此次國(guó)電南瑞發(fā)行股份購(gòu)買的資產(chǎn)為：南瑞集團(tuán)持有的北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司100%股權(quán)、北京電研華源電力技術(shù)有限公司100%股權(quán)、北京國(guó)電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司100%股權(quán)、南京南瑞太陽(yáng)能科技有限公司75%股權(quán)和南京南瑞集團(tuán)公司電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制技術(shù)分公司整體資產(chǎn)及負(fù)債。以2012年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次標(biāo)的資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)為7.69億元，預(yù)估值為22.90億元，預(yù)估增值15.21億元，增值率為197.80%。
預(yù)案進(jìn)一步顯示，此次發(fā)行股票的價(jià)格為16.44元/股。根據(jù)對(duì)擬購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)估值和發(fā)行價(jià)格的計(jì)算，本次資產(chǎn)重組完成后，國(guó)電南瑞新增股份13929.44萬(wàn)股，總股本從重組前的15.76億股增至17.15億股。南瑞集團(tuán)仍為國(guó)電南瑞控股股東，持股比例由目前的35.25%增加至40.51%。
國(guó)電南瑞通過(guò)向控股股東南瑞集團(tuán)增發(fā)股票購(gòu)買資產(chǎn)，或?yàn)榻鉀Q同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。
國(guó)電南瑞公告稱，北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司置入，解決了與國(guó)電南瑞電網(wǎng)在調(diào)度自動(dòng)化業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng);北京電研華源電力技術(shù)有限公司置入上市公司，減少了與國(guó)電南瑞在配電自動(dòng)化業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)電南瑞還表示，北京國(guó)電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司與國(guó)電南瑞已有的發(fā)電廠勵(lì)磁系統(tǒng)等產(chǎn)品，可逐步完善國(guó)電南瑞發(fā)電廠整體解決方案，國(guó)電南瑞在工業(yè)控制領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)成果可以進(jìn)行同源拓展，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域與應(yīng)用范圍;南京南瑞太陽(yáng)能科技有限公司業(yè)務(wù)涵蓋光伏發(fā)電控制設(shè)備的制造和光伏電站工程，通過(guò)在大功率電力電子技術(shù)方面多年的研究積淀，研制出相關(guān)核心設(shè)備，并已介入?yún)⑴c國(guó)內(nèi)外部分太陽(yáng)能光伏和光熱項(xiàng)目。
南瑞太陽(yáng)能注入國(guó)電南瑞之后在新能源領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力可以得到增強(qiáng)，同時(shí)增強(qiáng)國(guó)電南瑞的新能源電站建設(shè)總包實(shí)力，促進(jìn)國(guó)電南瑞新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
資料顯示，南瑞集團(tuán)為國(guó)網(wǎng)電科院的全資子公司，而國(guó)網(wǎng)電科院又是國(guó)家電網(wǎng)的全資子公司。為此，國(guó)家電網(wǎng)為國(guó)電南瑞的實(shí)際控制人。
根據(jù)國(guó)電南瑞擬收購(gòu)資產(chǎn)的合并報(bào)表顯示，擬購(gòu)買資產(chǎn)2011年?duì)I業(yè)收入17.81億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.74億元;今年前9個(gè)月，營(yíng)業(yè)收入12.86億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.44億元。
由于本次購(gòu)買的資產(chǎn)交易金額達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的50%以上，且超過(guò)5000萬(wàn)元，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。國(guó)電南瑞9月24日起停牌，停牌前收于17.74元/股。
