中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今天學(xué)習(xí)的素材來自 Coen Hutters 的 Backup power for Europe - part 3: Spain's BESS market is heating up。
本文是歐洲備用電源系列第三篇：
第1部分：各國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)吸引力分析
第2部分：解析英國(guó)BESS投資前景
第3部分：聚焦意大利電池儲(chǔ)能機(jī)遇
第4部分：西班牙電池儲(chǔ)能市場(chǎng)正在升溫
需要說明的是Coen撰寫這篇文章在西班牙停電事件前
摘要
風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電能力的顯著增長(zhǎng)正在西班牙電網(wǎng)中催生對(duì)儲(chǔ)能容量的需求。由于伊比利亞電網(wǎng)與歐盟其他地區(qū)的互聯(lián)能力有限，這一需求進(jìn)一步加劇。
得益于西班牙已安裝的大型水電和熱力儲(chǔ)能系統(tǒng)以及其電網(wǎng)的強(qiáng)韌，西班牙對(duì)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）的需求相對(duì)較低。截至目前，BESS缺乏明確的監(jiān)管框架也阻礙了其在西班牙的發(fā)展。盡管如此，已申請(qǐng)的并網(wǎng)容量總和已接近《國(guó)家儲(chǔ)能戰(zhàn)略》中設(shè)定的2030年目標(biāo)。
我們預(yù)計(jì)西班牙BESS市場(chǎng)將很快起飛?？稍偕茉吹臄U(kuò)張需要額外的儲(chǔ)能容量，而BESS可能發(fā)揮關(guān)鍵作用。監(jiān)管政策草案的推進(jìn)、市場(chǎng)條件的變化以及容量市場(chǎng)的引入，也將增強(qiáng)西班牙BESS市場(chǎng)的潛力。
引言
在本系列關(guān)于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）的第二和第三部分中，我們展示了英國(guó)和意大利BESS市場(chǎng)如何通過高可再生能源滲透率與透明監(jiān)管環(huán)境的結(jié)合實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。西班牙BESS市場(chǎng)的現(xiàn)狀證實(shí)了這兩個(gè)因素對(duì)吸引市場(chǎng)投資的重要性：盡管西班牙可再生能源滲透率較高，但其監(jiān)管框架滯后，且首個(gè)大型BESS項(xiàng)目尚未建成。截至2025年4月，西班牙BESS裝機(jī)容量?jī)H為60MW，而英國(guó)和意大利已分別擁有5.6GW和1GW的在線BESS容量。本文探討西班牙監(jiān)管框架和電力系統(tǒng)的最新進(jìn)展，這些變化將提升BESS投資的市場(chǎng)吸引力。
可再生能源增長(zhǎng)推動(dòng)西班牙儲(chǔ)能需求
西班牙2030年的儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)與英國(guó)和意大利相似。根據(jù)《國(guó)家能源與氣候計(jì)劃》（NECP），西班牙政府計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)22.5GW的儲(chǔ)能容量（見表1）。這一儲(chǔ)能規(guī)模是整合間歇性發(fā)電能力增長(zhǎng)所必需的。到2030年，西班牙太陽(yáng)能發(fā)電容量將從32GW增至76GW，風(fēng)能發(fā)電容量將從32GW增至64GW。伊比利亞半島與歐洲其他地區(qū)的有限互聯(lián)能力進(jìn)一步放大了對(duì)靈活性儲(chǔ)能容量的需求。
電網(wǎng)方面，西班牙（及伊比利亞半島）與中歐電網(wǎng)的互聯(lián)能力極低，目前接近3000兆瓦，跨境容量占比僅為1.9%，遠(yuǎn)低于歐盟為2030年設(shè)定的15%目標(biāo)。正在進(jìn)行的比斯開灣海底電纜項(xiàng)目將把互聯(lián)能力提升至5GW，但即便如此，西班牙的互聯(lián)水平仍遠(yuǎn)低于歐洲目標(biāo)。
