湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科力遠(yuǎn)”或“公司”）于2012年6月7日披露了《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金之重大資產(chǎn)重組預(yù)案》。因公司董事會(huì)不能在上述董事會(huì)決議公告日后6個(gè)月內(nèi)發(fā)出召開(kāi)審議重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的股東大會(huì)通知，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2008]14號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。
因此，2012年12月17日，公司第四屆董事會(huì)召開(kāi)第十五次會(huì)議重新審議非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金的相關(guān)議案。本次董事會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決9人。公司監(jiān)事以及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由鐘發(fā)平董事長(zhǎng)主持。經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組及非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金相關(guān)法律法規(guī)的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金的條件，公司經(jīng)過(guò)認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合實(shí)施重大資產(chǎn)重組的要求以及向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金的條件。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
本公司擬向曹佑民定向發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的鴻源稀土80%股權(quán)，同時(shí)，本公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金金額不超過(guò)本次交易總金額的25%，配套資金中一部分用于購(gòu)買(mǎi)曹佑民持有的剩余鴻源稀土20%股權(quán)，剩余配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。重組完成后，本公司持有鴻源稀土100%股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)導(dǎo)致本公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不構(gòu)成借殼上市。
具體為：
1、公司擬以20.35元/股的價(jià)格向曹佑民先生定向發(fā)行股份4,796.07萬(wàn)股，購(gòu)買(mǎi)其持有的鴻源稀土80%股權(quán)。
2、科力遠(yuǎn)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)1,597.05萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)32,500萬(wàn)元，其中24,400萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)曹佑民持有的鴻源稀土剩余20%股權(quán)，剩余配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。如本公司本次發(fā)行價(jià)格因除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整，發(fā)行股數(shù)也將隨之進(jìn)行調(diào)整。
本次交易完成后，本公司將持有鴻源稀土100%股權(quán)。若非公開(kāi)發(fā)行股份未獲得足額認(rèn)購(gòu)，不足部分將由上市公司自行籌集，用以收購(gòu)鴻源稀土剩余20%股權(quán)。
本次交易的具體方案
（一）交易主體、標(biāo)的資產(chǎn)
1、交易主體
本次交易的資產(chǎn)出讓方：曹佑民。
資產(chǎn)受讓方及股份發(fā)行方：科力遠(yuǎn)。
配套募集資金對(duì)象：不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象。
2、交易標(biāo)的資產(chǎn)
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為曹佑民持有的鴻源稀土100%股權(quán)。
本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2012年12月31日。目前相關(guān)資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估工作正在進(jìn)行中，經(jīng)初步估算，本次交易擬購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為12.20億元，公司已聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)擬收購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行初步審計(jì)和評(píng)估，最終交易價(jià)格以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的評(píng)估值為準(zhǔn)。
?。ǘ┌l(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
1、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)象為曹佑民。曹佑民以其持有的鴻源稀土80%股權(quán)認(rèn)購(gòu)本公司向其定向發(fā)行的股份。
2、非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行股份配套融資采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行。非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名符合法律、法規(guī)的投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等。
（四）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
1、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)決議公告日。本次發(fā)行股份的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)。
交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
公司董事會(huì)召開(kāi)前，公司股票已于2012年12月5日停牌，按照停牌前20個(gè)交易日股票均價(jià)計(jì)算，公司本次發(fā)行股份的價(jià)格為20.35元/股，最終發(fā)行價(jià)格尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行價(jià)格和股數(shù)亦將作相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整辦法以上市公司相關(guān)的股東大會(huì)決議為準(zhǔn)。
2、非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
