到2015年，新能源占一次能源消費(fèi)總量的比重將由目前的8.3%提高至11.4%
新能源即將迎來美好時(shí)光。
從全國兩會(huì)上傳出的信息顯示，“十二五”期間我國將致力于調(diào)整以煤為主的能源結(jié)構(gòu)，增加新能源比重，使我國風(fēng)電、光伏、核能等新能源占一次能源消費(fèi)總量的比重由目前的8.3%提高至2015年的11.4%，到2020年新能源將占到總量的20%。
至此，我國新能源戰(zhàn)略逐漸清晰。未來5年，風(fēng)電、光伏、核電將成為我國三大發(fā)展核心，國家的巨大投入將使新能源成為“十二五”規(guī)劃主角，也由此帶來無限商機(jī)。
這顆誘人的蘋果落地了。
盛宴
我國新能源建設(shè)熱浪滾滾而來。
國家能源局一位人士向《中國經(jīng)營報(bào)》記者透露，“十二五”新能源規(guī)劃早在2010年10月就已經(jīng)形成初稿，如今已經(jīng)基本制定完畢。在規(guī)劃中，核電的裝機(jī)容量在2015年將超過5000萬千瓦，光伏與風(fēng)電將作為重要新生力量，其中光伏發(fā)電裝機(jī)容量為500萬千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到9000萬千瓦。
“這只是保守的估計(jì)，從以前的經(jīng)驗(yàn)來看，新能源的發(fā)展速度將遠(yuǎn)超預(yù)期，比如‘十一五’期間，我們對(duì)風(fēng)電的計(jì)劃是500萬千瓦，但實(shí)際上目前達(dá)到了4000萬千瓦，比原先目標(biāo)翻了8倍。”上述國家能源局人士說。
“在‘十二五’期間，只要我們能抓住機(jī)會(huì)，新能源對(duì)常規(guī)能源的替代率將不僅僅是11.4%，這個(gè)數(shù)字將很可能變成20%，甚至30%。”全國人大代表、皇明太陽能集團(tuán)董事長黃鳴表示。
無錫尚德投資者關(guān)系經(jīng)理張建敏對(duì)記者表示，“2010年，我國新增光伏裝機(jī)容量是400兆瓦，累計(jì)在700兆瓦;而今后5年，我國每年新增裝機(jī)容量都將在1吉瓦，這個(gè)數(shù)字雖然不大，但與過去相比已經(jīng)是巨變。”
中投顧問新能源研究員李勝茂向記者分析，與過去發(fā)生變化的是，光伏產(chǎn)業(yè)下游的系統(tǒng)集成、電站投資將成為新熱點(diǎn)。
“很多系統(tǒng)集成商將會(huì)根據(jù)客戶需求，完成從設(shè)計(jì)到安裝的全套流程，這大大增加了他們的利潤。對(duì)于投資者而言，與火電相比，光伏電站在日后的運(yùn)營中除了設(shè)備折舊外，幾乎沒有任何成本，同時(shí)政府的巨額補(bǔ)貼將為他們帶來良好的盈利空間。”李勝茂說。
風(fēng)電的步伐邁得更快。按照“十二五”規(guī)劃草案所設(shè)定的目標(biāo)，將在內(nèi)蒙古、甘肅、河北等地建設(shè)7個(gè)千萬千瓦風(fēng)電基地，到2015年風(fēng)電總裝機(jī)量將達(dá)到9000萬千瓦，相當(dāng)于當(dāng)前裝機(jī)容量的2倍。到了2030年，風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到5億千瓦，每年的投資額將近2000億元。
在風(fēng)電、光伏之外，更多的投資機(jī)構(gòu)開始追捧新興的核電產(chǎn)業(yè)。一位大型國內(nèi)私募負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，按照規(guī)劃，未來5年我國核電每年將新增裝機(jī)容量在1000萬千瓦，如按造價(jià)15000元/千瓦、設(shè)備費(fèi)用占總投資60%來算，每年的核電領(lǐng)域?qū)⒂猩锨|元的市場(chǎng)。
不過，目前我國核電設(shè)備均為東方電氣、上海電氣等國企壟斷。據(jù)記者了解，東方電氣去年的收入在44億元左右，今年將達(dá)到83億元，其訂單規(guī)模已達(dá)到400億元;而上海電氣的訂單目前也達(dá)到了357億元。
“我們一般會(huì)在二級(jí)市場(chǎng)炒作核電題材，而在一級(jí)市場(chǎng)則會(huì)進(jìn)入那些非核心部件生產(chǎn)的民企，他們避開了與國企的正面競(jìng)爭(zhēng)，非常有成長空間，核電會(huì)成為未來熱錢涌入的產(chǎn)業(yè)。”上述大型國內(nèi)私募負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。
暗戰(zhàn)
不過，在新能源宏偉藍(lán)圖背后卻博弈不斷。 “最大的擔(dān)憂來自于電網(wǎng)建設(shè)滯后。”一位大型國有發(fā)電企業(yè)人士對(duì)記者表示，雖然目前我國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了4000萬千瓦，但電網(wǎng)的接入能力卻連一半也達(dá)不到，這導(dǎo)致目前大多數(shù)風(fēng)電設(shè)備處于空轉(zhuǎn)狀況，虧損嚴(yán)重。
