中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：昨日盤(pán)面顯示，各路資金紛紛關(guān)照自己重倉(cāng)的品種。數(shù)據(jù)顯示，基金等機(jī)構(gòu)資金加大了智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股的倉(cāng)位配置，許繼電氣[1.39% 資金 研報(bào)]等個(gè)股漲幅居前。積成電子[-0.90% 資金 研報(bào)]等個(gè)股更是出現(xiàn)了攻擊前行的K線形態(tài)?？磥?lái)，智能電網(wǎng)板塊在短線的走勢(shì)或?qū)?lè)觀。
業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)
對(duì)于智能電網(wǎng)板塊來(lái)說(shuō)，在今年以來(lái)的走勢(shì)其實(shí)并非一帆風(fēng)順。原先智能電網(wǎng)設(shè)備類(lèi)上市公司的需求方主要來(lái)源于南方電網(wǎng)與國(guó)家電網(wǎng)，需求方相對(duì)穩(wěn)定。但想不到的是，前期爆出國(guó)家電網(wǎng)要拆分的信息，使得智能電網(wǎng)設(shè)備的需求方體系出現(xiàn)瓦解的格局。不過(guò)，值得慶幸的是，一方面相關(guān)部門(mén)澄清國(guó)家電網(wǎng)拆分是謠言，如此就使得相關(guān)各方尤其是智能電網(wǎng)的股東們心態(tài)有所平靜，持股底氣回升，有利于估值的復(fù)蘇。另一方面則是陸續(xù)公布的2012年年報(bào)以及2013年一季度季報(bào)顯示出智能電網(wǎng)設(shè)備股的業(yè)績(jī)大多超預(yù)期，比如說(shuō)智能變電設(shè)備的鑫龍電器[0.92% 資金 研報(bào)]、四方股份[-1.15% 資金 研報(bào)]、積成電子等智能電網(wǎng)概念股的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)趨勢(shì)都較為樂(lè)觀。
兩大產(chǎn)業(yè)引擎
未來(lái)智能電網(wǎng)設(shè)備股雖然可能會(huì)仍然面臨著國(guó)家電網(wǎng)拆分等信息的困擾，但是，就產(chǎn)業(yè)需求來(lái)說(shuō)，無(wú)論是國(guó)家電網(wǎng)抑或南方電網(wǎng)如何整合，有兩點(diǎn)可以確定的，一是特高壓建設(shè)。目前上海等沿海城市的火電建設(shè)已不再新增，從而意味著這些工業(yè)負(fù)荷以及民用負(fù)荷重心面臨著電力不足的態(tài)勢(shì)。而緩解這一窘境，最佳的方式就是從西南水電中心、華北以及西北等火電中心長(zhǎng)距離輸變電。這樣就將我國(guó)的發(fā)電中心、負(fù)荷中心通過(guò)特高壓的長(zhǎng)距離輸變線路連接起來(lái)。這些長(zhǎng)距離的輸變電線路將成為智能電網(wǎng)設(shè)備股新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是智能電網(wǎng)的改造。這在我國(guó)也是迫在眉睫，畢竟我國(guó)歷年來(lái)是重發(fā)電而輕輸變電，所以，歷史上欠債較多，這就需要城市、農(nóng)村的電網(wǎng)大力改造。與此同時(shí)，智能電網(wǎng)也是全球的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，也是當(dāng)前輸變電產(chǎn)業(yè)技術(shù)熱點(diǎn)。因此，隨著我國(guó)對(duì)智能電網(wǎng)投資力度的加大，四方股份、許繼電氣、國(guó)電南瑞[-0.63% 資金 研報(bào)]等智能電網(wǎng)類(lèi)上市公司帶來(lái)新的增量需求。另外，分布式能源的發(fā)展，也將成為我國(guó)智能電網(wǎng)的重要構(gòu)成部分，這也必然會(huì)對(duì)相關(guān)智能電網(wǎng)設(shè)備股帶來(lái)新的增量需求。
低吸兩類(lèi)個(gè)股
智能電網(wǎng)股有著強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也有著行情延續(xù)的基礎(chǔ)。因此在操作中，建議投資者積極關(guān)注兩類(lèi)智能電網(wǎng)股。就目前來(lái)看，一是國(guó)家電網(wǎng)系的智能電網(wǎng)概念股，主要是近水樓臺(tái)先得月，許繼電氣、平高電氣[0.87% 資金 研報(bào)]、置信電氣[-0.08% 資金 研報(bào)]等個(gè)股。二是估值優(yōu)勢(shì)明顯且成長(zhǎng)趨勢(shì)確定的品種，四方股份、鑫龍電器、積成電子等個(gè)股就是如此。
