中國儲能網(wǎng)訊：煤炭行業(yè)在經(jīng)歷了一場持續(xù)三年多的價格慘跌之后，日子稍微過得順當(dāng)點兒，就被電力這個最親密的“冤家”給杠上了。
3月17日，寧夏七大電企已向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)經(jīng)信委上書，稱由于煤價大漲，電量下滑，火電企業(yè)已處于全面虧損狀態(tài)，希望能盡快降低煤價。
近日數(shù)份落款為“神華寧煤集團運銷公司”的書面“溫馨提示”在煤炭行業(yè)圈內(nèi)刷屏。這份題為“溫馨提示”的提示顯得底氣十足。在回應(yīng)寧夏7家大型火電企業(yè)要求大幅降低煤炭合同價格的訴求時，“提示”表示：一分也不降，否則從4月1日起將斷供。
消息一出，瞬間點爆整個煤炭圈。煤炭界為之叫好，電廠圈則一片抱怨。實際上，煤電之間是一對相互依存的“冤家”，相互之間的拉鋸博弈長期存在。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，此次矛盾如此激化卻實屬罕見。
此外，此次矛盾的引爆是全國兩會結(jié)束剛剛兩天，時機點也耐人尋味。有煤炭界人士表示，表面上看，電力行業(yè)試圖借助政府向煤炭行業(yè)施壓，實際上，在市場煤計劃電的體制下，電力向政府施壓倒逼電價上漲的意味更濃。
業(yè)內(nèi)認為，目前煤炭處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，高價買煤都較為緊張，降價不太現(xiàn)實。煤炭價格是市場價格，目前寧夏4500大卡動力煤320元/噸的價格，如果換算成5500大卡動力煤，并未超過此前煤電企業(yè)簽署的535元/噸長協(xié)價。因此政府沒有可能去直接干預(yù)煤炭價格。
今年全國兩會上李克強總理所作《政府工作報告》已經(jīng)明確，今年要退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上。3月22日，國家發(fā)改委召開煤炭行業(yè)去產(chǎn)能穩(wěn)供應(yīng)工作座談會，再一次明確，堅持市場在資源配置中的決定性作用，更好地發(fā)揮政府的組織、協(xié)調(diào)和推進作用，強化市場化法治化去產(chǎn)能。
種種跡象表明，煤炭去產(chǎn)能依然是政府工作的一大任務(wù)，政府直接干預(yù)釋放部分煤炭產(chǎn)能平抑煤價的可能性微乎其微。
煤電業(yè)績風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)
近日，煤電上市公司陸續(xù)發(fā)布年報。
3月23日，中煤能源披露2016年度報告，實現(xiàn)營業(yè)收入606.32億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤20.27億元，同比增約45.47億元。
中煤能源業(yè)績實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)有賴于煤炭市場形勢的改觀。根據(jù)年報，其煤炭業(yè)務(wù)板塊2016年毛利158.17億元，較上年上漲19.7%，毛利率33.9%，較上年增長2.5%，在所有板塊業(yè)務(wù)中屬最高。
中煤能源在年報中分析道：“2016年，國家深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，煤炭市場形勢明顯改觀，煤炭價格氣溫回升。公司緊跟市場變化，科學(xué)有序組織生產(chǎn)經(jīng)營，積極優(yōu)化市場布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動作為，搶抓市場，全年經(jīng)營業(yè)績扭虧為盈”。
有上述類似表述的還有“中國第一大煤炭上市公司”中國神華，前不久，其因大方派息引來不少關(guān)注。據(jù)近期披露的2016年年報，中國神華2016年實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤227.12億元，較上年上漲40.7%，其中煤炭業(yè)務(wù)板塊毛利率較上年上升4.9%，達到20.9%。
但相較于煤炭行業(yè)的欣欣向榮，電力板塊卻苦不堪言。以中國神華的發(fā)電業(yè)務(wù)板塊為例，毛利率較上年下降8.3%，營業(yè)成本卻同比上升8%，營業(yè)收入下降4.4%。
