2010年9月，江蘇省成立了智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(下稱智網(wǎng)聯(lián)盟)。智網(wǎng)聯(lián)盟由國(guó)電南瑞[78.00 0.13%]、亨通集團(tuán)等16家單位聯(lián)合發(fā)起、50多個(gè)企業(yè)加盟，幾乎囊括了江蘇省智能電網(wǎng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的所有精英。
在此之前，北京中關(guān)村[7.37 -0.41%]的數(shù)十家企業(yè)已經(jīng)成立了智網(wǎng)聯(lián)盟。
“智網(wǎng)聯(lián)盟”之外，全國(guó)的電力設(shè)備制造企業(yè)都在為智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化的商機(jī)磨刀霍霍。
在中國(guó)的沿海地區(qū)，智能電網(wǎng)方興未艾。位于浙江的小城海鹽縣已經(jīng)宣布，12.7萬(wàn)用電客戶即將全部更換完智能電表，海鹽成為中國(guó)第一個(gè)“準(zhǔn)智能電網(wǎng)城”；天津市已開始為全市417萬(wàn)戶居民免費(fèi)換裝智能電表……
在今年初全國(guó)兩會(huì)的政府工作報(bào)告中，國(guó)務(wù)院總理溫家寶8次提及電力問題，明確表示“要加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)”，這被業(yè)界廣泛理解為智能電網(wǎng)已經(jīng)被提升為國(guó)家戰(zhàn)略。
按國(guó)家電網(wǎng)的規(guī)劃，“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”建設(shè)周期橫跨12年；到2015年，國(guó)家電網(wǎng)直供直管經(jīng)營(yíng)區(qū)域用電信息采集覆蓋率將達(dá)到100%；國(guó)網(wǎng)公司內(nèi)部人士說總投資“初步預(yù)計(jì)3.45萬(wàn)億元”。2009年到2010年底，是該工程的規(guī)劃試點(diǎn)階段。
作為事關(guān)國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)設(shè)施，電網(wǎng)網(wǎng)架“堅(jiān)強(qiáng)”是應(yīng)有之義；但電網(wǎng)既“堅(jiān)強(qiáng)”又“聰明”，其難度不言而喻。
目前，人們能預(yù)估的是，“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”一旦建成，將在方方面面影響中國(guó)——真正的智能電網(wǎng)，將是一個(gè)龐大的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政經(jīng)綜合體，囊括從發(fā)電到用電的所有電力環(huán)節(jié)，可能帶動(dòng)新材料、高端設(shè)備研發(fā)、清潔能源、節(jié)能減排等多行業(yè)發(fā)展，同時(shí)涉及能源布局乃至國(guó)家能源安全。
巨大的市場(chǎng)“蛋糕”
隨著智能電網(wǎng)項(xiàng)目招標(biāo)和建設(shè)工作的推進(jìn)，地方政府和企業(yè)的投資熱情一步步高[26.48 -0.86%]漲；智能電網(wǎng)正在帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)形成龐大的“智網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈”。
3萬(wàn)億以上。
國(guó)家電網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示：未來10年里，智能電網(wǎng)預(yù)計(jì)年均投資約3000億元。而在業(yè)內(nèi)專家看來，國(guó)家電網(wǎng)的投入資金將拉動(dòng)十倍乃至百倍的資金跟進(jìn)。
“智能電網(wǎng)建設(shè)將成為未來5~10年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的超級(jí)引擎。”中科院首席能源專家武建東接受記者采訪時(shí)表示，“其投資拉動(dòng)效應(yīng)將使GDP每年至少因此增加一個(gè)百分點(diǎn)。”
首先感知這一利好的是股票市場(chǎng)。2010年上半年，滬深指數(shù)下跌28%，而智能電網(wǎng)板塊指數(shù)僅僅下跌2.4%，板塊中的“龍頭”更是逆勢(shì)大幅上揚(yáng)。
