中國儲能網(wǎng)訊：
政策紅利進(jìn)入倒計(jì)時，分布式光伏演繹“速度與激情”
今年以來，在《分布式光伏管理辦法》《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》等一系列文件的部署下，“430”“531”兩個政策切換的時間節(jié)點(diǎn)引發(fā)分布式光伏行業(yè)市場熱情。搶全額上網(wǎng)、鎖固定電價，短短數(shù)月，我國分布式光伏上演現(xiàn)實(shí)版“速度與激情”。
如今，5月即將結(jié)束，政策倒計(jì)時引發(fā)的行業(yè)沖刺也進(jìn)入尾聲。然而“430”“531”并非終點(diǎn)，當(dāng)政策紅利消退，市場將正式從政策手中接過交接棒，成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。在此形勢下，技術(shù)研發(fā)、精細(xì)化管理水平等“傳統(tǒng)技能”將重新發(fā)揮作用，成為企業(yè)行走全球市場的有力依仗。
市場價格跟蹤
市場交易小幅下跌，在產(chǎn)企業(yè)全部降負(fù)荷運(yùn)行
進(jìn)入5月，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨市場成交量較少，市場成交價格小幅下滑。
行業(yè)快訊
我國風(fēng)光裝機(jī)歷史性超過火電。
國家能源局東北監(jiān)管局?jǐn)M將風(fēng)電場和光伏電站納入輔助服務(wù)管理范圍。
山西新增風(fēng)光項(xiàng)目單體不低于6萬千瓦。
云南省推動“高速+光伏”建設(shè)。
泰國停止對太陽能電池及面板制造等供給過?；蛞资苊绹捌渌麌屹Q(mào)易限制行業(yè)的投資優(yōu)惠。
行業(yè)動態(tài)
政策紅利進(jìn)入倒計(jì)時，分布式光伏演繹“速度與激情”
今年以來，在《分布式光伏管理辦法》《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》等一系列文件的部署下，“430”“531”兩個政策切換的時間節(jié)點(diǎn)引發(fā)分布式光伏行業(yè)市場熱情。搶全額上網(wǎng)、鎖固定電價，短短數(shù)月，我國分布式光伏上演現(xiàn)實(shí)版“速度與激情”。
如今，5月即將結(jié)束，政策倒計(jì)時引發(fā)的行業(yè)沖刺也進(jìn)入尾聲。然而“430”“531”并非終點(diǎn)，當(dāng)政策紅利消退，我國分布式光伏唯有憑借技術(shù)韌性與市場洞察力，才能實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量躍升的根本轉(zhuǎn)變。
“430”“531”點(diǎn)燃市場“搶裝潮”
2025年1月，國家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），明確表示在該辦法發(fā)布之日前已備案且于2025年5月1日前并網(wǎng)投產(chǎn)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目仍可全額上網(wǎng)，按照原有政策執(zhí)行。
《管理辦法》將分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目按照建設(shè)場所、接入電壓等級和裝機(jī)容量，細(xì)分為自然人戶用、非自然人戶用、一般工商業(yè)、大型工商業(yè)四種類型，全額上網(wǎng)、全部自發(fā)自用和自發(fā)自用余電上網(wǎng)三種上網(wǎng)模式。其中，自然人戶用、非自然人戶用分布式光伏項(xiàng)目三種上網(wǎng)模式可任選，一般工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目在全部自發(fā)自用、自發(fā)自用余電上網(wǎng)中二選一，大型工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目原則上選擇全部自發(fā)自用模式（在電力現(xiàn)貨市場連續(xù)運(yùn)行地區(qū)，大型工商業(yè)分布式光伏可通過自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式參與現(xiàn)貨市場）。
表1 分布式光伏上網(wǎng)模式
資料來源：國家能源局
根據(jù)文件要求，未能在4月30日實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)投產(chǎn)的大型工商業(yè)項(xiàng)目，將無法實(shí)現(xiàn)電量全額上網(wǎng)，必須自我消化其中部分甚至全部，其全生命周期收益會因售電收益的取消而受到較大影響，自身負(fù)荷相對較低的項(xiàng)目業(yè)主還會面臨巨大消納壓力。（據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)有的大型工商業(yè)分布式項(xiàng)目大多采用全額上網(wǎng)模式，僅有少數(shù)位于江浙滬等用電負(fù)荷較高地區(qū)的項(xiàng)目能做到完全自發(fā)自用。）
