中國儲能網(wǎng)訊：丹麥權(quán)威風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布《2017年中國風(fēng)電市場展望》報告，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)獲得獨(dú)家授權(quán)發(fā)布(報告內(nèi)容以英文版為準(zhǔn))。此外，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)還采訪了MAKE中國區(qū)分析師李小楊女士。以下為MAKE本次報告的6大主要成果及相關(guān)專訪：
成果一 市場回暖
中國風(fēng)電未來十年年均新增裝機(jī)容量近25GW
預(yù)計至2026年，中國風(fēng)電市場累計并網(wǎng)容量將達(dá)到403GW。2017-2026年間，每年新增近26GW并網(wǎng)容量。受棄風(fēng)限電現(xiàn)象、預(yù)警機(jī)制等政策措施的限制，2017-2020年間，年均并網(wǎng)容量將不足25GW， 而電網(wǎng)擴(kuò)建工程完工或?qū)?020年后年新增并網(wǎng)容量的增長。2018年新增并網(wǎng)容量將超過當(dāng)年的新增吊裝容量，且該趨勢將持續(xù)至預(yù)測期末。
預(yù)計2017至2026年，中國風(fēng)電市場年均新增吊裝容量近25GW，并網(wǎng)缺口將于2026年底縮減至10GW。受三北地區(qū)項(xiàng)目緩建的影響，2017-2018年間的新增吊裝容量較2014-2016年大幅減少。年度新增吊裝容量將于2020年后有所回升并在2026年底實(shí)現(xiàn)累計吊裝容量413GW。2021-2026年間的年均復(fù)合增長率達(dá)到3.2%。
成果二 超額完成
“十三五”末風(fēng)電累計并網(wǎng)231GW、海上風(fēng)電6.1GW
國家能源局曾于2016年11月印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確表示，至 2020 年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到210GW以上，其中陸上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到205GW，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 5GW。考慮到現(xiàn)有的市場體量與行業(yè)發(fā)展規(guī)模，MAKE認(rèn)為，至2020年，累計并網(wǎng)容量將達(dá)到231GW，其中海上并網(wǎng)容量將達(dá)6.1GW，分別超出目標(biāo)容量的10%、22%。
成果三 風(fēng)場翻新改造
釋放巨大市場潛力 2023年后實(shí)現(xiàn)GW級增長
過去數(shù)年間新增的龐大裝機(jī)容量為未來十年的翻新改造工程創(chuàng)造巨大發(fā)展?jié)摿?。由?008-2012年間吊裝的中國風(fēng)機(jī)存在設(shè)計缺陷與質(zhì)量問題，加之運(yùn)維工作不到位，極有可能比歐洲風(fēng)機(jī)機(jī)組更早進(jìn)入翻新改造階段。預(yù)計“十四五”其間，將有大量陸上風(fēng)機(jī)機(jī)組進(jìn)行翻新改造工程，2023年后出現(xiàn)GW級增長。
成果四 紅色預(yù)警6省區(qū)
2017年風(fēng)電新增并網(wǎng)總計不足1GW
2016年，中國新增吊裝容量22.6GW，同比降低19.9%。2017年的新增吊裝容量將低于2016年的水平，僅有19.8GW，2018年再略有回升至20.3GW。東北與西北地區(qū)大部分省份受到棄風(fēng)限電及相關(guān)治理政策的影響，新增裝機(jī)大幅減少，成為新增容量預(yù)測減少的主要原因。
為治理三北地區(qū)的棄風(fēng)限電亂象，能源局建立風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，并計劃每年發(fā)布各省區(qū)投資預(yù)警結(jié)果。2017年發(fā)布的風(fēng)電投資預(yù)警機(jī)制政策的實(shí)施力度較2016年機(jī)制發(fā)布有明顯提升，MAKE預(yù)計獲得紅色預(yù)警結(jié)果的六個省份于2017年的新增并網(wǎng)容量總計將不足1GW，同比減少86%。
