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東方鉭業(yè):下游電子行業(yè)企穩(wěn) 關(guān)注及電極箔行業(yè)

作者:中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來(lái)源:綜合報(bào)道 發(fā)布時(shí)間:2012-09-25 瀏覽:
     中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:海外流動(dòng)性釋放推進(jìn)小金屬板塊上漲。本周受益于海外流動(dòng)性釋放(QE3),有色金屬板塊大幅上漲;而在黃金、基本金屬為領(lǐng)頭羊的背景下,小金屬漲幅明顯偏低。本周有色板塊整體漲幅3%,滬深300指數(shù)漲幅0.7%,小金屬漲幅1.5%。
 
  電子行業(yè)同比增速企穩(wěn),推薦相關(guān)個(gè)股。在下游主要為電子和汽車的小金屬品種中,鈷、鎵(與漢能的太陽(yáng)能大單有關(guān))、銦及鉭近期的走勢(shì)均值得關(guān)注。尤其是鉭鐵礦價(jià)本月漲幅達(dá)到6.67%。對(duì)比電子行業(yè)近期走勢(shì),可以看出,年初至今,電子行業(yè)增速逐漸恢復(fù),8月我國(guó)集成電路產(chǎn)量同比增幅超過(guò)30%。在下游需求逐漸企穩(wěn),同時(shí)配合價(jià)格上漲的背景下,我們以此推薦東方鉭業(yè)、新疆眾和以及東陽(yáng)光鋁(電子題材股)。
 
  云鍺大單推動(dòng)鍺價(jià)上漲;鉭價(jià)增幅明顯。跟蹤小金屬價(jià)格。鍺價(jià)的漲幅最可喜,最近一個(gè)月的漲幅超過(guò)10%,而本周漲幅為3%。此外,鉬精礦價(jià)格上漲也引起我們的關(guān)注,連同電解錳價(jià)格在本月內(nèi)略漲,下游的鋼鐵行業(yè)供需面有所向好。
 
  此外,鍺價(jià)的上漲始于5月底,從2011年10月初的1萬(wàn)/千克下跌至5月底近7000元/千克,跌幅達(dá)到30%;此后6-8月,鍺價(jià)一路回升至1萬(wàn)/千克。而導(dǎo)致鍺價(jià)大幅上漲的主因在于云鍺與漢能集團(tuán)在6月份簽訂的大單。
 
  背景介紹:6月6日,云南鍺業(yè)與漢能集團(tuán)簽訂了《鍺產(chǎn)品供應(yīng)合同》,由其全資子公司東昌金屬向漢能集團(tuán)供應(yīng)共計(jì)375噸二氧化鍺(含大約70%鍺,對(duì)應(yīng)260噸鍺),供貨期限自2012年至2018年;2012年供貨25噸,2013年供應(yīng)50噸,其余各年供應(yīng)60噸。對(duì)應(yīng)目前全球每年大約118噸的鍺需求量(中國(guó)需求量為80噸),該單基本占據(jù)了全國(guó)50%的需求份額。目前,公司二氧化鍺全部產(chǎn)能為56噸,除自用的20噸外。明年公司將會(huì)擴(kuò)大二氧化鍺產(chǎn)能。
 
  推薦評(píng)級(jí)及結(jié)論。本周QE3推出,海外流動(dòng)性釋放直接推動(dòng)有色板塊上行;小金屬自然首當(dāng)其沖,但由于其一貫的高估值,“進(jìn)攻性”相對(duì)基本金屬弱。目前我們關(guān)注到鉭價(jià)在8月初開(kāi)始回升明顯,這與下游電子行業(yè)同比增速企穩(wěn)相關(guān)度較大,建議關(guān)注東方鉭業(yè)、新疆眾和以及東陽(yáng)光鋁這些典型的“電子消費(fèi)題材股”。
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關(guān)鍵字:東方鉭業(yè)

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