2025年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號，業(yè)內(nèi)簡稱136號文）要求，新能源項(xiàng)目（風(fēng)電、太陽能發(fā)電）上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場。這也意味著，我國分布式光伏行業(yè)將正式從政府定價、“保量保價”走向全面市場化。
136號文對業(yè)內(nèi)關(guān)心的市場交易“新老劃斷”問題進(jìn)行了明確界定。以2025年6月1日為節(jié)點(diǎn)，此日期前投產(chǎn)即為存量項(xiàng)目，部分電量可享受不高于當(dāng)?shù)孛弘娀鶞?zhǔn)價的機(jī)制電價；在此日期后投產(chǎn)的為增量項(xiàng)目，電價由項(xiàng)目競價形成。
為確保享受原有的電價紅利，企業(yè)紛紛加快開展備案和并網(wǎng)，導(dǎo)致?lián)屟b潮的出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，我國分布式光伏的新增裝機(jī)容量無論是同比還是環(huán)比，都實(shí)現(xiàn)了較大增長。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局
圖1 分布式光伏新增裝機(jī)增長趨勢（2024年1月—2025年3月）
下游市場的火熱，同時帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游各環(huán)節(jié)需求大漲，庫存出清速度明顯加快，硅片、電池片等多個環(huán)節(jié)價格回溫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，光伏主流組件市場價格在年初約為0.6元/瓦，在市場的催動下最高曾探至0.9元/瓦，經(jīng)歷第一個節(jié)點(diǎn)后盡管有所回落，市場價格仍普遍超過0.7元/瓦。
因情施策，地方性交易細(xì)則雛形初現(xiàn)
近年來，我國分布式光伏裝機(jī)增長曲線持續(xù)處于高位，無論是在累計(jì)裝機(jī)還是新增裝機(jī)方面，都在加速追趕集中式光伏項(xiàng)目。尤其是2024年，分布式光伏發(fā)電年度新增裝機(jī)達(dá)1.2億千瓦，占當(dāng)年光伏發(fā)電新增裝機(jī)的43%，在支撐光伏裝機(jī)增長中發(fā)揮了越來越重要的作用。
據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，在我國光伏行業(yè)發(fā)展之初的2013年，我國分布式光伏裝機(jī)容量約310萬千瓦，在全部光伏發(fā)電裝機(jī)中占比16%；2024年底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了2013年的121倍，約3.7億千瓦，占全部光伏發(fā)電裝機(jī)的比重達(dá)到了42%，幾乎占據(jù)了整個光伏發(fā)電的半壁江山。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局
圖2 我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量（2013—2024）
然而，分布式光伏主要建設(shè)在屋頂資源相對富足的農(nóng)村地區(qū)，這些地區(qū)用電需求相對有限，配電網(wǎng)發(fā)展相對滯后。分布式光伏發(fā)電的爆發(fā)式增長，致使數(shù)量眾多的“小”電量涌入電網(wǎng)，對電網(wǎng)的消納及安全運(yùn)行能力帶來了巨大挑戰(zhàn)。在這種情況下，通過市場化手段來提高分布式光伏項(xiàng)目的消納空間的呼聲越來越大，推動分布式光伏進(jìn)入電力市場勢在必行。
136號文要求，各地要在綜合考慮電力供需形勢、系統(tǒng)消納條件、電網(wǎng)接入承載力、新能源利用率等基礎(chǔ)上，于2025年底前出臺并實(shí)施分布式光伏參與電力市場交易的具體方案。目前，各省級新能源電力市場規(guī)則還未完全公布，從各地已經(jīng)出臺的2025年電力市場運(yùn)行方案中，可一窺分布式光伏項(xiàng)目的入市路徑。
裝機(jī)規(guī)模較大的省份，積極推動分布式光伏階梯式入市。例如，河北省發(fā)展改革委于2024年末就發(fā)布了我國第一份地區(qū)分布式光伏入市細(xì)則。其中要求，分布式光伏項(xiàng)目可以通過直接參與、聚合商聚合及價格接受者三種方式來參與電力中長期、現(xiàn)貨交易以及綠電交易。工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目從2024年起按上網(wǎng)電量的20%開展入市試點(diǎn)，到2030年實(shí)現(xiàn)全面參與市場交易；非自然人戶用項(xiàng)目在2027年參照工商業(yè)項(xiàng)目全面進(jìn)入市場，2030年電量全面參與市場交易。
