3月乍暖還寒，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集體迎來(lái)了自金融危機(jī)以來(lái)最溫暖的春天。
“現(xiàn)在你的產(chǎn)能不翻一番、擴(kuò)張沒(méi)有十幾億元，你都不好意思出來(lái)見(jiàn)人。”2月底，參加上海光伏展的無(wú)錫尚德市場(chǎng)部一位人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者感慨。
在上述無(wú)錫尚德市場(chǎng)部人士眼中，自2008年年底的金融危機(jī)對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)造成巨大打擊之后，經(jīng)過(guò)兩年的恢復(fù)，光伏行業(yè)再次走上了另一個(gè)輝煌的起點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，目前光伏行業(yè)已出現(xiàn)強(qiáng)力反彈，迎來(lái)了自2005年來(lái)的第二波熱潮，而目前還僅僅是個(gè)開(kāi)始。
守住歐洲，搶食北美
此前，無(wú)錫尚德曾飽受金融危機(jī)沖擊。2008年歲末尚德凈利曾一度為零，甚至傳出了裁員減產(chǎn)等消息；而2010年這家巨頭卻是擴(kuò)張最為迅速的企業(yè)。2009年尚德的產(chǎn)能為700兆瓦，而2010年其產(chǎn)能達(dá)到了1800兆瓦，增速超過(guò)了100%。
尚德的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張?jiān)跇I(yè)內(nèi)引起了一系列效應(yīng)，跟風(fēng)者無(wú)數(shù)。
“尚德是世界最大光伏企業(yè)之一，它的舉動(dòng)自然有企業(yè)效仿，但更關(guān)鍵的在于，如今的行情火爆，全球光伏市場(chǎng)都出現(xiàn)了增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而且這種巨大需求在未來(lái)3~5年內(nèi)都不會(huì)衰減，因此擴(kuò)張?jiān)谒y免。”江西賽維一位人士對(duì)記者說(shuō)。
江蘇一家光伏電池生產(chǎn)商對(duì)記者表示，歐洲市場(chǎng)目前在煥發(fā)第二春。該人士分析，此前屢有風(fēng)聲說(shuō)歐洲各國(guó)對(duì)光伏進(jìn)一步降低補(bǔ)貼將對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)造成影響，“但這只看到了其中一面。2008年光伏上游的多晶硅價(jià)格是400美元/公斤，去年曾一度跌到了40美元/公斤，而下游組件成本也下降了30%以上，歐洲補(bǔ)貼的下降幅度在20%，因此我們反而比過(guò)去賺得更多”。
新興市場(chǎng)美國(guó)的需求劇增則是引發(fā)此次熱潮的重要因素之一。
“目前歐洲市場(chǎng)已經(jīng)飽和，競(jìng)爭(zhēng)也白熱化，而美國(guó)市場(chǎng)卻正在迅速崛起，誰(shuí)掌握了這個(gè)新興的市場(chǎng)也就掌握了通往財(cái)富之門的鑰匙。”無(wú)錫尚德一位人士向記者表示。他對(duì)如今的光伏企業(yè)戰(zhàn)略概括為：“守住歐洲，搶食北美”。
據(jù)悉，2010年美國(guó)光伏市場(chǎng)新增數(shù)量為1000兆瓦，而相比之下，中國(guó)計(jì)劃裝機(jī)容量為700兆瓦。一位光伏行業(yè)協(xié)會(huì)人士向記者透露，國(guó)內(nèi)實(shí)際裝機(jī)容量不超過(guò)200兆瓦，“國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)5年內(nèi)很難崛起，而美國(guó)市場(chǎng)到時(shí)已可以替代歐洲市場(chǎng)了”。
尚德2010年年底在美國(guó)設(shè)立了一個(gè)產(chǎn)能為120兆瓦的工廠，實(shí)現(xiàn)了就地生產(chǎn)和銷售。在2010年先入者尚德已經(jīng)占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)20%的份額。
在尚德拔得頭籌之后，國(guó)內(nèi)各巨頭紛沓而入。今年1月，江西賽維對(duì)外宣布，斥資3300萬(wàn)美元收購(gòu)美國(guó)太陽(yáng)能電力70%的股權(quán)，以此方式進(jìn)入美國(guó)；而蘇州阿特斯也于2010年年底宣布，將在加拿大安大略省投資建設(shè)200兆瓦的光伏組件生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)曲線入美。
最新的進(jìn)入者是英利。2月底，該公司首席戰(zhàn)略官王亦逾對(duì)記者透露，英利將在今年年底前斥資數(shù)億元在美國(guó)建立一個(gè)集生產(chǎn)、科研、銷售與一體的生產(chǎn)基地。“目前還在計(jì)劃中，但肯定這個(gè)規(guī)模要比其他幾家的要大得多。”王亦逾說(shuō)。
在過(guò)去的一年中，英利在美國(guó)市場(chǎng)的銷售占總出貨量的15%左右，國(guó)內(nèi)的占15%，中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)的占10%，而歐洲市場(chǎng)占據(jù)了60%。“我們今年的產(chǎn)能將擴(kuò)大到2000兆瓦；而在未來(lái)幾年，英利肯定會(huì)大幅擴(kuò)大美國(guó)的市場(chǎng)份額，這是刻不容緩的事。”王亦逾說(shuō)。
國(guó)有資本的游戲
輝煌背后往往隱藏著危機(jī)。
