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2015上半年全球儲能市場盤點(diǎn)(一)

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:CNESA 發(fā)布時間:2015-08-24 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:據(jù)悉,國家儲能產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃大綱正在由能源局委托中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會編寫,我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快將迎來新的發(fā)展契機(jī)。2015年已經(jīng)過半,儲能市場在今年上半年的發(fā)展情況如何?筆者今天推薦儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)對2015年上半年全球儲能項目概況及市場熱點(diǎn)的盤點(diǎn)(一),以期幫助讀者梳理儲能產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn),把握未來發(fā)展趨勢。(本文第二部分將于近期發(fā)布,敬請期待?。?

一、全球儲能項目概況

2015年上半年,全球儲能市場持續(xù)發(fā)酵,應(yīng)用需求進(jìn)一步增大。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,截止到2015年6月底,全球新增儲能項目45個,裝機(jī)507.5MW,其中投運(yùn)項目14個,裝機(jī)63.7MW;在建項目4個,裝機(jī)47.5MW;規(guī)劃的項目27個,裝機(jī)396.3MW。

從應(yīng)用分布來看,上半年的應(yīng)用熱點(diǎn)是分布式發(fā)電及微網(wǎng),其項目數(shù)量占規(guī)劃及在建項目總數(shù)的42%。其次是可再生能源并網(wǎng),輔助服務(wù)和電力輸配領(lǐng)域。

圖:2015年上半年規(guī)劃或在建項目(數(shù)量)的應(yīng)用分布

資料來源:CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫

從技術(shù)分布來看,上半年的熱點(diǎn)技術(shù)仍然是鋰離子電池,占規(guī)劃或在建項目總數(shù)的77%。供貨商主要來自韓國和日本,如東芝,LG,索尼,松下等,非日韓的供貨商,如BYD,Saft在上半年中也有部分項目在建或規(guī)劃中。

圖:2015年上半年規(guī)劃或在建項目(數(shù)量)的技術(shù)分布

資料來源:CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫

從區(qū)域分布來看,美國是上半年規(guī)劃或在建項目最多的國家,是全球儲能技術(shù)與應(yīng)用的領(lǐng)頭羊,其次是歐洲,日本等國家,中國在2015年上半年規(guī)劃及在建的項目則不多。

圖:2015年上半年規(guī)劃或在建項目(數(shù)量)的國家分布

資料來源:CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫

從上半年規(guī)劃的項目中可以看出,部分地區(qū)/領(lǐng)域的儲能項目呈大規(guī)模應(yīng)用趨勢,如3月份,Alevo計劃將為美國調(diào)頻市場貢獻(xiàn)200MW的儲能項目;5月份,Beacon Power提出將建設(shè)歐洲首個飛輪儲能項目,規(guī)模20MW;6月份,東芝發(fā)布將在日本本州為東北電力公司提供40MW鋰離子電池系統(tǒng)的計劃;同一個月,NEC提出將為Amerigin提供60MW的鋰電池系統(tǒng)用于調(diào)頻。多個大型儲能項目的發(fā)布預(yù)示著在某些電力市場中的某些特定領(lǐng)域(如美國的調(diào)頻市場),儲能的優(yōu)勢已經(jīng)得到了驗(yàn)證,部分業(yè)主/用戶已經(jīng)開始大規(guī)模上馬項目。

二、全球儲能市場熱點(diǎn)

由于各國的市場和政策環(huán)境不同,各國在上半年的市場活躍程度及應(yīng)用重點(diǎn)都不一樣,下面以各國上半年的應(yīng)用熱點(diǎn)為基礎(chǔ),對各國儲能市場進(jìn)行更新。

1 美國

美國上半年的應(yīng)用熱點(diǎn)有兩個,一個是分布式發(fā)電及微網(wǎng),另一個是輔助服務(wù)。從SGIP發(fā)布的季度更新數(shù)據(jù)來看(SGIP支持的項目一般規(guī)模不大,因此并未收錄在CNESA的項目數(shù)據(jù)庫中),在2015年1~4月期間,分布式儲能項目的推進(jìn)明顯加快。截止到2015年4月20日,完全投運(yùn)或者開始進(jìn)入績效考核階段的項目,上升到了103個,其中光儲模式的項目13個,新增的8個光儲項目全部來自Tesla 。而Tesla在4月30日發(fā)布的兩款用戶側(cè)儲能系統(tǒng)(家用的Powerwall和商用的Powerpack)也極大推動了戶用儲能市場的應(yīng)用速度,刺激了其他供貨商對戶用市場的關(guān)注,如LG Chem,戴姆勒,BYD等,紛紛在特斯拉之后也發(fā)布了戶用儲能產(chǎn)品。

