中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1、鈷酸鋰正逐步被其他正極材料所替代
由于鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料等正極材料的優(yōu)缺點(diǎn)各有不同，因此各有主流的應(yīng)用下游。
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受下游筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子市場(chǎng)增速放緩以及多元金屬鋰復(fù)合氧化物其它鋰電池正極材料替代等因素影響，鈷酸鋰產(chǎn)量增速有所放緩，2016年期產(chǎn)量 3.49 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 5.12%，低于同期消費(fèi)電子類鋰電池的增長(zhǎng)速度。
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2、動(dòng)力型鋰電池正極材料發(fā)展快速
近年來(lái)受新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)快速擴(kuò)張的影響，我國(guó)鋰離子動(dòng)力電池需求快速增長(zhǎng)，動(dòng)力鋰電池逐步成為了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。2016 年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)依舊延續(xù)了此前的快速發(fā)展的勢(shì)頭。
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值達(dá) 832 億元，而受動(dòng)力端影響，2016 年我國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值增至 1182 億元，同比 2015 年
增長(zhǎng) 42%，增長(zhǎng)部分主要為動(dòng)力型鋰電池，據(jù)統(tǒng)計(jì) 2016 年動(dòng)力型鋰電池全年產(chǎn)量達(dá)到了30.8Gwh，鋰電池類型結(jié)構(gòu)占比超過(guò) 47%，超過(guò)了 3C 電池，成為我國(guó)最大的應(yīng)用端。
而受動(dòng)力型鋰電池需求的快速增長(zhǎng)，促進(jìn)動(dòng)力型鋰電池正極材料的快速發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力型鋰電池主要以鐵系和三元系為主，故近兩年磷酸鐵鋰和三元材料成為鋰電池正極材料中增長(zhǎng)最快的兩種材料。2016 年兩者的出貨量增速均超過(guò)45%，具體來(lái)看，磷酸鐵鋰的產(chǎn)量（含企業(yè)自產(chǎn)）5.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 75%，磷酸鐵鋰大幅增長(zhǎng)主要受動(dòng)力電池及儲(chǔ)能鋰電池帶動(dòng)。三元材料產(chǎn)量 5.43 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 49%，增長(zhǎng)主要受新能源乘用車、鋰電自行車、中低端數(shù)碼鋰電池等市場(chǎng)帶動(dòng)，其中，磷酸鐵鋰目前在正極材料生產(chǎn)總量中占比最大，2016 年占比達(dá)到35.27%。
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磷酸鐵鋰 VS 三元材料
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3、三元材料發(fā)展迅速 高鎳系迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇
三元材料是最近幾年發(fā)展起來(lái)的新型鋰電正極材料，具有容量高、成本低、安全性好等優(yōu)異特性，在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域占有重要的市場(chǎng)份額，其動(dòng)力電池領(lǐng)域占比不斷提高，并在消費(fèi)型小型鋰電中逐步替代鈷酸鋰。而受新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的影響，三元材料市場(chǎng)也快速發(fā)展起來(lái)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國(guó)鋰電三元材料產(chǎn)量 5.43 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 48.8%；產(chǎn)值 79.8 億元，同比增長(zhǎng)超過(guò) 60%，在四種正極材料中其產(chǎn)值占比最高。
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從我國(guó)鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域看，動(dòng)力、儲(chǔ)能以及 3C 等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展已成為驅(qū)動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，且動(dòng)力和儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨笤鏊僭诓粩嗉涌臁?6 年上半年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量位 28.15Gwh，同比增長(zhǎng) 30.5%，預(yù)計(jì)全年鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到 62.34 Gwh，其中，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為 30.8 Gwh，占比超過(guò) 3C消費(fèi)電子用鋰電池，成為最大的應(yīng)用端，而 3C 消費(fèi)電子類鋰電池 16 年全年產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)為 29.17 Gwh，同比增長(zhǎng) 14.98%，而儲(chǔ)能電池 16 年預(yù)計(jì)生產(chǎn) 3.49 Gwh。
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1 、3C等電子產(chǎn)品領(lǐng)域鋰電池正極材料需求趨緩
