中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：進(jìn)入2025年的短短4個(gè)月間，國家及地方層面接連發(fā)布多項(xiàng)新政，中國新能源產(chǎn)業(yè)迎來了一場史無前例的“政策風(fēng)暴”，也加速推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)從“政策驅(qū)動(dòng)”邁向“市場驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。
國家政策：強(qiáng)制配儲(chǔ)終結(jié)，市場化機(jī)制確立
此前在2025年2月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布“136號(hào)文”，明確不得將儲(chǔ)能配置作為新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)的前置條件，終結(jié)了自2017年青海首推以來的“強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，136號(hào)文是新形勢下踐行《可再生能源法》和《能源法》等的創(chuàng)新舉措，一方面要求完善市場交易和價(jià)格機(jī)制并促進(jìn)新能源全面進(jìn)入電力市場和公平參與交易，一方面通過建立“新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制”（簡稱“結(jié)算機(jī)制”或“機(jī)制”）給風(fēng)光新能源提供支持，促進(jìn)新能源可持續(xù)發(fā)展。
而“結(jié)算機(jī)制”將是一種適應(yīng)中國電力市場的政府授權(quán)差價(jià)合約機(jī)制，通過這個(gè)機(jī)制的實(shí)施可促進(jìn)政府和市場的協(xié)同作用，以及可再生能源的可持續(xù)發(fā)展。136號(hào)文的重大意義在于政府開始重點(diǎn)解決市場失靈等問題，激勵(lì)新能源主動(dòng)參與市場，主動(dòng)降低系統(tǒng)的消納成本，讓市場在資源配置中起決定性作用，還原電力市場的價(jià)格，并促進(jìn)不同政策的統(tǒng)籌。
4月29日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知(發(fā)改辦體改〔2025〕394號(hào))》，明確要求2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋。
394號(hào)文的核心在于通過市場化機(jī)制解決電力系統(tǒng)靈活性不足的痛點(diǎn)。文件明確要求分省推進(jìn)現(xiàn)貨市場建設(shè)：湖北、浙江等6省市需在2025年底前完成正式運(yùn)行，福建、四川等16省啟動(dòng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，南方區(qū)域同步探索跨省交易機(jī)制。工商業(yè)用戶需在2025年底前具備自主申報(bào)、結(jié)算能力，現(xiàn)貨市場價(jià)格信號(hào)將直接傳導(dǎo)至終端用電環(huán)節(jié)。
在價(jià)格機(jī)制創(chuàng)新方面，現(xiàn)貨市場采用15分鐘滾動(dòng)出清模式，浙江試點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，光伏大發(fā)時(shí)段電價(jià)最低跌至-0.18元/千瓦時(shí)，晚高峰電價(jià)最高觸及1.45元/千瓦時(shí)，日內(nèi)價(jià)差波動(dòng)幅度普遍超過1.5元/千瓦時(shí)。這種制度設(shè)計(jì)使儲(chǔ)能從傳統(tǒng)的“削峰填谷”工具升級(jí)為電力系統(tǒng)的"動(dòng)態(tài)平衡器"，但其對儲(chǔ)能響應(yīng)速度、預(yù)測精度的要求也提升至分鐘級(jí)水平。
顯然，這場即將到來的電力市場大考不僅會(huì)重塑整個(gè)電力行業(yè)格局，更將深刻改變工商業(yè)儲(chǔ)能的商業(yè)邏輯與發(fā)展路徑。
江蘇新政：分時(shí)電價(jià)不是工商業(yè)儲(chǔ)能的鐵飯碗
4月30日，江蘇省發(fā)改委正式印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化工商業(yè)分時(shí)電價(jià)結(jié)構(gòu)促進(jìn)新能源消納降低企業(yè)用電成本支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的通知》。本次調(diào)整拉大了峰谷電價(jià)上下浮動(dòng)比例，新增了午間低谷時(shí)段。文件自6月1日起執(zhí)行。
文件明確鼓勵(lì)工商業(yè)用戶通過配置儲(chǔ)能(蓄能)裝置、開展綜合能源管理等方式，主動(dòng)減少高峰時(shí)段用電，增加低谷時(shí)段用電，通過優(yōu)化用電時(shí)段，有效降低用電成本。優(yōu)化工商業(yè)用戶分時(shí)時(shí)段設(shè)置，增設(shè)午間谷時(shí)段。在夏、冬兩季（每年6-8月、12月-次年2月）11:00-13:00（2個(gè)小時(shí)）和春、秋兩季（每年3-5月、9-11月）10:00-14:00（4個(gè)小時(shí)）執(zhí)行谷段電價(jià)。工商業(yè)用戶分時(shí)時(shí)段設(shè)置：調(diào)整電價(jià)浮動(dòng)比例，以用戶購電價(jià)格作為平段，并以此為基礎(chǔ)上下浮動(dòng)。
對于行業(yè)最為關(guān)注的儲(chǔ)能項(xiàng)目如何主動(dòng)適應(yīng)分時(shí)電價(jià)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)新一輪的發(fā)展這一問題，江蘇發(fā)改委回復(fù)如下：
