中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：瞄準(zhǔn)于新能源汽車巨大的增量市場(chǎng)，包括巴斯夫、3M、陶氏化學(xué)等在內(nèi)的國(guó)際化工巨頭正不斷通過(guò)資本兼并購(gòu)、與鋰電材料企業(yè)建立合資公司等形式，加速布局動(dòng)力鋰電材料市場(chǎng)，于新能源汽車爆發(fā)前夜在全球范圍內(nèi)排兵布陣。
近日，德國(guó)巴斯夫公司與日本戶田工業(yè)公司宣布，共同成立以日本為基地開(kāi)展鋰離子電池正極材料業(yè)務(wù)的合資公司“巴斯夫戶田電池材料有限責(zé)任公司”(下稱“巴斯夫戶田”)。
巴斯夫是全球化工巨頭，戶田工業(yè)則是鋰電材料領(lǐng)域的巨擘，這樣的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻自然引發(fā)了全球鋰電行業(yè)的廣泛關(guān)注。
巴斯夫此番布局的意向何在，未來(lái)是否會(huì)將動(dòng)力鋰電的布局延伸到國(guó)內(nèi)？國(guó)內(nèi)材料企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)，又可以從巴斯夫這樣國(guó)際型企業(yè)的戰(zhàn)略布局中借鑒到哪些經(jīng)驗(yàn)？這些都成為擺在國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)面前的疑問(wèn)。
“顯而易見(jiàn)的是，與戶田工業(yè)的合作，巴斯夫看中的是其在正極材料深領(lǐng)域厚的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)?！睂?duì)于巴斯夫的布局，中科院物理研究所研究員黃學(xué)杰博士向《高工鋰電》表示。近年來(lái)，巴斯夫在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，表現(xiàn)出了強(qiáng)大的擴(kuò)張野心，此次與戶田的合作，也是其鋰電全球化戰(zhàn)略布局的重要一步。
巴斯夫戶田由巴斯夫日本公司出資66%、戶田工業(yè)出資34%設(shè)立。新公司將在日本從事NCA、LMO、NCM等正極材料的研發(fā)、制造及營(yíng)銷業(yè)務(wù)。
戶田工業(yè)在鋰電正極材料領(lǐng)域具有10多年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，其業(yè)務(wù)基本涉足了幾乎所有的正極材料。黃學(xué)杰認(rèn)為，這對(duì)于入局不久的巴斯夫來(lái)說(shuō)，可以迅速補(bǔ)充其在鋰電材料領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)短板。
事實(shí)上，盡管頭頂全球化工巨頭的桂冠，但巴斯夫在鋰電行業(yè)還依然只是一個(gè)新兵。其正式進(jìn)入鋰電材料領(lǐng)域僅不過(guò)3年時(shí)間。
2012年，巴斯夫組建了鋰電材料業(yè)務(wù)部門，開(kāi)始正式進(jìn)入鋰電領(lǐng)域。隨后的兩年里，巴斯夫在全球范圍內(nèi)開(kāi)展了一場(chǎng)疾風(fēng)驟雨式的兼并購(gòu)，涉及到正極、負(fù)極、電解質(zhì)以及電池等多個(gè)領(lǐng)域。
2012年1月，巴斯夫斥資5000萬(wàn)美元收購(gòu)了美國(guó)鋰硫電池開(kāi)發(fā)商思昂(Sion)動(dòng)力公司的股權(quán)。僅1個(gè)月不到，巴斯夫緊接著又以5800萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了美國(guó)奧瓦尼克(Ovonic)電池公司。當(dāng)年2月，巴斯夫還收購(gòu)了德國(guó)化學(xué)和制藥企業(yè)默克(Merck)公司的電解質(zhì)業(yè)務(wù)。
3月份，巴斯夫與瑞士科萊恩集團(tuán)附屬公司簽署了一份技術(shù)許可協(xié)議，獲得磷酸鐵鋰(LFP)電池材料的全球生產(chǎn)與銷售權(quán)。4月份，巴斯夫宣布收購(gòu)諾萊特科技公司。諾萊特科技公司主要致力于鋰電池電解液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2012年底，巴斯夫投資約5000萬(wàn)美元、在美國(guó)俄亥俄州建立的首個(gè)負(fù)極材料生產(chǎn)廠投入運(yùn)營(yíng)。該廠也成為北美地區(qū)最大的負(fù)極材料生產(chǎn)廠。
截至目前，巴斯夫在歐洲、美國(guó)和亞太地區(qū)均已布局高性能電池功能材料生產(chǎn)基地。
通過(guò)一系列的外延式擴(kuò)張，巴斯夫迅速獲得了鋰電材料相關(guān)的專利、技術(shù)以及生產(chǎn)制造能力，其強(qiáng)大的投資能力，一時(shí)也成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
曾到過(guò)德國(guó)訪問(wèn)的黃學(xué)杰介紹，巴斯夫還在德國(guó)大本營(yíng)路德維希港建立了一個(gè)超過(guò)200人的鋰電材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)，而其每年投入到鋰電材料上的研發(fā)費(fèi)用高達(dá)1億歐元以上。
“短短2年時(shí)間內(nèi)的接連布局，充分表明巴斯夫在鋰電領(lǐng)域的巨大野心?！碧旖虬湍萍加邢薰究偨?jīng)理吳孟濤分析認(rèn)為，加上此次和戶田的合作，讓巴斯夫在鋰電行業(yè)的戰(zhàn)略也更加清晰：通過(guò)兼并購(gòu)以及互補(bǔ)性的合作快速實(shí)現(xiàn)鋰電材料專利技術(shù)和生產(chǎn)制造的積累準(zhǔn)備，其瞄準(zhǔn)的是全球新能源汽車的巨大市場(chǎng)。
巴斯夫意圖通過(guò)建立起完善的電池材料產(chǎn)品線，再利用自身已有的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈銷售網(wǎng)絡(luò)，從而實(shí)現(xiàn)成為全球領(lǐng)先單體電池/電池組功能材料及零部件供應(yīng)商。
