公告稱，該期債為大唐發(fā)電2012年公司債，無(wú)擔(dān)保，采用固定利率方式，本期債券10年期品種的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.95%-5.15%，每年付息一次，到期一次還本。所募集資金將用于發(fā)行人及其子公司償還銀行借款及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
公告并稱，該期債的保薦機(jī)構(gòu)兼主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融有限公司。經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，該期債的債項(xiàng)信用等級(jí)為AAA。
此外，該期債簡(jiǎn)稱“12大唐01”，網(wǎng)上發(fā)行代碼“751976”。10年期的網(wǎng)上和網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行分別為1.5億元和28.5億元，該期債擬在上證所上市交易，起息日為3月27日，發(fā)行期限為三個(gè)工作日，至4月1日止。
