中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為鋰電池產(chǎn)業(yè)化的策源地，日本材料和電池企業(yè)的技術(shù)和市場(chǎng)布局對(duì)于迎頭追趕的中國(guó)具有風(fēng)向標(biāo)意義。
自2015年以來(lái)，主流日本企業(yè)都在加大產(chǎn)能布局，但與國(guó)內(nèi)企業(yè)盲擴(kuò)產(chǎn)所不同的是，日本企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張上更為謹(jǐn)慎，往往是在訂單確定以后才會(huì)實(shí)際行動(dòng)，同時(shí)，其非常注重與同行企業(yè)間的技術(shù)和市場(chǎng)協(xié)作。
今年9月，日本住友化學(xué)計(jì)劃投資200億日元提前2年增產(chǎn)鋰電隔膜材料。作為松下電池的供應(yīng)商，隨著特斯拉產(chǎn)能的提升，住友化學(xué)計(jì)劃由2020年提前至2018年中期之前，將在韓國(guó)生產(chǎn)的隔膜產(chǎn)能提高至2016年初的約4倍，達(dá)到年產(chǎn)4億平方米。
給松下和LG化學(xué)供貨的東麗也在計(jì)劃加大其隔膜產(chǎn)能，其計(jì)劃投入200億日元，力爭(zhēng)使在韓國(guó)的隔膜材料產(chǎn)能增加約7成。擴(kuò)產(chǎn)完成后，其隔膜材料產(chǎn)能將超過(guò)5億平方米。
產(chǎn)能加大的同時(shí)，國(guó)際鋰電材料巨頭間的技術(shù)和市場(chǎng)協(xié)作明顯加大。去年，戶(hù)田工業(yè)與巴斯夫合作，在日本成立合資公司，致力于從事NCA、LMO、NCM等正極材料的研發(fā)、制造及營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
差不多同時(shí)，濕法隔膜巨頭旭化成宣布以22億美元收購(gòu)美國(guó)干法隔膜巨頭Gelgard的母公司Polypore International ，通過(guò)橫向并購(gòu)，旭化成同時(shí)擁有全球最大干法、濕法隔膜核心技術(shù)和產(chǎn)能。
在電解液領(lǐng)域，同樣呈現(xiàn)出了這樣的趨勢(shì)，今年10月，日本三菱化學(xué)和宇部工業(yè)宣布將于明年4月合并其在中國(guó)的電解液業(yè)務(wù)。同時(shí)，兩家公司將共享專(zhuān)利以開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，鞏固生產(chǎn)基地。除了在中國(guó)，雙方還在考慮將美國(guó)和歐洲的業(yè)務(wù)合并。
在高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)看來(lái)，巨頭間的橫向合作既可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)和專(zhuān)利的共享，降低研發(fā)成本，短期內(nèi)快速?gòu)浹a(bǔ)自身短板，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)，在市場(chǎng)開(kāi)拓上有助于其加速?lài)?guó)際化戰(zhàn)略步伐。
與日本材料企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前的合作更多的還僅僅停留在表面上，并沒(méi)有涉及到更為核心的產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)戰(zhàn)略協(xié)作等內(nèi)容。國(guó)內(nèi)材料企業(yè)想在未來(lái)的新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈中占有一席之地，彼此應(yīng)該建立更加緊密的戰(zhàn)略同盟，深化合作的層級(jí)和深度，從這個(gè)意義上來(lái)講，日本企業(yè)的布局具有非常值得借鑒和參照的現(xiàn)實(shí)意義。
高工鋰電網(wǎng)梳理了上述鋰電企業(yè)最新的市場(chǎng)布局，希望能對(duì)于國(guó)內(nèi)材鋰電企業(yè)在戰(zhàn)略布局和技術(shù)儲(chǔ)備上有所借鑒。
旭化成：收購(gòu)Gelgard 躍居隔膜巨擘
日本旭化成集團(tuán)成立于1931年5月21日，目前是全球最大濕法隔膜供應(yīng)商，現(xiàn)有產(chǎn)能3.5億㎡。公司鋰電池隔膜主要有單層隔膜，其推出的Hipore隔膜產(chǎn)品占據(jù)全球最大的市場(chǎng)份額。
去年8月27日，旭化成宣布完成了對(duì)美國(guó)電池絕緣體生產(chǎn)商Polypore International公司的收購(gòu)，其今后將強(qiáng)化電動(dòng)及混合動(dòng)力汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。Polypore International是干法隔膜巨頭Gelgard的母公司，收購(gòu)?fù)瓿珊螅窕赏瑫r(shí)擁有全球最大干法、濕法隔膜核心技術(shù)和產(chǎn)能。
事實(shí)上，在隔膜領(lǐng)域，日本廠商的地位不容忽視。居世界首位的旭化成擁有34.9%的市場(chǎng)份額，東麗排名第二，此次被收購(gòu)的美國(guó)Polypore International公司居第三位。
