中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來(lái)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在能源轉(zhuǎn)型、可再生能源普及和電力系統(tǒng)靈活性需求提升的驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能技術(shù)已成為全球能源體系變革的核心環(huán)節(jié)。中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)品不斷成熟，近兩年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重，更多的儲(chǔ)能企業(yè)和投資者轉(zhuǎn)向海外，加速“走出去”步伐，試圖尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。為此，本文重點(diǎn)從中美歐這全球前三大儲(chǔ)能市場(chǎng)的政策、市場(chǎng)、技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景等維度，以及中東、東南亞等新興市場(chǎng)潛力進(jìn)行深入分析，充分挖掘傳統(tǒng)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)新機(jī)遇，并對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判，以期為儲(chǔ)能投資者和相關(guān)部門(mén)提供決策參考和經(jīng)驗(yàn)借鑒。
一、全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體概況
全球儲(chǔ)能需求蓬勃增長(zhǎng)，分場(chǎng)景來(lái)看，大儲(chǔ)仍為全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主要類(lèi)型。從市場(chǎng)分布來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)主要為大儲(chǔ)市場(chǎng)，歐洲主要為戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)，中東、東南亞等新興市場(chǎng)正在逐步崛起。
（一）全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)處于規(guī)?；l(fā)期
全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于規(guī)?；l(fā)期，中國(guó)、美國(guó)、歐洲三大市場(chǎng)引領(lǐng)全球新型儲(chǔ)能增長(zhǎng)，技術(shù)迭代與政策支持推動(dòng)成本下降和應(yīng)用場(chǎng)景多元化。自2019年以來(lái)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展逐步提速，2019—2023年，全球新增裝機(jī)規(guī)模平均年增速達(dá)92.6%。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，2024年，全球儲(chǔ)能再次實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)，新增裝機(jī)69GW/169GWh，總裝機(jī)量達(dá)到159GW/358GWh。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：彭博新能源財(cái)經(jīng)）
圖1 2020—2025年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)情況（2025年為預(yù)測(cè)值）
（二）應(yīng)用場(chǎng)景以表前儲(chǔ)能為主、表后儲(chǔ)能為輔
全球新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景仍以表前儲(chǔ)能為主（占比約77%），中國(guó)、美國(guó)是大儲(chǔ)主要市場(chǎng)，占比均超90%；歐洲以戶(hù)儲(chǔ)為主，占比約79%。其中，工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)增長(zhǎng)提速，戶(hù)儲(chǔ)需求增長(zhǎng)大幅放緩。2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能預(yù)計(jì)新增裝機(jī)8GW/19GWh，同比增長(zhǎng)128%/153%。其中，2019—2023年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)平均增速88%。2024年，大儲(chǔ)新增裝機(jī)約55GW/135.1GWh，同比增長(zhǎng)33%/38%；戶(hù)儲(chǔ)新增裝機(jī)約11GW/20.9GWh，同比增長(zhǎng)5%/11%。
圖2 2024年全球新增儲(chǔ)能容量應(yīng)用場(chǎng)景占比
（三）技術(shù)路線仍以鋰電池為主，逐步向多元化發(fā)展
全球新型儲(chǔ)能仍以鋰電池為主，向多元化技術(shù)發(fā)展。中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)呈現(xiàn)“百花齊放”的格局，鋰電池領(lǐng)域技術(shù)成熟，產(chǎn)能全球領(lǐng)先。
美國(guó)以鋰離子電池為主（功率占比約90%），在鋰離子和飛輪儲(chǔ)能方面發(fā)展較快。2024年12月，美國(guó)能源部（DOE）發(fā)布《儲(chǔ)能戰(zhàn)略和路線圖》，提出專(zhuān)注于長(zhǎng)期技術(shù)突破，推動(dòng)先進(jìn)電池化學(xué)技術(shù)及新興電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)，探索熱儲(chǔ)能技術(shù)，并開(kāi)發(fā)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能解決方案。歐洲在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，還注重壓縮空氣和熱儲(chǔ)能發(fā)展。日本在新型儲(chǔ)能技術(shù)方面擁有深厚積累，特別在鋰離子電池和鈉硫電池等領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先地位。