按照國(guó)家電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃，2009年、2010年不過是智能電網(wǎng)的“規(guī)劃試點(diǎn)階段”，主要工作是制定規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這一階段的投資寥寥無幾。而即將到來的2011~2015年，則是智能電網(wǎng)計(jì)劃的“全面建設(shè)階段”，這一階段的投資金額接近2萬(wàn)億元。
“我們判斷這個(gè)規(guī)劃一旦實(shí)行，將產(chǎn)生巨大的市場(chǎng)蛋糕。”一位參與智網(wǎng)聯(lián)盟的企業(yè)家說，“爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)開始了。”
地方“搶跑”
國(guó)家關(guān)于智能電網(wǎng)的規(guī)劃尚在醞釀之中，但地方政府已經(jīng)提前“搶跑”。
5月初，江蘇省公布《江蘇省智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃綱要(2009~2012年)》，提出要以智能電網(wǎng)建設(shè)帶動(dòng)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、以智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展思路。江蘇省設(shè)定每年在智網(wǎng)的投資200億元，到2012年、2015年智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分別突破1500億元、3000億元的宏大目標(biāo)，從而分散的電力裝備制造業(yè)將形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。
5月12日，上海推出《上海推進(jìn)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2010~2012年)》。根據(jù)方案，上海將新能源接入與控制、智能變電站系統(tǒng)及智能設(shè)備、電力儲(chǔ)能、智能配電網(wǎng)與智能用戶端等作為智能電網(wǎng)的重點(diǎn)發(fā)展方向。力爭(zhēng)到2012年培育3~5家智能電網(wǎng)行業(yè)的龍頭企業(yè)，形成有競(jìng)爭(zhēng)力的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元。
江蘇和上海的“搶跑”引來共鳴，山東、河北、浙江等省也先后啟動(dòng)智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃工作。
“不能落后。”山東省發(fā)改委官員透露，“已經(jīng)責(zé)成國(guó)家電網(wǎng)山東分公司擬定全省智能電網(wǎng)規(guī)劃綱要。”
事實(shí)上，國(guó)家電網(wǎng)山東分公司已經(jīng)初步完成了《山東電力集團(tuán)智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃(審議稿)》，但相應(yīng)投資遠(yuǎn)低于江蘇和上海。
“山東省智能電網(wǎng)的建設(shè)與投資應(yīng)與其經(jīng)濟(jì)大省的地位相符，在智能電網(wǎng)方面的年投資不能少于江蘇。”上述山東發(fā)改委的官員透露，山東方面也希望推動(dòng)山東與國(guó)家電網(wǎng)簽訂類似于上海模式的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
比省級(jí)政府更先行動(dòng)的是城市。早在2009年，江蘇揚(yáng)州已經(jīng)與國(guó)家電網(wǎng)接洽，希望將該市打造成中國(guó)第一個(gè)智能城市。
“我們覺得目前建設(shè)智能城市不切合實(shí)際，所以婉拒了。”國(guó)家電網(wǎng)一位專家說。
但這并沒有打消揚(yáng)州發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的積極性。2010年4月，揚(yáng)州建立“江蘇省智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地”，這是全國(guó)第一個(gè)興建的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，雖然這一基地目前大部分是個(gè)空殼，但揚(yáng)州市政府已經(jīng)明確指定了打造“千億級(jí)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地”的具體目標(biāo)。
