自2015年下半年起，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰由5萬(wàn)上漲至今，甚至目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)已到15-18萬(wàn)/噸，進(jìn)口礦價(jià)并未大漲、鋰資源供需尚且平衡，日韓碳酸鋰價(jià)格還在7USD時(shí)代，為何國(guó)內(nèi)鋰價(jià)半年瘋狂，所謂何由，看完所有數(shù)據(jù)相信大家自有見(jiàn)解。
以下為全文內(nèi)容——
碳酸鋰價(jià)格一路飆升，是供需失衡？是需求爆發(fā)式增長(zhǎng)？是鹽湖碳酸鋰進(jìn)口量縮減？是鋰輝石礦價(jià)上揚(yáng)？還是存在蓄意操控市場(chǎng)壟斷？
其原因眾說(shuō)紛紜，下文是對(duì)國(guó)內(nèi)碳酸鋰的產(chǎn)銷量及相關(guān)鋰鹽衍生品、鋰輝石礦的進(jìn)出口情況，做了詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研分析，相信大家從數(shù)據(jù)中能找到答案：
一、2015年中國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽的供需平衡情況：
1、國(guó)內(nèi)主要鋰產(chǎn)品的產(chǎn)量及消費(fèi)總量統(tǒng)計(jì)：
根據(jù)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽生產(chǎn)總量折合碳酸鋰當(dāng)量為7.58萬(wàn)噸，同比2014年7.27萬(wàn)噸增長(zhǎng)4%；而2015年消費(fèi)總量折合成碳酸鋰當(dāng)量達(dá)到7.87萬(wàn)噸，同比2014年6.58萬(wàn)噸增長(zhǎng)了20%。
2、中國(guó)鋰鹽進(jìn)出口情況：
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)的鋰鹽LCE凈進(jìn)口總量為4717噸，同比2014年11451噸下降了60%；主要原因一是FMC的碳酸鋰進(jìn)口量減少了2526噸，氯化鋰減少了1872噸，LCE進(jìn)口總量同比2014年降幅52%；原因之二是氫氧化鋰的凈出口量增加3280噸，同比2014年增幅54%；
綜合以上兩點(diǎn)，從鋰鹽的產(chǎn)出量、進(jìn)出口量及消費(fèi)總量來(lái)推斷，盡管 2015年同比2014年，凈進(jìn)口量的降幅和消耗量增幅都較大，但2015年供需平衡來(lái)推算，國(guó)內(nèi)的鋰鹽供應(yīng)仍然是可滿足供應(yīng)的，疊加2014年的國(guó)內(nèi)庫(kù)存，甚至基礎(chǔ)鋰鹽供應(yīng)總和是略有富余的,僅天齊一家2014年期末庫(kù)存就有6867噸的庫(kù)存（從天齊年度財(cái)報(bào)中可查實(shí)）；從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，并不存在供需失衡。那碳酸鋰為何會(huì)出現(xiàn)這么大的價(jià)格漲幅呢？是成本發(fā)生了巨大變化嗎？
二、2015年鋰輝石及碳酸鋰的價(jià)格變化：
1、鋰輝石價(jià)格：
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年澳洲的鋰輝石進(jìn)口量40.9萬(wàn)噸，同比2014年34.4萬(wàn)噸增加了19%，2015年鋰礦均價(jià)427.8USD/噸，同比2014年390.3USD/噸上漲了9.6%，其中天齊和銀河鋰業(yè)進(jìn)口數(shù)量為23.8萬(wàn)噸，同比2014年天齊進(jìn)口量增加了8.4萬(wàn)噸，增幅55%；天齊進(jìn)口鋰礦的均價(jià)由2014年359.7USD/噸上漲到2015年的424.3USD/噸，2015年相比2014年上漲了8%。
據(jù)行業(yè)信息，2016年鋰礦價(jià)格確定在440USD/噸左右，按照8噸鋰輝石產(chǎn)出1噸電池級(jí)碳酸鋰的大致比例核算，2016年相比2015年碳酸鋰原料成本上漲不超過(guò)1000元/噸，同樣，2015年相比2014年的碳酸鋰原料成本上漲不超過(guò)3000元/噸；然而，國(guó)內(nèi)用鋰礦生產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰的售價(jià)相比2015年初卻是上漲了300%以上！
2、進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格：
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年鋰的碳酸鹽的進(jìn)口均價(jià)為5.19USD/kg，同比2014年4.83USD/kg上漲7.5；其中，2015年12月均價(jià)5.95USD/kg同比2015年1月4.69USD/kg,上漲1.36USD/kg漲幅27%，201401-201512近兩年的碳酸鋰進(jìn)口均價(jià)如下：
無(wú)論是鋰輝石的進(jìn)口價(jià)格，還是鹵水鋰鹽的進(jìn)口價(jià)格僅發(fā)生了10%以內(nèi)的年度增長(zhǎng)，年初較年尾的碳酸鋰進(jìn)口價(jià)格也是控制在30%以內(nèi)的漲幅。
三、全球鋰資源供應(yīng)中的主要供應(yīng)商情況：
