中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“過?！?、“失衡”、“換擋”、“嚴(yán)控”、“低迷”、“風(fēng)險(xiǎn)”。新一輪電力體制改革啟動(dòng)后，加之經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，五大發(fā)電集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人高頻提到這些并不歡快的詞。
在多領(lǐng)域改革疊加，推進(jìn)力度不斷加大的環(huán)境下，傳統(tǒng)發(fā)電業(yè)務(wù)在不少省份已經(jīng)遭遇“量?jī)r(jià)血拼戰(zhàn)”。然而，不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)此透出幾分無(wú)奈，受到投資慣性的影響，近年內(nèi)新增裝機(jī)容量增速仍將大幅超過用電增速。
新一輪電力體制改革已滿兩年，發(fā)電集團(tuán)如何判斷未來(lái)電力市場(chǎng)形勢(shì)，又將如何規(guī)劃轉(zhuǎn)型之路？ eo記者匯總多方的官方材料，總結(jié)如下：
對(duì)于電力市場(chǎng)形勢(shì)，五家均判斷為電力產(chǎn)能過剩，隨著市場(chǎng)化程度不斷加深，競(jìng)爭(zhēng)加劇，而只有國(guó)電一家主動(dòng)提出“滾動(dòng)調(diào)整3年發(fā)展計(jì)劃，壓降投資規(guī)?！?。
在發(fā)電這個(gè)主業(yè)上，華能、華電、國(guó)家電投三家均強(qiáng)調(diào)發(fā)展分布式能源，爭(zhēng)取多能互補(bǔ)項(xiàng)目試點(diǎn)。
市場(chǎng)營(yíng)銷方面，華能、大唐、國(guó)電三家似乎已經(jīng)感到市場(chǎng)壓力迫近，再不改革營(yíng)銷管理體系和激勵(lì)考核機(jī)制，很可能被“甩”在后面。
哪家能夠順勢(shì)而為，化挑戰(zhàn)為機(jī)會(huì)？
華能集團(tuán)
判斷：
發(fā)電企業(yè)正處于改革攻堅(jiān)期與轉(zhuǎn)型加速期疊加的重要關(guān)口。電力體制改革加快推進(jìn)，市場(chǎng)交易機(jī)制尚不健全，個(gè)別地區(qū)政策調(diào)整過快，面臨政策不確定風(fēng)險(xiǎn)；售電側(cè)改革，提高了市場(chǎng)交易的活躍度和復(fù)雜性。
對(duì)于當(dāng)前的電力市場(chǎng)，產(chǎn)能過剩、供需失衡是最顯著的特征。根據(jù)過往數(shù)據(jù)，我國(guó)電力裝機(jī)增速已經(jīng)連續(xù)五年高于電量增速。2017年，全社會(huì)用電量繼續(xù)保持中低速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)1.3億千瓦以上，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比下降200小時(shí)左右。
另一方面，電改提速、競(jìng)爭(zhēng)加劇是當(dāng)前發(fā)電企業(yè)面臨的嚴(yán)峻課題。各地放開發(fā)用電計(jì)劃的力度加大，交易電量規(guī)模顯著增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。2017年，預(yù)計(jì)全國(guó)交易電量比重將提高至35%左右。
不過，華能集團(tuán)認(rèn)為，發(fā)電企業(yè)間合作會(huì)不斷加強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)逐步回歸理性。
對(duì)策：
配售電方面，華能把“研究新形勢(shì)下發(fā)電企業(yè)營(yíng)銷管理體系和激勵(lì)考核機(jī)制”擺在了首位，推動(dòng)能源銷售公司實(shí)體化運(yùn)行，以及爭(zhēng)取成為有發(fā)展?jié)摿Φ脑隽颗潆婍?xiàng)目投資主體或控股方是2017年的兩大任務(wù)。
市場(chǎng)營(yíng)銷方面，要統(tǒng)籌計(jì)劃與市場(chǎng)、電量和電價(jià)的關(guān)系，優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)銷策略。其中提到：“抓住一切邊際貢獻(xiàn)為正的機(jī)會(huì)，確?；鶖?shù)電量和交易電量份額均不低于容量份額，確保利用小時(shí)對(duì)標(biāo)領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷效益最大化”。同時(shí)，加強(qiáng)合作，千方百計(jì)協(xié)調(diào)解決“云電”外送問題?？茖W(xué)制訂市場(chǎng)交易策略，確保交易電價(jià)結(jié)算水平不低于區(qū)域平均值。
電源結(jié)構(gòu)方面，加大非水可再生能源開發(fā)力度，積極發(fā)展分布式能源。
大唐集團(tuán)
判斷：