圖1：伊比利亞半島按能源類型劃分的發(fā)電結(jié)構(gòu)（2015-2050預(yù)測(cè)）
表1：已裝機(jī)容量與目標(biāo)容量（按能源類型）
注：伊比利亞半島與法國(guó)的互聯(lián)能力 數(shù)據(jù)來源：西班牙NECP、BloombergNEF、RaboResearch 2025
西班牙BESS市場(chǎng)尚未起飛的原因
其他儲(chǔ)能技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)
就整體儲(chǔ)能裝機(jī)容量而言，西班牙是歐洲領(lǐng)先國(guó)家之一（見圖2）。目前，西班牙已安裝6.3GW水電儲(chǔ)能和1GW熱力儲(chǔ)能，其非BESS儲(chǔ)能規(guī)模高于任何其他歐洲國(guó)家。因此，西班牙對(duì)BESS整合可再生能源的需求不如英國(guó)等國(guó)緊迫。
圖2：各國(guó)按技術(shù)劃分的已安裝儲(chǔ)能容量（GW）
數(shù)據(jù)來源：歐盟能源存儲(chǔ)清單委員會(huì)、RaboResearch 2025
西班牙電網(wǎng)的強(qiáng)韌性
西班牙BESS整合需求較低的另一個(gè)原因是其電網(wǎng)的高韌性（盡管互聯(lián)水平低）。西班牙輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（TSO）運(yùn)營(yíng)著一個(gè)堅(jiān)固的矩陣式電網(wǎng)，包括由可再生能源控制中心（CECRE）集中管理的技術(shù)限制系統(tǒng)。CECRE的運(yùn)營(yíng)流程要求所有1兆瓦以上的發(fā)電機(jī)組實(shí)時(shí)報(bào)告，并可遠(yuǎn)程斷開5MW以上的機(jī)組。因此，盡管西班牙可再生能源滲透率高，但其對(duì)波動(dòng)性發(fā)電的削減率始終處于歐洲最低水平（國(guó)際能源署數(shù)據(jù)佐證）。
缺乏明確的監(jiān)管框架與市場(chǎng)基礎(chǔ)
除緊迫性不足外，西班牙BESS市場(chǎng)還缺乏關(guān)鍵的監(jiān)管和市場(chǎng)基礎(chǔ)。西班牙主要依賴抽水蓄能和熱力儲(chǔ)能，導(dǎo)致BESS參與能源和輔助服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)則缺失，相關(guān)監(jiān)管更新進(jìn)度慢于其他歐洲國(guó)家。
此外，西班牙的商戶條件也因低能源套利潛力和缺乏容量補(bǔ)償機(jī)制而缺乏吸引力。西班牙日前電力市場(chǎng)的價(jià)差（見圖3）與英國(guó)和意大利相當(dāng)，但后兩者需通過容量市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收入保障投資回報(bào)，而西班牙容量市場(chǎng)的缺失使BESS投資難以獲得有力支撐。
圖3：各國(guó)月度平均日前價(jià)差（歐元/MWh）
數(shù)據(jù)來源：Entso-e、RaboResearch 2025
西班牙BESS市場(chǎng)增長(zhǎng)的有利條件轉(zhuǎn)變
風(fēng)光發(fā)電容量即將超出電網(wǎng)承載能力
盡管西班牙電網(wǎng)對(duì)高比例可再生能源的整合能力強(qiáng)，但風(fēng)光發(fā)電的預(yù)期增長(zhǎng)將要求短期內(nèi)增加儲(chǔ)能容量以維持電力系統(tǒng)資源充足性。這一挑戰(zhàn)因天然氣電廠的退役計(jì)劃而加劇。西班牙當(dāng)前的電網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃旨在“促進(jìn)可再生能源、增強(qiáng)供電穩(wěn)健性并提升供電可靠性”。