1、2015年SQM、ALB、FMC、Talison四大巨頭的供應(yīng)情況：
眾所周知，全球主要的鋰資源開(kāi)采掌握在智利SQM、美國(guó)ALB、美國(guó)FMC和澳大利亞泰利森四家公司手里，目前據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這四家合計(jì)約占全球90%以上市場(chǎng)。其中前三家是鹵水提鋰技術(shù)，根據(jù)2015年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)約占市場(chǎng)58%。泰利森鋰業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰礦的開(kāi)采、加工和銷售，其擁有的澳大利亞格林布什鋰礦總資源量為12060萬(wàn)噸，鋰礦儲(chǔ)量合計(jì)為6150萬(wàn)噸，居世界首位，2015年產(chǎn)出的鋰精礦占全球鋰資源年供給量約33%的市場(chǎng)份額。
2、國(guó)內(nèi)主要鋰鹽生產(chǎn)廠家及天齊鋰業(yè)的份額：
中國(guó)的鋰資源雖然豐富，但受開(kāi)發(fā)技術(shù)等限制，鹵水、礦石直接作為原材料應(yīng)用到中下游領(lǐng)域的比例很少。中國(guó)鋰資源在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的開(kāi)采量十分有限，約占全球總產(chǎn)量的5％左右。中國(guó)碳酸鋰企業(yè)80%是從澳大利亞泰利森進(jìn)口鋰輝石進(jìn)行加工，主要生產(chǎn)廠家包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、山東瑞福等。
2015年效仿熱播劇《瑯琊榜》的經(jīng)典臺(tái)詞“得麒麟才子者得天下”，行業(yè)里一直盛傳這么一句話：得資源者得天下，這句話所指便是——碳酸鋰行業(yè)天齊鋰業(yè)獨(dú)步天下。確實(shí)，這個(gè)說(shuō)法是有數(shù)據(jù)支持的。
盡管從天齊鋰業(yè)的財(cái)報(bào)里可查到，2014年度其鋰鹽產(chǎn)品碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等生產(chǎn)量19061噸，而銷售總量為13164噸，僅占到國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的20%；2015年預(yù)測(cè)天齊鋰鹽生產(chǎn)量約為19000噸，占2015年消費(fèi)總量的24%，不到四分之一的市場(chǎng)占有率確實(shí)不能武斷的說(shuō)其壟斷，但數(shù)據(jù)尚不能如此簡(jiǎn)單分析。
從本文的表3中可查到以下數(shù)據(jù)：從Talison進(jìn)口的鋰輝石礦，占到中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰鹽供應(yīng)的69%，而天齊鋰業(yè)進(jìn)口的鋰輝石礦占了40%，ALB占了8%，其他鋰鹽進(jìn)口單位占了余下的21%；然而，據(jù)2013年12月2日Rockwood（后被美國(guó)ALB公司收購(gòu)）官方公告說(shuō)明：天齊鋰業(yè)在中國(guó)擁有獨(dú)家銷售權(quán)，也就是說(shuō)，這占到國(guó)內(nèi)69%份額中的40.9萬(wàn)噸鋰輝石礦有61%是由天齊鋰業(yè)在主導(dǎo)定價(jià)、生產(chǎn)和銷售。也就是說(shuō)，40.9萬(wàn)噸鋰輝石礦可加工稱5.2萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的原料，有34.8萬(wàn)噸可加工成4.35萬(wàn)噸的碳酸鋰當(dāng)量的鋰鹽產(chǎn)品與天齊鋰業(yè)都存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
表4中，ALB、SQM、FMC三家供應(yīng)的鹵水碳酸鋰和鋰輝石加工的碳酸鋰占比28%，而這28%維持著很理性的鋰鹽售價(jià)漲幅；國(guó)內(nèi)72%用鋰輝石生產(chǎn)的鋰鹽產(chǎn)品的售價(jià)，有61%的定價(jià)權(quán)直接或間接的由天齊鋰業(yè)把控著，尤其是電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格已完全被妖魔化，這就是得資源者得天下的真正解釋和陰謀所在。
據(jù)了解，山東瑞福2015年未能直接從Talison進(jìn)口到鋰礦，目前工廠里3萬(wàn)多噸的鋰輝石礦95%都是從市場(chǎng)其他渠道幾經(jīng)周轉(zhuǎn)買到的天齊鋰業(yè)玻陶級(jí)Talison鋰礦，價(jià)格已被增加了人民幣1000-2000元/噸；
自2015年下半年起，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰由5萬(wàn)上漲至今，甚至目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)已到15-18萬(wàn)/噸，進(jìn)口礦價(jià)并未大漲、鋰資源供需尚且平衡，日韓碳酸鋰價(jià)格還在7USD時(shí)代，為何國(guó)內(nèi)鋰價(jià)半年瘋狂，所謂何由，看完所有數(shù)據(jù)相信大家自有見(jiàn)解。