本次非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次董事會(huì)決議公告日，本次發(fā)行股份的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即不低于20.35元/股。具體發(fā)行價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照《發(fā)行管理辦法》、《非公開(kāi)發(fā)行細(xì)則》等的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。
若本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。
（五）發(fā)行數(shù)量
1、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量
本次向曹佑民發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)鴻源稀土80%股權(quán)估值約為9.76億元，根據(jù)上述發(fā)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)本次向曹佑民定向發(fā)行股票的數(shù)量約為4,796.07萬(wàn)股。
最終數(shù)量根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果及發(fā)行價(jià)格確定，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值確定最終發(fā)行數(shù)量。
2、非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資的發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票配套融資的股份發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1,597.05萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
本次募集配套資金總額不超過(guò)總交易額的25%?？偨灰最~=發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額+配套融資金額。根據(jù)本次標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值，本次配套融資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)32,500萬(wàn)元，最終募集的配套資金總額以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。
?。┡涮兹谫Y的募集資金用途
本次重組非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資的募集資金中的24,400萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)曹佑民持有的鴻源稀土剩余20%股權(quán)，剩余募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
?。ㄆ撸╂i定期及上市安排
1、鎖定期
公司向曹佑民非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
其他特定投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的本公司非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)蟀凑罩袊?guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、上市安排
本次非公開(kāi)發(fā)行的股份擬在上交所上市。待鎖定期滿(mǎn)后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股份將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的規(guī)定在上交所上市交易。
?。ò耍?biāo)的資產(chǎn)的期間損益安排
標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日屆滿(mǎn)（即“過(guò)渡期”）的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利，由上市公司所有；若在過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生虧損，期間損益數(shù)額由有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)后，由交易對(duì)方以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
標(biāo)的資產(chǎn)自交割日屆滿(mǎn)后發(fā)生的盈虧由本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后的公司新老股東共同享有和承擔(dān)。
在標(biāo)的資產(chǎn)交割完成日后十個(gè)工作日內(nèi)，雙方共同聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)過(guò)渡期損益進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，以審計(jì)結(jié)果作為計(jì)算過(guò)渡期損益的計(jì)算依據(jù)，并在審計(jì)報(bào)告出具后十五個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算。
?。ň牛?biāo)的資產(chǎn)未分配利潤(rùn)的處理
本次交易審計(jì)基準(zhǔn)日之前，標(biāo)的資產(chǎn)的未分配利潤(rùn)由曹佑民享有。
?。ㄊ┥鲜泄緷L存未分配利潤(rùn)的處理
本次發(fā)行審計(jì)基準(zhǔn)日前上市公司累積未分配利潤(rùn)歸老股東及購(gòu)買(mǎi)本次發(fā)行股份除曹佑民外的其他股東享有。審計(jì)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行完成后的上市公司未分配利潤(rùn)由新老股東共同享有。
?。ㄊ唬Q議有效期
與本次交易方案有關(guān)的決議自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的說(shuō)明
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
董事會(huì)對(duì)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定作出審慎判斷，認(rèn)為：
1、本次重大資產(chǎn)重組交易標(biāo)的為曹佑民所持鴻源稀土100%的股權(quán)，故本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。本次重大資產(chǎn)重組行為涉及的有關(guān)上市公司股東大會(huì)、環(huán)保部門(mén)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等政府部門(mén)審批事項(xiàng)，已在重組預(yù)案中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。
2、曹佑民合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在質(zhì)押、權(quán)利擔(dān)?；蚱渌芟拗频那樾?。標(biāo)的公司均是依法設(shè)立和存續(xù)的有限責(zé)任公司，不存在出資不實(shí)或影響其合法存續(xù)的情形。本次交易完成后，上市公司將對(duì)標(biāo)的公司擁有控制權(quán)。
3、本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)具備完整性，將繼續(xù)在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
