中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：受新電改方案下發(fā)消息刺激，昨日電力股和新能源板塊應(yīng)聲大漲。截至收盤，電力股吉電股份、桂冠電力、通寶能源漲停，新能源板塊科華恒盛、隆基股份、科陸電子等漲停。
新電改方案《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》已于上周在相關(guān)單位內(nèi)部下發(fā)?？傮w上看，新電改方案與此前流傳的版本相比尺度有所收縮，并未涉及電網(wǎng)拆分等。根據(jù)記者獲得的相關(guān)文件，主要內(nèi)容可以概括為“三放開、一獨(dú)立、三加強(qiáng)”，其中，最核心的"三放開"指的是放開新增配售電市場(chǎng)，放開輸配以外的經(jīng)營(yíng)性電價(jià)，公益性調(diào)節(jié)性以外的發(fā)電計(jì)劃放開。
如何看待新電改方案的影響?綜合各方研究機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)，電改將催生四個(gè)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
第一是具有低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)電企業(yè)以及第一批售電牌照獲得者，尤其是擁有優(yōu)質(zhì)水電、坑口煤電、核電等成本較低的發(fā)電企業(yè)，以及形成規(guī)模效應(yīng)的發(fā)電集團(tuán);第二是產(chǎn)業(yè)鏈下游，電價(jià)改革有利于降低全社會(huì)用電成本，原材料、制造等下游環(huán)節(jié)的盈利水平將得到改善;第三是分布式能源，電改將解決分布式能源發(fā)展的體制性障礙;第四是致力于電網(wǎng)自動(dòng)化、能源互聯(lián)網(wǎng)+建設(shè)的電力設(shè)備企業(yè)，能夠整合電力數(shù)據(jù)信息與金融服務(wù)、在碳交易等領(lǐng)域或能源服務(wù)領(lǐng)域有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
南方基金首席策略分析師楊德龍對(duì)記者表示，“新電改方案主要有利于電力板塊以及光伏、核能發(fā)電等新能源板塊，昨日市場(chǎng)的走勢(shì)也明顯有所反映?！?
華創(chuàng)證券新能源行業(yè)研究員張文博表示，此次電改有望徹底執(zhí)行管住中間、放開兩頭的計(jì)劃，為售電側(cè)、大型水電火電集團(tuán)、民營(yíng)資本、新能源并網(wǎng)/儲(chǔ)能、能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來機(jī)會(huì)。此次電改的細(xì)則仍在制定中，因此目前的投資邏輯以選擇彈性為主。選股思路上，電改為民資進(jìn)入帶來機(jī)會(huì)，建議關(guān)注正泰電器、特變電工;新能源并網(wǎng)及儲(chǔ)能應(yīng)用概念方面，可關(guān)注陽光電源、彩虹精化、林洋電子、愛康科技、精工鋼構(gòu)、科士達(dá)、科陸電子、圣陽股份等;而電改激活直購電交易，推薦國(guó)投電力、大唐發(fā)電、粵水電、黔源電力等;能源互聯(lián)網(wǎng)看好科華恒盛、科陸電子、中恒電氣、智光電氣;另外，網(wǎng)內(nèi)企業(yè)關(guān)注電改帶來資產(chǎn)整合與特高壓建設(shè)機(jī)會(huì)，相關(guān)公司有國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國(guó)西電。
