中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：江淮的新能源汽車先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在逐漸喪失，從2015年上半年的銷量數(shù)據(jù)來看，江淮新能源已經(jīng)淪為市場(chǎng)上的二流角色，與目前的行業(yè)領(lǐng)先者比亞迪汽車、北汽新能源的差距越來越大。從深層原因看，江淮盡管很早就介入新能源汽車的研發(fā)，但是并未快速轉(zhuǎn)化為綜合的產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈缺失，面對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)反應(yīng)遲緩，產(chǎn)品單一、營銷乏力等綜合因素導(dǎo)致其從曾經(jīng)的領(lǐng)先者位置跌落。
不過，該公司已經(jīng)意識(shí)到了危機(jī)，正在采取一系列措施，努力縮小與行業(yè)領(lǐng)先者的差距。
從領(lǐng)先者到追趕者
8月10日，江淮汽車發(fā)布2015年半年報(bào)和7月產(chǎn)銷快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2015年1-7月，江淮汽車銷售純電動(dòng)轎車3637輛，超過2014年全年2704輛的銷量。其中，6月銷售1015輛，這是江淮純電動(dòng)轎車投入以來首次月銷量突破1000臺(tái)。
數(shù)據(jù)來源：全國乘用車聯(lián)席會(huì)
相比而言，比亞迪新能源車今年1-7月份累計(jì)銷售25599輛，7月銷量為5182輛。其中秦7月份銷售4030輛，1-7月累計(jì)銷量為20507輛。
與北汽新能源的銷量相比，江淮也落后了大一截。今年上半年，北汽新能源銷售電動(dòng)汽車5892輛，同比增長(zhǎng)1399%。旗下的E系列純電動(dòng)車也升級(jí)到了EV200，6月銷售1523輛。
2015年上半年幾家主要新能源車企銷量占比中，江淮的市場(chǎng)占有率低于比亞迪、北汽新能源、奇瑞、知豆、眾泰、上汽榮威。
目前的市場(chǎng)格局讓江淮感到不安。因?yàn)樵谶@些車企中，江淮介入新能源汽車相當(dāng)早。2002年，江淮開始新能源汽車探索，2009年確立了純電動(dòng)的發(fā)展方向，2010推出第一代iEV，并在當(dāng)年和接下來的2011、2012年連續(xù)三年創(chuàng)造純電動(dòng)轎車示范運(yùn)行的最大規(guī)模。到2013年年底累計(jì)推廣5000輛，銷量全球第三，中國第一，現(xiàn)在的局面讓人唏噓。
為什么江淮的新能源汽車銷量會(huì)被其他車企反超呢？江淮汽車股份有限公司乘用車營銷公司副總經(jīng)理張金漢對(duì)記者表示，主要還是因?yàn)楫a(chǎn)能受限的原因，“iEV純電動(dòng)車每個(gè)月的訂單量都很多，但無奈產(chǎn)能跟不上，我們一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，所以車輛并不能及時(shí)交付到客戶手中?！?，張金漢說。另外，電池產(chǎn)能受限也是影響整車產(chǎn)能的重要因素之一。
東方證券分析師姜雪晴在一份調(diào)研報(bào)告中分析認(rèn)為，受電池產(chǎn)能限制，iEV5的需求大于供給；預(yù)計(jì)下半年電動(dòng)車銷量有望繼續(xù)放量，全年電動(dòng)車銷量有望達(dá)到7000輛以上。
不過，即使江淮全年實(shí)現(xiàn)7000輛新能源汽車的銷量，也難以完成今年10000萬輛的目標(biāo)，與其他車企的目標(biāo)也有相當(dāng)大的差距，北汽新能源今年的銷售目標(biāo)是20000輛，奇瑞汽車的新能源汽車目標(biāo)是10000輛。
江淮新能源核心產(chǎn)業(yè)鏈缺失
記者認(rèn)為，江淮新能源的遭遇表面看是整車和動(dòng)力電池產(chǎn)能不足，但暴露的深層問題是新能源汽車戰(zhàn)略模糊，核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)滯后，對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)準(zhǔn)備不足，車型單一，市場(chǎng)營銷乏善可陳。
以電動(dòng)汽車的核心部件--動(dòng)力電池為例，除了比亞迪以外，國內(nèi)車企基本上都是采購其他供應(yīng)商的電池，而目前的合格供應(yīng)商并不少，除了本土電池廠以外，SK、LG、松下等合資電池廠也已經(jīng)投產(chǎn)。理論上，江淮有多種選擇。據(jù)了解，江淮iEV的動(dòng)力電池供應(yīng)商包括安徽本地的國軒高科和天津力神。但這兩家電池廠還同時(shí)向其他車企供應(yīng)電池。