揚(yáng)州市各個(gè)區(qū)縣也進(jìn)行著自己的智能產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃。寶應(yīng)縣以寶勝集團(tuán)為依托，發(fā)展智能電纜電線；邗江以風(fēng)電設(shè)備制造為主，打造電力電氣設(shè)備集團(tuán)；江都則規(guī)劃建立以電力金具為主的特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)；就連高郵菱塘回族鄉(xiāng)也在6月建設(shè)了一個(gè)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，主推風(fēng)力發(fā)電、生物智能發(fā)電和儲(chǔ)能技術(shù)。
國(guó)網(wǎng)電科院副總工程師姚建國(guó)曾經(jīng)就智能電網(wǎng)建設(shè)專程去過揚(yáng)州。“效果不是很理想，他們更多還是從發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的角度去考慮。”
揚(yáng)州式的“搶跑”還在復(fù)制。5月7日，浙江溫州出臺(tái)新的電氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃依托智能電網(wǎng)建設(shè)的逐步推進(jìn)，用兩年時(shí)間將溫州建成“國(guó)際電氣城”，年產(chǎn)值達(dá)到千億元；河南平頂山也擬定了“中原電氣城”的藍(lán)圖，其目標(biāo)是到2015年整個(gè)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值600億元……
“資本市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)嚴(yán)重過熱了，市場(chǎng)透支，實(shí)際上并沒有這么多機(jī)會(huì)。”國(guó)家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部主任王益民說。
中國(guó)電力[1.66 1.22%]科學(xué)院總工程師周孝信院士認(rèn)為，隨著智能電網(wǎng)項(xiàng)目招標(biāo)和建設(shè)工作的推進(jìn)，地方政府的熱情還將進(jìn)一步高漲；這些熱情雖然略顯草率，但是在地方看來，4萬(wàn)億元的投資對(duì)地方政府而言無疑是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的巨大動(dòng)力。
企業(yè)“黃金”十年
“我不是在北京，就是在濟(jì)南，要么就是在北京到濟(jì)南往返的路上。”深圳浩寧達(dá)[34.92 -1.02%](002356，SZ)總經(jīng)理王榮安告訴記者，國(guó)家電網(wǎng)的智能電表招標(biāo)是委托國(guó)家電網(wǎng)山東分公司進(jìn)行，穿梭在北京和濟(jì)南，已是他的工作常態(tài)。
自2009年12月第一次智能電表招標(biāo)以來，智能電表、信息采集器等配套設(shè)施的招標(biāo)已經(jīng)成為行業(yè)企業(yè)的第一塊“唐僧肉”。一批電表企業(yè)蜂擁而至，先下手為強(qiáng)的浩寧達(dá)，已經(jīng)有所斬獲。
9月2日，浩寧達(dá)發(fā)布公告：公司中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)公司招標(biāo)采購(gòu)智能電表項(xiàng)目，中標(biāo)總數(shù)量31.3萬(wàn)只，總金額9596.17萬(wàn)元，中標(biāo)金額占公司2009年度營(yíng)業(yè)總收入的35.70%。
當(dāng)日，浩寧達(dá)漲停。
浩寧達(dá)是在今年7月國(guó)網(wǎng)進(jìn)行的2010年第二輪招標(biāo)中中標(biāo)的。在這次招標(biāo)中，國(guó)網(wǎng)共招標(biāo)智能電表188萬(wàn)只，包括浩寧達(dá)、深圳科陸、寧波三星、長(zhǎng)沙威勝、煙臺(tái)威思頓等15家廠商中標(biāo)。
浩寧達(dá)證券事務(wù)代表李麗告訴記者，這已是浩寧達(dá)年內(nèi)第二次中標(biāo)智能電表，2010年7月初在國(guó)網(wǎng)的第一批智能電表競(jìng)標(biāo)中，浩寧達(dá)中標(biāo)電表69.80萬(wàn)只，中標(biāo)總金額1.24億元，占公司2009年度營(yíng)業(yè)總收入的39.41%。
兩次投標(biāo)中標(biāo)，一年溫飽無虞。這也讓浩寧達(dá)加大智能電表產(chǎn)能擴(kuò)張，到2012年，該公司智能電表的年生產(chǎn)能力將由目前的58萬(wàn)只提升至188萬(wàn)只，增長(zhǎng)幅度近240%。