對(duì)于大唐來(lái)說，2017年將面臨三大考驗(yàn)：項(xiàng)目發(fā)展的考驗(yàn)；電力市場(chǎng)的考驗(yàn)以及煤炭市場(chǎng)的考驗(yàn)。
項(xiàng)目發(fā)展方面，2016年國(guó)家已經(jīng)建立煤電風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控總量規(guī)模，加大淘汰落后產(chǎn)能，煤電后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)艱難。同時(shí)，國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)等制度，風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目面臨電價(jià)等一系列政策調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
電力市場(chǎng)方面，用電量低速增長(zhǎng)，發(fā)電產(chǎn)能持續(xù)增加導(dǎo)致設(shè)備利用小時(shí)數(shù)繼續(xù)下滑，發(fā)電市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪將更為激烈。同時(shí)，隨著新一輪電力體制改革深入推進(jìn)，發(fā)電企業(yè)逐步走向完全競(jìng)爭(zhēng)，大用戶直購(gòu)電規(guī)?？焖贁U(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
煤炭市場(chǎng)方面，眾所周知，從2016年下半年開始，煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲。隨著煤炭去產(chǎn)能政策實(shí)施，市場(chǎng)供需維持偏緊狀態(tài)，煤炭?jī)r(jià)格將在相對(duì)較高價(jià)位運(yùn)行，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大。
對(duì)策：
大唐集團(tuán)認(rèn)為，要突出加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷。面對(duì)電力市場(chǎng)過剩和市場(chǎng)化改革的新趨勢(shì)，提升適應(yīng)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力。
“把握電力市場(chǎng)化改革過程中過度期市場(chǎng)的特征和規(guī)律，堅(jiān)持電量、電價(jià)一起抓，堅(jiān)持計(jì)劃、市場(chǎng)一起抓，堅(jiān)持全場(chǎng)緊盯、全年緊盯，保持起跑線上不輸、跑動(dòng)中超越。緊抓利用小時(shí)，提高開機(jī)率和負(fù)荷率，降低非?？己藫p失電量和棄水棄風(fēng)棄光損失電量。緊抓發(fā)電量計(jì)劃、大用戶直供、競(jìng)價(jià)交易等各個(gè)環(huán)節(jié)，一單一單的盯，一天一天的抓，確保完成今年發(fā)電量計(jì)劃。”
另外，加強(qiáng)軟科學(xué)研究。研究供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展影響，加快形成集團(tuán)公司三級(jí)研究工作體系，調(diào)動(dòng)各方面積極性，加強(qiáng)智庫(kù)建設(shè)，為集團(tuán)發(fā)展提供智慧支持。
華電集團(tuán)
判斷：
電力供應(yīng)總體過剩、清潔能源消納壓力、電力市場(chǎng)化加深，供需形態(tài)正在發(fā)生深刻變化，是華電對(duì)形勢(shì)的基本判斷。
“新模式、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，“因地制宜、就地取材”的分布式供能系統(tǒng)將越來(lái)越多地滿足新增用能需求，生物質(zhì)能在新城鎮(zhèn)、新農(nóng)村能源供應(yīng)體系中的作用將更加凸顯?！?
對(duì)策：
在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶城市群、“三北”地區(qū)和農(nóng)業(yè)大省，發(fā)展分布式就近綜合能源大有可為。華電提出大力發(fā)展分布式能源，積極發(fā)展水電、天然氣發(fā)電和多能互補(bǔ)項(xiàng)目，有序發(fā)展風(fēng)光電，嚴(yán)控常規(guī)煤電。
國(guó)電集團(tuán)
判斷：
國(guó)電集團(tuán)公司董事長(zhǎng)喬保平要求要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)變化帶來(lái)的新挑戰(zhàn)。
“發(fā)電行業(yè)必須吸取煤炭、鋼鐵行業(yè)的教訓(xùn)，嚴(yán)控投資規(guī)模，抱團(tuán)取暖，盡快遏制住裝機(jī)過快增長(zhǎng)的勢(shì)頭?！?
