“十二五”期間，我國電力裝機(jī)容量平均每年新增1億千瓦，為經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供了堅強(qiáng)的電力支撐。但當(dāng)時，“十二五”期間電力行業(yè)發(fā)生了深刻變化，從初期全國電力存在3000萬千瓦缺口，到期末前出現(xiàn)大規(guī)模過剩，電力行業(yè)迎來了全新局面。
清潔能源發(fā)展目標(biāo)超額完成
2013年1月1日《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知》發(fā)布，確定了“十二五”電力發(fā)展主要目標(biāo)，即到2015年底，煤電裝機(jī)達(dá)到9.6億千瓦、水電2.9億千瓦、核電4000萬千瓦、天然氣發(fā)電5600萬千瓦、風(fēng)電1億千瓦、太陽能發(fā)電2100萬千瓦，總裝機(jī)達(dá)到14.9億千瓦。
“十二五”期間，我國發(fā)電裝機(jī)容量凈增近5億千瓦，其中，風(fēng)電、光伏新增超1.1億千瓦，水電新增1億千瓦，核電1400萬千瓦。根據(jù)國家能源局、中國電力企業(yè)聯(lián)合會最新數(shù)據(jù)，截至2015年10月份，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量均已超額完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。其中，光伏發(fā)電裝機(jī)超過4000萬千瓦，是規(guī)劃目標(biāo)的兩倍，風(fēng)電裝機(jī)突破1億千瓦，年均增長27%。
“十二五”期間風(fēng)電成本降低了30%，光伏發(fā)電成本下降了80%。成本的下降，為兩者迅速發(fā)展創(chuàng)造了堅實基礎(chǔ)。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）的通知》，到2020年，我國光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，將與電網(wǎng)銷售電價相當(dāng)；風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦，與煤電上網(wǎng)電價相當(dāng)。據(jù)國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬介紹，按當(dāng)前風(fēng)電發(fā)展水平，成本完全可降到0.45－0.5元/千瓦時，到2020年，光伏成本可降至0.6元/每千瓦時。換言之，“十二五”期間風(fēng)電、光伏的大發(fā)展，也為“十三五”奠定了良好基礎(chǔ)。
但值得注意的是，根據(jù)規(guī)劃，“十二五”時期，我國規(guī)劃開工建設(shè)抽水蓄能電站4000萬千瓦，到2015年，全國抽水蓄能電站裝機(jī)達(dá)到3000萬千瓦；到2015年，運行核電裝機(jī)達(dá)到4000萬千瓦。但在執(zhí)行層面，據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計總院副院長彭程介紹，“十二五”抽水蓄能總開工2395萬千瓦；在核電方面，2011年日本發(fā)生福島核事故，我國核電發(fā)展受此影響，目前裝機(jī)為2400萬千瓦，兩者均僅為預(yù)期目標(biāo)的60%。
在火電發(fā)展方面，煤電和天然氣發(fā)電規(guī)劃目標(biāo)為10.16億千瓦，但中電聯(lián)2015年1-11月份電力工業(yè)運行簡況顯示，全國6000千瓦及以上火電裝機(jī)為9.6億千瓦，也低于目標(biāo)值。這與清潔能源超額完成目標(biāo)形成了鮮明對比。而從電量方面看，“十二五”期間，全社會發(fā)電量凈增1萬億千瓦時，但火力發(fā)電量凈增低于4000億千瓦時，清潔能源占新增發(fā)電量的60%。可以說，“十二五”期間，我國電力行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式成果顯著。
電力供需：短缺變過剩
根據(jù)規(guī)劃，“十二五”末全社會用電量達(dá)6.15萬億千瓦時。但事實上，隨著“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”和經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，我國用電量增速明顯下滑。根據(jù)國家能源局2015年前11月全社會用電量數(shù)據(jù)估算，“十二五”末全社會用電量在5.5萬億千瓦時左右，僅為預(yù)期目標(biāo)90%。