五大發(fā)電集團旗下上市公司的情況也大抵如此。除國電電力2016年度業(yè)績快報顯示凈利潤預(yù)增外，華能國際2016年報顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降36.06%，華電國際預(yù)計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少47%至57%;大唐發(fā)電2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-26.23億元。
值得注意的是，相較于2013年電企超九成“發(fā)大財”、而煤企凈利潤同比卻大幅下降的情況，煤電企業(yè)雙方的境地可謂是“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”。
隨著2013年～2016年初煤價持續(xù)走低，發(fā)改委連續(xù)4次下調(diào)上網(wǎng)電價，其中兩次(2015年4月20日和2016年1月1日)還相應(yīng)下調(diào)了工商業(yè)銷售電價，通過這樣的措施，降低了發(fā)電企業(yè)的利潤增速，并向中小微企業(yè)讓出一部分利，減輕了它們的負擔(dān)。
3月7日，寧夏境內(nèi)7家火力發(fā)電企業(yè)聯(lián)名向自治區(qū)經(jīng)信委提交報告，反映自身經(jīng)營困難。報告稱，2016年以來，神華寧煤集團區(qū)內(nèi)煤炭出礦合同價由200元/噸，先后多次漲價至目前的320元/噸，并且?guī)恿藚^(qū)內(nèi)周邊市場煤價上漲。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2016年，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的利潤總額下降了17.5%，煤炭開采和洗選業(yè)則增長了223.6%。而在2013年，則是截然相反的境況，由于煤價下跌，煤炭開采和洗選業(yè)的利潤總額下降了33.7%，而電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)由于成本下降，利潤總額增長了44%。
從統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)看出，發(fā)電企業(yè)的叫苦也是情有可原的。據(jù)中國礦業(yè)報記者了解，按照目前的火電上網(wǎng)電價，火電企業(yè)確實處于虧損狀態(tài)。不過考慮到前兩年火電企業(yè)利潤較好，目前電力行業(yè)尚未出現(xiàn)大面積虧損的嚴重局面。
寧夏煤電矛盾的特殊性
寧夏做為一個西北傳統(tǒng)富煤省份，之前一直是煤炭調(diào)出省，為何在東南沿海市場都尚未出現(xiàn)明顯的煤電矛盾的情況下，而發(fā)生這樣的事情，的確有其特殊性。
據(jù)了解，寧夏地區(qū)煤企以神華寧煤為首，2016年全年，寧夏地區(qū)共產(chǎn)原煤6728.4萬噸，而神華寧夏去年產(chǎn)量在6000萬噸以上水平，可以說神華寧夏在當(dāng)?shù)厥袌稣加薪^對領(lǐng)導(dǎo)地位，其話語權(quán)和其他省份的重點煤企對比，優(yōu)勢更加明顯。
多數(shù)電廠都是寧東能源化工基地的配套設(shè)施，不少電廠建設(shè)初期都是按照寧東礦井煤炭指標(biāo)設(shè)計的。而外煤調(diào)入寧夏，面臨運輸?shù)确矫娴睦щy，鐵路屬蘭州局管轄，外調(diào)煤可能牽扯跨局運輸，量跟不上，汽車又受超載等方面限制，加上省內(nèi)對外調(diào)煤也不持鼓勵態(tài)度，所以當(dāng)?shù)仉姀S還是選擇采購寧煤的煤為主，這樣寧煤在當(dāng)?shù)氐淖h價能力超強。
寧煤集團的煤制油項目去年開始投產(chǎn)后，每年消耗煤炭近2000萬噸左右，而其整體產(chǎn)能并未增加的情況下，造成當(dāng)前煤炭資源供應(yīng)進一步趨緊，即使部分電廠補采購，寧煤也完全有能力通過其煤化工項目將其消化，而且其二期煤制油計劃2018年6月申報核準(zhǔn)，煤化工這塊對煤炭的需求能力進一步加大，這為煤企在談判桌上增添了更多的籌碼?？梢哉f寧夏地區(qū)出現(xiàn)的本次事件，應(yīng)該是必然中的偶然。
另外值得關(guān)注的就是西北地區(qū)目前有大量的新型煤化工項目已經(jīng)投產(chǎn)或即將投產(chǎn)，還有大量跑馬圈地準(zhǔn)備上馬的，這些項目集中在陜西、內(nèi)蒙古等西北富煤省份。