此外，清潔可再生能源限電形勢(shì)不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年前三季度全國(guó)平均棄風(fēng)率19%，西南棄水日趨嚴(yán)重，“十三五”還有較大的水電在建規(guī)模，棄水問題短期內(nèi)很難得到根本緩解。
另一方面，發(fā)電價(jià)格下行趨勢(shì)明顯，與此同時(shí)，上游煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲。不過，國(guó)電判斷，產(chǎn)能大于需求的基本面沒有改變，煤價(jià)持續(xù)上漲的基礎(chǔ)并不牢固，預(yù)計(jì)2017年煤價(jià)將高位企穩(wěn)，略有下降。但煤電市場(chǎng)的重大變化，持續(xù)擠壓發(fā)電企業(yè)盈利空間，經(jīng)營(yíng)將更加艱難。
對(duì)策：
針對(duì)電力體制改革，喬保平認(rèn)為，要主動(dòng)適應(yīng)。推進(jìn)二級(jí)公司營(yíng)銷體制改革，建立完善市場(chǎng)化營(yíng)銷的激勵(lì)考核機(jī)制。加快組建省級(jí)售電公司，摸索售電公司經(jīng)營(yíng)模式、盈利方式，做好風(fēng)險(xiǎn)防范，探索建立區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，確?？缡】鐓^(qū)電量交易取得成效。
發(fā)電主業(yè)方面，國(guó)電提出，滾動(dòng)調(diào)整2017-2019三年發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)決制止未批先簽、未批先建的投資行為。同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和投資價(jià)值判斷，嚴(yán)把效益關(guān)、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)和評(píng)估關(guān)，大幅壓降投資規(guī)模。
國(guó)家電投集團(tuán)
判斷：
氣氛似乎沒有其他幾大公司那么凝重。
董事長(zhǎng)、黨組書記王炳華同樣提到國(guó)內(nèi)能源電力供需總體寬松，能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革正在深化，電力市場(chǎng)化改革正在加快，國(guó)家電投要做就是順應(yīng)形勢(shì)，深化結(jié)構(gòu)布局調(diào)整，加快向現(xiàn)代綜合能源集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
對(duì)策：
改革環(huán)境下，國(guó)家電投提出聚焦戰(zhàn)略主攻方向。核電是唯一能夠大規(guī)模替代火電的基礎(chǔ)能源，必須著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起國(guó)家使命，把核電打造成為集團(tuán)最突出的競(jìng)爭(zhēng)力。新能源方面， 要繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持低成本、高效率發(fā)展。
加快從“三北地區(qū)”向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移，從集中式開發(fā)向分布式、分散式開發(fā)轉(zhuǎn)變。同時(shí)，爭(zhēng)取政策、把握節(jié)奏，開發(fā)好大型清潔能源基地。
而國(guó)家電投的煤電、煤炭、電解鋁等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)領(lǐng)域。對(duì)此，火電增量部分要因地制宜發(fā)展燃?xì)怆娬尽⒍嗄芑パa(bǔ)項(xiàng)目，控制煤電；存量部分要著力推進(jìn)節(jié)能、超低排放和靈活性改造，淘汰落后產(chǎn)能。煤炭要做優(yōu)蒙東煤炭基地，提高大東北地區(qū)電煤保障能力，釋放協(xié)同效應(yīng)。鋁業(yè)要提高產(chǎn)業(yè)集中度，大力發(fā)展綜合智慧能源和配售電。
值得一提的是，國(guó)家電投已有5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程，取得4個(gè)增量配電改革試點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)權(quán)，其中，重慶港橋工業(yè)園項(xiàng)目正式開展配售電業(yè)務(wù)，上海前灘項(xiàng)目具備供能條件，共組建了26家售電公司。對(duì)于這些新業(yè)務(wù)，國(guó)家電投指出，要探索新型商業(yè)模式，發(fā)揮集團(tuán)電站服務(wù)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)上形成標(biāo)準(zhǔn)體系，樹立企業(yè)品牌。要完善配售電組織體系和激勵(lì)機(jī)制，打造專業(yè)化隊(duì)伍，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