中電聯(lián)年初預(yù)測2015年電力消費需求增速將比2014年的3.8%有所回升，全社會用電量同比增長4.5%左右。但2015年增速不僅未回升，反而加速下滑，根據(jù)2015年前11個月數(shù)據(jù)估計，全年增速將在0.7%左右，創(chuàng)改革開放以來最低記錄，同比增速較2011年下降11個百分點。
這與“十二五”初期電力短缺局面形成鮮明對比。例如，在2011年，全國電力供需總體偏緊，部分地區(qū)、部分時段缺電比較嚴(yán)重，全國共有24省級電網(wǎng)相繼缺電，最大電力缺口超過3000萬千瓦。此后，隨著經(jīng)濟(jì)增速下降等多方面因素影響，我國電力供需發(fā)生逆轉(zhuǎn)，從2013的“總體平衡、局部有缺口”，到2014年“總體平衡、局部偏緊”，再到2015年“繼續(xù)總體寬松”，“十二五”期間，我國電力供需“前緊后松”，出現(xiàn)了電力過剩的新局面。
根據(jù)中電聯(lián)最新“2015年前三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告”，在電力需求增速向下?lián)Q擋和全國電力供需寬松、部分地區(qū)過剩的情況下，發(fā)電裝機(jī)容量受建設(shè)周期影響還將延續(xù)高速增長，預(yù)計未來2-3年電力供需將延續(xù)過剩。
由于發(fā)電裝機(jī)保持了年均9%的既定增速，這也攤薄了全部發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)。例如，2011年，發(fā)電設(shè)備利用小時為4730小時，此后進(jìn)入下降通道，2015年估計會降至4000小時左右，其中火電設(shè)備利用小時將從“十二五”初期的5305小時降至末期的4400小時以下，降幅較大。兩者也都將創(chuàng)改革開放以來新低。
火電業(yè)績“先抑后揚”
“十一五”以來，電源投資規(guī)模始終保持在每年3000億元至4000億元之間。如此大規(guī)模的投資，為“十二五”期間我國電力行業(yè)的大發(fā)展，提供了可持續(xù)增長能力。從電源投資結(jié)構(gòu)方面看，“十二五”期間，火電投資延續(xù)了“十一五”以來的下降局面，目前規(guī)?；痉€(wěn)定在每年1000億元左右，占電源投資比重約30%。
事實上，火電投資截至2014年，已經(jīng)連續(xù)9年下滑；而自2002年起，我國煤炭采選業(yè)投資連續(xù)10年增加。隨著煤炭出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)能過剩，煤價在“十二五”中后期進(jìn)入下行通道，目前較“十二五”期間高點降幅超過60%。此消彼長。火電行業(yè)隨著煤價從2012年年年中開始下降，盈利情況逐年向好。在利潤方面，從2008年至2011年，五大發(fā)電集團(tuán)火電累計虧損921元，到2012年火電已經(jīng)實現(xiàn)扭虧為盈。據(jù)中國華電集團(tuán)企法部主任陳宗法介紹，目前發(fā)電行業(yè)已進(jìn)入2002年電改以來經(jīng)營業(yè)績“最好時期”，預(yù)計2015年五大發(fā)電集團(tuán)利潤有望達(dá)到1080億元，創(chuàng)電改13年來之最。
另據(jù)中國水力發(fā)電工程學(xué)會常務(wù)副理事長李菊根介紹，2015年煤價同比下降了30%，發(fā)電利用小時數(shù)超過4000小時的火電機(jī)組基本上都能實現(xiàn)盈利。換言之，“十二五”期間，火電行業(yè)“先抑后揚”，業(yè)績實現(xiàn)了逆襲。
另一方面，電源投資在全部電力投資中的占比已呈現(xiàn)下降趨勢，電網(wǎng)投資比重逐年提升，這也延續(xù)了2000年以來，電源、電網(wǎng)投資比重的變化趨勢。
值得注意的是，“十二五”期間，電力行業(yè)仍存在諸多問題。例如，許多制約電力行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的體制、機(jī)制問題突出。2015年3月，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》印發(fā)，開啟了電改新紀(jì)元。繼往開來，“十二五”電改經(jīng)驗值得總結(jié)。