2024年負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)的出現(xiàn)（見圖4）表明西班牙電力系統(tǒng)已接近當(dāng)前可再生能源整合能力的極限。負(fù)電價(jià)是市場(chǎng)發(fā)出的信號(hào)，表明該時(shí)段內(nèi)額外（可再生）電力不受歡迎。此前西班牙從未出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，但2024年其負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)已超過英國(guó)，顯示其可再生能源發(fā)電量遠(yuǎn)超系統(tǒng)消納能力。
根據(jù)西班牙氣候計(jì)劃（見表1），未來五年將有15GW新增儲(chǔ)能投運(yùn)。BESS因建設(shè)周期短而優(yōu)于其他儲(chǔ)能技術(shù)。英國(guó)、意大利和德國(guó)BESS容量的快速增長(zhǎng)證明電池對(duì)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能目標(biāo)的關(guān)鍵作用。
對(duì)BESS項(xiàng)目而言，可再生能源的持續(xù)擴(kuò)張（尤其是西班牙低削減率背景下）可能推高批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。南歐光伏發(fā)電的高容量系數(shù)可能導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)性超過德國(guó)和荷蘭。
圖4：各國(guó)年度負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)
數(shù)據(jù)來源：Entso-e、RaboResearch 2025
風(fēng)光項(xiàng)目配套電池可改善商業(yè)模式
除獨(dú)立BESS項(xiàng)目外，與風(fēng)光項(xiàng)目配套的儲(chǔ)能預(yù)計(jì)將顯著增長(zhǎng)。電池可通過提高并網(wǎng)利用率改善風(fēng)光項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。
在電力購(gòu)買協(xié)議（PPA）背景下，配套儲(chǔ)能尤為重要。PPA是風(fēng)光項(xiàng)目獲得融資的關(guān)鍵，而西班牙長(zhǎng)期是歐洲最大PPA市場(chǎng)。配套儲(chǔ)能的項(xiàng)目能優(yōu)化發(fā)電曲線，從而提升PPA價(jià)格。負(fù)電價(jià)小時(shí)的出現(xiàn)使“發(fā)電+儲(chǔ)能”混合項(xiàng)目比獨(dú)立風(fēng)光項(xiàng)目更具競(jìng)爭(zhēng)力（盡管該市場(chǎng)仍處于早期階段）。
監(jiān)管框架的關(guān)鍵改革
平衡市場(chǎng)準(zhǔn)入
2019年12月11日，西班牙國(guó)家市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)（CNMC）決議允許BESS參與平衡市場(chǎng)。通過加入歐洲恢復(fù)備用平臺(tái)，BESS可提供三類輔助服務(wù)：自動(dòng)頻率恢復(fù)備用（aFRR）、手動(dòng)頻率恢復(fù)備用（mFRR）和恢復(fù)備用（RR）。西班牙計(jì)劃于2025年5月加入aFRR平臺(tái)PICASSO。盡管頻率控制備用（FCR）在西班牙非市場(chǎng)化，但對(duì)發(fā)電機(jī)組是強(qiáng)制要求。
BESS還可參與非頻率相關(guān)服務(wù)，目前包括電壓支撐服務(wù)，未來可能開放黑啟動(dòng)服務(wù)。
從小時(shí)級(jí)到15分鐘級(jí)投標(biāo)間隔
隨著日前市場(chǎng)和連續(xù)交易市場(chǎng)從小時(shí)級(jí)轉(zhuǎn)向15分鐘級(jí)投標(biāo)間隔（日前市場(chǎng)將于2025年6月12日實(shí)施），BESS的套利機(jī)會(huì)和價(jià)格波動(dòng)性預(yù)計(jì)增加，從而提升其收入潛力。
容量補(bǔ)償機(jī)制
