智能電網(wǎng)投資終于不再滯留于概念本身了。前天，國家電網(wǎng)表示2011年我國智能電網(wǎng)進入全面建設階段。昨天，業(yè)內(nèi)人士認為智能電網(wǎng)投資利在長遠，并對行業(yè)投資機會進行了解讀。
規(guī)劃
今年智能電網(wǎng)全面建設
3月2日，國家電網(wǎng)在全國兩會召開前夕拋出了重磅炸彈，將一直處于宏觀規(guī)劃的智能電網(wǎng)工程推向可以用數(shù)字衡量的全面建設階段。
具體來看，在推動電動汽車規(guī)?；瘧梅矫?，國家電網(wǎng)2011年將在環(huán)渤海和長三角兩個區(qū)域建設跨城際的智能充換電服務網(wǎng)絡。據(jù)預測，我國2015年電動汽車應用規(guī)模將達到50萬輛。為適應電動汽車發(fā)展要求，國家電網(wǎng)將在“十二五”期間建設充換電站2351座，充電樁22萬個，初步建成覆蓋公司經(jīng)營區(qū)域的智能充換電服務網(wǎng)絡。
在新能源發(fā)電接納方面，國家電網(wǎng)表示，今年智能電網(wǎng)將接納風電容量2000萬千瓦左右，經(jīng)營區(qū)域內(nèi)風電容量達到5000萬千瓦。到2015年，將基本建成堅強智能電網(wǎng)，國家電網(wǎng)智能化程度達到國際先進水平，實現(xiàn)接入風電1億千瓦和光伏發(fā)電500萬千瓦的目標。
在智能電網(wǎng)關鍵技術方面，國家電網(wǎng)制定了15項智能變電站標準，形成了世界首個智能變電站系列技術標準。另外，智能用電也是堅強智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)。國家電網(wǎng)透露，今年將完成25個智能小區(qū)/樓宇建設。
節(jié)能減排方面，國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部主任王益民日前表示，2020年，堅強智能電網(wǎng)建成后，可實現(xiàn)二氧化碳減排量約16.5億噸，可使2020年二氧化碳排放強度比2005年下降8.8%，對實現(xiàn)我國2020年碳減排目標的貢獻率可達20%-23%。
市場
先揚后抑志在長遠
昨天，滬深股市呈現(xiàn)上不能攻破、下不能擊穿的震蕩整理行情，但多方最終不抵空方強悍，滬指以下跌10.83點收場，跌幅為0.37%，六連陽行情終結(jié);深成指跌182.11點，跌幅1.41%。
在此行情下，消息面利好的智能電網(wǎng)最終并未能成為板塊中的翹楚。在大盤指數(shù)尚顯堅挺的早盤，智能電網(wǎng)板塊高開高走，逾七成個股呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中以率先漲停的金智科技、奧特迅、華智控股為領頭羊。午盤后，智能電網(wǎng)板塊逐漸隨著大盤的疲軟而急轉(zhuǎn)直下，除了以上三只股票仍堅守漲停板外，其余多只股票都在早盤沖高之后逐漸回落。根據(jù)同花順統(tǒng)計，截至昨天收盤，板塊全部60只個股中，僅有12只收陽，其余全部向空方俯首稱臣。
對于這種轉(zhuǎn)瞬即逝的行情，業(yè)內(nèi)分析師認為，前期智能電網(wǎng)概念已經(jīng)歷了多番概念性的炒作，盡管國家電網(wǎng)本次的計劃對于實際推進智能電網(wǎng)的進程有指導意義，但由于從計劃制定到相關企業(yè)實際受益仍需較長時間才能體現(xiàn)，目前來看，智能電網(wǎng)板塊的投資價值在于中長期，而非短線炒作。
策略
智能變電站成新建電站主流
大同證券投資顧問付永翀認為，七大環(huán)節(jié)中，用電和配電環(huán)節(jié)將成為智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈蛋糕中最為豐厚的部分。其中，智能變電站將成為新建變電站的主流。二級市場方面，如許繼電器、國電南瑞、國電南自等個股可以重點關注。另外，在節(jié)能減排的背景下，節(jié)能變壓器的市場需求也將隨著智能電網(wǎng)的建設而逐漸擴大，可關注節(jié)能變壓器原材料生產(chǎn)企業(yè)安泰科技。
特高壓市場大競爭緩和
付永翀認為，作為輸電環(huán)節(jié)主要設備，我國特高壓供應商較為集中，市場基本呈現(xiàn)多頭壟斷局面，預計市場競爭比較緩和，相關設備制造商的盈利較有保障。此外，相關設備制造商在特高壓試點項目中已經(jīng)積累了相關經(jīng)驗，隨著訂單規(guī)模的上升，盈利能力將進一步提升，甚至超過這些企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務。上市公司方面，可以關注特變電工、平高電氣等。
電動汽車充電設施迎發(fā)展
從推動電動汽車規(guī)模化應用方面分析，平安證券金融大街營業(yè)部高級投資顧問黃亭懿認為，對于市場上相應的一些涉及電動汽車充電設施企業(yè)會形成比較大的利好。作為新能源汽車的配套設施，電動汽車充電設施也將迎來長期的快速發(fā)展期，加之國家電網(wǎng)在此領域的大力推進，行業(yè)內(nèi)相關個股無疑會迎來業(yè)績爆發(fā)的好時期，上市公司方面如奧特迅、動力源等公司可以進行關注。
智能電表招標優(yōu)者勝出
付永翀認為，在用電環(huán)節(jié)，城鎮(zhèn)居民智能電表的改裝將是電網(wǎng)改造的一個大工程。智能電表是集電能計量、實時監(jiān)控、自動控制、信息交互等功能于一體的新型電表，方便用戶準確了解家庭的用電情況，制定科學用電計劃，實現(xiàn)智能、低碳的生活方式。根據(jù)經(jīng)驗，智能電表企業(yè)的選取一般是通過招標進行，因此技術先進、能形成規(guī)模效應的龍頭企業(yè)或?qū)⒃谡袠酥袃?yōu)先勝出。
隨著今年大規(guī)模的智能電表的招標逐漸開始，相應的企業(yè)應該會有所表現(xiàn)，例如浩寧達、科陸電子等。
電力光纖貫穿始終
國家電網(wǎng)表示，今年將推廣建設6.2萬戶電力光纖到戶，這代表我國的通訊信息平臺將進入大規(guī)模提速建設的時期。國信證券新興產(chǎn)業(yè)小組分析師陳健認為，通訊信息平臺是支撐堅強智能電網(wǎng)建設的重要手段，貫穿其他六個環(huán)節(jié)。隨著電力光纖到戶工程的逐漸開展，相關企業(yè)必將從中收益，個股方面可關注中天科技、亨通光電、中興通訊等公司受益。