4、本次交易有利于上市公司擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，有利于改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次交易完成后，鴻源稀土成為本公司全資子公司，交易對(duì)方曹佑民不再持有鴻源稀土股權(quán)。曹佑民曾控制的金源稀土主要從事氯化稀土的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，所生產(chǎn)的氯化稀土主要供應(yīng)鴻源稀土。
鑒于金源稀土與鴻源稀土行業(yè)相同，且以往存在關(guān)聯(lián)交易，曹佑民已于2012年7月17日將其所持有金源稀土的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)第三方。并承諾已向無(wú)關(guān)聯(lián)第三方轉(zhuǎn)讓其所持有的全部金源稀土股權(quán)，并不再?gòu)氖屡c鴻源稀土相同或相似業(yè)務(wù)。
綜上，本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定。
四、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方為曹佑民，曹佑民在本次重大次產(chǎn)重組前與本公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
五、關(guān)于重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)就本次非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說(shuō)明如下：
?。ㄒ唬╆P(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集資金履行法定程序的說(shuō)明
1、2012年12月5日，因本公司籌劃本次重組事項(xiàng)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司向上海證券交易所申請(qǐng)停牌并就籌劃本次重組事項(xiàng)進(jìn)行了公告。
2、公司籌劃本次重組事項(xiàng)信息披露前20個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)漲跌幅未超過(guò)20%，因此未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3、根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，公司聘請(qǐng)了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司等中介機(jī)構(gòu)，并與上述中介機(jī)構(gòu)簽署了《保密協(xié)議》。
4、停牌期間，公司每周發(fā)布一次本次重組時(shí)間進(jìn)展情況公告。
5、2012年12月17日，公司與交易對(duì)方簽訂了附生效條件的《重大資產(chǎn)重組的框架協(xié)議》。
6、公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求編制了《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金之重大資產(chǎn)重組預(yù)案》。
綜上，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段所必需的法定程序，該等程序完整、合法、有效。
?。ǘ╆P(guān)于提交法律文件有效性的說(shuō)明
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司向上海證券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事會(huì)及全體董事保證公司就本次重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
綜上，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)履行法定程序完備、合規(guī)，提交的法律文件有效。
六、關(guān)于公司與曹佑民簽訂附生效條件的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司與曹佑民重大資產(chǎn)重組的框架協(xié)議》的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
同意公司與曹佑民簽訂附生效條件的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司與曹佑民重大資產(chǎn)重組的框架協(xié)議》
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金之重大資產(chǎn)重組預(yù)案》的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)要求，就公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金事項(xiàng)（以下稱(chēng)“本次重組”）制作了《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金之重大資產(chǎn)重組預(yù)案》。 詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息披露前股票價(jià)格未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
科力遠(yuǎn)股票于2012年12月5日開(kāi)始停牌，在披露本次資產(chǎn)重組預(yù)案之前最后一個(gè)交易日（2012年12月4日）公司股票收盤(pán)價(jià)為18.64元/股，之前第20個(gè)交易日（2012年11月6日）收盤(pán)價(jià)為22.50元/股，該20 個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤(pán)價(jià)格累計(jì)跌幅17.16%；同期上證綜合指數(shù)（000001.SH）累計(jì)跌幅6.21%，SAC電子行業(yè)指數(shù)累計(jì)跌幅12.64%。剔除大盤(pán)因素和同行業(yè)板塊因素影響，科力遠(yuǎn)股價(jià)在本次資產(chǎn)重組預(yù)案之停牌前20個(gè)交易日股票價(jià)格波動(dòng)未超過(guò)20%，無(wú)異常波動(dòng)情況。
故科力遠(yuǎn)股票連續(xù)停牌前股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
九、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金相關(guān)事宜的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
根據(jù)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的安排，為合法、高效地完成公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金工作，依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：
1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的具體方案，包括但不限于資產(chǎn)價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇。
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金的具體相關(guān)事宜；
3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金有關(guān)的一切協(xié)議和文件。
4、根據(jù)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金的結(jié)果，修改《公司章程》的相應(yīng)條款、辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)。
5、授權(quán)在本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行的股票在上海證券交易所上市事宜。
