中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：*ST海潤(rùn)1月18日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以2.70元/股非公開發(fā)行不超過(guò)74074.07萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)20億元，用于收購(gòu)源源水務(wù)100%股權(quán)和220MW并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。公司股票將于1月19日復(fù)牌。
根據(jù)方案，公司此次發(fā)行對(duì)象為：華君電力、保華興資產(chǎn)和瑞爾德共3名特定投資者。其中，華君電力以現(xiàn)金和所持有的源源水務(wù)80%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5.91億股，認(rèn)購(gòu)比例為79.83%；保華興資產(chǎn)以持有的源源水務(wù)20%股權(quán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3828萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例為5.17%；公司5%以上股份的關(guān)聯(lián)方Y(jié)ANG HUAIJIN（楊懷進(jìn)）控制的公司瑞爾德以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.11億股，認(rèn)購(gòu)比例為15%。
方案顯示，此次交易中，源源水務(wù)100%股權(quán)交易作價(jià)為5.17億元。源源水務(wù)及其下屬子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為多晶硅片、多晶硅太陽(yáng)能電池片組件的生產(chǎn)及銷售。公司表示，收購(gòu)源源水務(wù)將提高公司硅片和電池組件的產(chǎn)能，其中硅片增加335MW，電池組件500MW，能夠改善公司當(dāng)前硅片和電池組件產(chǎn)能不足，硅片、電池片和電池組件產(chǎn)能匹配度不高的問(wèn)題。
此外，并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目總投資17.28億元，擬投入募集資金14.83億元，具體包括河南、河北、寧夏、新疆、內(nèi)蒙古等地共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)建設(shè)220MW。經(jīng)測(cè)算，在公司對(duì)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理的情況下，上述項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）均超過(guò)9%，項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期）均不超過(guò)9年。
公司表示，此次定增完成后，公司光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)能快速提高，并網(wǎng)光伏電站規(guī)模將大幅提高，光伏電站工程承包、建設(shè)、轉(zhuǎn)讓和運(yùn)營(yíng)將成為公司業(yè)務(wù)的重要組成部分和未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展重心，并帶動(dòng)公司電池組件的生產(chǎn)、銷售。本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將大幅提高公司在上游光伏產(chǎn)品制造和下游光伏電站方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展能力。