預(yù)警結(jié)果為紅色的省區(qū)正嘗試多種措施手段，努力提升2017年的平均風(fēng)電利用小時數(shù)，爭取在2018年擺脫紅色預(yù)警評級，提振發(fā)展。然而，甘肅、遼寧與新疆由于棄風(fēng)率高居不下，或?qū)㈦y以在短期內(nèi)將棄風(fēng)率降低到合理水平，并擺脫紅色預(yù)警。2017、2018年，新增容量將集中于棄風(fēng)率較低的三北地區(qū)省份，如河北與山西，以及風(fēng)資源優(yōu)越的中東部與南方地區(qū)省份，如山東與江蘇。
成果五 未來十年或迎來好兆頭
2026年中國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)將達(dá)26GW
中國海上風(fēng)電發(fā)展逐步發(fā)力，2016年新增607MW吊裝容量，同比增加48.1%。其中，江蘇省新增466.3MW容量，市場份額達(dá)76.8%。上海與福建緊隨其后，分別實(shí)現(xiàn)100.8MW、40MW新增容量。截至2016年底，中國海上累計吊裝、并網(wǎng)容量分別達(dá)到1,552MW、1,489MW。
2016年，海上新增并網(wǎng)容量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到690MW，同比增加119%。2017-2026年間，預(yù)計中國海上風(fēng)電將保持增長勢頭，未來十年新增裝機(jī)容量達(dá)25GW。其中，2017年將新增950MW海上并網(wǎng)容量，2018年起將實(shí)現(xiàn)GW級的增長，新增1.05GW并網(wǎng)容量。
成果六 政策趨勢
可再生能源配額制與綠證將逐步取代上網(wǎng)電價政策
由于過去五年內(nèi)新增大量風(fēng)電裝機(jī)容量，予以可再生能源發(fā)電項(xiàng)目資金補(bǔ)貼的上網(wǎng)電價政策落實(shí)難度增大，可再生能源發(fā)展基金也出現(xiàn)巨額缺口。截至2016年底，預(yù)計資金缺口已超過人民幣600億元。上網(wǎng)電價政策的實(shí)施僅僅激勵開發(fā)商企業(yè)新增裝機(jī)，卻無法激勵電網(wǎng)公司與消費(fèi)者分別做好輸配電與電力消納的工作。
國家能源局在2014-2016年間，連續(xù)三年降低了陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價水平。盡管政策的連年調(diào)整不利于風(fēng)電的發(fā)展穩(wěn)定，但下調(diào)電價水平的措施表明了中國政府調(diào)整支持風(fēng)電政策措施的焦慮與迫切。MAKE預(yù)計，2023年之前，政府將至少2-3次繼續(xù)下調(diào)陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價水平，但調(diào)整頻率取決于每次調(diào)整的幅度。MAKE預(yù)計在“十四五”期間，風(fēng)電電價將與部分省份上網(wǎng)電價較高的火電電價持平。
中央政府于2016年2月推出可再生能源配額制，并于2017年1月發(fā)布綠色證書制度，這兩項(xiàng)政策機(jī)制都將推動可再生能源發(fā)電需求的增長與發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)展。不同于以經(jīng)濟(jì)手段鼓勵風(fēng)電增長的上網(wǎng)電價機(jī)制，配額制將要求各省政府和煤電企業(yè)作為執(zhí)行主體完成分別指定的能源發(fā)展目標(biāo)。然而，目前尚未出臺相關(guān)的獎懲機(jī)制與配額制相輔，若省級政府和煤電發(fā)電企業(yè)未能完成2020年配額制目標(biāo)要求，也似是無關(guān)緊要。因此，短期內(nèi)，2020年配額制的目標(biāo)制定或?qū)o法有效推動風(fēng)電發(fā)展。
相關(guān)專訪
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)(簡稱北極星)就該報告采訪了MAKE市場分析師李小楊女士。
北極星： 中國風(fēng)電會在十四五回暖，年均新增吊裝25GW。是哪些因素促使中國風(fēng)電回暖?
