)是公司的當(dāng)務(wù)之急。

與此同時(shí),今年7月,金科提出到2020年沖擊2000億元的銷售目標(biāo),意味著未來幾年的銷售復(fù)合增長率將超過60%。該人士認(rèn)為,收縮新能源戰(zhàn)線,將資金集中投入到房地產(chǎn)領(lǐng)域,也有助于這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

公告顯示,2016年金科實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模319億元,同比增長9.69%。截至2017年4月28日,融創(chuàng)系持有金科的股份為25.00%,繼續(xù)逼近黃紅云及一致行動(dòng)人26.01%的比例。且黃紅云拉攏的一致行動(dòng)人廣州安尊,并未按約定購買金科股票。

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