（四）中美德占據(jù)全球前三大市場(chǎng)，東南亞、中東等新興市場(chǎng)逐步崛起
在2024年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，中國(guó)是最大新增市場(chǎng)，占比51%，美國(guó)占比19%，德國(guó)占比6%，意大利、印度、英國(guó)、澳大利亞、日本、歐洲其他國(guó)家以及非洲位列全球前十大市場(chǎng)。東南亞、中東等地區(qū)因可再生能源擴(kuò)張需求和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，成為全球儲(chǔ)能的新興市場(chǎng)。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)突破、全球化布局能力及商業(yè)模式的創(chuàng)新。
圖3 2024年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)占比
二、全球主要國(guó)家新型儲(chǔ)能市場(chǎng)概況
（一）中國(guó)
中國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，規(guī)模和電池產(chǎn)能均居前列，以表前儲(chǔ)能為主。
政策層面，頂層設(shè)計(jì)逐步完善，市場(chǎng)機(jī)制步入深化階段。通過(guò)發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》等一系列政策文件，明確了儲(chǔ)能的獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，在調(diào)度、并網(wǎng)、參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，以及儲(chǔ)能制造等方面出臺(tái)相關(guān)政策，并提供了財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等激勵(lì)措施，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。
市場(chǎng)方面，中國(guó)新型儲(chǔ)能出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)43.7GW/109.8GWh，同比增長(zhǎng)103%／136%。截至2024年底，中國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)到137.9GW。其中，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)抽水蓄能，達(dá)到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規(guī)模同比增長(zhǎng)126.5%／147.5%，較“十三五”末增長(zhǎng)超過(guò)20倍。
技術(shù)路線方面，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線從過(guò)去鋰離子電池為主導(dǎo)，逐步發(fā)展為壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、固態(tài)/半固態(tài)電池、鈉離子儲(chǔ)能等多元化路線。中國(guó)的鋰離子電池儲(chǔ)能占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位（功率占比約97%），集成規(guī)模向吉瓦級(jí)發(fā)展；壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能，均已實(shí)現(xiàn)百兆瓦級(jí)工程應(yīng)用示范。鈉離子電池實(shí)現(xiàn)百兆瓦時(shí)級(jí)并網(wǎng)，飛輪儲(chǔ)能等其他類(lèi)型儲(chǔ)能規(guī)模占比較小，仍處于小容量試點(diǎn)示范階段。積極探索研發(fā)固態(tài)/半固態(tài)電池、大容量長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能等新技術(shù)。
圖4 2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能技術(shù)路線
（二）美國(guó)
美國(guó)是僅次于中國(guó)的全球第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)，其發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)源于市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)和政策利好。與歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能為主不同，美國(guó)以表前大型儲(chǔ)能為主。
在政策層面，美國(guó)政府通過(guò)實(shí)施可再生能源配額制、儲(chǔ)能補(bǔ)貼等政策，推動(dòng)了儲(chǔ)能項(xiàng)目快速落地。受《通脹削減法案》補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠刺激，戶(hù)用儲(chǔ)能和電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能需求激增。自2006年起，美國(guó)實(shí)施太陽(yáng)能投資稅減免政策（ITC），允許光伏系統(tǒng)中的儲(chǔ)能部分獲得稅收抵免，但獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)最初未包含在內(nèi)。2022年8月，拜登簽署《通脹削減法案》擴(kuò)展了ITC政策，提供3690億美元支持電動(dòng)汽車(chē)、光伏設(shè)備等清潔能源及發(fā)電設(shè)施的生產(chǎn)和投資，將獨(dú)立儲(chǔ)能（工商儲(chǔ)大于5kWh，戶(hù)儲(chǔ)大于3kWh）納入稅收抵免范圍，延長(zhǎng)補(bǔ)貼時(shí)限10年，同時(shí)提高了抵免上限。對(duì)于規(guī)模大于1MW的表前和工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，需滿足附加條款，才能獲得全額基礎(chǔ)稅收抵免。
