中國儲能網(wǎng)訊：老牌石油帝國沙特開始發(fā)力薄弱的基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)，為中國電力企業(yè)帶來了新的市場機遇。但豐厚利潤的誘惑之下，依然潛藏著巨大的商業(yè)風(fēng)險。
美國頁巖油革命，幾乎給了沙特及其OPEC盟友當(dāng)頭一棒，2015年，沙特將出現(xiàn)1300億美元的財政赤字，其規(guī)模達到國內(nèi)生產(chǎn)總值的20%。這一炎熱的沙漠國家，似乎感受到了一絲石油產(chǎn)業(yè)崩盤的寒意。
自詡為阿拉伯世界代言人的沙特，并不甘心石油帝國地位的隕落。尋求新的經(jīng)濟增長點，成為了沙特當(dāng)務(wù)之急。發(fā)展工業(yè)成為沙特經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要途徑。從沙特國內(nèi)廣無人煙的沙漠，到海邊的綠洲，一座座工業(yè)城的規(guī)劃，開始轟轟烈烈的出現(xiàn)在沙特政府的藍圖中。
這些單個占地面積超過了香港的工業(yè)城包含了大規(guī)模的機械制造業(yè)。在沙特對制造業(yè)大規(guī)模投資的背景下，過去20年，沙特工廠數(shù)量上漲了120%，已入駐工業(yè)城的工廠數(shù)量達到4700多座。
工業(yè)的快速增長，對電力供應(yīng)提出了更高的要求。而本國的電力公司——沙特工業(yè)電力公司卻不爭氣。面對增長的用電需求，電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重落后，發(fā)電能力也難以保障工業(yè)增長帶來的龐大需求。因而，采取自備電廠保障工業(yè)用電成為沙特政府的權(quán)宜之計。
中國電力行業(yè)嚴(yán)重過剩使得電力企業(yè)擴張的腳步放緩。而此時沙特向中國拋出橄欖枝，不僅解決當(dāng)?shù)毓I(yè)城電力供應(yīng)的燃眉之急，也為中國電力企業(yè)創(chuàng)造了新的市場空間。但對于這些電建企業(yè)和電力裝備企業(yè)，完全走進沙特市場，還有很長的路要走。
▼5萬兆瓦新機
Jeddah位于沙特西海岸，毗鄰紅海，這里是沙特最大的集裝箱港，亦是沙特Jeddah工業(yè)城所在地。
2006年，沙特實行改革開放政策，開始在全國興建工業(yè)城，以帶動自身薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展。工業(yè)城極大的刺激了沙特的電力需求，沙特工業(yè)城管委會主席薩利赫表示：“沙特未來十年都是大力發(fā)展電廠的時候，目前已建成工業(yè)城達到34個，2018年總共將建成50座工業(yè)城?！?
有業(yè)內(nèi)人士測算，每座工業(yè)城造成的電力缺口約為1000MW，這一規(guī)?？偭繛?萬兆瓦。這無疑給中國電力企業(yè)帶來了巨大誘惑。在電力產(chǎn)能過剩的時代，沙特工業(yè)城讓中國電力企業(yè)尋找到了釋放產(chǎn)能過剩的新途徑。
目前，中國電力企業(yè)參與的工業(yè)城有Jeddah，Alhassa，Salwa，Ragbh四座。沙特工業(yè)產(chǎn)權(quán)局(Modon)規(guī)劃為這4座工業(yè)城投資197億美元，4個在建工業(yè)城總共產(chǎn)生的電力需求約為600萬千瓦，總裝機達到5500MW。從地理位置看，Jeddah 與Ragbh位于西海岸，而東部海岸的是Alhassa,Salwa兩座工業(yè)城。工程總包方為中國機械工程股份公司(CMEC)，具體由沙特IAG公司授權(quán)南京JSG公司來執(zhí)行。
