大約是2009 年前后，原來的電解液龍頭老大宇部興產(chǎn)（UBE）認(rèn)為短期內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會(huì)太快，僅靠小型鋰離子電池領(lǐng)域的存量增長，不需要馬上擴(kuò)充產(chǎn)能；而三菱化學(xué)以及中國的多數(shù)企業(yè)均認(rèn)為全球鋰離子電池市場的發(fā)展會(huì)很迅速，未來幾年內(nèi)每年都會(huì)有30%以上的增長，產(chǎn)能布局必須馬上著手進(jìn)行。到了2011 年，這種看法的顯著不同明顯在市場上反映了出來。
2011 年各主要企業(yè)市場份額
三菱化學(xué)（MCC）已發(fā)展成為全球最大的鋰離子電池電解液材料企業(yè)，該公司2011 年產(chǎn)銷量在5,000 噸左右，全球市占率高達(dá)16.23%。該公司也是目前全球范圍內(nèi)唯一的一家能同時(shí)生產(chǎn)和供應(yīng)正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜這4 大鋰離子電池關(guān)鍵材料的企業(yè)，考慮到鋰離子電池的性能在很大程度上取決于這4 大關(guān)鍵材料的性能整合，因此，目前三菱化學(xué)正在積極整合這幾方面的業(yè)務(wù)，以求取得“1+1＞2”的綜合效果。
2010 年10 月，三菱化學(xué)計(jì)劃在美國和英國設(shè)立全資生產(chǎn)銷售公司，并在兩國建設(shè)年產(chǎn)能為1 萬噸的工廠。預(yù)計(jì)投資額均為25 億日元。英國工廠建在蒂斯河畔的斯托克頓市Billingha，計(jì)劃2011 年投產(chǎn)。美國工廠建在田納西州孟菲斯市，將于2012 年夏季投產(chǎn)，目標(biāo)是針對在歐美設(shè)有工廠的鋰離子電池制造廠商，完善供應(yīng)體制，以擴(kuò)大市場份額。當(dāng)時(shí)，三菱化學(xué)的電解液在三重縣四日市的四日市業(yè)務(wù)所生產(chǎn)，該業(yè)務(wù)所年產(chǎn)能為8,500 噸，計(jì)劃在2012 年02 月前強(qiáng)化設(shè)備、提高至1.35 萬噸。三菱化學(xué)當(dāng)時(shí)提出了要在2015 年時(shí)使其電解液年產(chǎn)能達(dá)到5 萬噸。不過，到2012 年12 月傳出消息，三菱化學(xué)要暫時(shí)凍結(jié)其鋰離子電池材料領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃（下面提到的常熟工廠的建設(shè)計(jì)劃不受此影響）。
真鋰研究認(rèn)為，為適應(yīng)全球小型鋰離子電池產(chǎn)能向中國集中的趨勢，全球電解質(zhì)材料的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出明顯的向中國轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢。三菱化學(xué)于2011 年10 月對外宣布，該公司繼青島雅能都化成有限公司（主要生產(chǎn)負(fù)極材料）后，將在中國設(shè)立的第二個(gè)電池原料生產(chǎn)公司，新公司將于2012 年02 月在江蘇蘇州的常熟成立新公司，2012 年底開始生產(chǎn)和銷售鋰離子電池電解液。這個(gè)工廠是繼日本、英國、美國之后三菱化學(xué)的第四個(gè)電解液工廠。據(jù)悉，三菱化學(xué)將為此投資25 億日元（約合3,300 萬美元），新廠建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)1 萬噸/年。常熟市政府官網(wǎng)的報(bào)道是年產(chǎn)能2 萬噸，投資額3,800 萬美元。
得益于三星SDI 和LG 化學(xué)這兩家韓企這兩年在鋰離子電池市場所占份額的顯著增加，同時(shí)得益于日本311 大地震對日本電解液企業(yè)的影響，2011 年韓國旭成的電解液市場份額也超越了宇部興產(chǎn)，排名全球第二位。2011 年韓國旭成共產(chǎn)銷電解液材料約4,500 噸，比2010 年有所增加，全球市占率為14.61%。美國諾萊特（Novolyte，公司總部位于美國俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭市，前身為美國福祿集團(tuán)（Ferro）的精細(xì)化工事業(yè)部）科技2011 年實(shí)現(xiàn)電解液材料銷量約1,000 噸，基本上都是由其在蘇州的生產(chǎn)基地貢獻(xiàn)的。
這里需提及，巴斯夫（BASF）于2012 年04 月26 日對外宣布，已經(jīng)成功收購了諾萊特科技，從而成為鋰離子電池電解液的全球供應(yīng)商。此次收購涵蓋諾萊特的能源存儲(chǔ)業(yè)務(wù)和特性材料業(yè)務(wù)：前者主要致力于鋰電池電解液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，后者則是特種化學(xué)品，主要包括芳基膦、高性能溶劑和定制特種產(chǎn)品等。巴斯夫從美國的私募基金阿森納資本合伙公司（Arsenal Capital Partners）手中收購了諾萊特。通過此次收購，巴斯夫還獲得了諾萊特在電解液配方和特種化學(xué)品領(lǐng)域擁有的10 個(gè)專利群。
