2016年1月21日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2015年回顧與2016年展覽研討會(huì)”在北京萬(wàn)壽賓館召開。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華主持會(huì)議并做了去年的總結(jié)回顧及對(duì)2016年行業(yè)發(fā)展的展望報(bào)告。下面為王勃華秘書長(zhǎng)報(bào)告的主要內(nèi)容，分兩大部分：2015年回顧及2016年展望。
2015年光伏行業(yè)發(fā)展總結(jié)
產(chǎn)量超過16.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%
特點(diǎn)：
*規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、格局更明朗、產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升
*產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，多數(shù)企業(yè)仍虧損
*成本已全球領(lǐng)先，技術(shù)正全面趕超
*替代進(jìn)口產(chǎn)品能力進(jìn)一步增強(qiáng)
多晶硅產(chǎn)能變化
多晶硅價(jià)格走勢(shì)圖
*產(chǎn)量超過100億片，產(chǎn)業(yè)集中度高
*多晶市場(chǎng)需求旺盛，硅片產(chǎn)能擴(kuò)張有限，價(jià)格先抑后揚(yáng)
*單晶拉棒向西北轉(zhuǎn)移
——隆基、協(xié)鑫在寧夏；中環(huán)在內(nèi)蒙
*單晶硅片市場(chǎng)仍舊疲軟，價(jià)格持續(xù)下滑
*單晶單位能耗降至35kwh/kg，多晶降至8kwh/kg
*金剛線切割技術(shù)在單晶和多晶領(lǐng)域獲得規(guī)?；瘧?yīng)用
單晶產(chǎn)品的使用率更高
硅片產(chǎn)能變化圖
硅片價(jià)格走勢(shì)圖
電池片
*產(chǎn)量超過41GW，多晶仍未主流
*單晶及多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和18.3%
*高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快
*電池生產(chǎn)線全球布局更明顯
*單晶硅片價(jià)格下滑導(dǎo)致P型單晶電池成本顯著下降
單晶報(bào)價(jià)接近多晶
太陽(yáng)能電池產(chǎn)能變化
電池轉(zhuǎn)換效率走勢(shì)
組件
*組件全年產(chǎn)量超過43GW，同比增長(zhǎng)20.8%
*產(chǎn)能利用率分化趨勢(shì)明顯
*晶硅電池仍為主流
*企業(yè)盈利能力顯著改觀，大多數(shù)企業(yè)盈利
前十名的企業(yè)利潤(rùn)率多在兩位數(shù)
*產(chǎn)能利用率提升，但呈現(xiàn)分化現(xiàn)象
51家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86.7%，比2015上半年提高6個(gè)百分點(diǎn)
*有規(guī)模、品牌、技術(shù)的企業(yè)訂單飽滿
*中小企業(yè)接單困難，大部分用于代工或?yàn)樽陨黼娬咎峁┊a(chǎn)品
*下游開發(fā)商對(duì)小型組件企業(yè)存疑，青睞有品牌的大企業(yè)
*面對(duì)2015年訂單需求，大企業(yè)通過技改提升有效產(chǎn)能，部分企業(yè)通過尋求第三方代工來滿足
*小企業(yè)的不利局面將進(jìn)一步加劇
組件產(chǎn)量變化
*日本、美國(guó)仍是中國(guó)主要出口區(qū)域，印度、泰國(guó)等新興市場(chǎng)增速明顯
*（1—11月份）出口額達(dá)到116.6億美元，同比下降6.1%
組件主要出口國(guó)家分布情況
2014年組件出口地區(qū)情況
2015年1-11月組件出口地區(qū)情況