6、如果證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金政策有新的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)新的政策規(guī)定，對(duì)本次具體發(fā)行方案作出相應(yīng)調(diào)整。
7、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，授權(quán)辦理與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金有關(guān)的其他事項(xiàng)。
8、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)有效。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十、關(guān)于本次董事會(huì)后召集股東大會(huì)時(shí)間說(shuō)明的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金事項(xiàng)在本次董事會(huì)前尚未完成審計(jì)、評(píng)估，相關(guān)利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核，董事會(huì)決定本次董事會(huì)后，暫不召集股東大會(huì)。在擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估結(jié)果以及相關(guān)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)經(jīng)審核后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，并公告召集臨時(shí)股東大會(huì)的具體時(shí)間。
本公司股票將于2012年12月18日復(fù)牌。
十一、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì)。
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用60萬(wàn)元人民幣。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
2012年12月17日
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科力遠(yuǎn) 證券代碼：600478
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨募集配套資金
之重大資產(chǎn)重組預(yù)案公告
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
二零一二年十二月
聲 明
一、董事會(huì)聲明
本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)預(yù)案中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)工作尚未完成，本預(yù)案中涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的審計(jì)、評(píng)估。本公司董事會(huì)及全體董事保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。
本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
本次資產(chǎn)重組完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)。因本次交易產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
二、交易對(duì)方聲明
本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方曹佑民已出具承諾函，保證其為本次交易所提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
重大事項(xiàng)提示
1、本次重組情況概要
本公司擬向曹佑民定向發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的鴻源稀土80%股權(quán)，同時(shí)，本公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金金額不超過(guò)本次交易總金額的25%，配套資金中一部分用于購(gòu)買(mǎi)曹佑民持有的剩余鴻源稀土20%股權(quán)，剩余配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。重組完成后，本公司持有鴻源稀土100%股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)導(dǎo)致本公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不構(gòu)成借殼上市。
2、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的簡(jiǎn)要情況
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即20.35元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2012年12月31日，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)鴻源稀土100%股權(quán)的預(yù)估值合計(jì)約為12.20億元，最終評(píng)估值以評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。按照擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)估值而確定的交易價(jià)格以及20.35元/股的發(fā)行價(jià)格，公司擬向曹佑民定向發(fā)行股份約4,796.07萬(wàn)股，以購(gòu)買(mǎi)其持有的80%鴻源稀土股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施前，若上市公司股票發(fā)生除權(quán)、除息等事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
曹佑民承諾，其以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)方式取得的上市公司股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)公司與曹佑民簽訂的《框架協(xié)議》，雙方對(duì)利潤(rùn)補(bǔ)償做出如下安排：
利潤(rùn)補(bǔ)償期間為本次發(fā)行實(shí)施完畢當(dāng)年度起的三個(gè)會(huì)計(jì)年度。目標(biāo)公司凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)屆時(shí)出具的評(píng)估報(bào)告書(shū)為準(zhǔn)。利潤(rùn)補(bǔ)償期間，若目標(biāo)公司實(shí)際凈利潤(rùn)與預(yù)測(cè)數(shù)之間存在差異，曹佑民應(yīng)以股份回購(gòu)的方式向科力遠(yuǎn)進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)償。雙方將就具體事宜另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
3、本次配套融資方案概要
公司擬通過(guò)詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份進(jìn)行配套資金的募集。定價(jià)基準(zhǔn)日為科力遠(yuǎn)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格不低于20.35元/股，最終發(fā)行價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。