李小楊分析師 ：風(fēng)電的未來發(fā)展可以從多個角度來進(jìn)行分析。首先，從整個能源格局來看，中國能源結(jié)構(gòu)正在從化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)型。風(fēng)電作為重要的可再生能源之一，發(fā)展前景非常樂觀。從風(fēng)電開發(fā)資源的角度來看，中國有豐富的風(fēng)資源和土地、海洋資源可維持風(fēng)電長期的發(fā)展。
現(xiàn)階段風(fēng)電發(fā)展的阻礙因素，并不是因?yàn)楹暧^條件和資源限制，而是中國現(xiàn)階段的電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和市場體制不適合風(fēng)電及其他新能源的大規(guī)模發(fā)展。由于過去十年中國風(fēng)電的快速發(fā)展，中國風(fēng)電市場目前面臨著一系列的問題，包括本地消納不足、外送通道有限、可再生能源電網(wǎng)接納友好度低、能源之間相互競爭擠壓等，從而引發(fā)風(fēng)電目前最突出的矛盾：棄風(fēng)限電嚴(yán)重、風(fēng)電發(fā)電量占比過低。
雖然有一系列的問題，但是我們可以看到“十三五”期間國家發(fā)布了一系列的政策來解決這些矛盾，包括預(yù)警機(jī)制、加快電網(wǎng)建設(shè)、RPS、綠證等等，從而引導(dǎo)風(fēng)電行業(yè)向可持續(xù)的方向發(fā)展。風(fēng)電行業(yè)自身也開始更加重視風(fēng)場選址、風(fēng)機(jī)及大部件的研發(fā)，積累運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。因此，在經(jīng)歷了“十三五”的調(diào)整期之后，我們認(rèn)為，無論從宏觀市場的推動、電力系統(tǒng)的完善還是風(fēng)電行業(yè)自身的提升方面來評估，“十四五”期間將會對風(fēng)電的發(fā)展提供更有利的條件。
北極星： MAKE預(yù)測2020年陸上、海上風(fēng)電并網(wǎng)均高于國家能源局十三五規(guī)劃。然而現(xiàn)在陸上三北地區(qū)棄風(fēng)限電，海上風(fēng)電諸多掣肘，是哪些因素促使了這一樂觀預(yù)測呢?
李小楊分析師： 截至2016年底，中國風(fēng)電累計并網(wǎng)容量已經(jīng)達(dá)到146GW，距2020年的并網(wǎng)目標(biāo)僅相差64GW。截至2016年底，我國有超過70GW已完成核準(zhǔn)但尚未并網(wǎng)的風(fēng)電容量。除此以外，根據(jù)每年出臺的各省建設(shè)方案，接下來將會有至少每年10-15GW的建設(shè)方案內(nèi)的新增項(xiàng)目在2020年以前開建或并網(wǎng)?？紤]到整個行業(yè)的體量和發(fā)展速度，MAKE認(rèn)為2020年的風(fēng)電累計并網(wǎng)容量將會達(dá)到231GW。
“十三五”期間，政策推動仍是將是接下來海上風(fēng)電發(fā)展的主要推動力。除了“十三五”規(guī)劃中5GW的海上累計并網(wǎng)目標(biāo)，沿海地區(qū)地方政府也明確表態(tài)支持省內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展，并將其列為“十三五”期間省內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。除了政府的支持，各大風(fēng)電開發(fā)企業(yè)在海上風(fēng)電投資方面日漸活躍。由于受到陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價下調(diào)、三北地區(qū)棄風(fēng)限電的影響，至少在短期內(nèi)，開發(fā)商開始更加重視海上風(fēng)電的發(fā)展。根據(jù)MAKE對現(xiàn)有海上風(fēng)電儲備項(xiàng)目進(jìn)展的預(yù)測以及各省份的發(fā)展速度的評估，MAKE預(yù)計海上風(fēng)電將保持快速發(fā)展，并超過5GW的海上累計并網(wǎng)目標(biāo)。
北極星： 三北地區(qū)棄風(fēng)限電情況緩和后，會重新成為中國風(fēng)電的開發(fā)重心嗎?電網(wǎng)擴(kuò)容對三北風(fēng)電開發(fā)有何影響?