諾萊特是美國政府在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上重點(diǎn)扶持的一個(gè)企業(yè)。2009 年08 月05 日，美國政府推出對48 個(gè)先進(jìn)電池和電氣驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目提供總額達(dá)24 億美元的資金援助計(jì)劃，其中15 億美元用于生產(chǎn)電池及其零部件，擴(kuò)大電池充放電循環(huán)能力。諾萊特獲得了其中2,060萬美元，用于動(dòng)力鋰電池電解液的研發(fā)和生產(chǎn)。諾萊特稱其電解液產(chǎn)品的低水分、高純度及獨(dú)有的定制配方能很好地滿足電動(dòng)工具、超級電容器和混合動(dòng)力車輛對能源存儲(chǔ)裝置的高性能要求。
宇部興產(chǎn)正在為它的保守戰(zhàn)略付出代價(jià)，其在鋰離子電池電解液材料領(lǐng)域的市場份額這兩年迅速下降，2011 年共產(chǎn)銷電解液材料2,800 噸左右，占比9.09%，與前三位的企業(yè)三菱化學(xué)、韓國旭成和國泰華榮的差距有越拉越大的趨勢。目前，宇部興產(chǎn)開始轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，變得積極起來。該公司采取的辦法是：①把電解液材料新增產(chǎn)能放在中國，降低制造成本的同時(shí)接近消費(fèi)市場；②與在鋰電領(lǐng)域雄心勃勃的化工巨頭美國陶氏化學(xué)（DOW，世界500強(qiáng)之一）合作，共同開發(fā)電解液材料市場。
2011 年07 月上旬，宇部興產(chǎn)與陶氏化學(xué)達(dá)成協(xié)議，兩家公司近期將在美國密歇根州設(shè)立合資公司，各占有50%的權(quán)益。宇部興產(chǎn)將供應(yīng)電解液制造技術(shù)，道氏負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷售以及研究開發(fā)相關(guān)技術(shù)。今后兩家公司還將在美國、中國和歐洲設(shè)立生產(chǎn)工廠。之后不久，雙方合資在蘇州成立一家電解液生產(chǎn)企業(yè)，名稱為“安逸達(dá)電解液技術(shù)（張家港）有限公司”，計(jì)劃投資4,000 萬美元，規(guī)劃年產(chǎn)能5,000 噸。和巴斯夫一樣，陶氏化學(xué)正在積極打造其鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，除了與宇部興產(chǎn)合作開發(fā)電解液市場之外，陶氏化學(xué)還成立了動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)陶氏柯卡姆以及正負(fù)極材料企業(yè)陶氏能源材料（DEM）。
與此同時(shí)，宇部興產(chǎn)還與河南中原大化公司及日本高化學(xué)（HighChem，總部位于東京，是一家專注于中日間進(jìn)出口業(yè)務(wù)的化工產(chǎn)品貿(mào)易公司）公司合資，在河南省濮陽市成立一家碳酸二甲酯（DMC）公司，以保障其電解液生產(chǎn)的原材料來源穩(wěn)定。中原大化是河南煤業(yè)化工集團(tuán)（中國第二大煤炭企業(yè)，同時(shí)也是亞洲最大規(guī)模的煤炭氣化公司）下屬的從事化工產(chǎn)品的子公司。
DMC 是鋰離子電池電解液制造的有機(jī)溶劑之一，同時(shí)，DMC 也可用作汽油和柴油的無公害型添加劑。
新公司將力爭2013 年內(nèi)投產(chǎn)，工廠產(chǎn)能為每年10 萬噸。新公司由中原大化出資51%，宇部興產(chǎn)和日本高化學(xué)分別出資24.5%。雖然合資協(xié)議的詳細(xì)情況沒有公布，不過已經(jīng)得知宇部興產(chǎn)將向新公司提供以一氧化碳（CO）為原料制造DMC 的“氣相氮化技術(shù)”的授權(quán)。據(jù)悉，宇部興產(chǎn)將把從合資公司購買的DMC 自行提純，然后在公司內(nèi)部用于電解液用途或向外銷售。宇部興產(chǎn)于1992 年在宇部化學(xué)工廠（山口縣宇部市）內(nèi)設(shè)置了年產(chǎn)能為3,000噸的DMC 生產(chǎn)線，目前DMC 的年產(chǎn)能為1.5 萬噸。
真鋰研究提示，這里插入提及，針對鋰離子電池制造中使用的有機(jī)電解液，總部位于東京的Patent Result曾于2010 年08 月根據(jù)專利分析公布了涉足企業(yè)的競爭狀況調(diào)查結(jié)果，調(diào)查范圍是1992 年01 月以后申請、1993 年～2010 年04 月底公開的專利公報(bào)。調(diào)查結(jié)果顯示，宇部興產(chǎn)申請了192 項(xiàng)，雖數(shù)量位居第六，但該公司擁有較多的高關(guān)注度專利，在綜合實(shí)力上高居榜首。