上述大型國有發(fā)電企業(yè)人士擔(dān)憂的是，在未來5年，電網(wǎng)的建設(shè)依舊跟不上風(fēng)電的建設(shè)速度，造成更大規(guī)模的浪費(fèi)。“但也無可奈何，身為發(fā)電公司，我們無法對(duì)電網(wǎng)公司指手畫腳，只能寄希望于國家在政策上有所調(diào)整。”該人士說。
中國風(fēng)能協(xié)會(huì)副理事長施鵬飛則對(duì)記者表示，電網(wǎng)建設(shè)滯后與電網(wǎng)公司并無關(guān)聯(lián)，按照“十一五”計(jì)劃，2011年我國風(fēng)電裝機(jī)容量僅為500萬千瓦，但實(shí)際上卻達(dá)到了4000萬千瓦，電網(wǎng)建設(shè)速度必然跟不上。而如今既然9000萬千瓦的新計(jì)劃已出，未來電網(wǎng)的建設(shè)速度必然會(huì)跟上這個(gè)計(jì)劃。
一位電網(wǎng)公司人士向記者透露，目前按照我國的電網(wǎng)技術(shù)水準(zhǔn)，如果新能源的比例超過了總電量的15%，就會(huì)對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定造成極大影響，這也是電網(wǎng)建設(shè)不積極的原因。此外，更重要的在于，電網(wǎng)投資巨大且回收慢，建設(shè)得越快虧損就越大，“所以一般會(huì)謹(jǐn)慎地去開工建設(shè)”。
而目前公布的“十二五”規(guī)劃草案中500兆瓦的光伏發(fā)電裝機(jī)容量也引起了爭(zhēng)議。
在一位大型光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人看來，“十二五”規(guī)劃對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)有厚此薄彼之嫌。他認(rèn)為，從目前公布的數(shù)據(jù)來看，未來5年我國光伏發(fā)電的裝機(jī)容量僅有風(fēng)電的1/20，核電的1/10，“這是一個(gè)嚴(yán)重的不對(duì)等”。
上述大型光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，光伏行業(yè)之所以被冷遇，皆因?yàn)樵撔袠I(yè)從上游的多晶硅到下游的電池、組件的大企業(yè)均為民企，國企一直未能涉足，而風(fēng)電、核電從制造到投資均被國企壟斷，這也是國企熱衷于上述領(lǐng)域投資的原因，且國家的原定計(jì)劃也一改再改，為國企讓道。
“目前風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)法早已推出，而光伏上網(wǎng)電價(jià)遲遲不出，仍是一事一議，這嚴(yán)重拖了行業(yè)后腿。如光伏行業(yè)也像風(fēng)電一樣都是國企的天下，那這個(gè)行業(yè)就會(huì)是另一番光景了。”上述大型光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人說。
我國最大的光伏電站安裝商、保利協(xié)鑫旗下中環(huán)工程總裁顧華敏對(duì)記者表示，2010年全球的光伏電池產(chǎn)量為15吉瓦，而我國已超過了10吉瓦，占到了全球產(chǎn)量的70%，但這些產(chǎn)品在我國的實(shí)際應(yīng)用僅在5%左右。“500兆瓦過于保守，沒能給行業(yè)帶來太多驚喜。”顧華敏說。
顧華敏認(rèn)為，從中期來看，我國光伏發(fā)電的計(jì)劃還沒有希臘、印度迅速，而實(shí)際上我國的財(cái)力卻遠(yuǎn)勝于他們。“因?yàn)閲鴥?nèi)市場(chǎng)的不景氣，目前整個(gè)行業(yè)的95%的銷售都在國外市場(chǎng)，如遭遇政策等原因，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。”顧華敏說。
李勝茂也表示，光伏行業(yè)的銷售至少50%要在國內(nèi)，才算真正打開國內(nèi)市場(chǎng)。“不過按照目前的計(jì)劃，到了2015年，國內(nèi)市場(chǎng)的比例最多占到20%，甚至更少。”李勝茂說。
而一位國家能源局人士則向記者表示，光伏發(fā)電計(jì)劃之所以謹(jǐn)慎，是因?yàn)椴幌胫氐革L(fēng)電覆轍，此前風(fēng)電曾發(fā)展迅速導(dǎo)致一些企業(yè)出現(xiàn)了質(zhì)量隱憂，“想避免這種現(xiàn)象在光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)”。
蘋果雖然誘人，但似乎并不那么容易吃到嘴里。