在此次年會(huì)期間，日本旭化成集團(tuán))顧問(wèn)Akira Yoshino博士將作“Recent technology trend of LIB for EV(動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì))”的主題演講。
住友金屬：特斯拉電池NCA獨(dú)家供應(yīng)商
日本Sumitomo Metal Mine (SMM, 住友金屬礦山)是全球最主要的NCA生產(chǎn)廠家，其唯一用戶(hù)是松下電池公司。根最近特斯拉與松下簽訂的電池供應(yīng)協(xié)議，松下未來(lái)4年將向特斯拉提供20億顆18650電池。
今年5月，日本住友金屬礦山公司宣布，計(jì)劃未來(lái)2年內(nèi)，提升鋰電池正極材料產(chǎn)能40%，旨在應(yīng)對(duì)特斯拉Model3上市對(duì)動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求。據(jù)了解，住友金屬礦山也是豐田旗下Prius車(chē)型的動(dòng)力電池正極材料供應(yīng)商。
此次年會(huì)上，日本住友金屬礦山電池材料業(yè)務(wù)部總經(jīng)理Nobuki Tsuneyama將作“從原材料(鎳、鈷、錳、鋰)看動(dòng)力電池正極材料供應(yīng)情況”的主題演講，將從鎳、鈷、錳、鋰四大原材料進(jìn)行解讀。
三菱化學(xué)/宇部合并電解液業(yè)務(wù)
今年10月，日本三菱化學(xué)和宇部工業(yè)宣布，將于明年4月合并其在中國(guó)的電解液業(yè)務(wù)。同時(shí)，兩家公司還將建立對(duì)半持股的合資公司，并將共享專(zhuān)利以開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，鞏固生產(chǎn)基地。除了在中國(guó)，三菱化學(xué)和宇部還在考慮將美國(guó)和歐洲的業(yè)務(wù)合并。
目前，兩家公司各控制了全球10%的電解液市場(chǎng)份額，并將銷(xiāo)售額的70億日元漲至100億日元(約合6750萬(wàn)美元至9640萬(wàn)美元)。三菱化學(xué)是三菱化學(xué)控股旗下的企業(yè)，其在汽車(chē)動(dòng)力電池的電解液領(lǐng)域有長(zhǎng)期的積累。宇部則專(zhuān)注于數(shù)碼電池的電解液，其通過(guò)電解液添加劑來(lái)提升電池性能的技術(shù)備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。
無(wú)法忽視的一個(gè)事實(shí)是，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的份額正在擴(kuò)張，受到激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，三菱化學(xué)、宇部已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)失利。
昭和電工：鋁塑膜產(chǎn)能擴(kuò)大3成
鋁塑膜是封裝軟包電池的重要材料，對(duì)軟包電池的質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，也是目前鋰電池材料領(lǐng)域技術(shù)壁壘較高的環(huán)節(jié)，長(zhǎng)期以來(lái)，鋁塑膜市場(chǎng)基本被包括昭和電工、DNP、凸版印刷和韓國(guó)栗村化學(xué)等四大企業(yè)壟斷。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，昭和電工占全球26%的市場(chǎng)份額，占中國(guó)30%以上的市場(chǎng)份額，2015年，昭和電工投下10億日元于滋賀縣彥根市的工廠內(nèi)增設(shè)新產(chǎn)線，目標(biāo)為在2016年內(nèi)將鋰離子電池鋁塑膜產(chǎn)能提高3成，以借此因應(yīng)來(lái)自以中國(guó)為中心的亞洲市場(chǎng)對(duì)于電動(dòng)車(chē)(EV)、電動(dòng)巴士用電池需求的增加。
除鋁塑膜之外，昭和電工目前也從事電極用添加劑以及負(fù)極材等鋰電池材料的生產(chǎn)，在負(fù)極材的部分，昭和電工已在中國(guó)從事代工業(yè)務(wù)，且計(jì)劃將負(fù)極材產(chǎn)能提高1倍。
在此次年會(huì)上，昭和電工橫濱研發(fā)中心負(fù)責(zé)人Yasuaki Wakizaka將發(fā)表“動(dòng)力電池低電阻和長(zhǎng)電池壽命研發(fā)技術(shù)圖”主題演講，展示和討論負(fù)極材料在循環(huán)時(shí)的衰減效應(yīng)。
東麗：隔膜產(chǎn)能擴(kuò)大7成
給松下和LG化學(xué)供貨的東麗也在計(jì)劃加大其隔膜產(chǎn)能，其計(jì)劃投入200億日元，力爭(zhēng)使在韓國(guó)的隔膜材料產(chǎn)能增加約7成。擴(kuò)產(chǎn)完成后，其隔膜材料產(chǎn)能將超過(guò)5億平方米。
在此之前的2015年，東麗生產(chǎn)電池隔膜的子公司Battery Separator Film剛剛把韓國(guó)慶尚北道龜尾市的工廠的生產(chǎn)線從4條增至6條，但其認(rèn)為要滿(mǎn)足旺盛的市場(chǎng)需求，需要繼續(xù)推進(jìn)增產(chǎn)。在全球鋰電隔膜的市場(chǎng)占有率排名中，東麗排名第二，僅次于旭化成。