Patent Result 表示，宇部興產(chǎn)的專利，在日本專利廳審查官通知駁回理由時(shí)引用次數(shù)較多，可以認(rèn)為其作為先行技術(shù)的知名度以及對其他公司的制約力較高。排在宇部興產(chǎn)之后的依次是索尼、三菱化學(xué)、松下以及日立麥克賽爾（現(xiàn)已成為日立BSC 的一部分）。
雖然宇部興產(chǎn)在電解液技術(shù)方面的綜合實(shí)力全球第一，但該公司在開發(fā)動(dòng)力鋰離子電池用阻燃性電解液技術(shù)方面卻并非一帆風(fēng)順，領(lǐng)先全球其他企業(yè)。在經(jīng)過了一系列的努力和嘗試之后，2007 年05 月，宇部興產(chǎn)功能產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)部首席部員牛越由浩認(rèn)為：在保持目前電池性能的前提條件下，要使電解液具有不可燃性相當(dāng)困難。
但在這之后不久，新進(jìn)企業(yè)日本中央硝子（Central Glass）卻聲稱開發(fā)出了阻燃性電解液產(chǎn)品。2008 年10 月，中央硝子和普利司通（Bridgestone）宣布共同開發(fā)出阻燃性電解液，可用于動(dòng)力鋰離子電池的制造，這種新型電解液產(chǎn)品是在普利司通開發(fā)的阻燃添加劑“Hoslight”技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的。2010 年02 月15 日，中央硝子宣布將在位于日本山口縣宇部市的工廠新建一個(gè)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)5,000 噸的動(dòng)力鋰離子電池用電解液項(xiàng)目，項(xiàng)目于2011 年建成投產(chǎn)。
而在小型鋰離子電池用電解液的生產(chǎn)方面，中央硝子和山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司共同出資，成立東營盛世能源材料有限公司，專業(yè)生產(chǎn)電解液等有機(jī)化工產(chǎn)品。有消息稱，中央硝子控股東營盛世能源材料有限公司的股份，而山東石大勝華化工集團(tuán)僅持股30%。
2010 年02 月24 日媒體報(bào)道，東營盛世投資9,650 萬元，在山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司墾利分公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)一個(gè)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能3,000 噸的鋰離子電池電解液項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)2012 年下半年投產(chǎn)。后來又有消息傳出，由于股東、資金、技術(shù)等問題該項(xiàng)目已經(jīng)終止。
從2009 年開始，中央硝子即著手開始在亞洲、歐洲和美國建立全球供應(yīng)系統(tǒng)，大力開拓鋰離子電池電解液市場。同時(shí)，公司表示將繼續(xù)致力于推進(jìn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，從材料方面協(xié)助改進(jìn)鋰離子電池的性能。真鋰研究認(rèn)為，像中央硝子這樣的企業(yè)，雖然現(xiàn)階段電解液業(yè)務(wù)尚未真正開展起來，但未來不可小覷。
日本還有一些企業(yè)在從事鋰離子電池電解液業(yè)務(wù)，如三井化學(xué)、岸田化學(xué)、富山藥品工業(yè)等等。在電解液產(chǎn)能和銷量日益向兩三家核心企業(yè)集中以及中國軍團(tuán)快速崛起的情況下，這些企業(yè)的市場份額在持續(xù)萎縮。他們現(xiàn)在也在積極地想辦法應(yīng)對以改變現(xiàn)狀。
據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，2012 年12 月27 日，日本三井化學(xué)和臺(tái)塑集團(tuán)宣布將在中國大陸成立合資公司，生產(chǎn)銷售鋰電池電解液。年產(chǎn)能5,000 噸的電解液新工廠將建在寧波市的臺(tái)塑石化工業(yè)區(qū)內(nèi)。投資額約為17 億日元，計(jì)劃2014 年05 月投產(chǎn)。報(bào)道稱，合資公司將于2013年03 月成立，兩公司各出資50%。三井化學(xué)預(yù)計(jì)幾年后中國的電動(dòng)汽車鋰離子電池需求將擴(kuò)大而決定投資。三井化學(xué)希望在中國新建工廠，從宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)和韓國旭成這三家寡頭手中搶食一杯羹。