目前，很多車企都面臨電池產(chǎn)能不足的問題，但并不是所有車企都很好的解決了動(dòng)力電池的瓶頸。以北汽新能源為例，它先后與北大先行等公司成立北京普萊德新能源電池科技有限公司，與韓國SK合資成立北京電控愛思開科技有限公司，后者生產(chǎn)的三元鋰電池已經(jīng)成為EV200的主要配套動(dòng)力電池。在電機(jī)方面也是如此，北汽也先后與大洋電機(jī)和德國西門子合資成立了電機(jī)公司。即使是使用自家電池的比亞迪這兩年也在不斷擴(kuò)大電池產(chǎn)能，以滿足迅速增加的新能源汽車訂單。
相比之下，江淮在核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈上的布局是滯后的。亡羊補(bǔ)牢為時(shí)不晚，7月18日，江淮汽車發(fā)布《新能源汽車業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略公告》稱，要強(qiáng)化電池、電機(jī)、電控“三大電”及能量回收、遠(yuǎn)程監(jiān)控、電動(dòng)轉(zhuǎn)向等“六小電”的核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。
7月22日，江淮汽車再次公告稱，擬以不低于13.88元/股的價(jià)格，向不超過10名特定對(duì)象募集資金凈額不超過45億元，投向新能源乘用車及核心零部件建設(shè)、高端及純電動(dòng)輕卡建設(shè)項(xiàng)目和高端商用車變速器建設(shè)三大項(xiàng)目。
技術(shù)路線轉(zhuǎn)向：從純電動(dòng)到純電動(dòng)+插電混動(dòng)
除了強(qiáng)化核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)以外，江淮《新能源汽車業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略公告》還表示，要重點(diǎn)發(fā)展純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力兩大技術(shù)平臺(tái)，這意味著其技術(shù)路線由之前的純電動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榧冸妱?dòng)+插電式混合動(dòng)力。這將解決江淮新能源產(chǎn)品單一的問題。
這種轉(zhuǎn)變?cè)诤艽蟪潭壬蟻碜杂谑袌?chǎng)的導(dǎo)向。到目前為止，江淮新能源汽車的技術(shù)路線還是以純電動(dòng)為主，即iEV系列。今年上海車展最新上市的iEV5純電動(dòng)汽車售價(jià)18.08萬元，補(bǔ)貼后售價(jià)8.98萬元，最大續(xù)航里程由iEV4的200公里提升至240公里，無論從價(jià)格還是車輛性能等各方面來講，iEV5都是同級(jí)別新能源產(chǎn)品中性價(jià)比最高的車型，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手直指目前銷量最高的北汽E系列純電動(dòng)車。
但俗話說，形勢(shì)比人強(qiáng)，2014年年底以來，以比亞迪秦為代表的插電式混合動(dòng)力增長(zhǎng)迅猛，讓純電派措手不及。迫使江淮也開始兼顧插電混動(dòng)技術(shù)路線，即使此前一直堅(jiān)持純電路線的北汽新能源也表示要考慮純電以外的技術(shù)路線。
全國乘用車信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，江淮新能源汽車的戰(zhàn)略調(diào)整有助于其新能源產(chǎn)品的全面發(fā)展，技術(shù)路線的調(diào)整其實(shí)也是順應(yīng)市場(chǎng)需要，同時(shí)也是無奈之舉?！氨逼?yàn)槭潜本┊?dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，所以在推廣以及市場(chǎng)環(huán)境等各方面都占優(yōu)勢(shì)，但江淮的大本營在安徽，雖然都是純電動(dòng)產(chǎn)品，但在北京等其他城市還是無法真正的大展拳腳。本次江淮將插電式混合動(dòng)力納入未來新能源汽車發(fā)展的兩大方向之一，這不僅能滿足江淮自身新能源汽車的發(fā)展需要，同時(shí)也能發(fā)揮其傳統(tǒng)車的優(yōu)勢(shì)，這種多元化的發(fā)展模式對(duì)于江淮來說，無疑是最好的。”
汽車行業(yè)分析師鐘師認(rèn)為，現(xiàn)在比亞迪依靠插電式混合動(dòng)力占領(lǐng)市場(chǎng)，其他廠家也看到了甜頭，所以紛紛轉(zhuǎn)投插電式混合動(dòng)力，再加上純電動(dòng)車型推廣受阻，就目前來說，插電式混合動(dòng)力還是消費(fèi)者最能接受的新能源汽車產(chǎn)品。
從滿足政府制定的《乘用車燃料消耗量限值》來看，車企增加插電混動(dòng)車型也是一種現(xiàn)實(shí)選擇。將于2016年1月1日起執(zhí)行的燃料限值標(biāo)準(zhǔn)要求，到2020乘用車平均油耗降至5.0升/100公里。這對(duì)所有車企都是不小的挑戰(zhàn)。