*組件價(jià)格先降后生，下半年企業(yè)盈利水平改觀
2015年組件招投標(biāo)價(jià)格走勢(shì)圖
*環(huán)比看，45家組件企業(yè)全年平均凈利潤(rùn)率比2015上半年增長(zhǎng)30個(gè)百分點(diǎn)
*對(duì)33家通過規(guī)范條件的企業(yè)的2015年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析后（統(tǒng)計(jì)中排除了幾家因歷史包袱過重而導(dǎo)致虧損的企業(yè)），僅有4家企業(yè)虧損，平均利潤(rùn)率達(dá)4.8%，明顯高于電子制造業(yè)的3%平均水平，也高于2015上半年的2-3個(gè)百分點(diǎn)
組件企業(yè)2015年利潤(rùn)水平變化
*海外建廠成為焦點(diǎn)
——中電光伏：15年5月韓國(guó)仁川200MW電池生產(chǎn)線試產(chǎn)；越南合資組件廠15年6月投產(chǎn)；土耳其工廠7月擴(kuò)產(chǎn)至200MW電池和400MW組件產(chǎn)能
——晶科能源：15年1月葡萄牙組件廠投產(chǎn)；5月底馬拉西亞檳城500MW多晶電池和450MW組件廠投產(chǎn)
——卡姆丹克：馬來西亞單晶硅錠及硅片廠在2016年擴(kuò)產(chǎn)一倍達(dá)到600MW
——晶澳太陽(yáng)能：5月份宣布在印度合資建設(shè)500MW的電池及組件工廠；10月馬來西亞檳城400MW電池片廠投產(chǎn)
——天合光能：5月宣布在印度合作建設(shè)1GW的電池及組件基地；宣布在泰國(guó)建設(shè)700MW電池和500MW組件工廠
——中利騰暉：11月泰國(guó)500MW電池和組件工廠投產(chǎn)
——比亞迪：宣布在巴西投建400MW組件廠
——東營(yíng)光伏：宣布在韓國(guó)建設(shè)電池組件工廠
——塞拉弗：9月美國(guó)密西西比300MW組件廠投運(yùn)
——隆基股份：宣布在印度安得拉邦建設(shè)500MW電池組件工廠
——英利：宣布與泰國(guó)Demeter合資建設(shè)300MW組件廠
海外建廠相關(guān)數(shù)據(jù)
*新增裝機(jī)約15GW，同比增長(zhǎng)40%
*連續(xù)三年全球當(dāng)年新增裝機(jī)第一
*累計(jì)裝機(jī)約43GW，躍居全球第一
歷年光伏發(fā)電裝機(jī)概覽
*地面電站仍占主導(dǎo)，分布式比例在提升
2015年中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)
*多樣化融合發(fā)展逐步顯現(xiàn)，如光伏與扶貧、農(nóng)業(yè)、氣候環(huán)境等的結(jié)合
*電站開發(fā)投資的內(nèi)部收益率超過10%，遠(yuǎn)高于制造業(yè)平均水平
*2014年前20名組件制造商中，幾乎全部涉足光伏電站開發(fā)投資業(yè)務(wù)
*2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中募集了超過260億元用于光伏電站，覆蓋規(guī)模達(dá)到3GW
存在問題
*光伏補(bǔ)貼拖欠問題仍未解決，短期內(nèi)缺口無法填補(bǔ)
即使可再生能源電力附加從1.5分提升至1.9分，無法明顯解決實(shí)際問題
*經(jīng)濟(jì)下行壓力下限電問題嚴(yán)峻，短期內(nèi)無解
可再生能源全額收購(gòu)沒能有效落實(shí)，電網(wǎng)建設(shè)不配套是限電重要因素之一
*土地性質(zhì)及土地稅費(fèi)
采取差別化用地政策：占用農(nóng)用地項(xiàng)目按照建設(shè)用地管理
耕地占用稅設(shè)計(jì)國(guó)土、林業(yè)等部門認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致的征稅
2016年光伏行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
全球可再生能源發(fā)展目標(biāo)
2016年多晶硅發(fā)展預(yù)測(cè)
