中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：智慧能源（600869）11月30日發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向蔡道國、顏秋娥及蔡強(qiáng)等3 名福斯特（603806）集團(tuán)的股東(交易對(duì)方)購買福斯特集團(tuán)(標(biāo)的公司)100%股權(quán)(交易標(biāo)的或標(biāo)的資產(chǎn))。本次交易的交易價(jià)格為12億元，其中，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的35.00%，總計(jì)4.2億元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的65.00%，合計(jì)發(fā)行股份數(shù)1，0290，2374 股。
智慧能源擬向不超過10 名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12億萬元，募集資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)(4.2億元)，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金(6億元)，剩余資金在用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)并購整合費(fèi)用后通過增資方式用于標(biāo)的公司“增至6.5 萬組動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池”項(xiàng)目(中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用與項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì)1.8億元)。
本次交易完成后，遠(yuǎn)東控股持有上市公司66.48%股權(quán)，仍為智慧能源的控股股東，蔣錫培仍為智慧能源的實(shí)際控制人。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。
本次重組完成后，福斯特集團(tuán)將成為公司的全資子公司，公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大至新能源鋰電池領(lǐng)域，因內(nèi)部整合產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)將使公司的盈利能力和核心競爭力得到提升。但本次重組前，公司和福斯特集團(tuán)在業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營管理等方面均有一定程度的差異。重組完成后雙方需要在業(yè)務(wù)體系、組織機(jī)構(gòu)、管理制度、技術(shù)研發(fā)、人力資源、財(cái)務(wù)融資、企業(yè)文化等眾多方面進(jìn)行整合，雙方能否順利整合并充分發(fā)揮出協(xié)同效應(yīng)仍具有一定的不確定性，因此，公司提請投資者注意可能存在的并購整合風(fēng)險(xiǎn)。
福斯特集團(tuán)擁有較為成熟的研發(fā)平臺(tái)體系，設(shè)立了車用動(dòng)力電池研究院，并下設(shè)電芯研究所和系統(tǒng)集成研究所，已經(jīng)形成了包括前瞻性基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品研發(fā)、工藝工程技術(shù)開發(fā)在內(nèi)的三級(jí)研發(fā)中心，涵蓋了電芯、電池組、五金、設(shè)備四個(gè)組成部分。福斯特集團(tuán)的研發(fā)中心承擔(dān)建設(shè)了一個(gè)國家與地方聯(lián)合工程研究中心、兩個(gè)省級(jí)鋰電池技術(shù)研究中心、三個(gè)市級(jí)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)。