這并非中國電力企業(yè)首次走向沙特，早在2009年7月10日，中國電建就曾聯(lián)合其他公司以18億美元簽署沙特拉比格2×660MW燃油電站項目，打破了發(fā)達國家公司獨占沙特勘探市場十幾年的局面。此后，中國電建還以24億美元承建沙特扎瓦爾3041MW聯(lián)合循環(huán)電站項目，以3.25億美元承建沙巴哈聯(lián)合循環(huán)改造電站項目等。
伴隨電建企業(yè)走向沙特的還有發(fā)電裝備企業(yè)和大大小小的工程公司。東方 電氣曾在拉比格項目中負(fù)責(zé)提供三大主機及部分輔機;上海電氣也曾在2011年與韓國三星工程公司合作為沙特阿拉伯國提供延布三期5×620MW亞臨界燃油電站機組項目;寧波工程公司承建沙特PK供電擴建項目變電站接地網(wǎng);南京工程公司沙特Sadara-RTIP項目部與沙特Arrow公司的電氣230千伏電纜敷設(shè)、電纜連接和測試施工合同等等。
作為“一帶一路”的重要節(jié)點，沙特有著良好的投資環(huán)境，2004年，伴隨著沙特改革開放的到來，沙特提出了“一切向東看齊，向中國學(xué)習(xí)”的口號，盡管在文化上受到西方的熏陶，但其向東發(fā)展的策略，為中沙之間的合作奠定了基礎(chǔ)。2009年，中國超越美國成為沙特最大的石油貿(mào)易伙伴，美國頁巖油革命之后，中國作為沙特最大的石油輸出國，一定程度上保障了沙特石油帝國的地位。
目前，中國企業(yè)參與的4座工業(yè)城電力項目總負(fù)責(zé)人溫海泉告訴《能源》記者，“這些工業(yè)城電廠采用的水冷電三聯(lián)產(chǎn)機組，在世界也尚屬首次。水冷電三聯(lián)產(chǎn)的本質(zhì)是將原有單循環(huán)發(fā)電機改造成燃?xì)廨啓C+蒸汽輪機的聯(lián)合循環(huán)模式，對其煙氣溫度進行余熱利用。電廠產(chǎn)生大量的熱，這些多余的熱可以用來進行海水蒸餾生產(chǎn)淡水，還有足夠的能量制造冷氣?！?
目前，沙特的發(fā)電機組80%以上都是單循環(huán)的，只有20%左右才是新建設(shè)的聯(lián)合循環(huán)或者是由單循環(huán)改造成聯(lián)合循環(huán)的，因此，有大部分機組需要改造成聯(lián)合循環(huán)。而且利用余熱制冷的進氣冷卻系統(tǒng)也成了這一地區(qū)的標(biāo)配。
另一方面，Jeddah項目為中國金融機構(gòu)首次參與到沙特EPC項目開了先河。在沙特方面開具的擔(dān)保下，中國工商銀行提供了融資支持，邀請第三方審計部門參與，對業(yè)主、總包商與機構(gòu)起了多方約束。
“還款能力檢驗了一個項目好壞，金融機構(gòu)的參與，保障了項目的質(zhì)量，也能把一些不符合條件的公司淘汰出局?！睖睾Ｈ嬖V記者。
▼高利潤背后的高風(fēng)險
從政策來看，沙特政府在竭盡所能地為中國投資者提供便利。沙特當(dāng)局在盡可能的為中國的電力企業(yè)提供擔(dān)保，但由于體制上的差異、文化背景的不同、項目管理上的差異，中國企業(yè)走向沙特的道路并不十分平坦。不久前，由于在合同理解偏差、標(biāo)書研究不到位以及業(yè)主對項目運能期望的大幅提高導(dǎo)致中沙輕軌項目成本大幅增加，這一中國企業(yè)走向沙特的里程碑項目虧損數(shù)十億，成為了中國企業(yè)走向沙特的反面教材。
曾參與中沙輕軌項目的一位項目經(jīng)理對《能源》記者表示:“中國企業(yè)走向沙特的政治色彩比較濃，就為了拿項目而拿項目，一有投標(biāo)機會，先拿下再說。對標(biāo)書不做細(xì)致研究，也不考慮報價是否能承受，普遍做法根據(jù)國內(nèi)經(jīng)驗，總說‘我以為能做’，‘我認(rèn)為’，等到項目真正開始運作時，發(fā)現(xiàn)其報價遠遠無法滿足成本，最終導(dǎo)致項目虧損?！?