本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)本次重組交易總金額的25%。經(jīng)初步測(cè)算，募集配套資金不超過(guò)3.25億元，其中2.44億元用于購(gòu)買(mǎi)曹佑民持有的鴻源稀土20%股權(quán)，0.81億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
4、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)估作價(jià)情況
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2012年12月31日，根據(jù)截至本預(yù)案簽署之日已知的情況和資料對(duì)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和價(jià)值所做的預(yù)估，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為12.20億元。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)截至2012年9月30日未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，其資產(chǎn)賬面價(jià)值40,446.03萬(wàn)元，預(yù)估增值額為81,553.97 萬(wàn)元，增值率為201.64%。由于公司與交易對(duì)方簽訂的《框架協(xié)議》約定，本次交易審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日之前的未分配利潤(rùn)歸交易對(duì)方所有。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)截至2012年9月30日未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，其未分配利潤(rùn)37,221.54萬(wàn)元，資產(chǎn)賬面價(jià)值扣除未分配利潤(rùn)后的凈資產(chǎn)為3,224.49萬(wàn)元，預(yù)估增值額為118,775.51萬(wàn)元，增值率為3,683.54%。
本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值作為定價(jià)依據(jù)，并將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
5、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)預(yù)估值為12.20億元，本公司2011年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì)105,569.91萬(wàn)元，本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)占本公司2011年12月31日的凈資產(chǎn)比例為115.56%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元，按照《重組辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，因此本次交易需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核。
6、本次重大資產(chǎn)重組的條件
本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案已于2012年12月17日召開(kāi)的科力遠(yuǎn)第四屆第十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。本次重大資產(chǎn)重組尚待取得如下審批：
?。?）本公司有關(guān)本次交易的第二次董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易；
?。?）環(huán)保部門(mén)進(jìn)行環(huán)保核查并出具同意通過(guò)核查的意見(jiàn)；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易。
7、股票停復(fù)牌安排
科力遠(yuǎn)股票自2012年12月5日起停牌，并將于董事會(huì)審議通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案后向上證所申請(qǐng)股票復(fù)牌。復(fù)牌后，科力遠(yuǎn)將根據(jù)本次重組的進(jìn)展，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上證所的相關(guān)規(guī)定辦理股票停復(fù)牌事宜。
8、在本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估及盈利預(yù)測(cè)工作完成后，公司將另行召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的其他未決事項(xiàng)、編制和公告重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、并提交股東大會(huì)審議。經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的評(píng)估數(shù)據(jù)以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
9、投資者應(yīng)到指定網(wǎng)站（www.sse.com.cn）瀏覽本重組預(yù)案的全文及中介機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)。
重大風(fēng)險(xiǎn)提示
投資者在評(píng)價(jià)本公司此次重大資產(chǎn)重組時(shí)，除本預(yù)案的其他內(nèi)容和與本預(yù)案同時(shí)披露的相關(guān)文件外，還應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。
?。ㄒ唬徟L(fēng)險(xiǎn)
本次重大資產(chǎn)重組尚需滿(mǎn)足多項(xiàng)條件方可完成，包括但不限于：
?。?）本公司有關(guān)本次交易的第二次董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易；
?。?）環(huán)保部門(mén)進(jìn)行環(huán)保核查并出具同意通過(guò)核查的意見(jiàn)；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易。
上述交易條件需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)，本次交易能否取得上述全部批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間都存在不確定性。如果上述任一事項(xiàng)未被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，則本次交易無(wú)法實(shí)施，相關(guān)程序?qū)⑼Ｖ箞?zhí)行。
?。ǘ┍敬谓灰卓赡苋∠娘L(fēng)險(xiǎn)
1、剔除大盤(pán)因素和同行業(yè)板塊因素影響，本公司股票價(jià)格在股價(jià)敏感重大信息公布前20個(gè)交易日內(nèi)未發(fā)生異常波動(dòng)。本次交易的內(nèi)部信息知情人對(duì)本公司股票停牌前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)科力遠(yuǎn)股票情況進(jìn)行了自查并出具了自查報(bào)告，但本次重組仍存在因可能涉嫌內(nèi)幕交易而暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)。
2、鑒于本次重大資產(chǎn)重組工作的復(fù)雜性，審計(jì)、評(píng)估及盈利預(yù)測(cè)工作、相關(guān)股東溝通工作、相關(guān)政府部門(mén)的審批進(jìn)度等均可能對(duì)本次重大資產(chǎn)重組工作的時(shí)間進(jìn)度產(chǎn)生重大影響。如果受上述因素影響，在首次審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)交易事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日后6個(gè)月內(nèi)公司未能發(fā)出股東大會(huì)通知，則根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2008]14號(hào)），公司將重新召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)交易事項(xiàng)，重新確定相關(guān)價(jià)格。