李小楊分析師 ：根據(jù)我們對于各省項(xiàng)目內(nèi)部收益率的測算，從長期投資的角度來看，三北地區(qū)由于風(fēng)資源條件好，土地資源豐富且開發(fā)成本較低，相比于中東部及南部地區(qū)更適合大型風(fēng)電場的開發(fā)。即使棄風(fēng)限電問題沒有完全解決，只要三北地區(qū)的棄風(fēng)率可以保持在一定的范圍內(nèi)，并實(shí)現(xiàn)最低保障性小時數(shù)的收購，大部分省份的項(xiàng)目內(nèi)部收益率仍然可以保持在8%-10%。
中東部及南方地區(qū)的大部分省份由于開發(fā)起步較晚，目前開發(fā)的風(fēng)場的風(fēng)資源和開發(fā)條件相對較好，電價水平較高，近兩年建設(shè)成本的快速下降，當(dāng)前項(xiàng)目收益率普遍較高。然而，隨著風(fēng)電進(jìn)一步發(fā)展，中東部及南方地區(qū)將會面臨優(yōu)異風(fēng)資源緊縮，土地資源減少，以及其他社會因素等多方面的不利影響。在這種情況下，中東部及南部地區(qū)未來將不適合大型風(fēng)電場的發(fā)展，因此，MAKE預(yù)計未來風(fēng)電發(fā)展重心將會重新回到三北地區(qū)。
電網(wǎng)擴(kuò)容從某種程度上來說可以幫助加大新能源的外送。然而，目前的主要矛盾并不在于電網(wǎng)容量不夠，而在于電網(wǎng)對于新能源的接納度有多高，外送電量中各類能源(煤電、風(fēng)電、光伏等)占比如何分配，通道終端省份愿意接納多少的外送風(fēng)電，外送風(fēng)電如何定價等一系列的非技術(shù)問題，而不是說僅僅將電網(wǎng)擴(kuò)容就可以幫助解決棄風(fēng)限電頑疾。
北極星： MAKE預(yù)測風(fēng)場翻新改造將釋放巨大的市場潛力?，F(xiàn)階段風(fēng)場翻新改造市場會集中在中國哪些省份?
李小楊分析師 ：目前中國的翻新改造市場尚未起步，開始嘗試風(fēng)電項(xiàng)目翻新的開發(fā)企業(yè)和整機(jī)廠商在實(shí)際操作中也遇到了重重阻礙。開發(fā)商仍然專注于新的項(xiàng)目開發(fā)而忽視已建項(xiàng)目的翻新改造。目前，行業(yè)對如何進(jìn)行項(xiàng)目翻新還沒有達(dá)成統(tǒng)一共識，而國家尚也沒有相關(guān)的指導(dǎo)性文件出臺?，F(xiàn)在討論行業(yè)發(fā)展走向?yàn)闀r尚早。然而，在過去十年以及未來持續(xù)性的風(fēng)電增長，大規(guī)模的風(fēng)電裝機(jī)已為中國的翻新改造市場提供了一個巨大的市場體量和潛力。
受到國家政策的扶持，中國風(fēng)電在2009年和2014年分別經(jīng)歷了兩次高速增長。由于早期中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)品并不成熟，風(fēng)機(jī)設(shè)計的不合理性以及制造品控普遍低下為之后的風(fēng)機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性埋下了隱患，除此以外，頻繁的棄風(fēng)限電也導(dǎo)致大部件受損，風(fēng)機(jī)壽命縮短，從而提前進(jìn)入翻新改造階段。過去十年，我國的風(fēng)電裝機(jī)主要集中在西北和東北地區(qū)，而這些地區(qū)也將會最早進(jìn)入翻新改造市場。
北極星： 海上風(fēng)電為何會在2018年實(shí)現(xiàn)GW級增長?發(fā)展加速的原因是什么?
