昨晚預(yù)案顯示，鴻源稀土預(yù)估值仍為12.2億元?？屏h(yuǎn)擬向曹佑民定向發(fā)行4769.07萬(wàn)股股份購(gòu)買(mǎi)其持有的鴻源稀土80%股份，發(fā)行價(jià)20.35元/股。同時(shí)擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募資不超過(guò)3.25億元，其中2.44億元用于購(gòu)買(mǎi)曹佑民持有的鴻源稀土20%股份。
科力元謀求收購(gòu)鴻源稀土始于2011年，當(dāng)年8月16日科力遠(yuǎn)開(kāi)始停牌謀劃收購(gòu)鴻源稀土，但至當(dāng)年12月1日其公告稱“稀土價(jià)格波動(dòng)較大，未來(lái)稀土價(jià)格走勢(shì)不明，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)參與各方就標(biāo)的的資產(chǎn)未來(lái)盈利水平無(wú)法做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)估值的具體金額無(wú)法做出準(zhǔn)確判斷，未能達(dá)成一致意見(jiàn)”，股票也隨即股票復(fù)牌。
今年6月6日晚間科力遠(yuǎn)發(fā)布重組草案，增發(fā)價(jià)定為20.28元/股，對(duì)應(yīng)向曹佑民增發(fā)的股份數(shù)為4812.62萬(wàn)股。但根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》：“發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。”為此，科力遠(yuǎn)于12月5日起停牌，于昨晚再度發(fā)布了經(jīng)董事會(huì)審議的重組草案，并調(diào)整了非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格。