此外，美國(guó)50個(gè)州中有37個(gè)州制定了可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)，17個(gè)州出臺(tái)了儲(chǔ)能相關(guān)的補(bǔ)貼政策。
在市場(chǎng)方面，受新能源、電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)和儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)，2024年美國(guó)新型儲(chǔ)能強(qiáng)勢(shì)崛起，成為全球儲(chǔ)能第二大市場(chǎng)。2025年2月15日，美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)，2024年電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)為14.3GW，創(chuàng)下年度新增容量紀(jì)錄。預(yù)計(jì)到2025年儲(chǔ)能新增容量將略高于18GW。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，美國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)31.5GW/88.57GWh，容量規(guī)模全球占比達(dá)24%。其中，大儲(chǔ)裝機(jī)27.8GW/80GWh，容量規(guī)模占比超90%；用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)超3GW/8GWh，占比約10%。
表1 《2022年通脹削減法案》前后美國(guó)ITC補(bǔ)貼變化
在技術(shù)路線方面，美國(guó)新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為主、占比90%，但也在積極探索壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、液流電池等新型技術(shù)。截至2024年底，美國(guó)電池儲(chǔ)能累計(jì)功率規(guī)模占比超95%，壓縮空氣儲(chǔ)能累計(jì)功率規(guī)模占比3.69%，重力儲(chǔ)能累計(jì)功率規(guī)模占比0.16%，飛輪儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率規(guī)模占比0.15%。
在區(qū)域分布方面，美國(guó)大儲(chǔ)項(xiàng)目主要集中在加利福尼亞州和得克薩斯州，占美國(guó)新增電池存儲(chǔ)容量約82%。得州是美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。2024年，得州新增44個(gè)大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模3.91GW/5.59GWh，功率規(guī)模居全美第一，功率占比約三分之一，新增裝機(jī)項(xiàng)目平均時(shí)長(zhǎng)1.43h。得州是美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。
圖5 2024年美國(guó)新型儲(chǔ)能不同技術(shù)路線累計(jì)裝機(jī)占比
（三）歐洲
歐洲是全球新型儲(chǔ)能第三大市場(chǎng)，在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展以政策引導(dǎo)為特色，德國(guó)和英國(guó)最具代表性。?歐洲裝機(jī)以戶(hù)儲(chǔ)居多，由于地緣沖突和能源危機(jī)推動(dòng)戶(hù)儲(chǔ)爆發(fā)，德國(guó)、意大利、英國(guó)等國(guó)的戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率超20%，同時(shí)隨著風(fēng)光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能需求激增，大儲(chǔ)占比顯著提升。
在政策層面，德國(guó)注重儲(chǔ)能市場(chǎng)與可再生能源的深度融合，通過(guò)《可再生能源法》和《能源轉(zhuǎn)型法》等法律框架，為儲(chǔ)能發(fā)展提供了法律保障和資金支持。德國(guó)政府還通過(guò)實(shí)施智能電網(wǎng)計(jì)劃、儲(chǔ)能補(bǔ)貼等政策，鼓勵(lì)儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)，提高電力系統(tǒng)的靈活性和可靠性。英國(guó)則通過(guò)“智能電網(wǎng)”計(jì)劃，推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電網(wǎng)調(diào)度和優(yōu)化運(yùn)行。英國(guó)政府還積極與私營(yíng)部門(mén)合作，共同推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。
在市場(chǎng)方面，隨著風(fēng)光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能需求激增，歐洲大儲(chǔ)占比顯著提升。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年歐洲儲(chǔ)能總裝機(jī)為17.2GWh，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)量翻番，戶(hù)儲(chǔ)是核心動(dòng)力。2023年戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)高達(dá)12GWh，占新增總?cè)萘康?0%，大儲(chǔ)占比21%、工商業(yè)儲(chǔ)能占比9%。在歐洲天然氣對(duì)外依存度高（占比90%）的前提下，2022年俄烏沖突導(dǎo)致居民用電成本最高飆升至65歐分/kWh，較2021年前的30歐分/kWh翻倍，能源供需失衡，疊加歐洲用戶(hù)補(bǔ)貼政策利好，歐洲戶(hù)儲(chǔ)爆發(fā)。2024年是歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，預(yù)計(jì)其新增裝機(jī)達(dá)22.4GWh，同比增長(zhǎng)31%。
