中國儲能網(wǎng)訊：大洋電機(002249,股吧)6月15日晚公告，公司擬以35億元的價格收購上海電驅(qū)動100%股權(quán)。據(jù)介紹，大洋電機、上海電驅(qū)動在新能源汽車驅(qū)動電機系統(tǒng)領(lǐng)域耕耘多年，雙方具有開展深層次合作的廣泛基礎(chǔ)。
收購溢價超10倍
經(jīng)初步估算，以2015年3月31日為審計評估基準日，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為35億元，較擬購買資產(chǎn)未經(jīng)審計的歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價值30247.45萬元增值319752.55萬元，增值率為1057.12%。公司稱，增值較高的主要原因是標的公司賬面凈資產(chǎn)不能全面反映其真實價值，該公司所在行業(yè)良好的發(fā)展前景以及該公司顯著的行業(yè)影響力、強大的研發(fā)實力、豐富的客戶資源、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，將為企業(yè)價值帶來溢價。
本次交易價格中的27億元以向交易對方發(fā)行股份的方式支付，其余8億元由公司以現(xiàn)金支付。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為6.34元/股，據(jù)此測算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為4.26億股。
同時，公司擬以詢價的方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過29億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過2億股。本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價（或置換公司已支付的現(xiàn)金對價）、目標公司在建項目建設(shè)資金、本次交易涉及的稅費及中介費用、補充上市公司流動資金等。
增強業(yè)務(wù)實力
新能源汽車是世界汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，是我國重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在國家政策的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，市場規(guī)模迅速增長，新能源汽車驅(qū)動電機企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。
驅(qū)動電機系統(tǒng)是新能源汽車的核心系統(tǒng)之一。大洋電機、上海電驅(qū)動在新能源汽車驅(qū)動電機系統(tǒng)領(lǐng)域耕耘多年，均為我國新能源汽車驅(qū)動電機系統(tǒng)的主要供應(yīng)商，雙方具有開展深層次合作的廣泛基礎(chǔ)。
上海電驅(qū)動是我國最早從事新能源汽車驅(qū)動電機系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，在驅(qū)動電機系統(tǒng)領(lǐng)域確立了領(lǐng)先的市場地位。上海電驅(qū)動的客戶主要包括多家國內(nèi)知名整車制造企業(yè)，2014年其在商用車驅(qū)動電機系統(tǒng)領(lǐng)域和乘用車驅(qū)動電機系統(tǒng)領(lǐng)域的市場占有率分別為26.90%和21.32%。本次交易完成后，大洋電機業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速壯大，新能源汽車事業(yè)板塊的實力將進一步增強。