此次優(yōu)化分時(shí)電價(jià)，將工商業(yè)分時(shí)電價(jià)執(zhí)行范圍擴(kuò)大到除國家有專門規(guī)定的電氣化鐵路牽引用電外的執(zhí)行工商業(yè)電價(jià)的電力用戶，為儲(chǔ)能項(xiàng)目增加了新的潛在的工商業(yè)企業(yè)合作對象。隨著科技進(jìn)步和產(chǎn)能提高，儲(chǔ)能項(xiàng)目造價(jià)不斷下降，也將給儲(chǔ)能項(xiàng)目帶來更多盈利空間。加之，隨著電力市場的建設(shè)和發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目可與新能源發(fā)電項(xiàng)目合作，通過為新能源發(fā)電調(diào)峰獲取市場價(jià)值。電力現(xiàn)貨市場常態(tài)化運(yùn)行后，將更好地發(fā)揮市場發(fā)現(xiàn)價(jià)格、優(yōu)化資源配置作用，市場交易分時(shí)段價(jià)差將進(jìn)一步拉大，儲(chǔ)能項(xiàng)目也可直接參與電力市場特別是現(xiàn)貨市場交易，低充高放獲取收益。迎峰度夏（冬）期間，儲(chǔ)能項(xiàng)目還可以作為負(fù)荷集成商或虛擬電廠用戶，參與我省電力需求響應(yīng)，進(jìn)一步增加收益。
有專家認(rèn)為，各省分時(shí)電價(jià)的形成需要考慮多重目的，但工商儲(chǔ)發(fā)展并非其主要目的，更不是工商業(yè)儲(chǔ)能的鐵飯碗。地方分時(shí)電價(jià)政策調(diào)整的決策成本，往往低于電力儲(chǔ)能政策調(diào)整，而分時(shí)電價(jià)結(jié)構(gòu)與電力市場價(jià)格信號(hào)銜接越密切，越有利于實(shí)現(xiàn)1093號(hào)文中所有主要目的，其類似行政命令的穩(wěn)定性愈發(fā)難以保持。
實(shí)際上，以“用戶購電價(jià)”為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，江蘇不是第一家，也不會(huì)是最后一家。今后，儲(chǔ)能企業(yè)必將更依賴市場化機(jī)制與技術(shù)創(chuàng)新，不同應(yīng)用場景也對儲(chǔ)能技術(shù)提出了更多差異化要求，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)向精細(xì)化方向發(fā)展。對于未來的工商業(yè)儲(chǔ)能來說，優(yōu)質(zhì)業(yè)主才是稀缺資源，優(yōu)秀運(yùn)營商才是關(guān)鍵角色，而在此基礎(chǔ)上衍生出的多類型運(yùn)營收益，才是工商業(yè)儲(chǔ)能最應(yīng)該迅速突破的方向。
新政導(dǎo)向：地方補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向，安全監(jiān)管趨嚴(yán)
地方補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向信號(hào)明顯
與此同時(shí)，地方補(bǔ)貼政策也從“裝機(jī)規(guī)模”轉(zhuǎn)向“放電量”和“技術(shù)突破”。近日，內(nèi)蒙古能源局印發(fā)了《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能建設(shè)的通知》，對納入自治區(qū)規(guī)劃的獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站向公用電網(wǎng)的放電量執(zhí)行補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)一年一定，2025年度補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為0.35元/千瓦時(shí)，執(zhí)行時(shí)間為10年。
據(jù)了解，早在2023年11月，內(nèi)蒙古能源局就印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（暫行）》，指出納入示范項(xiàng)目的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站享受容量補(bǔ)償，按放電量補(bǔ)償上限0.35元/千瓦時(shí)，補(bǔ)償期10年，彼時(shí)，政策要求仍區(qū)分電網(wǎng)側(cè)與電源側(cè)儲(chǔ)能，電源側(cè)儲(chǔ)能通過容量租賃、出售容量等方式獲得收益，文件并未提出補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)一年一定。《通知》進(jìn)一步取消了電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)劃分，獨(dú)立儲(chǔ)能電站均享受容量補(bǔ)償。
此外，還有浙江甌海區(qū)對用戶側(cè)儲(chǔ)能按放電量給予0.8元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼，上海松江區(qū)對虛擬電廠響應(yīng)按調(diào)節(jié)量分級(jí)激勵(lì)，江蘇常州對新型儲(chǔ)能電站最高補(bǔ)貼0.3元/千瓦時(shí)等補(bǔ)貼新政實(shí)施。
儲(chǔ)能電站安全監(jiān)管趨嚴(yán)
5月7日，國家能源局網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能安全管理有關(guān)工作的通知》，通知提出，提升電池系統(tǒng)本質(zhì)安全水平，開展電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目安全條件和設(shè)施論證評價(jià)，進(jìn)一步完善電化學(xué)儲(chