中國儲能網(wǎng)訊：特朗普當(dāng)前推出的激進(jìn)且混亂的貿(mào)易政策，已給美國蓬勃發(fā)展的電池儲能行業(yè)帶來了諸多問題。行業(yè)分析師對依賴進(jìn)口的電池儲能系統(tǒng)制造商未來發(fā)展前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，很多儲能項目開發(fā)商也推遲了投資。分析師和企業(yè)內(nèi)部人士稱，由于進(jìn)口關(guān)稅的長期走向尚不明朗，在全球供應(yīng)鏈重新達(dá)到平衡之前，電池儲能行業(yè)在今年和明年面臨的挑戰(zhàn)可能會進(jìn)一步加劇。
Acciona Energía公司在德克薩斯州亨特縣部署的190MW/380MWh Cunningham電池儲能系統(tǒng)
可再生能源開發(fā)商Anza Renewables公司戰(zhàn)略采購高級主管Ravi Manghani表示：“我們所處的環(huán)境與上個月截然不同。”
Manghani表示，特朗普推行的“對等關(guān)稅”政策影響顯著，盡管他對大多數(shù)國家的關(guān)稅進(jìn)行了下調(diào)，但對中國進(jìn)口的產(chǎn)品仍維持較高關(guān)稅水平，這可能會導(dǎo)加利福尼亞州和德克薩斯州等關(guān)鍵市場開發(fā)的儲能項目數(shù)量大幅減少。不過，已經(jīng)簽訂電力采購協(xié)議的儲能項目開發(fā)商可以選擇與客戶重新協(xié)商定價，而計劃在2025年開建的儲能項目開發(fā)商可能會選擇暫時擱置，并希望這些問題在此期間能得到解決。他透露，從實際情況來看，這種情況已經(jīng)出現(xiàn)。
盡管電池儲能行業(yè)在短期內(nèi)將面臨動蕩的情況，全球供應(yīng)鏈也要求大多數(shù)美國本土制造商從海外采購原材料，但業(yè)內(nèi)人士仍然看好該行業(yè)前景。一些人預(yù)計，從長遠(yuǎn)來看，保護(hù)主義政策將提振美國電池制造業(yè)，并可能為鋰離子電池替代品提供更多機會。
美國電池儲能行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的復(fù)雜局面
彭博新能源財經(jīng)公司（Bloomberg NEF）的儲能分析師Isshu Kikuma表示，這一關(guān)稅水平足以使美國部署的持續(xù)時間4小時的鋰離子電池儲能系統(tǒng)成本超過2023年水平。
Kikuma說：“我們還沒有更新對美國部署儲能項目裝機的預(yù)測，但預(yù)計在短期內(nèi)，特別是在2025年之后，由于成本高于預(yù)期和以及政策不確定性加劇，美國每年新增的儲能項目數(shù)量將大幅下降?！?
他補充說，雖然一些儲能開發(fā)商希望在2025年現(xiàn)有301條款關(guān)稅上調(diào)17.5%之前完成部署儲能項目，但許多在建項目將受到嚴(yán)重影響，這使得長期投資的開發(fā)商采取“觀望”態(tài)度。
他指出，電池供應(yīng)鏈企業(yè)在過去愿意承擔(dān)進(jìn)口關(guān)稅成本，但如今這種情況已不復(fù)存在，迫使買家做出艱難抉擇：或者自行承擔(dān)成本、推遲交付（期望屆時價格能夠回落），或試圖重新協(xié)商電力采購協(xié)議，以應(yīng)對電池儲能系統(tǒng)成本的上漲。
收購方是否愿意合作是另一個問題。Manghani表示，雙方可能更愿意將項目推遲幾個月，而不是在快速變化的市場環(huán)境中重新談判條款。他補充說，在新冠疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈危機期間，開發(fā)商和客戶在重新談判條款方面有過一些先例，那次危機導(dǎo)致電氣設(shè)備價格上漲和交貨時間延長，但對等關(guān)稅所帶來沖擊的程度是前所未有的。
Manghani說：“美國電池儲能行業(yè)將面臨前所未有的復(fù)雜局面?！?
儲能系統(tǒng)開發(fā)商FlexGen公司首席執(zhí)行官Kelcy Pegler表示，部署儲能項目通常需要 12至18個月的規(guī)劃籌備時間，因此，對于那些已簽訂2025年交付供貨合同的項目來說，由于合同是在去年簽訂的，可能不會受到太大影響。但如果不確定性持續(xù)存在，這種情況將發(fā)生變化。
Pegler說：“在關(guān)稅稅率超過100%的情況下，儲能系統(tǒng)開發(fā)商很難簽訂供應(yīng)合同?！盕lexGen公司是一家不依賴特定原始設(shè)備制造商的能源管理系統(tǒng)供應(yīng)商，目前正與客戶合作尋找替代采購渠道。
Manghani表示，對于開發(fā)時間緊迫并且沒有承購合同需要重新談判的商業(yè)開發(fā)商來說，部署儲能項目的進(jìn)程可能中斷，這可能會使占美國固定式儲能市場25%至30%的儲能項目陷入停滯。他補充說，這將對商業(yè)儲能項目占比極高的德克薩斯州電力可靠性委員會（ERCOT）服務(wù)的區(qū)域產(chǎn)生尤為嚴(yán)重的影響。
ERCOT服務(wù)區(qū)域部署的儲能項目停滯，可能會加劇今年春季在德克薩斯州立法機構(gòu)通過的一系列支持化石燃料發(fā)電設(shè)施的開發(fā)以及反對開發(fā)可再生能源的法案帶來影響。例如，美國參議院第388號法案（S.B. 388）規(guī)定，風(fēng)力發(fā)電場或太陽能發(fā)電場每增加1兆瓦裝機容量，ERCOT運營的電網(wǎng)必須增加1兆瓦可調(diào)度發(fā)電容量，但電池儲能系統(tǒng)除外。
關(guān)稅政策帶來持續(xù)不確定性
特朗普表示，“對等關(guān)稅”是振興美國本土制造業(yè)的關(guān)鍵，盡管行業(yè)專家預(yù)計，在持續(xù)不確定性下，很多廠商將推遲大規(guī)模回流計劃。
《通脹削減法案》提供的45X制造業(yè)稅收抵免政策已經(jīng)刺激了數(shù)十億美元的美國電池供應(yīng)鏈投資，尤其是在電池和電池組件組裝等下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
但彭博新能源財經(jīng)高級能源分析師以及電池技術(shù)和供應(yīng)鏈主管Evelina Stoikou表示，隨著美國鋰離子電池工廠的建設(shè)周期長達(dá)延長至三年，自從《通脹削減法案》在2022年8月通過以來，許多已經(jīng)宣布建設(shè)的電池生產(chǎn)工廠尚未投入運營。此外，美國在陽極和陰極活性材料等關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)能力方面非常有限。Stoikou表示，這些材料是電池單元中最昂貴的組件之一。
因此，Stoikou表示，盡管長期的保護(hù)主義政策可能會推動儲能買家尋求美國本土生產(chǎn)的電池，但對關(guān)鍵原材料征收關(guān)稅也意味著這些本土生產(chǎn)的替代品成本也將上升。
美國用于生產(chǎn)鋰離子電池的原材料儲量豐富，包括位于南加州的大型鋰礦床，以及?？松梨诠居媱濋_發(fā)的德州中南部儲量更豐富的鋰礦。Manghani表示，加拿大也擁有豐富的礦產(chǎn)資源，未來有望成為電池原材料的重要供應(yīng)國。
但他補充說，由于礦產(chǎn)開采和加工業(yè)務(wù)是復(fù)雜的資本密集型業(yè)務(wù)，投資回收期長達(dá)數(shù)十年，因此需要一定程度的長期確定性，如果不存在這種確定性。其結(jié)果是：最新的關(guān)稅不太可能刺激尚未進(jìn)行的礦業(yè)投資。
這就引發(fā)了一個問題：關(guān)稅政策是否能夠推動美國采礦業(yè)務(wù)發(fā)展，這也是美國本屆政府的目標(biāo)之一。例如，懷俄明州的礦山每年生產(chǎn)數(shù)千萬噸純堿，純堿是鈉離子電池的關(guān)鍵材料，支持者希望鈉離子電池最終能在成本上低于鋰離子電池。美國還擁有豐富的鐵和磷資源，這些資源是鋰離子磷酸鐵鋰電池（LFP）（固定式儲能的首選電池類型）及其鈉離子電池等電池的重要原料。
美國鈉離子電池初創(chuàng)廠商Peak Energy公司聯(lián)合創(chuàng)始人Cam Dales說，“美國完全可以在不新建礦山的情況下，滿足國內(nèi)鈉離子電池行業(yè)的所有原材料需求。雖然擁有所有礦產(chǎn)資源，但在中游加工和組件制造環(huán)節(jié)卻完全依賴進(jìn)口?！?
他表示，目前供應(yīng)鏈的瓶頸在于供應(yīng)鏈的下游。而美國能源安全政策應(yīng)該承認(rèn)中國在鋰離子電池領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，并利用關(guān)稅政策推動本土鈉離子電池供應(yīng)鏈的發(fā)展。他認(rèn)為，到 2030 年，美國鈉離子電池供應(yīng)鏈有望建立起來。
他說，“如果關(guān)稅政策能提供過渡性安排，例如對電池原材料和組件實施較低的稅率，并隨著美國本土供應(yīng)鏈的發(fā)展在幾年內(nèi)逐步提高稅率，那么這對美國電池企業(yè)來說將是一種完美政策?！?
誰將從關(guān)稅政策中受益？
Dales表示，在上述情況實現(xiàn)之前，美國儲能系統(tǒng)開發(fā)商將尋求減少對中國電池產(chǎn)品的依賴，轉(zhuǎn)而從韓國、日本以及越南等東南亞國家采購電池產(chǎn)品。據(jù)報道，在特朗普于4月2日宣布關(guān)稅政策后不久，越南就提出對美國進(jìn)口商品實行零關(guān)稅。
Manghani補充說，印度尼西亞憑借其豐富的原材料儲備和加工能力，未來可能成為美國電池制造商和買家的上游供應(yīng)商。此外，資源豐富的中東和拉丁美洲國家也可能在供應(yīng)鏈中扮演重要角色。
在美國，最大的貿(mào)易戰(zhàn)受益者可能是那些擁有更多產(chǎn)能的現(xiàn)有電池制造商。這包括紐約州布法羅市的小型電池制造商Viridi公司，該公司生產(chǎn)的模塊化“防故障”電池發(fā)生熱失控的風(fēng)險極低。
Viridi公司首席執(zhí)行官Jon M. Williams表示：“我們有能力將年產(chǎn)量擴(kuò)大到近1GW，因此可以根據(jù)需求增長靈活調(diào)整生產(chǎn)。”今年4月，Viridi公司宣布從去年8月宣布破產(chǎn)的鋰離子電池供應(yīng)商Moxion公司手中收購了其在加州的一家生產(chǎn)工廠。
他說：“關(guān)稅政策并非一無是處，從長遠(yuǎn)來看，甚至可能推動美國可再生能源制造業(yè)的發(fā)展……但我認(rèn)為，沒有人能夠預(yù)判未來6～18個月的政策走向?！?