2015年上半年,美國輔助服務(wù)市場保持活躍,在建和規(guī)劃的11個儲能項目中,近一半的項目是用于提供調(diào)頻輔助服務(wù)。美國的調(diào)頻輔助服務(wù)市場是一個有明確收益機(jī)制的市場,過去5年的時間里,PJM市場中已經(jīng)安裝了超過100MW的調(diào)頻儲能系統(tǒng)。PJM利用電池進(jìn)行調(diào)頻的成功經(jīng)驗(yàn),使得其他電網(wǎng)運(yùn)營商提出在未來的幾年內(nèi)也將采用電池調(diào)頻。韓國電網(wǎng)運(yùn)營商也發(fā)布計劃,將安裝數(shù)百M(fèi)W的電池用于調(diào)頻服務(wù),德國、意大利、日本等國也在考慮采用電池調(diào)頻。但值得注意的是,調(diào)頻市場是一個比較特殊的市場,市場容量有限,隨著電池調(diào)頻項目的不斷增多,市場機(jī)會將越來越少。

2 澳大利亞

從目前澳大利亞投運(yùn)和規(guī)劃的項目來看,澳大利亞的儲能市場還處于非常早期的階段,尚未有成型的商業(yè)模式。項目規(guī)模較小,多應(yīng)用于特殊的場景或以試驗(yàn)為目的。但經(jīng)過多方印證,未來澳大利亞最有可能率先啟動的儲能市場是:一、離網(wǎng)(電網(wǎng)難以覆蓋的偏遠(yuǎn)地區(qū))市場,二、應(yīng)用于賬單管理的戶用市場。

在澳大利亞,光伏系統(tǒng)替代柴油發(fā)電已具有經(jīng)濟(jì)性。澳大利亞的部分機(jī)構(gòu)也已經(jīng)意識到光儲系統(tǒng)在電網(wǎng)難以覆蓋的偏遠(yuǎn)地區(qū)的應(yīng)用優(yōu)勢與經(jīng)濟(jì)性前景。澳大利亞能源部長Mike Nahan對“光伏+儲能”的經(jīng)濟(jì)性表示了認(rèn)可,要求澳洲農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)的公用事業(yè)公司加快推進(jìn)這一解決方案的應(yīng)用。專門做偏遠(yuǎn)地區(qū)項目的公司Mpower以及為偏遠(yuǎn)地區(qū)光儲項目提供資助的澳大利亞可再生能源署(ARENA)也開始推動一些項目,另外,ARENA開展了一項總投資4億澳元的偏遠(yuǎn)地區(qū)的能源計劃,該計劃已經(jīng)收到了來自采礦開發(fā)商的70個類似的項目申請。預(yù)計,光儲項目在偏遠(yuǎn)地區(qū)的應(yīng)用將主要發(fā)生在澳大利亞西部、北部以及昆士蘭等電網(wǎng)薄弱的地區(qū)/采礦業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)。

戶用市場是澳大利亞儲能應(yīng)用的另一塊熱點(diǎn)領(lǐng)域。推動儲能在該領(lǐng)域應(yīng)用的一個重要驅(qū)動因素是,第一輪光伏FIT補(bǔ)貼2016年12月31日過期。新的FIT標(biāo)準(zhǔn)比之前的標(biāo)準(zhǔn)要低很多,在特定市場中,F(xiàn)IT獎勵的標(biāo)準(zhǔn)有時只有高峰電力成本的10%。在National Electricity Market (NEM—管轄西澳、北澳的ISO)已經(jīng)有12.7%的家庭安裝了光伏,對于這部分家庭來說,存儲太陽能電力用于自我消納將變的更具經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(在昆士蘭和南澳州,這一比例更高,達(dá)到20%)。

為了更快的推動戶用儲能的應(yīng)用,阿德萊德發(fā)布了澳洲第一個針對儲能(光伏+儲能)的補(bǔ)貼機(jī)制,對阿德萊德市的商業(yè)、住宅、學(xué)校和社區(qū)用戶安裝光伏+儲能系統(tǒng)最高5000澳元的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼計劃的出臺有利于儲能的安裝以及電動汽車的普及,尤其是對于已經(jīng)有27%的居民安裝了光伏設(shè)備的南澳地區(qū)來說。

在意識到儲能廣闊的市場前景的同時,澳大利亞也在積極引入更多、更好、更經(jīng)濟(jì)的儲能產(chǎn)品,如澳大利亞太陽能電力批發(fā)與經(jīng)銷商Solar Juice正在推出一款三星3.6kWh的電池儲能系統(tǒng),定價8000澳元(包含逆變器和智能電表)。另外,專注于研發(fā)液態(tài)金屬電池的Ambri公司,其共同創(chuàng)始人Donald Sathoway 教授于2015年1月宣布將在澳大利亞試點(diǎn)生產(chǎn)廠。特斯拉在電池領(lǐng)域的合作伙伴松下公司,已經(jīng)于今年6月,同澳大利亞發(fā)電商兼零售商Snowy Hydro旗下子公司Red 能源、昆士蘭政府所有的Ergon 能源以及ActewAGL三家公用事業(yè)公司簽署協(xié)議,合作進(jìn)行屋頂太陽能配套儲能系統(tǒng)的項目。LG化學(xué)公司(LG Chem)則提出,將在2015年8月把最新的儲能技術(shù)應(yīng)用到澳大利亞市場。LG化學(xué)預(yù)計,未來兩年內(nèi),澳大利亞儲能業(yè)將增長15倍,需要安裝超過3萬套儲能系統(tǒng)。LG希望能夠獲得澳大利亞30%的市場份額。

3 歐洲

德國的戶用儲能是歐洲儲能應(yīng)用的亮點(diǎn)。德國家庭安裝的儲能規(guī)模一般在3kWh至10kWh之間,若超過10kWh,則需繳納可再生能源稅,因此大部分家庭安裝的儲能容量均小于10kWh所采用的技術(shù)主要為鋰電和鉛酸,鋰電居多。

德國家庭用戶安裝光儲系統(tǒng)主要有以下幾個原因:

1 德國電力的零售價(約為€0.28/kWh)比從FIT(€0.12/kWh)獲得的發(fā)電收入要高出很多,這使得在光伏系統(tǒng)中增加電池,提高自用比例變得很有吸引力;

2 擁有較強(qiáng)的獨(dú)立于電網(wǎng)、自主發(fā)電的意愿;

3 對于最早一批申請自發(fā)電補(bǔ)貼的用戶來說,20年強(qiáng)制并網(wǎng)和補(bǔ)貼的期限逐漸過期,不得不購買儲能設(shè)備,自發(fā)自用;

4 德國銀行存款利率為0,購買儲能設(shè)備也是一種投資手段。

德國戶用儲能的潛力很大。德國已安裝戶用光伏的家庭超過100,000個,而已安裝儲能的只有9000個。德國2014年售出約有10,000套儲能系統(tǒng),即每5個售出的光伏系統(tǒng)中就有1個包含儲能。根據(jù)EuPD Research的報告, 2015年將售出13,000個儲能系統(tǒng),即,每3個售出的光伏系統(tǒng)中都會有1個包含儲能。預(yù)計2017年將達(dá)到60000臺左右。

上半年,德國戶用儲能市場保持活躍,有的儲能產(chǎn)品供應(yīng)商在德國推出新產(chǎn)品,如,三星SDI在德國慕尼黑Intersolar歐洲峰會(2015)上推出了兩款戶用儲能產(chǎn)品,分別是5.5kWh和8kWh,新產(chǎn)品整合了光伏逆變器,電池PCS和鋰離子電池;有的供應(yīng)商與戰(zhàn)略合作伙伴合作,開拓德國儲能業(yè)務(wù),如LG Chem和西門子簽訂了MOU,以響應(yīng)德國日益增長的儲能需求(穩(wěn)定配電網(wǎng)的日益增長的需求);也有供應(yīng)商在上半年宣布進(jìn)入德國戶用儲能市場,如日本京瓷集團(tuán)。