李小楊分析師 ：自2016年下半年起，海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度開始明顯加快。其中，隨著江蘇省內(nèi)海上風(fēng)電開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的積累和供應(yīng)鏈的逐步完善，江蘇海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)周期大幅縮短。除江蘇以外，福建海上風(fēng)電項(xiàng)目的前期開發(fā)以及在建速度也明顯加快。2017及2018年，預(yù)計江蘇與福建兩省已獲核準(zhǔn)及在建的海上項(xiàng)目將支持海上新增裝機(jī)增長。
MAKE會對每一個海上風(fēng)電項(xiàng)目從前期開發(fā)、核準(zhǔn)、開建、第一批并網(wǎng)和全部投產(chǎn)的時間點(diǎn)進(jìn)行追蹤。截止到2017年5月31日，共有接近6GW的全國海上風(fēng)電項(xiàng)目完成核準(zhǔn)和開建。通過對現(xiàn)有的已核準(zhǔn)的風(fēng)電場開發(fā)速度進(jìn)行評估，MAKE預(yù)計海上風(fēng)電將于2018年起每年實(shí)現(xiàn)GW級的增長。
北極星： 國家能源局已經(jīng)表態(tài)，綠證制度不會取代補(bǔ)貼制度。而預(yù)測中說可再生能源配額制和綠證會取代上網(wǎng)電價制度，表述是否有沖突?做出這一論斷的依據(jù)是什么?
李小楊分析師 ：可再生能源配額制配套綠證系統(tǒng)代替上網(wǎng)電價制度是一個長期的過程，MAKE認(rèn)為這種取代至少要等到“十四五”的后半期才會實(shí)現(xiàn)。而在中短期內(nèi)，可再生能源配額制將會在原有的政策基礎(chǔ)上實(shí)施，與上網(wǎng)電價制度同時運(yùn)行。
這種共存的政策模式是出于對我國電力市場的現(xiàn)狀的考慮。首先，可再生能源配額制應(yīng)當(dāng)具有法律的強(qiáng)制性，而國目前尚未出臺對2020年可再生能源配額制發(fā)展目標(biāo)的獎懲制度。配套的綠證制度目前也尚處在自愿階段。在我國電力體制不完善，電力市場不成熟的條件下，可再生能源配額制和綠證系統(tǒng)無法完全發(fā)揮作用并有效地從電力需求側(cè)刺激風(fēng)電的發(fā)展。
其次，風(fēng)電在短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，仍然需要補(bǔ)貼政策的扶持。除部分煤電上網(wǎng)電價較高的省份項(xiàng)目收益率在當(dāng)前風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)條件下可以勉強(qiáng)達(dá)到5%及以上，大部分的省份的項(xiàng)目收益維持在4%以下。因此，在短期內(nèi)取消上網(wǎng)電價補(bǔ)貼是不現(xiàn)實(shí)的。
然而，我國現(xiàn)在已經(jīng)面臨可再生能源補(bǔ)貼資金缺口逐漸擴(kuò)大，愈演愈烈的趨勢。從國家連續(xù)三次下調(diào)陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價可以看出，國家意在降低補(bǔ)貼，上網(wǎng)電價制度的不持續(xù)性已經(jīng)凸顯。然而，隨著電力體制的逐步完善以及電力市場的逐步成熟，可再生能源配額制配合綠證的優(yōu)勢逐漸凸顯。一方面，用綠證代替固定上網(wǎng)電價可以減輕國家可再生能源補(bǔ)貼壓力;另一方面，可以根據(jù)電力需求側(cè)的反饋適時調(diào)整發(fā)電側(cè)的增長速度，通過市場調(diào)控保證風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展。因此，MAKE認(rèn)為這將會成為未來可再生能源支持政策轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢，但會是一個漫長而緩慢的過程。
