今日，比亞迪（002594）6400萬(wàn)股A股，將通過(guò)深交所網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行申購(gòu)。
募集資金低于預(yù)期
比亞迪目前主要從事二次充電電池業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)，以及包含傳統(tǒng)燃油汽車(chē)及新能源汽車(chē)在內(nèi)的汽車(chē)業(yè)務(wù)，同時(shí)利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)積極拓展新能源產(chǎn)品領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。本次發(fā)行股份數(shù)量為7900萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1500萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為6400萬(wàn)股，募集資金將用于深圳汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目等。本次發(fā)行價(jià)格為18元/股，發(fā)行市盈率為20.47倍。
如果發(fā)行順利，比亞迪實(shí)際募集資金金額為14.22億元人民幣，低于公司在6月7日晚間在招股意向書(shū)中公布的21.92億元人民幣。
發(fā)行價(jià)低于H股當(dāng)前價(jià)
之前，本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商瑞銀證券給出的詢價(jià)區(qū)間是21.08元至30.81元。
多位分析師在研究報(bào)告中表示，比亞迪電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)前景較好，自身垂直整合能夠有效降低成本，預(yù)計(jì)比亞迪未來(lái)能有較高業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，值得給予溢價(jià)。但是，瑞銀證券給出的詢價(jià)區(qū)間過(guò)于高估。而18元/股的發(fā)行價(jià)格，主要依據(jù)初步詢價(jià)以及公司基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求等因素而確定。
“比亞迪在A股的發(fā)行價(jià)格低于H股當(dāng)前的價(jià)格，而且其20.47倍的發(fā)行市盈率并不高，值得投資者參與申購(gòu)。”東北證券[16.96 0.95% 股吧]的分析師房靜表示。
部分鋰電池概念股走強(qiáng)
昨日，受到比亞迪將于今日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的影響，A股市場(chǎng)中的部分鋰電池概念股，如成飛集成[32.07 6.90% 股吧]、路翔股份[21.56 10.00% 股吧]和ST春蘭[5.76 4.92% 股吧]等有所走強(qiáng)，成為昨日市場(chǎng)調(diào)整過(guò)程中的亮點(diǎn)所在。
至全天收盤(pán)，成飛集成收于32.07元，上漲2.07元，漲幅為6.9%；路翔股份收于21.56元，上漲1.96元，漲幅為10%；ST春蘭收于5.76元，上漲0.27元，以漲停報(bào)收。
“A股市場(chǎng)中的鋰電池股票可以歸類(lèi)為新興產(chǎn)業(yè)概念，是未來(lái)市場(chǎng)中的主要熱點(diǎn)板塊之一。而比亞迪無(wú)疑是國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)當(dāng)中的龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)在比亞迪回歸A股的影響下，市場(chǎng)中的相關(guān)鋰電池股票存在階段性機(jī)會(huì)。”東北證券的分析師張適兆說(shuō)。