曾有業(yè)內(nèi)人士向記者爆料，中國電建旗下的山東電建三公司與拉比格電站簽的EPC項目也存在虧損現(xiàn)象。導(dǎo)致合同虧損的根本原因是合同簽訂流程上按照國內(nèi)的一貫思維，先由設(shè)備供應(yīng)方與業(yè)主先簽訂3億元的主機合同，在由山東電建簽EPC合同。而且在合同語言，表述方式上存在差異，對合同理解存在偏差。例如，EPC合同中，對工程設(shè)計的理解就存在偏差，承包商認(rèn)為是國內(nèi)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，但沙特業(yè)主實際需要歐美設(shè)計。在分包商選擇上，國內(nèi)企業(yè)獨立選擇分包商，而沙特業(yè)主卻已有指定分包商。最后發(fā)現(xiàn)，項目實際預(yù)算大大超過了合約簽訂前的預(yù)期。
歐美多年對沙特的文化影響，使沙特人在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)上均參照歐美產(chǎn)品，這對走出去的電力裝備提出了很高的要求。我國不少企業(yè)走出去之時，并未考慮自身產(chǎn)品是否具備國際化的能力，仍然以中國的標(biāo)準(zhǔn)為參照進行生產(chǎn)，最終導(dǎo)致了一些質(zhì)量糾紛。
2012年，拉比格工業(yè)城一座電廠燃?xì)忮仩t啟動過程發(fā)生了不規(guī)則震動事故，盡管沒有造成大規(guī)模的損失，但影響了業(yè)主的生產(chǎn)，最終商議賠款解決，并對鍋爐多次改造，項目總成本大大增加。對于此次事故原因山東電建方面認(rèn)為主機供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，但供應(yīng)商認(rèn)為自身生產(chǎn)鍋爐30多年，設(shè)備不可能會出現(xiàn)類似的故障。
無論誰是誰非，在國內(nèi)技術(shù)尚不成熟之時忙于開拓海外市場，容易使中國企業(yè)失信于沙特，也給歐美企業(yè)可趁之機。覬覦沙特工業(yè)城電力市場這一蛋糕的亦有GE、西門子和本土企業(yè)。他們的燃機核心技術(shù)世界領(lǐng)先，利用沙特本國豐富的油氣資源，壟斷沙特市場多年。2008年，GE旗下的GE Energy公司就曾在沙特達曼建設(shè)現(xiàn)代化服務(wù)中心，為當(dāng)?shù)靥峁┘夹g(shù)服務(wù)。2013年，又與沙特電力達成一份金額達34億的合同。另一家跨國公司西門子搶占沙特工業(yè)城市場也非常迅速。2013年8月，西門子公司獲得沙特一個價值9.66億美元的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站項目，向吉贊工業(yè)城和吉贊煉油廠提供電力。2014年9月，西門子和沙特電力公司簽署了建設(shè)世界級輸電網(wǎng)的兩份合同，在麥地那東部建設(shè)靜態(tài)無功補償裝置，即變電站。可以看出，GE和西門子一直以來都與沙特有著密切的合作。歐美公司，在項目流程、項目規(guī)范上，較中國企業(yè)有較大優(yōu)勢，一旦中國企業(yè)失信于業(yè)主，很容易被歐美公司鉆空子。
對沙特體制的不熟悉，也成為中國電力企業(yè)的較大阻力。一般來說，工業(yè)城的業(yè)主有三種類型：沙特皇室(即由皇室直接投資);沙特政府(工業(yè)城項目以沙特工業(yè)產(chǎn)權(quán)局主要管轄(Modon));還有私人業(yè)主。其中，CMEC總包的4坐工業(yè)城發(fā)電項目均屬于沙特工業(yè)產(chǎn)權(quán)局所管轄。但無論業(yè)主屬于誰，項目首先得得到皇室認(rèn)可，沙特政府主要承擔(dān)為皇室服務(wù)的職能。中國企業(yè)與政府簽訂了協(xié)議，如果沒得到皇室認(rèn)可，也很可能被皇室一句話否決。
溫海泉告訴記者:“取得皇室信任并不難，但一定要在當(dāng)?shù)刈怨荆蚧适易C明有落腳能力。否則，皇室一句話可能就會把合同否決。但很多國企現(xiàn)在想不到這點?！?
CMEC副總經(jīng)理馬先才在Jeddah項目發(fā)布會上曾對中國企業(yè)提出三個建議：“如何在沙特拿項目，需要講究一個要，三個不要的原則，要轉(zhuǎn)變思維，不要自以為是，不要依據(jù)習(xí)慣。不要有壟斷思維?！?
對于中國政府來說，沙特向中國敞開電力市場的大門，對雙方而言，都是一項好事，但走進沙特，一定要具備充足的EPC能力。使館方面可以建立企業(yè)的信用檔案，建立資格體系。提高中國企業(yè)走向沙特的門檻，讓好的企業(yè)走出去，將不好的企業(yè)擋在國內(nèi)。