3C電子產(chǎn)品指的是以筆記本電腦、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)為代表的電子產(chǎn)品，其中筆記本電腦、手機(jī)以及平板電腦占比超過(guò) 65%。
目前 3C 領(lǐng)域仍是鋰離子電池的最主要下游消費(fèi)終端，但是增速開始逐漸趨緩。我國(guó)是 3C 產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，過(guò)去幾年受益于國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，出口與內(nèi)銷增速保持強(qiáng)勁，但是，隨著 3C 電子產(chǎn)品的普及，市場(chǎng)已趨于成熟，市場(chǎng)新增量逐漸趨緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年，我國(guó)共生產(chǎn)手機(jī) 22.61 億部，同比增長(zhǎng)20.30%。但是，隨著智能手機(jī)的普及，以及智能手機(jī)照相、文檔處理等功能的日漸完善提高，價(jià)值 pad 的出現(xiàn)，筆記本電腦和數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)銷受到了一定的沖擊；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年 1-10 月，我國(guó)共生產(chǎn)筆記本電腦 1.47 億部，同比下降 13.06%，2016 年 1-11 月，我國(guó)共生產(chǎn)數(shù)碼照相機(jī) 1,368.74 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 24.27%。
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未來(lái)的 3C 電子產(chǎn)品銷售市場(chǎng)更多的會(huì)來(lái)自新產(chǎn)品的更新?lián)Q代，預(yù)計(jì)未來(lái)銷量年均增速在 5%左右。因此，未來(lái) 3C 領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池需求將保持一個(gè)穩(wěn)定的增速，但仍然是鋰離子下游的重要消費(fèi)終端，且隨著智能穿戴的出現(xiàn)，也帶來(lái)了對(duì)鋰離子電池的消費(fèi)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年，3C 等電子消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域共需求鋰電池 25.37Gwh，同比增長(zhǎng) 17.64%，占比達(dá)到 54.52%，但是整體增速已經(jīng)在逐漸放緩，預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年的增速將保持在 8%左右的水平。
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目前 3C 等電子消費(fèi)品主要以鈷酸鋰鋰電池為主，但也有部分三元系鋰電池。按照目前的鋰電池生產(chǎn)工藝，每 Ah 鋰電池消耗正極材料約 7.0g，預(yù)計(jì)到 2018 年將帶來(lái)近 6.5 萬(wàn)噸正極材料的年需求量。
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2、動(dòng)力型鋰電池成為正極材料市場(chǎng)主要支撐 增量明顯
受節(jié)能環(huán)保等政策的驅(qū)動(dòng)，國(guó)家加大了對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的支持力度，其產(chǎn)銷進(jìn)入了兩旺態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年，我國(guó)共生產(chǎn)新能源汽車 37.9.00 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 400%，期間共銷售 331,092.00 輛，同比增長(zhǎng) 342.86%。
但 2016 年我國(guó)新能源汽車處于政策調(diào)整期，受清查騙補(bǔ)、三元電池暫緩用于商用車、電池目錄、補(bǔ)貼政策調(diào)整、純電動(dòng)物流車推薦目錄暫緩發(fā)布等政策影響，2016 年中國(guó)新能源汽車全年產(chǎn)量 51.70 萬(wàn)輛，同比增速 36.41%，低于年初預(yù)期的 60 萬(wàn)輛，但從全球來(lái)看，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍是全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，而經(jīng)過(guò)政策調(diào)整期，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將重回快速發(fā)展期。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 2020 年，全球新能源汽車年總銷量將接近 600 萬(wàn)輛，屆時(shí)新能源汽車保有量將達(dá)到 2000 萬(wàn)輛，且中國(guó)市場(chǎng)占比較大。
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新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，促進(jìn)了對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，受2016我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量同比增速超過(guò) 36%，2015 年底生產(chǎn)的部分整車補(bǔ)裝電池以及 2009-2013 年生產(chǎn)的部分整車需要換裝電池等因素影響，致 2016 年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量 30.80Gwh，同比增長(zhǎng) 82.25%。預(yù)計(jì)到 2018 年，我國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到 58.46Gwh，2016-2018 年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 37.77%。到 2020 年，我國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到 75Gwh，2016-2020 年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 25%。