2016年組件發(fā)展情況預(yù)測(cè)
2016年全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)
2016年光伏裝機(jī)市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)
*2016年，中國(guó)、美國(guó)、印度市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速發(fā)展
日本和歐洲市場(chǎng)保持穩(wěn)定
*2016年全球光伏裝機(jī)，HIS預(yù)計(jì)64.5GW，EnergyTrend預(yù)計(jì)59GW
兩家機(jī)構(gòu)的全球市場(chǎng)比例預(yù)測(cè)
*美國(guó)市場(chǎng)：ITC延期，全年市場(chǎng)保持穩(wěn)定
*日本：電價(jià)在4月1日調(diào)整，上預(yù)計(jì)調(diào)幅會(huì)加大；15年的情況上半年要比下半年旺盛
*中國(guó)：電價(jià)下調(diào)，搶裝會(huì)持續(xù)到6月30日，下半年新增裝機(jī)速度會(huì)放緩
*英國(guó)：下調(diào)64%的FIT補(bǔ)貼，并在16年3月31終止現(xiàn)在的可再生能源義務(wù)法案
*更多企業(yè)開始往海外投資建廠以規(guī)模雙反并靠近終端市場(chǎng)
制造業(yè)全球化布局概覽
非技術(shù)性因素繼續(xù)蠶食電站利潤(rùn)
*限電
2年限電20%的情況下，一類資源地區(qū)電價(jià)需上升4分/度，二類資源區(qū)電價(jià)需上升2毛/度；
*補(bǔ)貼拖欠
拖欠2年不發(fā)放，投資收益比預(yù)期下降0.5%，相應(yīng)電價(jià)成本推升2.5分/度
*地方性贊助和產(chǎn)業(yè)配套投資造成電站投資成本增加0.2—0.3元/瓦，影響光伏發(fā)電成本下降
*耕地占用稅及城鎮(zhèn)土地使用稅
耕地占用稅如按10—20元/平米一次性繳納計(jì)算，二類和三類資源區(qū)電站建設(shè)成本增加2-3毛/瓦，電價(jià)成本平均增加3分/度
*基于不考慮限電因素，相比見面耕地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的情況下，可再生能源補(bǔ)貼在十三五期間凈增加42億元
*電站的匯集站、升壓站、線路及間隔等由電網(wǎng)公司大部分采用無償回購(gòu)的形式，造成電站建設(shè)成本增加；以100MW電站項(xiàng)目為例，可造成成本提升2毛/瓦，電價(jià)成本增加2分/度
新技術(shù)和新產(chǎn)品
*新技術(shù)：高效產(chǎn)品，受領(lǐng)跑者計(jì)劃的影響
*新產(chǎn)品：雙玻組件競(jìng)爭(zhēng)力提升
*跟蹤系統(tǒng)、多路MPPT逆變器等產(chǎn)品受山地、農(nóng)光、漁光項(xiàng)目的推動(dòng)需求增加
*寧夏、西安、浙江衢州等都要求采用滿足領(lǐng)跑者要求的產(chǎn)品
*多晶硅價(jià)格仍將受壓
*改良西門子法仍是主流，成本繼續(xù)下降
*中國(guó)多晶硅產(chǎn)能比例進(jìn)一步提升
*部分多晶硅企業(yè)向下游硅片延伸
*PERC電池產(chǎn)量快速提升，成本增加近0.04美元/瓦
*晶科、阿特斯、天合、晶澳、樂葉及Solarworld、韓華QCells等都陸續(xù)增加PERC產(chǎn)能
*PERC產(chǎn)能在單晶產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)高于多晶
2014年P(guān)ERC電池產(chǎn)能
2015年P(guān)ERC電池產(chǎn)能
*單晶供應(yīng)量進(jìn)一步增加
單晶電池供應(yīng)量
*光伏組件智能制造
——降低成本
——提升工程運(yùn)維信息化，產(chǎn)業(yè)鏈信息協(xié)同管理
——自動(dòng)化設(shè)備的智能互聯(lián)提升
（設(shè)備智能化、在線工藝自動(dòng)控制、設(shè)備信息通訊）