在技術(shù)方面，歐洲企業(yè)在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等領(lǐng)域也取得了顯著進(jìn)展。德國(guó)的鋰電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比自2017年已超過(guò)95%，也正在積極研發(fā)鈉離子電池技術(shù)，以替代傳統(tǒng)的鋰離子電池，降低儲(chǔ)能成本并提高安全性。英國(guó)企業(yè)則在液流電池領(lǐng)域取得了重要突破，為大規(guī)模儲(chǔ)能提供了新的解決方案。
在區(qū)域分布方面，由于地緣沖突和能源危機(jī)推動(dòng)戶(hù)儲(chǔ)爆發(fā)，德國(guó)、意大利、英國(guó)等國(guó)的戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率超20%，且是歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量前三的市場(chǎng)。2024年意大利超過(guò)德國(guó)，成為歐洲第一大儲(chǔ)能市場(chǎng)。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)展望2024—2028》，2024年意大利儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占比34%，預(yù)計(jì)將達(dá)到7.7GWh，而2023年德國(guó)位于歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)首位。
三、市場(chǎng)機(jī)遇分析
（一）傳統(tǒng)市場(chǎng)新機(jī)遇
1.中國(guó)
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，2025年，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在40.8GW～51.9GW之間，平均在45GW左右，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦。預(yù)計(jì)2024—2030年，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng)。在理想場(chǎng)景下，到2030年，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.86GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為37.1%；在保守場(chǎng)景下，到2030年，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到221.18GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30.4%。
2.美國(guó)
短期內(nèi)，預(yù)計(jì)美國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)需求放緩。補(bǔ)貼政策暫?；?qū)?dǎo)致儲(chǔ)能發(fā)展放緩。據(jù)彭博社報(bào)道，2025年1月，特朗普已下令聯(lián)邦機(jī)構(gòu)“立即暫?！薄锻浵鳒p法案》的資金支出。受此影響，美國(guó)的稅收抵免政策難以為繼，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將放緩。
長(zhǎng)期看，美國(guó)儲(chǔ)能仍有巨大市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，截至2024年11月，美國(guó)大儲(chǔ)備案量達(dá)56GW，同比增長(zhǎng)81%；美國(guó)光伏備案量達(dá)108GW，同比增長(zhǎng)20.6%，獨(dú)立儲(chǔ)能和配儲(chǔ)仍有巨大市場(chǎng)潛力。Wood Mackenzie和美國(guó)清潔電力協(xié)會(huì)（ACP）預(yù)計(jì)2024—2028年美國(guó)將累計(jì)新增儲(chǔ)能裝機(jī)74.3GW/257.6GWh，其中大儲(chǔ)仍將占據(jù)絕對(duì)主要市場(chǎng)。到2028年，電網(wǎng)儲(chǔ)能安裝量將增加一倍以上，達(dá)63.7GW，同期住宅安裝量為10GW。
3.德國(guó)
2024年，德國(guó)在歐洲五大儲(chǔ)能市場(chǎng)中占據(jù)20%份額，排名第三，是擴(kuò)展?jié)摿ψ畲蟮膰?guó)家。預(yù)計(jì)到2028年，德國(guó)的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將再次成為歐洲最大的市場(chǎng)，超過(guò)15GWh，并占?xì)W洲總新增容量的20%。根據(jù)德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，德國(guó)的戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)量將大幅下降；工商業(yè)儲(chǔ)能未來(lái)五年內(nèi)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)潛力顯著，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)2024年預(yù)計(jì)新增612MWh，并快速增長(zhǎng)到2028年的3.8GWh；德國(guó)大型儲(chǔ)能市場(chǎng)前景光明，預(yù)計(jì)德國(guó)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的新增容量將從2024年的553MWh激增至2028年的6GWh，其在德國(guó)整體電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)率將從13%提升至39%。