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按照目前的鋰電池生產(chǎn)工藝，每 Ah 鋰電池消耗正極材料約 7.0g，預(yù)計(jì)到 2020年，汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域?qū)?lái)超 14 萬(wàn)噸正極材料的年需求量。
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此外，鋰電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域里的滲透，也會(huì)帶來(lái)對(duì)動(dòng)力型鋰電池的需求，進(jìn)而增加對(duì)正極材料的需求。
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3、蓄勢(shì)待發(fā)儲(chǔ)能成長(zhǎng)空間即將打開
儲(chǔ)能主要應(yīng)用于電力的削峰填谷、新能源發(fā)電的平滑入圍以及分布式發(fā)電的調(diào)節(jié)?？梢哉f(shuō)， 儲(chǔ)能是新能源進(jìn)一步發(fā)展的有效支撐，在發(fā)電端、輸配電端以及用電端都起著重要的作用。
儲(chǔ)能技術(shù)主要分為物理儲(chǔ)能（如抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等）、化學(xué)儲(chǔ)能（如鉛酸電池、全釩液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池）和電磁儲(chǔ)能（如超導(dǎo)電磁儲(chǔ)能、超級(jí)電容器儲(chǔ)能等）三大類。具體裝機(jī)情形看，目前抽水儲(chǔ)能發(fā)展最快，也是目前裝機(jī)容量中占比最高的一種。2015 年，全球儲(chǔ)能裝機(jī)量已近 150GW：從技術(shù)分布來(lái)看，截至 2015 年年底，全球累計(jì)運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)146.1GW，占總裝機(jī)量的 97.4%，我國(guó)累計(jì)運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī) 23.7GW，排名全球第二。
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全球除抽水蓄能外，化學(xué)儲(chǔ)能、其他機(jī)械儲(chǔ)能及熱儲(chǔ)能也發(fā)展迅速。我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，正處于從示范應(yīng)用向商業(yè)化初期發(fā)展過(guò)渡的重要階段，隨著相應(yīng)國(guó)家關(guān)于儲(chǔ)能政策的推出，我國(guó)化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。
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在化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，我國(guó)鉛酸電池的使用歷史最久，目前仍是主流，在世界上應(yīng)用廣泛，性價(jià)比高，成本最低，但能量密度也不高。因此，在結(jié)構(gòu)類型上，我國(guó)化學(xué)儲(chǔ)能目前主要以鋰電池為主，其發(fā)展也相對(duì)成熟，其累計(jì)運(yùn)行裝機(jī)規(guī)模占我國(guó)化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)總裝機(jī)的一半以上。鋰電池增速很快，是未來(lái)的主要方向之一，主要應(yīng)用于便攜式的移動(dòng)設(shè)備中，其效率可達(dá) 95%以上，目前成本還比較高。但在政策的支持下，2016 年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了此前快速發(fā)展的勢(shì)頭。
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鋰電池在儲(chǔ)能上的技術(shù)應(yīng)用主要圍繞在電網(wǎng)儲(chǔ)能（電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等）、基站備用電源、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車光儲(chǔ)式充電站等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年我國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 105.5MW，其中鋰離子電池裝機(jī)份額占 52%，其次是鉛蓄電池、液流電池以及鈉硫電池等。
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雖然與鉛酸電池相比，鋰離子電池仍存在成本高的問(wèn)題，但同時(shí)，鋰離子電池也具備循環(huán)壽命長(zhǎng)，能效高，能量密度大，綠色環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)隨著鋰離子電池制造成本的降低以及國(guó)家儲(chǔ)能支持政策的相繼推出落地，鋰離子電池取代鉛酸電池，大規(guī)模裝機(jī)到電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⑹勤厔?shì)，其有望在儲(chǔ)能領(lǐng)域迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2016 年我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)鋰離子電池的需求量約為 3.79 Gwh，到 2018年，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)鋰離子電池的需求量將達(dá)到 8.21 Gwh。未來(lái)兩年，儲(chǔ)能鋰離子電池累計(jì)需求將達(dá)到 13.66Gwh。
若儲(chǔ)能鋰電池電壓按照 3.2V 計(jì)算，則 1Gwh 儲(chǔ)能鋰電池需要正極材料約2,188.00 噸。而以此估算，2016 年我國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰離子電池正極材料市場(chǎng)需求約為 8,292.52 噸，預(yù)計(jì)到 2018 年將達(dá)到 17,963.48 噸，2015 年-2018 年儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電池正極材料的市場(chǎng)需求量年復(fù)合增速超過(guò)了 40%。
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