西班牙正在起草容量市場(chǎng)提案，目前處于公眾咨詢階段。提案允許排放因子低于550克CO?/kWh的現(xiàn)有市場(chǎng)參與者（除煤電外）競(jìng)標(biāo)，新項(xiàng)目?jī)H限儲(chǔ)能和可再生能源?，F(xiàn)有設(shè)施可簽訂年度合同，新設(shè)施可投標(biāo)相當(dāng)于其技術(shù)壽命一半的長(zhǎng)期合同。此類條款旨在增強(qiáng)BESS項(xiàng)目的可融資性。
競(jìng)標(biāo)機(jī)制將防止現(xiàn)有設(shè)施過度搶占容量，確保新BESS項(xiàng)目獲得必要回報(bào)。盡管具體收入需結(jié)合容量規(guī)模和價(jià)格評(píng)估，但預(yù)計(jì)該機(jī)制將形成每年5-10億歐元的市場(chǎng)規(guī)模。
并網(wǎng)準(zhǔn)入
2020年《皇家法令1183號(hào)》已將儲(chǔ)能納入并網(wǎng)規(guī)則。目前西班牙政府正在修訂《2014年皇家法令413號(hào)》（可再生能源總體框架），擬優(yōu)先允許“配套儲(chǔ)能且儲(chǔ)能容量低于發(fā)電容量”的可再生能源項(xiàng)目并網(wǎng)，其次是其他類型項(xiàng)目。
2024年《1號(hào)通告》已明確BESS在充放電時(shí)的技術(shù)要求，規(guī)范其與輸配電網(wǎng)絡(luò)的連接流程。
歐洲區(qū)域發(fā)展基金支持
歐盟區(qū)域發(fā)展基金（ERDF）近期批準(zhǔn)支持西班牙儲(chǔ)能部署，首批將資助近100個(gè)項(xiàng)目（總計(jì)約2GW）。相關(guān)草案已完成公眾咨詢。
西班牙BESS項(xiàng)目?jī)?chǔ)備開始增長(zhǎng)
隨著條件改善，西班牙BESS項(xiàng)目?jī)?chǔ)備逐步增加。2025年3月，英國(guó)公司Renewco和Atlantica宣布在西班牙開發(fā)2.2GWBESS項(xiàng)目，其他項(xiàng)目多為風(fēng)光配套儲(chǔ)能。
據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，當(dāng)前BESS項(xiàng)目?jī)?chǔ)備約3GW，但西班牙TSO（Red Eléctrica）的并網(wǎng)申請(qǐng)登記顯示總需求已達(dá)22.1GW。若全部實(shí)現(xiàn)，將接近2030年國(guó)家目標(biāo)。盡管當(dāng)前市場(chǎng)基礎(chǔ)弱于歐洲先進(jìn)市場(chǎng)，但預(yù)計(jì)將顯著改善。風(fēng)光發(fā)電方面，已分配25GW風(fēng)電和65GW光伏容量，另有12GW風(fēng)電和16GW光伏待審批。
圖5：按地區(qū)劃分的儲(chǔ)能并網(wǎng)申請(qǐng)容量（MW）
數(shù)據(jù)來源：Red Eléctrica、RaboResearch 2025
西班牙BESS投資者的未來展望
在落后于其他歐洲主要國(guó)家后，西班牙BESS市場(chǎng)未來幾年增長(zhǎng)潛力顯著。為支撐翻倍的可再生能源發(fā)電容量，儲(chǔ)能需求明確，且監(jiān)管框架改革接近完成。
西班牙BESS商業(yè)模式將與歐洲其他國(guó)家類似：主要收入來自能源套利和頻率服務(wù)，容量機(jī)制合約收入將保障投資回報(bào)。具體收入占比需按項(xiàng)目評(píng)估，并隨批發(fā)和服務(wù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化。可參考英國(guó)等成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)配套儲(chǔ)能項(xiàng)目，需密切關(guān)注電池對(duì)風(fēng)光項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的影響。負(fù)電價(jià)對(duì)PPA市場(chǎng)沖擊顯著，而電池能發(fā)揮關(guān)鍵作用，但“發(fā)電+儲(chǔ)能”混合項(xiàng)目的PPA市場(chǎng)仍處于早期階段，其優(yōu)勢(shì)尚待驗(yàn)證。
