本文聚焦三大問題：如何看待電動(dòng)汽車對(duì)能源電力結(jié)構(gòu)帶來(lái)的變化？如何判斷電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景？如何看待配套充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展前景？
一、如何看待電動(dòng)汽車對(duì)能源電力結(jié)構(gòu)帶來(lái)的變化？
全球能源消費(fèi)總量與區(qū)域分布
全球能源需求過(guò)去40年一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家快于發(fā)達(dá)國(guó)家。2000年以來(lái)，非OECD國(guó)家貢獻(xiàn)了絕大部分能源增長(zhǎng)份額。
全球能源消費(fèi)分部門情況
在總體能源結(jié)構(gòu)中：1）居民與商業(yè)領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國(guó)家保持穩(wěn)定，發(fā)展中國(guó)家持續(xù)下行，趨于收斂。
2）工業(yè)領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國(guó)家持續(xù)下行，發(fā)展中國(guó)家“先降后升”已反彈至高位。
3）交通領(lǐng)域，發(fā)達(dá)與發(fā)展中國(guó)家均持續(xù)上行，發(fā)展中國(guó)家增速快于發(fā)達(dá)國(guó)家。
從OECD經(jīng)驗(yàn)看，全球用能增長(zhǎng)潛力最快的領(lǐng)域在于非OECD交通用能。
電能與石油在終端消費(fèi)中的占比
電氣化與石油消費(fèi)“此消彼長(zhǎng)”十分明顯，發(fā)展中國(guó)家石油消費(fèi)尚未見頂。
1）電力消費(fèi)全球占比從9%提高到了18%。OECD國(guó)家從11%到22%；非OECD國(guó)家從6.5%到16.5%。
2）石油消費(fèi)全球占比從最高48%降到了40%。OECD國(guó)家從最高56%降到47%；非OECD國(guó)家總體在30%左右波動(dòng)，變化不大。
電力與石油的分部門占比：工業(yè)
工業(yè)領(lǐng)域：“電能替代”進(jìn)程在OECD似乎開始“見頂”，非OECD國(guó)家仍有50%提升空間?！叭加吞娲壁厔?shì)明顯，進(jìn)一步下降空間較為有限。
1）電力占比：全球從14.5%提升至26.2%；OECD從15.6%提高到32.1%；非OECD從12.8%提高到23.8%。OECD在電能占比達(dá)到30%之后增速放緩。
2）石油占比：從70年代后期進(jìn)入穩(wěn)步下降趨勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家呈現(xiàn)趨同趨勢(shì)。
分部門占比：居民、商業(yè)及其他
商業(yè)領(lǐng)域：“電能替代”進(jìn)程在OECD國(guó)家有所放緩，“天花板”或高于工業(yè)領(lǐng)域，非OECD國(guó)家有翻倍空間?！叭加吞娲敝饕暙I(xiàn)為OECD國(guó)家，下降空間同樣較為有限。
1）電力全球從9%提升至29.2%；OECD從15.4%提高到41.2%；非OECD從3.6%提高到21.1%。OECD電能占比達(dá)到40%之后增速放緩。
2）石油從1971年到2013年呈現(xiàn)全球同步下降趨勢(shì)，全球下降幅度接近2/3，OECD是下降的主要原因，非OECD變化不大，呈緩慢下行趨勢(shì)。
分部門占比：交通領(lǐng)域
交通領(lǐng)域：“電能替代”與“燃油替代”進(jìn)程尚未真正起步。
1）電能全球占比僅有1.1%，OECD國(guó)家僅占0.8%左右，非OECD國(guó)家則從3%下降到1.6%左右。
2）石油全球占比僅從93.5%下降到92.5%，僅下降1個(gè)百分點(diǎn)；OECD從95%下降到93%；非OECD則從82%提升到接近90%。
小結(jié)
1）非交通領(lǐng)域：發(fā)達(dá)國(guó)家該領(lǐng)域的“電能替代”和“石油替代”進(jìn)程已進(jìn)入后半段，潛力空間有限；發(fā)展中國(guó)家“電能替代”仍有很大潛力。
2）從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，交通領(lǐng)域，尤其是發(fā)展中國(guó)家交通用能是增長(zhǎng)最快和空間最大的領(lǐng)域，該領(lǐng)域“電能替代”與“石油替代”進(jìn)程未真正起步，使全球電能占比整體被拉低10個(gè)百分點(diǎn)，原油占比整體被抬高了27.5個(gè)百分點(diǎn)。
3）交通領(lǐng)域是未來(lái)幾十年能源和電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)變革的“重頭戲”，將有力帶動(dòng)全球能源供應(yīng)向電氣化、清潔化和低碳化轉(zhuǎn)型。
推演1：傳統(tǒng)燃油車路徑
按照傳統(tǒng)燃油汽車路徑發(fā)展，全球電能替代空間有限
OECD國(guó)家：在非交通用能領(lǐng)域的電能替代已經(jīng)進(jìn)入“增速換擋期”，若不能在交通領(lǐng)域取得突破，未來(lái)電能占比提升和化石能源替代空間較小。
非OECD國(guó)家：非交通用能領(lǐng)域的電能替代仍有很大空間，但邊際效應(yīng)呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)，傳統(tǒng)模式下，交通領(lǐng)域的石油消費(fèi)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。
初步測(cè)算，如果交通領(lǐng)域沒有突破，照2013年能源結(jié)構(gòu)，即使非OECD國(guó)家在非交通領(lǐng)域達(dá)到OECD同樣電能占比水平，全社會(huì)電能在終端能源的占比也僅能夠提高6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到24%。
推演2：電動(dòng)汽車路徑
電動(dòng)汽車推動(dòng)交通領(lǐng)域電氣化轉(zhuǎn)型有望使全社會(huì)電能占比提升至30-40%，對(duì)應(yīng)未來(lái)一個(gè)長(zhǎng)期歷史進(jìn)程。
按照2013年消費(fèi)結(jié)構(gòu)，假定交通領(lǐng)域電能占比達(dá)到非交通領(lǐng)域相當(dāng)水平（28%），對(duì)應(yīng)交通領(lǐng)域的石油消費(fèi)總量下降62%，全社會(huì)石油消費(fèi)總量下降37%，全社會(huì)石油消費(fèi)占比由40%下降至29%。
達(dá)到當(dāng)前非交通領(lǐng)域相當(dāng)水平意味著電動(dòng)汽車在汽車總保有量的占比要超過(guò)60%，必然要經(jīng)歷一個(gè)長(zhǎng)期的歷史過(guò)程。
過(guò)去40年非交通領(lǐng)域電氣化快速提升與電力“供給側(cè)的規(guī)模發(fā)展（廣泛聯(lián)網(wǎng)）+需求側(cè)的驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)進(jìn)步”的發(fā)展模式密不可分；包括鐵路等交通領(lǐng)域的電能替代進(jìn)展明顯。
在電力存儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性和便捷性上沒有突破，無(wú)法解決“移動(dòng)中供能”是制約交通電氣化深入推進(jìn)的根本原因。