據(jù)統(tǒng)計，截至2017年3月，中國煤制油(不含MTG類型，下同)裝置運行總能力為703萬噸/年。山西潞安煤制油一期180萬噸/年項目計劃于2017年7月份投產(chǎn)，令外伊泰杭錦旗120萬噸/年精細化學(xué)品項目2017年6月計劃投料試車，2017年中國煤制油裝置運行總能力將達到1003萬噸/年。按照4比1左右的出油比，僅煤制油項目耗煤就將達到4000萬噸左右水平。另外“十三五”期間，還將有多套煤制油項目將落成，屆時中國煤制油運行總裝置能力將達到3175萬噸/年，其中多數(shù)項目在西北地區(qū)，屆時煤炭需求將超過億噸水平。
除了煤制油以外，西北地區(qū)還有大量的煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇已建和在建項目，其都有煤耗量巨大的特點，未來對整個西北地區(qū)的煤炭消耗量將是非常巨大的。當(dāng)前通過資源優(yōu)勢，將煤炭就地轉(zhuǎn)化，相比附加值很低的單純煤炭買賣，這樣可以提高產(chǎn)值和利用率，無疑是大趨勢。
同樣，這些原本富煤的省份，一方面要滿足自身的煤化工巨量需求，還要保證龐大的中東部煤炭的需求，市場整體供需格局有可能會出現(xiàn)較大變化，甚至在煤炭產(chǎn)能不明顯釋放的情況下，類似本次寧夏煤電矛盾突出的問題可能會在其他西北省份上出現(xiàn)。
煤電根本矛盾不在煤價
隨著煤炭價格的大幅反彈，數(shù)年來一直為火電企業(yè)樂享的低煤價紅利走向終結(jié)。這種顛覆性的結(jié)果，一時是很難讓人適應(yīng)的。
成本上升與產(chǎn)能過剩壓力懸頂，近年來被隱匿的“煤電頂?！泵茉俣日蔑@，尤其是電企發(fā)聲動作不斷。無論是“兩會”期間向發(fā)改委請愿，還是日前向地方政府聯(lián)合上書，這一連串動作表明，煤電矛盾出現(xiàn)升級特征。
實際上，煤電矛盾是一個老生常談的問題，在市場煤計劃電的體制下，煤價去年一年基本翻倍，年前雖有一定回落，但是年后又再次拉漲，尤其是港口市場煤價格，已經(jīng)接近700元/噸的關(guān)口，而上網(wǎng)電價一直沒有調(diào)整。而電力行業(yè)目前也面臨不小產(chǎn)能過剩壓力，很難有辦法通過其他途徑轉(zhuǎn)移壓力，所以這種矛盾很難在根本上解決。
暫時來看，電力體制改革進展有限，主要還是通過政府疏導(dǎo)為主，一方面是要求重點煤企和重點電廠用低于市場價的價格簽訂長協(xié)煤，保證重點電廠的利潤，維持其發(fā)電積極性。另外各地方政府，在電煤供應(yīng)偏緊，價格過高的情況下，也相繼出臺保電煤政策，部分還有指導(dǎo)價和省內(nèi)重點價等手段，要求省內(nèi)煤企讓利于電廠，穩(wěn)定電力供應(yīng)。
專家表示，“煤電頂?！钡谋澈?，是利益之爭，更是上游供應(yīng)商與下游使用者之間的博弈。在解決上下游之爭的過程中，市場力量一直在發(fā)揮作用。例如，不少大型電企與煤炭企業(yè)都簽署有“長協(xié)煤”協(xié)議，但由于涉及煤炭總量在整個市場中占比較低，對于整個煤電市場影響有限。同時，政府這只“看不見的手”也一直在進行協(xié)調(diào)和干預(yù)。
有業(yè)內(nèi)人士透露，由于中國煤炭用量大，且煤質(zhì)變化快，類似有色金屬的收儲政策并不適宜煤炭行業(yè);相對來說，此前出臺的煤電聯(lián)動政策在解決“煤電頂?！狈矫嬖l(fā)揮了積極作用，但由于受到諸多因素的影響，作為一項旨在反映市場變動、彌補市場不足的經(jīng)濟政策，該政策也存在聯(lián)動不及時和聯(lián)動幅度不到位等不足。
可以肯定的是，在沒有“釜底抽薪”式舉措出臺之前，煤電頂?，F(xiàn)象還將長期存在，雙方的僵持狀態(tài)仍將持續(xù)。從根源來說，煤電之間矛盾的深層次原因仍應(yīng)從“市場煤”與“計劃電”之間找尋。雖然我國的電力體制改革先于煤炭，但煤炭要先于電力行業(yè)實行了市場化定價。
不過，電力體制改革絕對不是簡單的上調(diào)電價。電價調(diào)整事關(guān)民生大計和各行各業(yè)等方方面面，牽一發(fā)而動全身。
要從根本上解決綿亙多年的“煤電頂?！眴栴}，一方面，需要電力企業(yè)抓住每一次調(diào)整結(jié)構(gòu)的時機，提高效率，淘汰落后，降低能耗，增強自身消耗一次能源價格上漲的因素，以提高自己的市場競爭力;另一方面，也需要政府繼續(xù)推進電力體制改革，掃清煤炭和電力行業(yè)內(nèi)外部的一系列體制性障礙。