?。ㄈ┴?cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)未完成的風(fēng)險(xiǎn)
截至本預(yù)案簽署之日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)審核工作尚未完成，其經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)以重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中披露的為準(zhǔn)。本預(yù)案涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)可能與最終結(jié)果存在一定差異，敬請(qǐng)投資者關(guān)注上述風(fēng)險(xiǎn)。
（四）標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值增值較大的風(fēng)險(xiǎn)
本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)為鴻源稀土100%股權(quán)，預(yù)估值為12.20億元。擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)估值比其賬面價(jià)值有較大幅度的增值。盡管對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值預(yù)估的各項(xiàng)假設(shè)遵循了謹(jǐn)慎性原則，且上述標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值不是本次交易資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值的最終結(jié)果，亦不為本次交易資產(chǎn)定價(jià)的最終依據(jù)，但標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值增值幅度較大，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）政策風(fēng)險(xiǎn)
鴻源稀土屬于稀土冶煉、分離企業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)于稀土行業(yè)戰(zhàn)略地位的考慮，正逐步加大產(chǎn)業(yè)調(diào)控力度，提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)格控制開(kāi)采和冶煉分離能力，確保稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。因此，稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策以及國(guó)家、地方性法律法規(guī)的變化，將影響鴻源稀土的發(fā)展，可能對(duì)重組完成后的上市公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
鴻源稀土目前面臨的主要政策風(fēng)險(xiǎn)有：
1、稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃限制風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)實(shí)行指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理。2007年以來(lái)，工信部每年按省份制定稀有金屬指令性生產(chǎn)計(jì)劃。2011年3月25日，工信部下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2011年稀有金屬指令性生產(chǎn)計(jì)劃的通知》中，明確鴻源稀土所在地湖南省的稀土產(chǎn)品（ROE）冶煉分離指令性生產(chǎn)計(jì)劃為800噸，鴻源稀土受制于指令性生產(chǎn)計(jì)劃，導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模無(wú)法擴(kuò)大。工信部下達(dá)的2012年稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)中明確鴻源稀土所在地湖南省的稀土產(chǎn)品（ROE）冶煉分離指令性生產(chǎn)計(jì)劃為1000噸。鴻源稀土受制于指令性生產(chǎn)計(jì)劃，導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模無(wú)法擴(kuò)大。未來(lái)不排除指令性生產(chǎn)計(jì)劃未來(lái)減少的可能，若減少，將對(duì)公司生產(chǎn)造成更大影響。
2、出口配額控制風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的資產(chǎn)鴻源稀土屬于稀土行業(yè)，商務(wù)部為加強(qiáng)稀土出口管理，規(guī)范出口經(jīng)營(yíng)秩序，對(duì)稀土出口實(shí)行配額管理。2011年12月27日，商務(wù)部發(fā)布《2012年稀土出口企業(yè)名單并下達(dá)第一批出口配額的通知》后，2012年4月5日，鴻源稀土通過(guò)了國(guó)家環(huán)保部核查，是第二批符合環(huán)保要求的稀土企業(yè)。2012年5月17日，商務(wù)部下發(fā)《關(guān)于補(bǔ)充下達(dá)2012年第一批稀土出口配額的通知》。此次通知，正式下達(dá)了通過(guò)環(huán)保審核的企業(yè)預(yù)留的第一批出口配額，鴻源稀土獲得配額合計(jì)866噸（配額量約占全年應(yīng)得總配額量的80%）。2012年8月16日，商務(wù)部下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2012年第二批稀土出口配額的通知》中，鴻源稀土獲得配額合計(jì)211噸。
由于稀土資源的戰(zhàn)略性地位，若國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策在未來(lái)進(jìn)行調(diào)整，或?qū)ο⊥灵_(kāi)發(fā)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策特別是稀土出口配額政策作出更加嚴(yán)格的規(guī)定，將會(huì)給鴻源稀土的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)不利影響。
2010年-2012年稀土企業(yè)出口配額分配統(tǒng)計(jì)
3、行業(yè)整頓風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2011]12號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《若干意見(jiàn)》）中明確：“用1-2年時(shí)間，……基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上；“十二五”期間，除國(guó)家批準(zhǔn)的兼并重組、優(yōu)化布局項(xiàng)目外，停止核準(zhǔn)新建稀土冶煉分離項(xiàng)目，禁止現(xiàn)有稀土冶煉分離項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；大力推進(jìn)資源整合，大幅度減少稀土開(kāi)采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度。”
根據(jù)《若干意見(jiàn)》，稀土企業(yè)數(shù)量減少，行業(yè)集中是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，鴻源稀土存在受?chē)?guó)家行業(yè)整頓，被收購(gòu)、兼并或者停止擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。