“照這樣下去，如不加以控制，光伏行業(yè)在未來(lái)兩三年內(nèi)很可能將迎來(lái)大幅度過(guò)剩時(shí)代。”上述光伏行業(yè)協(xié)會(huì)一位人士對(duì)記者表示。據(jù)資料顯示，我國(guó)目前從事光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到580余家，2009年多晶硅、硅片、太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能分別占據(jù)全球總產(chǎn)能的25%、65%、51%和61%。
而如今這些數(shù)字仍在不斷變大。2010年新進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)又新增了20多家，至今年年底多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到8萬(wàn)噸；而光伏電池產(chǎn)能已從2000年的不足10兆瓦提升到了2010年的10吉瓦。
“雖然光伏市場(chǎng)目前迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇，但競(jìng)爭(zhēng)也已白熱化。在主戰(zhàn)場(chǎng)歐洲，很多中國(guó)企業(yè)為了搶得訂單，大打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致盈利空間逐漸減小。”上述光伏行業(yè)協(xié)會(huì)人士說(shuō)。在他看來(lái)，目前在組件制造領(lǐng)域在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中投資少、技術(shù)門檻低，大批的企業(yè)聚集于此，過(guò)剩趨勢(shì)已經(jīng)很明顯。
上述光伏行業(yè)協(xié)會(huì)人士認(rèn)為，大規(guī)模的資本紛紛進(jìn)入光伏行業(yè)，是企業(yè)們擴(kuò)張迅速的主因。“但很多資本是逐利的，他們只希望擴(kuò)張、上市、拉高股價(jià)，而后套現(xiàn)退出，對(duì)企業(yè)未來(lái)的前途和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并不在意，這對(duì)行業(yè)顯然是不利的。”該人士說(shuō)。
不過(guò)，這一趨勢(shì)已經(jīng)改變。
一位大型多晶硅企業(yè)高管則向記者表示，在目前的第二輪光伏產(chǎn)業(yè)盛宴中，大型PE與風(fēng)投已經(jīng)退出，眾多實(shí)力強(qiáng)勁的光伏企業(yè)已經(jīng)紛紛在海內(nèi)外上市成功，而如今的國(guó)內(nèi)有上市資格的光伏企業(yè)已然不多。“對(duì)于PE和風(fēng)投來(lái)說(shuō)，沒(méi)有數(shù)十倍、上百倍的利潤(rùn)，他們不會(huì)去追逐。”該高管表示，“推動(dòng)此次光伏第二輪熱潮的背后，是國(guó)有資本的大規(guī)模進(jìn)入。”
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、建設(shè)銀行(601939,股吧)等國(guó)有銀行在此輪熱潮中扮演了主角。國(guó)開(kāi)行旗下一金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)，在金融危機(jī)之后，國(guó)開(kāi)行對(duì)關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)的新興產(chǎn)業(yè)給予了資金上充足的支持。“相對(duì)于外資投行來(lái)說(shuō)，他們是錦上添花，我們是雪中送炭。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。
的確，在過(guò)去一年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈條中幾乎每個(gè)巨頭瘋狂擴(kuò)張背后都有國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的身影。比如2010年，江西賽維獲得了國(guó)開(kāi)行600億元的授信額度；今年1月，國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司等3家基金2.4億美元注資賽維；英利獲得了中國(guó)進(jìn)出口銀行10億元人民幣的授信，同時(shí)獲得交通銀行(601328,股吧)15億元的貸款；而保利協(xié)鑫也獲得了中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金中投公司75億港元的投資。
一位保利協(xié)鑫人士對(duì)記者表示，國(guó)有資本的進(jìn)入并不會(huì)導(dǎo)致過(guò)剩危機(jī)。他認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)補(bǔ)貼方案已經(jīng)穩(wěn)定，美國(guó)和日本已經(jīng)崛起，全球市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。“按照目前的趨勢(shì)來(lái)看，三年后，全球光伏行業(yè)規(guī)模將達(dá)到30吉瓦。”該人士說(shuō)。
“其實(shí)這些國(guó)有金融機(jī)構(gòu)比我們看得更清楚，如果不在這第二輪熱潮中加快腳步，國(guó)內(nèi)的企業(yè)好不容易建立的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)很可能被德國(guó)瓦克、韓國(guó)OCI這樣的外資巨頭給搶食，我們不能比他們慢。”上述保利協(xié)鑫人士如此表示。
