中國儲能網訊:2016年,“十三五”開局之年,全國電力消費需求增長超過預期,全社會用電量59198億千瓦時,同比增長5.0%,全國電力需求呈現(xiàn)增速同比提高、動力持續(xù)轉換、消費結構繼續(xù)調整的特征。與之形成反差的是,由于上網電價下調、市場交易電 量迅速增加、機組利用小時持續(xù)下降、電煤價格大幅反彈、環(huán)保政策層層加碼等因素的疊加影響,以五大發(fā)電集團為代表的發(fā)電行業(yè)2016年開始坐“坐滑梯”,出現(xiàn)了量價齊跌、效益下滑、區(qū)域分化的格局。
對發(fā)電集團上一年的主要經濟指標進行解讀,每年都受到電力行業(yè)讀者的關注。今年,《中國電力報》發(fā)電周刊繼續(xù)從規(guī)模及贏利能力、可持續(xù)發(fā)展能力、節(jié)能減排3個方面對五大發(fā)電集團及國華電力的數(shù)據(jù)進行解讀。有所不同的是,在贏利能力方面,今年增加了資產負債率的比較;在可持續(xù)發(fā)展能力方面,更加關注煤炭去產能數(shù)量。所有披露數(shù)據(jù)來源于各企業(yè)公開的報告、資料、網站、官微,以及新華網、中電聯(lián)網站等權威網站,個別數(shù)據(jù)可能與有關公司統(tǒng)計口徑有出入。
規(guī)模及盈利能力
營業(yè)收入(億元)
當前,我國經濟正處于增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期政策消化期“三期疊加”階段,煤炭、電力都出現(xiàn)了產能總體過剩。
在經歷了2012~2015“黃金四年”的“業(yè)績置頂”后,2016年,受上網電價下調、煤價上漲、利用小時下降、水情變化、棄風棄光增大等因素影響,除國家電投集團逆勢上揚,營業(yè)收入累計完成1958.52億元,同比增加34.48億元,增幅1.79%外,其他企業(yè)出現(xiàn)小幅下降,其中華能集團合并營業(yè)收入2439億元,同比下降9.1%;華電集團銷售收入1893億元,同比下降4%;國電集團實現(xiàn)營業(yè)收入1836億元。
利潤總額(億元)
2016年初,國家發(fā)展改革委決定進一步降低燃煤發(fā)電上網電價,同時,新電改加大了試點范圍,大幅縮小發(fā)電量計劃,再加上受煤炭去產能控產量政策影響,電煤供需形勢從寬松逐步轉為偏緊、部分地區(qū)緊張,電煤價格的急劇上漲,加劇了煤電企業(yè)經營困難局面。煤電占“大部頭”的五大發(fā)電集團利潤總額雖都保持在百億元以上,但均較2015年出現(xiàn)了不同幅度的“跳水”。
2016年,華能集團合并利潤135.7億元,位列第一;
國家電投集團全年實現(xiàn)利潤132.1億元,位居五大發(fā)電集團第二位。
排在第三、第四位的華電集團、國電集團差額僅為0.2億元。
大唐集團實現(xiàn)利潤總額107.46億元。
資產負債率(%)
華電集團資產負債率81.45%,同比下降0.12個百分點。大唐集團資產負債率降至81.50%,較2015年度降低0.33個百分點,低于五大發(fā)電集團平均值。國電集團資產負債率81.7%。國家電投集團經營質量進一步改善,資產負債率82.1%,比2016年初下降0.65個百分點。國華電力資產負債率31%,保持健康態(tài)勢。
發(fā)電量(億千瓦時)
2016年,全國全口徑發(fā)電量5.99萬億千瓦時、同比增長5.2%;發(fā)電設備利用小時3785小時、同比降低203小時。全社會用電量增長好于預期這一亮點成為阻擋發(fā)電行業(yè)業(yè)績加速下滑的重要因素。
五大發(fā)電集團及國華電力克服利用小時下滑的影響,均超額完成了全年的發(fā)電量計劃。
其中,華能集團完成發(fā)電量6216億千瓦時,高居榜首。國電集團完成發(fā)電量5052億千瓦時,列第二位。
排在第三的華電集團完成全口徑發(fā)電量4919億千瓦時,同比增長1.67%。
大唐集團完成發(fā)電量4699.82億千瓦時,同比減少0.47%。
國家電投集團2016年發(fā)電量3969億千瓦時,增長4.24%。
國華電力實現(xiàn)發(fā)電量1679億千瓦時。
可持續(xù)發(fā)展能力
針對電力產能過剩的問題,國家一方面嚴控煤電,另一方面對清潔能源的發(fā)展政策也作了新的調整。
2016年,全國凈增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦,比2015年減少2186萬千瓦,其中凈增非化石能源發(fā)電裝機7200萬千瓦,接近2015年水平,而煤電凈增規(guī)模同比減少1154萬千瓦,電力行業(yè)控制投資節(jié)奏、優(yōu)化投資結構的效果開始顯現(xiàn)。
