中國儲能網(wǎng)訊： 5月12日，寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）在港交所公告，擬全球發(fā)售1.179億股H股，發(fā)售價將不高于263港元/股，募資總額或達到310.06億港元。
根據(jù)公告，寧德時代將于5月12~15日招股，13~16日定價，20日正式在港交所買賣。擬發(fā)行的1.179億股中，香港發(fā)售占7.5%，為884.21萬股；國際發(fā)售占92.5%，為1.09億股；另有1768.41萬股超額配股權(quán)。每手買賣單位100股，意味著入場費約26565.24港元。
據(jù)了解，當前中國石化（香港）有限公司、科威特投資局等基石投資者已與寧德時代訂立基石投資協(xié)議，同意在遵守若干條件的情況下，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可購入的發(fā)售股份有關(guān)數(shù)目，總金額約26.28億美元，按發(fā)售價263.00港元/股計算，基石投資者將認購超7700萬股H股。
寧德時代預(yù)估，在扣除承銷傭金、費用及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計開支后，假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價263港元/股計算，公司將收到全球發(fā)售募集資金凈額約307.18億港元。募資用途上，約90%將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設(shè)；約10%將用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。