江淮汽車股份有限公司乘用車營銷公司副總經(jīng)理張金漢對(duì)《電動(dòng)汽車時(shí)代》表示，目前消費(fèi)者接受度最高的新能源汽車就是插電式混合動(dòng)力。實(shí)際上，江淮一直在開發(fā)油電混動(dòng)系統(tǒng)，從最初的iEV車型開始，就已經(jīng)在研發(fā)混動(dòng)技術(shù)。為了響應(yīng)消費(fèi)者的需求和政府對(duì)于乘用車燃料消耗限值的控制，江淮將加快推出插電式混動(dòng)動(dòng)力汽車。未來所有車型都將推出油電混動(dòng)版本，首款插電式混合動(dòng)力車型將于2016年或2017年推出。
江淮汽車乘用車營銷公司總經(jīng)理嚴(yán)剛表示，在2017年底，江淮會(huì)推出基于混合動(dòng)力系統(tǒng)的總成，這套混動(dòng)系統(tǒng)采用了變速箱加電機(jī)替代液力變扭器的方案。屆時(shí)S5的綜合油耗將低于5L，而瑞風(fēng)大型MPV的油耗將低于8L。
實(shí)際上，江淮也在研發(fā)增程式電動(dòng)車產(chǎn)品。增程式電動(dòng)車可以很好的解決純電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程不足的問題，而且綜合油耗也比較低，在國內(nèi)市場(chǎng)大有可為，但目前的核心技術(shù)，尤其是控制整車綜合油耗的技術(shù)并不為國內(nèi)車企所掌握?！峨妱?dòng)汽車時(shí)代》認(rèn)為，江淮應(yīng)該持續(xù)進(jìn)行增程式電動(dòng)車的技術(shù)突破。另外，除了轎車以外，江淮應(yīng)該發(fā)揮在商用車和客車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，盡快推動(dòng)新能源商用車和客車的產(chǎn)業(yè)化。
江淮需要?jiǎng)?chuàng)新性的市場(chǎng)營銷
除了核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、新產(chǎn)品開發(fā)，江淮新能源還需要?jiǎng)?chuàng)新性的市場(chǎng)營銷，因?yàn)槟壳暗男履茉雌囀袌?chǎng)仍處于啟動(dòng)期，商業(yè)模式不成熟，充電設(shè)施缺乏，而且全國各地對(duì)于新能源汽車推廣仍然存在嚴(yán)重的地方保護(hù)，四平八穩(wěn)的營銷難有大的作為。
以北京為例，雖然北京對(duì)插電混動(dòng)的限制，以及對(duì)傳統(tǒng)燃油車的限行限購在很大程度上幫了北汽新能源的忙，但北汽新能源為了推廣純電動(dòng)汽車仍然采取了很多創(chuàng)新性的營銷手段。比如發(fā)起“衛(wèi)藍(lán)行動(dòng)”，變相提供企業(yè)補(bǔ)貼，提高產(chǎn)品性價(jià)比；為了加快充電樁建設(shè)，聯(lián)合多方社會(huì)力量進(jìn)行眾籌建樁等等。為了走出北京拓展其他區(qū)域市場(chǎng)，積極在外地建廠，同時(shí)設(shè)立華北、華東、華中和華南三大事業(yè)部。目前，華東區(qū)域的銷量已經(jīng)比較客觀。
反觀江淮，在市場(chǎng)營銷層面幾乎沒有什么亮點(diǎn)，也未看到整合各種資源打造電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的舉措。最新的進(jìn)展是江淮計(jì)劃在北京設(shè)立新能源銷售全資子公司，注冊(cè)資本3000萬元，要全力開拓北京的新能源汽車市場(chǎng)。
總結(jié)：實(shí)際上，江淮對(duì)于自身新能源業(yè)務(wù)的局面有非常清晰的認(rèn)識(shí)。江淮官網(wǎng)上發(fā)布了一篇名為《江淮汽車宣布啟動(dòng)“i.EV+”戰(zhàn)略打造國人新能源汽車第一品牌》文章，稱“在江淮汽車發(fā)布雄心勃勃的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略之前，北汽、長(zhǎng)安、比亞迪等各大自主品牌已經(jīng)陸續(xù)公布了更具進(jìn)取性的戰(zhàn)略規(guī)劃，部分廠家提出到2020年實(shí)現(xiàn)20萬輛以上的新能源汽車產(chǎn)銷量目標(biāo)。種種跡象顯示，在國家政策的強(qiáng)力推動(dòng)下，正處于市場(chǎng)導(dǎo)入期的新能源汽車已經(jīng)成為汽車業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。江淮汽車已經(jīng)感受到這種壓力。江汽內(nèi)部人士坦言，提升新能源汽車產(chǎn)品的市場(chǎng)和品牌影響力已經(jīng)迫在眉睫。”
筆者認(rèn)為，中國的新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，隨著大眾、豐田、通用等跨國公司向中國投放越來越多的新能源車型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，國內(nèi)車企的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將被逐漸蠶食，要想保住先發(fā)優(yōu)勢(shì)，需要更加靈活的市場(chǎng)策略。