電力市場建設(shè)更為成熟的省份，會更重視分布式光伏的調(diào)控作用。例如，廣東省鼓勵分布式光伏以聚合虛擬電廠的形式，積極參與電能量、需求響應(yīng)、輔助服務(wù)等市場交易以及綠電交易。山西省明確，自2025年1月起，分布式新能源可自愿選擇以獨(dú)立或聚合方式參與綠電、綠證交易，暫不承擔(dān)相關(guān)市場運(yùn)營費(fèi)用。
部分省份積極探索分布式光伏參與綠電交易。例如，江蘇省明確，分布式光伏成功核發(fā)綠證后，可直接參加綠電交易，或由分布式發(fā)電聚合商聚合參與綠電交易。北京電力交易中心表示，分布式發(fā)電主體以聚合形式由聚合商代理參與綠色電力交易，分布式發(fā)電主體在同一合同周期內(nèi)僅可與一家聚合商確定服務(wù)關(guān)系，兩者在參與批發(fā)交易前需簽訂分布式電源售電合同。
搶裝“退潮”后行業(yè)重面發(fā)展挑戰(zhàn)
時隔多年，分布式光伏行業(yè)重現(xiàn)的“搶裝潮”，驗(yàn)證了兩份文件對行業(yè)發(fā)展的“核彈式”影響。兩份文件的陸續(xù)發(fā)布，一掃延續(xù)日久的市場低迷氣氛，帶動多環(huán)節(jié)庫存去化速度加快、市場價格回升，對行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
然而，市場價格的突然回溫，帶來的并不都是喜訊。部分企業(yè)為抓住這波“商機(jī)”，執(zhí)意破壞市場規(guī)則，摁住早早簽訂鎖價的合同坐地起價，強(qiáng)硬表示要每瓦加價5～7分才能安排發(fā)貨，“就算砸了招牌也要先賺到這筆錢”！
一夜之間，光伏制造端回歸賣方市場。已持續(xù)數(shù)月的“自律”減產(chǎn)疊加政策催動下的搶裝，組件產(chǎn)品甚至一度供不應(yīng)求，各環(huán)節(jié)價格快速上移。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此輪搶裝潮或?qū)⒌琼斀曜畲笠?guī)模。
比臨時加價更讓業(yè)內(nèi)焦慮的，則是政策紅利期消退后的需求“瀑布式”暴跌——光伏市場價格會在節(jié)點(diǎn)過后回落，更是業(yè)內(nèi)無需討論即可達(dá)成的共識。屆時，因突然出現(xiàn)的“搶裝潮”而悄悄重啟的生產(chǎn)鏈，為爭取更多利潤而未能清空的高庫存，又將成為利劍重新刺向企業(yè)命脈。
同時，伴隨分布式光伏項(xiàng)目走向市場，其開發(fā)核心要素也將從屋頂資源向消納能力轉(zhuǎn)化。在這一考慮下，江蘇、浙江等經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)、電力需求更旺盛、電網(wǎng)建設(shè)更完善的地區(qū)，將得到分布式光伏開發(fā)商的更多青睞。
從國家能源局公布的數(shù)據(jù)來看，今年一季度，廣東省分布式光伏新增裝機(jī)一騎絕塵，達(dá)到了495.2萬千瓦；江蘇省新增裝機(jī)468.7萬千瓦，位列全國第二；浙江、安徽分別以331.1萬千瓦、322萬千瓦緊隨其后。市場的選擇，開始日漸明顯。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局
圖3 我國各省分布式光伏新增裝機(jī)（2025年1—3月）
當(dāng)前，距離“531”已不過寥寥幾日。可以預(yù)見，未來，在全電量市場交易模式下，市場將正式從政策手中接過交接棒，成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。在此形勢下，技術(shù)研發(fā)、精細(xì)化管理水平等“傳統(tǒng)技能”將重新發(fā)揮作用，成為企業(yè)行走全球市場的有力依仗。
市場價格跟蹤
市場交易小幅下跌，在產(chǎn)企業(yè)全部降負(fù)荷運(yùn)行
進(jìn)入5月，多晶硅現(xiàn)貨市場成交量較少?！?30”過后市場需求大幅降低，市場成交價格隨之小幅下滑。截至5月21日，n型復(fù)投料成交價格區(qū)間為3.6萬～4.1萬元/噸，成交均價為3.86萬元/噸；n型顆粒硅成交價格區(qū)間為3.5萬～3.7萬元/噸，成交均價為3.6萬元/噸；p型多晶硅成交價格區(qū)間為3萬～3.5萬元/噸，成交均價為3.13萬元/噸。
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會
圖4 我國太陽能級多晶硅成交均價
