中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，蘋果公司宣布斥資8.5億美元，從第一太陽(yáng)能公司位于加州的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目購(gòu)買130兆瓦電力，這成為美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)到目前為止獲得的最大企業(yè)用戶訂單。
蘋果公司的一舉一動(dòng)，歷來(lái)能引起A股市場(chǎng)上相關(guān)股票出現(xiàn)異動(dòng)。而近期以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在政策上也屢獲“紅包”，更為相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)提供了支撐。
重磅新政陸續(xù)出臺(tái)
據(jù)《中國(guó)證券報(bào)》報(bào)道，蘋果與第一太陽(yáng)能簽訂的這份用電協(xié)議為期25年，由后者位于加州中部的一個(gè)即將建設(shè)的項(xiàng)目提供電力。這些電力將服務(wù)于蘋果位于加州的總部、所有辦事處和零售店，以及正在Cupertino地區(qū)修建的新工作園區(qū)。蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克表示，長(zhǎng)期來(lái)看這筆投資將為蘋果帶來(lái)巨大的能源成本節(jié)省。這將是蘋果投資打造的第四家電廠，其他三個(gè)分別位于北加州和內(nèi)華達(dá)州。
而在本月初，蘋果剛剛宣布計(jì)劃未來(lái)十年投資20億美元，將破產(chǎn)藍(lán)寶石供應(yīng)商GTAT的工廠改造為數(shù)據(jù)中心，并計(jì)劃修建一個(gè)太陽(yáng)能電廠為該數(shù)據(jù)中心提供70兆瓦的電力。
在中國(guó)，去年底，工信部出臺(tái)了利好光伏行業(yè)的重磅新政—《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，提出要加速光伏產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；到2017年底，形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干光伏企業(yè)，前5家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)80%以上，前10家電池組件企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)70%以上，形成多家具有全球視野和領(lǐng)先實(shí)力的光伏發(fā)電集成開(kāi)發(fā)及應(yīng)用企業(yè)。
此外，日前國(guó)家能源局向各省及電網(wǎng)下發(fā)《2015年全國(guó)光伏發(fā)電年度計(jì)劃新增并網(wǎng)規(guī)模表》，征求意見(jiàn)稿中提到2015年全國(guó)新增光伏并網(wǎng)15GW。這一數(shù)字相比去年的并網(wǎng)裝機(jī)量10GW增長(zhǎng)了50%。
光伏行業(yè)迎“大年”
除蘋果外，谷歌、亞馬遜等巨頭也在可再生能源布局上伸出橄欖枝。市場(chǎng)人士認(rèn)為，谷歌、蘋果等科技巨頭紛紛采用清潔能源，顯示出對(duì)可持續(xù)的能源供應(yīng)的需求上升，這對(duì)其他科技業(yè)企業(yè)而言具有標(biāo)桿意義。A股中光伏能源概念股林洋電子、陽(yáng)光能源、東方日升、特變電工等，后期值得重點(diǎn)關(guān)注。
研究人士分析，未來(lái)最為激烈的兼并將出現(xiàn)在電池和組件行業(yè)，在光伏制造業(yè)資金和利潤(rùn)率的雙重壓力下，企業(yè)之間的整合很可能并不以規(guī)模取勝，一些原本就找小廠代工的企業(yè)，可能在這次整合浪潮中將其吞并。
華創(chuàng)證券指出，近期銀行對(duì)光伏融資進(jìn)一步放開(kāi)，同時(shí)光伏資產(chǎn)證券化也逐步提上日程，光伏行業(yè)進(jìn)入到“融資放開(kāi)階段”，融資渠道的多元化將推動(dòng)融資成本的降低，進(jìn)一步增強(qiáng)項(xiàng)目盈利能力，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好?？紤]到一季度政策層面有配額制、裝機(jī)規(guī)劃出臺(tái)等一系列利好因素，年后有望出現(xiàn)“淡季不淡”行情。
華泰證券認(rèn)為，政策方面的利好，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)推動(dòng)光伏（尤其分布式光伏）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定決心與積極行動(dòng)，預(yù)計(jì)將為光伏板塊帶來(lái)一定程度的正面催化作用。建議關(guān)注江蘇曠達(dá)、特變電工、愛(ài)康科技等。
申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為，2015年將是國(guó)內(nèi)光伏“大年”的觀點(diǎn)，新增裝機(jī)較2014年將有顯著增長(zhǎng)。國(guó)家能源局態(tài)度明確，鼓勵(lì)屋頂分布式，不設(shè)規(guī)模上限，同時(shí)控制地面電站、控制地面項(xiàng)目規(guī)模，包括納入分布式管理的農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、荒漠項(xiàng)目，同時(shí)引入電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，項(xiàng)目申報(bào)電價(jià)如果在國(guó)家統(tǒng)一電價(jià)基礎(chǔ)上下調(diào)，則可以增加規(guī)模指標(biāo)。繼續(xù)看好隆基股份，公司為單晶硅片龍頭，受益于分布式發(fā)展，高效、低成本單晶路線將引領(lǐng)能源變革。