4.意大利
意大利戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將持續(xù)下降。2024年，意大利戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)計(jì)比2023年下降約40%，即1.9GWh，并預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)都無(wú)法達(dá)到2023年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)有望在未來(lái)五年進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2028年達(dá)到13.7GWh，占?xì)W洲新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的18%。意大利工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)前景十分廣闊。工商業(yè)項(xiàng)目的投資回收期正在縮短，因此意大利是該細(xì)分領(lǐng)域最具吸引力的國(guó)家之一。預(yù)計(jì)工商業(yè)儲(chǔ)能容量將從2024年的674MWh增長(zhǎng)到2028年的3.6GWh。大儲(chǔ)市場(chǎng)需求動(dòng)力不斷增強(qiáng)。Terna預(yù)計(jì)，到2030年意大利將達(dá)到9GW/71GWh的儲(chǔ)能容量，同時(shí)其工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回收期在政策疊加下正在不斷縮短。
（二）新興市場(chǎng)機(jī)遇
新興市場(chǎng)主要受碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)可再生能源需求快速增長(zhǎng)，但電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施缺失或老化導(dǎo)致風(fēng)光裝機(jī)受阻，疊加煤電退役導(dǎo)致發(fā)電量下降，進(jìn)而激發(fā)儲(chǔ)能需求。
1.大儲(chǔ)新興市場(chǎng)：以中東為主
沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋是中東光儲(chǔ)部署的主要市場(chǎng)，整體需求呈現(xiàn)增勢(shì)。中東地區(qū)用電體量大、光照資源豐富，主要國(guó)家能源轉(zhuǎn)型意識(shí)強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、政策支持力度大。隨著光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅下降，中東光儲(chǔ)裝機(jī)需求快速增長(zhǎng)。
中東地區(qū)已出臺(tái)“沙特2030愿景”“2050年阿聯(lián)酋能源戰(zhàn)略”等戰(zhàn)略規(guī)劃。其中，沙特提出，到2030年，50%的能源將來(lái)自新能源。沙特每年新增光伏容量穩(wěn)定在15GWh～20GWh，儲(chǔ)能需求隨之增加。2023年12月，沙特提出，到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)100GW～130GW。因其電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平相對(duì)較弱，因此新能源光伏項(xiàng)目往往需要大比例配儲(chǔ)。阿拉伯石油投資公司報(bào)告顯示，2021—2025年，沙特地區(qū)計(jì)劃建設(shè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量約為30個(gè)，如沙特大型基建項(xiàng)目NEOM中，包含一名為ENOWA的儲(chǔ)能計(jì)劃，該項(xiàng)目?jī)?chǔ)能容量為2.2GW。在沙特能源部監(jiān)管下，沙特制定了2024—2025年招標(biāo)24GWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的計(jì)劃，大儲(chǔ)發(fā)展空間廣闊。
2.戶(hù)儲(chǔ)新興市場(chǎng)：以亞非拉、東南亞為主
2024年初以來(lái)，受益于光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，亞非拉新興市場(chǎng)分布式光儲(chǔ)需求迎來(lái)增長(zhǎng)。戶(hù)儲(chǔ)在供電和輸配電能力相對(duì)較弱的東南亞、南亞等市場(chǎng)快速滲透。
南非是非洲最大的經(jīng)濟(jì)體，也是全球“電荒”最為嚴(yán)重的國(guó)家之一。南非電網(wǎng)薄弱，高度依賴(lài)煤電（2023年占比達(dá)83%），且電力供應(yīng)商單一，其國(guó)有電力公司ESKOM壟斷了約95%的電力供應(yīng)。近年來(lái)伴隨電力需求的與日俱增，南非電力供需缺口不斷擴(kuò)大。2023年，大規(guī)模停電天數(shù)更是高達(dá)289天，陷入嚴(yán)重電荒境地。南非政府計(jì)劃，到2030年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能裝機(jī)容量分別達(dá)17.7GW、8.3GW和5GW，儲(chǔ)能占比將提升至6.4%。世界銀行預(yù)測(cè)，2020—2030年，保守估計(jì)，南非儲(chǔ)能市場(chǎng)將有望從270MWh增長(zhǎng)至9.7GWh，實(shí)現(xiàn)高達(dá)35倍的增長(zhǎng)，年均增速超43%。南非儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在加速爆發(fā)。