整個(gè)電表行業(yè)都在重復(fù)著浩寧達(dá)式的擴(kuò)張。國(guó)家電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)行了三次針對(duì)智能電網(wǎng)的招標(biāo)，先后招標(biāo)智能電表271萬(wàn)只、信息采集器32萬(wàn)只，涉及金額6.2億元，中標(biāo)企業(yè)共計(jì)37家。
這僅僅是開始。智網(wǎng)專家武建東的《中國(guó)智能互動(dòng)電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告》中預(yù)計(jì)：在我國(guó)智網(wǎng)建設(shè)中，未來5年至少需要更換2.4億只智能電表。而按照國(guó)家電網(wǎng)的計(jì)算，這一領(lǐng)域的采購(gòu)額將達(dá)到600億元。
在智能電網(wǎng)投資中，高壓、超高壓和特高壓設(shè)備占絕對(duì)權(quán)重。但是，該市場(chǎng)因?yàn)榧夹g(shù)壁壘、行業(yè)進(jìn)入和資金門檻都很高，和競(jìng)爭(zhēng)激烈的配電市場(chǎng)不同，其呈現(xiàn)出明顯的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。
中國(guó)西電[7.71 0.52%]集團(tuán)是中國(guó)大型輸變電設(shè)備成套的巨頭，在堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)“熱身賽”中，已經(jīng)斬獲頗多。
中國(guó)西電(601179.SH)董秘田喜民告訴記者，上個(gè)月，國(guó)網(wǎng)剛公布了2010年智能電網(wǎng)第一批集中規(guī)模招標(biāo)結(jié)果：變壓器、組合電器和避雷器的各4個(gè)包，西電都拿走一半；而惟一的電抗器包，也花落西電。除了西電，國(guó)電南自[27.90 1.38%]、國(guó)電南瑞[78.03 0.17%]、許繼電氣[35.89 0.53%]、特變電工[20.35 1.60%]等多家設(shè)備商也多有中標(biāo)。
根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間將新建智能變電站8000座，“十三五”期間新建智能變電站7700座，可謂“市場(chǎng)無限”。
與智能電表相比，智能變電站是“大買賣”。國(guó)家電網(wǎng)山東分公司提供的數(shù)據(jù)顯示，目前正在實(shí)施的淄博李家110kV升級(jí)改造項(xiàng)目總耗資2410萬(wàn)元，而濟(jì)寧黃屯新建110kV智能變電站項(xiàng)目總投資約5800萬(wàn)元。
與智能電表主要集中于民營(yíng)企業(yè)相比，盯住智能變電站的大都是行業(yè)巨頭。記者在采訪中獲悉，展開智能變電站研發(fā)和攻關(guān)的企業(yè)除了國(guó)網(wǎng)麾下的許繼和平高之外，華為、天威保變[25.45 5.82%]、GE、西門子等中外行業(yè)巨頭也都摩拳擦掌。
“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的投資重點(diǎn)集中在光伏并網(wǎng)、安全監(jiān)控、智能變電站等領(lǐng)域，這都是我們的強(qiáng)項(xiàng)。”南瑞內(nèi)部人士透露，在智能電網(wǎng)的萬(wàn)億“蛋糕”中，南瑞能“切”下來的逾千億之巨。
廣發(fā)證券[44.87 -1.58%]認(rèn)為，按照國(guó)網(wǎng)的規(guī)劃，從下半年開始，大量智能變電站項(xiàng)目將陸續(xù)開始招標(biāo)，“涉及的數(shù)量大幅增加，設(shè)備范圍也開始擴(kuò)大，我們堅(jiān)定認(rèn)為，二次設(shè)備廠商已經(jīng)進(jìn)入‘黃金十年’的發(fā)展期。”
認(rèn)準(zhǔn)“黃金十年”的不僅僅是電力企業(yè)，巨大蛋糕的誘惑下，一些科技企業(yè)也紛紛“改行”，投入智能電網(wǎng)的大潮中。
“公司目前已經(jīng)全面涉足包括智能電表業(yè)務(wù)在內(nèi)的智網(wǎng)業(yè)務(wù)。”8月30日，中國(guó)航天科工總經(jīng)理謝偉良接受記者采訪時(shí)明確表示，航天科工集團(tuán)的智能電網(wǎng)項(xiàng)目論證評(píng)審早在2010年5月已經(jīng)獲批。而其目標(biāo)更是雄偉：通過智網(wǎng)十年規(guī)劃，打造超百億的智網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，力爭(zhēng)在電力領(lǐng)域再造一個(gè)行業(yè)龍頭。