裝機容量(萬千瓦)
到2016年底,華能集團境內外全資及控股電廠裝機容量達到16554萬千瓦,同比增長3.1%。華電集團以14281萬千瓦的裝機容量略微落后于裝機容量達到14295.8萬千瓦的國電集團,排在第三位。
大唐集團裝機容量達13017.47萬千瓦。國家電投集團2016年末電力總裝機11662.94萬千瓦。國華電力總裝機達3830萬千瓦。
核準電源項目(萬千瓦)
2016年,華能集團核準低碳清潔能源項目711萬千瓦;投產新機468萬千瓦,其中低碳清潔能源項目178萬千瓦。
大唐集團完成核準835.91萬千瓦,超計劃110.49萬千瓦;全年完成電源投產容量635.87萬千瓦,清潔可再生能源占比達43.4%。
華電集團核準電源項目1283萬千瓦,投產811萬千瓦。
國電集團核準電源項目589萬千瓦,新增裝機700萬千瓦。
國家電投集團累計核準電力項目170個,共計1156.43萬千瓦;全年新增裝機938萬千瓦。
國華電力核準電源項目177萬千瓦,新增發(fā)電裝機270萬千瓦。
化解煤炭過剩產能(萬噸/年)
2016年,化解煤炭行業(yè)過剩產能成為中國能源改革的首要任務。五大發(fā)電集團響應國資委號召,打好“提質增效”攻堅戰(zhàn),降低煤耗,積極化解煤炭過剩產能。
其中,華能集團力度最大,化解煤炭過剩產能840萬噸/年;
華電集團次之,全年退出煤礦18處、產能357萬噸/年;
大唐集團退出集團產能300萬噸/年,位列第三;
國家電投集團化解煤炭過剩產能240萬噸/年;
國電集團積極推進煤炭去產能工作,涉及產能69萬噸/年。
節(jié)能減排
我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費比重達到15%左右,“十三五”時期,煤炭消費比重進一步降低,非化石能源和天然氣消費比重將顯著提高,我國主體能源由油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源雙重更替進程將加快推進,能源企業(yè)向清潔低碳、安全高效轉型迫在眉睫,不容遲緩。
2016年國家又相繼出臺了能源、電力等系列“十三五”發(fā)展規(guī)劃,進一步加快推動發(fā)電企業(yè)向清潔低碳、安全高效轉型。
供電煤耗(克/千瓦時)
在本次對比的6家企業(yè)中,國華電力供電煤耗降幅最明顯,同比降低3.85克/千瓦時,全年供電煤耗完成304.64克/千瓦時。
華能集團一舉發(fā)力,完成302.34克/千瓦時供電煤耗,排在首位,其供電煤耗同比下降了3.44克/千瓦時。
大唐集團供電煤耗306.94克/千瓦時,同比降低2.34克/千瓦時。
華電集團完成供電煤耗303.1克/千瓦時,同比下降2.1克/千瓦時。
國家電投集團供電煤耗304.9克/千瓦時,同比下降2.6克/千瓦時。
國電集團供電煤耗、供電煤耗同比下降幅度均不占優(yōu)勢,分別為308.5克/千瓦時、1.9克/千瓦時。
超低排放機組容量(萬千瓦)
隨著國家環(huán)保要求日趨嚴格,2016年煤電節(jié)能減排擴圍加速。截至2016年底,
華能集團累計6921萬千瓦機組完成超低排放改造,占煤電裝機的59%。
大唐集團完成88臺機組超低排放改造,累計超低排放機組數(shù)量達到157臺,容量6454.5萬千瓦,占在役煤電機組容量67.8%,居五大發(fā)電集團第一。
華電集團全年新增超低排放機組3418萬千瓦,累計達4532萬千瓦,占到了煤電裝機的51%。
國電集團共121臺、5221萬千瓦燃煤機組實現(xiàn)超低排放,占在運燃煤機組總裝機的52.6%。
國家電投集團超低排放機組裝機容量3557.8萬千瓦,超低排放機組占煤電裝機比例為52.25%。
國華電力共計47臺燃煤機組實現(xiàn)超低排放,超低排放機組容量達2719萬千瓦,占燃煤機組裝機的75%。
清潔能源裝機占比(%)
從清潔能源裝機占比來看,2016年,國家電投集團清潔能源比重達到42.9%,繼續(xù)保持五大發(fā)電集團領先地位。華電集團清潔能源裝機占比維持37%。大唐集團電源結構持續(xù)優(yōu)化,清潔可再生能源占比達31.88%,位列第三。國電集團電源結構調整成效明顯,清潔可再生能源占比為30.3%。華能集團低碳清潔能源裝機比重達到29%,同比提高0.2個百分點。
(數(shù)據(jù)收集:馮義軍 趙坤 許盼 孫巖輝 鄧卓昆 王琳 方亞婷 李冬梅 李勝永)