東南亞地處赤道附近，太陽(yáng)能資源豐富，且島嶼眾多，風(fēng)能密度較高，尤其菲律賓、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞、新加坡等國(guó)均通過(guò)不同形式推動(dòng)當(dāng)?shù)乜稍偕茉窗l(fā)展。越南規(guī)劃到2030年，其光伏電站將增加至12GW；菲律賓明確，至2030年實(shí)現(xiàn)35%的可再生能源占比，據(jù)菲律賓能源部預(yù)計(jì)，2024年該國(guó)新增光伏有望達(dá)1.98GW，新增儲(chǔ)能590MW。此外，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等市場(chǎng)也具備戶(hù)用儲(chǔ)能的滲透潛力。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，東南亞將成為新興的戶(hù)儲(chǔ)GW級(jí)市場(chǎng)，至2030年，東盟儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到15GWh。
四、新型儲(chǔ)能未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
（一）儲(chǔ)能成本仍有巨大下降空間
到2030年，預(yù)計(jì)電池儲(chǔ)能的成本進(jìn)一步下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本有望下降50%左右。根據(jù)自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)和CNESA研究，從初始投資成本角度看，預(yù)計(jì)2030年，鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能、磷酸鐵鋰電池較當(dāng)前分別有32%、40%、40%的成本下降空間，壓縮空氣儲(chǔ)能和全釩液流電池有33%的成本下降空間。美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室以4h鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，對(duì)2022年到2050年電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本變化進(jìn)行了預(yù)測(cè)分析。以2022年為基準(zhǔn)，在其低、中、高成本預(yù)測(cè)中，到2030年電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本可能分別下降47%、32%和16%。到2050年，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本可能分別下降67%、51%和21%。
（二）儲(chǔ)能技術(shù)將實(shí)現(xiàn)多維度融合
儲(chǔ)能技術(shù)的融合是未來(lái)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力之一，其發(fā)展趨勢(shì)將圍繞跨領(lǐng)域整合、多技術(shù)協(xié)同以及低碳化目標(biāo)展開(kāi)。一是儲(chǔ)能與可再生能源深度耦合。光伏/風(fēng)電配套儲(chǔ)能成為標(biāo)配，可以平抑出力波動(dòng)，提升電網(wǎng)消納能力。二是多技術(shù)互補(bǔ)型儲(chǔ)能系統(tǒng)，如電化學(xué)儲(chǔ)能與物理儲(chǔ)能/儲(chǔ)熱/儲(chǔ)氫相互融合，主要應(yīng)用于工業(yè)園區(qū)、微電網(wǎng)等場(chǎng)景，以及新材料與新技術(shù)融合，如固態(tài)電池、鈉離子電池、重力儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能等。三是隨著全球碳中和進(jìn)程加速，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有望形成萬(wàn)億美元級(jí)市場(chǎng)，推動(dòng)能源體系從“源隨荷動(dòng)”向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)”轉(zhuǎn)型。
（三）長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用有望取得重要進(jìn)展
為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，需解決可再生能源季節(jié)性波動(dòng)問(wèn)題，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)將加速發(fā)展。盡管鋰電池、壓縮空氣、液流電池等技術(shù)路線加速迭代，但目前新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)尚處于商業(yè)化早期，仍未大規(guī)模普及應(yīng)用。預(yù)計(jì)液流電池、壓縮空氣在2025年后或迎規(guī)?；瘧?yīng)用。咨詢(xún)機(jī)構(gòu)麥肯錫預(yù)測(cè)，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的潛在市場(chǎng)空間將從2025年開(kāi)始大規(guī)模增長(zhǎng)，全球累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到30GW～40GW，累計(jì)投資額約500億美元。
（四）新型儲(chǔ)能智能化水平將大幅提升
儲(chǔ)能將成為新型電力系統(tǒng)的“調(diào)節(jié)器”，與數(shù)字化技術(shù)深度融合。新型儲(chǔ)能與新一代信息技術(shù)深度融合，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)能量流和信息流的經(jīng)濟(jì)配置、功能優(yōu)化運(yùn)行、邏輯有效銜接，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)高效集成和精準(zhǔn)調(diào)控，提升新型儲(chǔ)能產(chǎn)品智能化水平。通過(guò)數(shù)字孿生技術(shù)、AI算法等，主要應(yīng)用于虛擬電廠的資源聚合，優(yōu)化儲(chǔ)能調(diào)度、充放電策略、電池能量管理等。未來(lái)，儲(chǔ)能數(shù)字化管理平臺(tái)將成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