除了德國的戶用儲能,歐洲其他國家在電池儲能的應(yīng)用方面一向鮮有動作。然而,今年上半年,歐洲的北愛爾蘭、智利、荷蘭、丹麥、英國等國家開始探索儲能在傳統(tǒng)電力市場中的應(yīng)用。如,法羅群島的電力生產(chǎn)和分銷商SEV在法羅群島上部署了歐洲第一個用于風(fēng)電場的鋰離子電池項目;美國公司Beacon Power宣布將在愛爾蘭建設(shè)歐洲第一個飛輪儲能項目,用于可再生能源并網(wǎng)、平滑輸出和提供輔助服務(wù);歐洲的北愛爾蘭和荷蘭將采用AES的儲能系統(tǒng)建設(shè)當(dāng)?shù)厥讉€先進(jìn)儲能項目,提供快速、精確的調(diào)頻輔助服務(wù),提升電網(wǎng)效率和可靠性。德國以外的歐洲國家開始關(guān)注并挖掘儲能在傳統(tǒng)電網(wǎng)中的應(yīng)用,無疑成為儲能打開歐洲市場非常重要的一步。

4 日本

2015年上半年,日本出現(xiàn)了幾個規(guī)模較大的儲能項目,主要采用鋰離子電池技術(shù)和鈉硫電池技術(shù),其主要目的為了解決兩個問題,一是幫助接入可再生能源,二是為了解決自然災(zāi)害時的供電安全與穩(wěn)定。

2014年秋,九州電力公司、東北電力公司、北海道電力公司以及其他一些公共事業(yè)公司,曾因太陽能發(fā)電項目勢頭過猛,而暫停過將光伏電力并入電網(wǎng)一段時間,電力公司不得不評估在不對電網(wǎng)造成安全問題的情況下,還能并入多少可再生能源電力。今年上半年,九州電力公司宣布將在日本西南部的一個電廠內(nèi)安裝50MW鈉硫電池儲能系統(tǒng)(NGK提供),東北電力公司也提出將在Minami Soma變電站項目安裝40MW/40MWh的鈦酸鋰電池儲能系統(tǒng)(東芝公司提供),這兩個大型項目都是用來解決大規(guī)模的光伏電力并入電網(wǎng)的一系列問題。日本政府為這兩個項目提供共2.57億美元的支持。

另外,為了解決自然災(zāi)害引發(fā)的供電中斷,戶用儲能/社區(qū)儲能的應(yīng)用在日本也發(fā)展迅速。今年3月,GE在日本“未來防災(zāi)設(shè)施計劃”試點(diǎn)項目中安裝儲能系統(tǒng)。“未來防災(zāi)設(shè)施計劃”是由積水建房公司主導(dǎo)在宮城縣的足利城建設(shè)的一個試點(diǎn)項目,包含大容量的儲能系統(tǒng)、熱電聯(lián)產(chǎn)的內(nèi)燃機(jī)、太陽能發(fā)電裝置(720kW)以及各種LED的照明設(shè)備。該計劃的主旨是在正常情況下保持環(huán)境友好,在自然災(zāi)害來臨時保障當(dāng)?shù)鼐用?、?商業(yè)用戶的安全。

5 中國

從上半年投運(yùn)、規(guī)劃和在建的項目來看,中國的應(yīng)用熱點(diǎn)有兩個,一個是分布式發(fā)電及微網(wǎng),另一個可再生能源并網(wǎng)。前者主要是一些為了解決海島供電問題而開發(fā)的一些獨(dú)立微網(wǎng)項目,也有一些應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域中的并網(wǎng)微網(wǎng)項目,企業(yè)利用峰谷電價、容量電價削減等方式,節(jié)約電費(fèi)。后者,主要是為了解決大規(guī)模可再生能源并網(wǎng)問題,而對儲能進(jìn)行一些嘗試或示范性的應(yīng)用,該領(lǐng)域由于尚沒有一套可被投資者接受的收益機(jī)制,因此,雖然單個項目較大,但項目機(jī)會較少。

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