在市場方面，多晶硅市場多產(chǎn)品價格在本月出現(xiàn)了小幅下跌，其主要原因依舊為庫存存量過大及下游產(chǎn)品價格快速下跌。從行業(yè)庫存的角度來看，目前月度勉強(qiáng)能達(dá)到供需平衡的狀態(tài)，若后續(xù)下游開工持續(xù)下滑，硅料端由于產(chǎn)線調(diào)整不靈活，很有可能出現(xiàn)月度累庫的情況。從下游企業(yè)角度看，在前兩月簽單數(shù)量較小的前提下，本月應(yīng)有一定幅度的補(bǔ)庫，但由于前期下游產(chǎn)品價格劇烈下降，出于避險(xiǎn)心態(tài)考慮，大批量簽單較為謹(jǐn)慎，可能會采取高頻率、小批量采購多晶硅的策略，這種小規(guī)模采購會帶來相對行業(yè)平均更高的價格，將減緩多晶硅價格下跌幅度。同時，當(dāng)前，生產(chǎn)企業(yè)對能夠接受的最低價格存在較為一致的共識，雖有小部分企業(yè)訂單出現(xiàn)價格下調(diào)，但數(shù)量較小，因此短期內(nèi)仍將以繼續(xù)觀望為主。
據(jù)了解，由于下游企業(yè)對于原料成本控制越發(fā)嚴(yán)格，多晶硅預(yù)期采購價格一降再降，虧損已達(dá)到絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)無法接受的程度，因此多晶硅企業(yè)不愿讓價成交。出于這種極端市場行情，部分多晶硅企業(yè)有意愿將三季度的集中檢修提前至二季度，或者將根據(jù)實(shí)際的簽單情況對開工負(fù)荷進(jìn)行臨時調(diào)整。截至5月21日，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為11家，基本全部處于降負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。
當(dāng)前，我國即將進(jìn)入豐水期。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)當(dāng)前行業(yè)狀況，預(yù)計(jì)本年度暫無新增復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，均為產(chǎn)能置換，甚至是以小產(chǎn)能替代大產(chǎn)能。供應(yīng)大幅縮減有望在一定程度上緩解當(dāng)前的供需錯配局面，緩和產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的各方壓力。
行業(yè)快訊
我國風(fēng)光裝機(jī)歷史性超過火電。國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，我國風(fēng)電光伏發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)7433萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到14.82億千瓦（其中風(fēng)電5.36億千瓦，光伏發(fā)電9.46億千瓦），首次超過火電裝機(jī)（14.51億千瓦）。未來，隨著風(fēng)電光伏裝機(jī)新增裝機(jī)持續(xù)快速增長，風(fēng)電光伏裝機(jī)超過火電將成為常態(tài)。
《東北電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則》公開征求意見。5月中旬，國家能源局東北監(jiān)管局就《東北電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則》公開征求意見。意見稿中指出，風(fēng)電場和光伏電站自并網(wǎng)發(fā)電之日起納入輔助服務(wù)管理范圍。
山西新增風(fēng)光項(xiàng)目單體不低于6萬千瓦。5月16日，山西省能源局發(fā)布《山西省2025年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)競爭性配置工作方案》明確，新申報(bào)的單體項(xiàng)目不低于6萬千瓦，且應(yīng)于下達(dá)建設(shè)計(jì)劃后18個月內(nèi)全容量并網(wǎng)。
云南省推動“高速+光伏”建設(shè)。4月底，云南省人民政府辦公廳發(fā)布《云南省推動高速公路融合發(fā)展若干政策措施（試行）》表示，支持“高速＋光伏”。支持高速公路經(jīng)營單位牽頭編制“高速＋光伏”建設(shè)規(guī)劃，充分利用服務(wù)區(qū)、停車區(qū)等沿線設(shè)施建筑物屋頂，統(tǒng)籌利用道路紅線內(nèi)邊坡、隔離帶、立交區(qū)等路域空間，以及道路紅線兩側(cè)200米范圍內(nèi)低效存量土地，建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)施。
泰國停止對太陽能電池級面板制造行業(yè)的投資優(yōu)惠。5月19日，泰國投資委員會（BOI）召開會議，出臺4項(xiàng)措施幫助泰國企業(yè)應(yīng)對美關(guān)稅和外部挑戰(zhàn)。其中，包含停止對太陽能電池及面板制造等供給過?；蛞资苊绹捌渌麌屹Q(mào)易限制行業(yè)的投資優(yōu)惠。