對(duì)于巴斯夫選擇戶田合作的戰(zhàn)略考量，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GBII)分析認(rèn)為，日本擁有非常成熟且完善的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，跟戶田的合作，除了看中其正極材料的技術(shù)和生產(chǎn)制造積累，更為重要的一點(diǎn)還在于可以通過(guò)戶田的客戶資源，快速進(jìn)入到松下、三星、LG等動(dòng)力電池的供應(yīng)鏈體系，使其正極材料在電池制造環(huán)節(jié)快速成熟。
事實(shí)上，不僅僅是巴斯夫，不少國(guó)際主流材料企業(yè)也同樣都采用的是這種方式：一些新的鋰電材料推出后，會(huì)先讓三星、LG、松下等國(guó)際一線電芯企業(yè)去用，基于雙方深厚的技術(shù)積累，短期內(nèi)就可以快速推動(dòng)新材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
“將新材料用到成熟并形成產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之后，巴斯夫會(huì)考慮進(jìn)一步引進(jìn)到中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)，否則新材料直接在國(guó)內(nèi)推的話，國(guó)內(nèi)企業(yè)不知道怎么用，就很難去做推廣。”另一家國(guó)際化工巨頭3M公司一位中國(guó)區(qū)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人向《高工鋰電》介紹，他所在的3M公司采用的也是這種策略。
至于巴斯夫是否會(huì)在中國(guó)加速布局，不少業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，相對(duì)日韓鋰電行業(yè)發(fā)展已經(jīng)非常成熟，中國(guó)還處于前期摸索階段，加上動(dòng)力電池市場(chǎng)目前還僅停留在政策推動(dòng)階段，并沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，因此短期內(nèi)巴斯夫并不會(huì)在中國(guó)布局。
吳孟濤分析，目前國(guó)內(nèi)技術(shù)不成熟，企業(yè)也競(jìng)相走低成本的價(jià)格戰(zhàn)。技術(shù)不成熟可能意味著國(guó)內(nèi)電池企業(yè)對(duì)于一些好的材料并不會(huì)用，或者在使用中不知道如何將材料的性能最大化的發(fā)揮出來(lái)，因此可能對(duì)于國(guó)際企業(yè)的產(chǎn)品并不買賬；而在價(jià)格上，國(guó)內(nèi)一開(kāi)始就直接走的是低價(jià)的路線，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂導(dǎo)致利潤(rùn)低下，使得很多國(guó)際企業(yè)在進(jìn)入這塊市場(chǎng)時(shí)會(huì)十分謹(jǐn)慎。
值得注意的是，新材料在日韓電芯企業(yè)使用成熟后，中國(guó)企業(yè)自然會(huì)進(jìn)行模仿跟隨。屆時(shí)，巴斯夫或會(huì)考慮采用專利授權(quán)的方式投放中國(guó)市場(chǎng)，這樣既可以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還可以獲得較高的利潤(rùn)。
事實(shí)上，這種商業(yè)路徑是包括巴斯夫、3M在內(nèi)的世界材料企業(yè)的通用做法。3M公司目前就是將正極材料專利授權(quán)給比利時(shí)優(yōu)美科和中國(guó)湖南杉杉來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。此外，在進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)后的市場(chǎng)化后期，這些國(guó)際企業(yè)往往還會(huì)采用和國(guó)內(nèi)企業(yè)共同建廠的方式來(lái)降低成本，形成與本土企業(yè)形成更為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
如今巴斯夫與戶田的合作也引發(fā)了國(guó)內(nèi)材料企業(yè)對(duì)于自身發(fā)展的反思。巴斯夫采用互補(bǔ)的合作模式對(duì)于國(guó)內(nèi)材料企業(yè)具有一定的借鑒意義。
“國(guó)內(nèi)材料企業(yè)目前相互之間的技術(shù)合作還是比較少，都是單打獨(dú)斗，一般都是企業(yè)單獨(dú)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，而在同行之間的技術(shù)合作、專利授權(quán)上進(jìn)行的還很少?！眳敲蠞绱苏f(shuō)道。
在動(dòng)力電池時(shí)代背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)如果還僅僅停留在各自為戰(zhàn)的思路中，未來(lái)肯定會(huì)被這些國(guó)際企業(yè)吞噬。相對(duì)傳統(tǒng)數(shù)碼鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，動(dòng)力電池對(duì)接的是車企，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)高度集中。無(wú)論是對(duì)于材料還是電芯企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加直接，也更加殘酷。在此環(huán)境下，如果不進(jìn)行同行間的深入合作，就很難和這些巨頭對(duì)抗。
值得一提的是，從2014年開(kāi)始，包括北大先行、當(dāng)升科技（300073）、盟固利等國(guó)內(nèi)正極材料企業(yè)開(kāi)始準(zhǔn)備成立一個(gè)聯(lián)盟，做一些知識(shí)產(chǎn)權(quán)上合作。
對(duì)此，黃學(xué)杰提醒道，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前的合作更多的還僅僅停留在表面上，并沒(méi)有涉及到更為核心的產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)戰(zhàn)略協(xié)作等內(nèi)容。國(guó)內(nèi)材料企業(yè)想在未來(lái)的新能源汽車供應(yīng)鏈中占有一席之地，彼此應(yīng)該建立更加緊密的戰(zhàn)略同盟，深化合作的層級(jí)和深度，從這個(gè)意義上來(lái)講，巴斯夫和戶田的合作具有非常值得借鑒和參照的現(xiàn)實(shí)意義。
