昨日A股市場出現(xiàn)了震蕩中重心快速下移的趨勢。但午市后由于新能源概念股，尤其是風(fēng)電、太陽能等板塊的崛起，滬深兩市有所企穩(wěn)回升，由此可見，風(fēng)電、太陽能板塊或?qū)⒊蔀槎叹€護(hù)盤資金的首選。
對核電的反思產(chǎn)生新動能
其實，對于新能源中的太陽能、風(fēng)電等細(xì)分產(chǎn)業(yè)股的投資機(jī)會，早在上周五日本大地震之后就有嗅覺敏銳的網(wǎng)友們在各證券論壇中發(fā)帖提醒。但一方面由于風(fēng)電等板塊市值大，非游資熱錢能夠撬動，另一方面則由于市場當(dāng)時的注意力主要是放在抗癌醫(yī)藥股、抗輻射等題材股中，故太陽能、風(fēng)能等概念股尚未有突出的表現(xiàn)。
但隨著日本大地震后的核電危機(jī)漸次升級，越來越多的業(yè)內(nèi)人士開始冷靜反思核電業(yè)務(wù)的前景，可以講，核電發(fā)展的分歧漸趨增強(qiáng)，尤其是內(nèi)陸地區(qū)的核電更是如此。但由于我國降低火電占能源比重的戰(zhàn)略方向不變，既如此，市場對風(fēng)電、太陽能等產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展寄予了新的厚望，也就意味著未來的風(fēng)電、太陽能產(chǎn)業(yè)將面臨著力度更大的政策傾斜。故越來越多的資金涌入到金風(fēng)科技(002202,股吧)等風(fēng)電設(shè)備股、樂山電力等太陽能概念股，從而推動著該類板塊出現(xiàn)火爆的漲升趨勢。
或?qū)⒎磸?fù)活躍
就目前來看，新能源板塊延續(xù)活躍走勢的概率極大。一是因為目前市場對核電的擔(dān)憂的確日趨增強(qiáng)，從而意味著未來的風(fēng)電、太陽能等新能源的比重將迅速提升，這也就打開了風(fēng)電、太陽能業(yè)務(wù)的成長空間。更何況，前期風(fēng)電板塊的走勢并不樂觀，主要是因為市場擔(dān)心風(fēng)電的發(fā)展速度下滑。但隨著對核電的擔(dān)憂，市場越來越對風(fēng)電仍需要大發(fā)展的共識漸趨增強(qiáng)，故可以削弱市場對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度降低的預(yù)期。如此來看，制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不佳預(yù)期已經(jīng)煙消云散，既如此，風(fēng)電股的活躍也在預(yù)期之中。
二是因為風(fēng)電、太陽能的發(fā)電成本迅速降低，尤其是風(fēng)電，目前每千瓦的制造成本已降至4000元以下，這從湘電股份、金風(fēng)科技的合同訂單中可窺一斑。而目前水電的每千瓦建造成本高達(dá)1萬元左右，而火電也達(dá)到6000元左右，所以，就制造成本來說，風(fēng)電的大規(guī)模推廣基礎(chǔ)也就越來越扎實。因此，風(fēng)電的競爭實力也隨之提升。既如此，將不僅僅會獲得游資熱錢的青睞，而且還會使得更多的機(jī)構(gòu)資金加大對風(fēng)電乃至太陽能產(chǎn)業(yè)的配置力度，進(jìn)而賦予其反復(fù)活躍的契機(jī)。
從產(chǎn)業(yè)鏈中尋找成長股
在操作中，建議投資者積極關(guān)注兩類個股，一是產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)高端產(chǎn)品的個股宜引起重點關(guān)注，尤其是風(fēng)電，目前向3.5MW、4MW、5MW發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯，這恰恰符合海洋風(fēng)電的發(fā)展趨勢，故金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、湘電股份等個股可跟蹤，其中華銳風(fēng)電的優(yōu)勢在于第一梯隊的龍頭地位牢不可破，未來海上風(fēng)電的優(yōu)勢較為突出。而湘電股份則在于配套較為完善，質(zhì)量上乘等優(yōu)勢。而太陽能產(chǎn)業(yè)中的孚日股份(002083,股吧)、樂山電力等品種也可跟蹤。
二是產(chǎn)業(yè)鏈的“賣水”概念股也可重點關(guān)注。這主要是指為風(fēng)電、太陽能提供配套設(shè)備的相關(guān)個股，這一方面是指服務(wù)于風(fēng)電、太陽能等新能源的相關(guān)品種，比如說海得控制(002184,股吧)、泰順風(fēng)能、通裕重工、奧克股份、新大新材等個股。另一方面則是指天龍光電、精功科技(002006,股吧)等上游裝備制造類個股，其中天龍光電的單晶爐市場占有率高，而在多晶爐以及LED上游產(chǎn)品領(lǐng)域的拓展中具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，短線的機(jī)會較為樂觀。
另外，太陽能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能拓展較為迅速的個股也可跟蹤，包括向日葵(300111,股吧)、東方日升等新近上市的新股。它們憑借著資本市場的平臺，在拓展產(chǎn)能等方面獲得了極大的金融資本的支持，未來的高成長趨勢相對樂觀，也可跟蹤。