?。┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、稀土市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的資產(chǎn)鴻源稀土年可生產(chǎn)高純稀土氧化物及鹽類(lèi)產(chǎn)品3,500噸（REO計(jì)），主要從事稀土化合物、稀土金屬、稀土應(yīng)用產(chǎn)品等的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)面向國(guó)外和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。稀土價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)鴻源稀土的業(yè)績(jī)有著巨大影響。近年，受?chē)?guó)家對(duì)稀土行業(yè)的整頓、調(diào)控影響，稀土價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，標(biāo)的資產(chǎn)存在業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
2、行業(yè)周期的風(fēng)險(xiǎn)
科力遠(yuǎn)未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持新材料、新能源的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，同時(shí)增加稀土化合物、稀土金屬、稀土應(yīng)用產(chǎn)品，汽車(chē)尾氣稀土催化凈化器等產(chǎn)品的生產(chǎn)及產(chǎn)品的自產(chǎn)自銷(xiāo)，同時(shí)涵蓋了新材料、新能源和稀土行業(yè)。稀土行業(yè)與世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。由于經(jīng)濟(jì)本身存在周期性，其所在本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況不可避免面臨周期性的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄆ撸﹨R率風(fēng)險(xiǎn)
本次交易完成后，鴻源稀土將成為公司全資子公司，鴻源稀土有部分產(chǎn)品用于出口，結(jié)算貨幣主要為美元。近年來(lái)，人民幣兌美元不斷升值，因此美元兌人民幣面臨一定貶值壓力。人民幣相對(duì)美元持續(xù)升值將給公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的匯兌風(fēng)險(xiǎn)。
?。ò耍?biāo)的資產(chǎn)的環(huán)保核查風(fēng)險(xiǎn)
2012年5月10日，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于發(fā)布符合環(huán)保法律法規(guī)要求的稀土企業(yè)名單的公告（第二批）》（公告2012年第31號(hào)），鴻源稀土在符合環(huán)保法律法規(guī)要求的稀土企業(yè)名單中。
根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于對(duì)申請(qǐng)上市的企業(yè)和申請(qǐng)?jiān)偃谫Y的上市企業(yè)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)核查的通知》（環(huán)發(fā)[2003]101號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司申請(qǐng)上市或再融資環(huán)境保護(hù)核查工作的通知》（環(huán)[2007]105號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)上<市公司環(huán)保核查行業(yè)分類(lèi)管理名錄>的通知》（環(huán)辦[2007]105號(hào)）的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組需由環(huán)保部門(mén)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具環(huán)保核查意見(jiàn)。上市公司將在董事會(huì)批準(zhǔn)本次重組預(yù)案后，向環(huán)保行政主管部門(mén)提出環(huán)保核查申請(qǐng)，本次重大資產(chǎn)重組仍存在因無(wú)法及時(shí)通過(guò)環(huán)保核查而無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ň牛?biāo)的資產(chǎn)部分房產(chǎn)正在辦理變更
標(biāo)的資產(chǎn)鴻源稀土目前正在使用的四處房產(chǎn)，其所有權(quán)人為鴻潤(rùn)稀土的前身湖南益陽(yáng)鴻潤(rùn)稀土股份有限公司，經(jīng)過(guò)歷次變更，該公司現(xiàn)已注銷(xiāo)，其房產(chǎn)由鴻源稀土承繼，但尚未辦理房產(chǎn)更名登記。目前鴻源稀土正在辦理變更手續(xù)。若上述房產(chǎn)無(wú)法完成更名登記，將導(dǎo)致鴻源稀土及上市公司一定損失。交易對(duì)方已承諾：如上述房產(chǎn)無(wú)法完成更名登記，由此導(dǎo)致的鴻源稀土及上市公司的相關(guān)損失均由交易對(duì)方承擔(dān)。
?。ㄊ┕善眱r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不僅取決于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，還受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、利率、資金供求關(guān)系等因素的影響，同時(shí)也會(huì)因國(guó)際、國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資者心理因素的變化而產(chǎn)生波動(dòng)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資。
?。ㄊ唬┨卦S經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)
工信部2012年7月26 日下發(fā)的《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》（工信部公告2012年第33號(hào)），對(duì)從事稀土礦山開(kāi)采、稀土氧化物冶煉分離、稀土金屬冶煉的企業(yè)，在生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、監(jiān)督與管理等多方面都做出了規(guī)定。
科力遠(yuǎn)本次重組對(duì)象鴻源稀土已向工信部門(mén)遞交了《稀土企業(yè)準(zhǔn)入公告申請(qǐng)報(bào)告》，但目前鴻源稀土尚未進(jìn)入工信部公告的符合《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單，本次重組對(duì)象鴻源稀土能否及何時(shí)獲得工信部關(guān)于稀土行業(yè)準(zhǔn)入許可存在一定的不確定性，并可能導(dǎo)致本次重組存在審核不被通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄊ┢渌L(fēng)險(xiǎn)
本公司不排除因政治、政策、經(jīng)濟(jì)、自然災(zāi)害等其他不可控因素帶來(lái)不利影響的可能性。
根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況以及可能面臨的不確定性，本預(yù)案就本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素已在本預(yù)案第八節(jié)做出特別說(shuō)明，提請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
2012年12月17日
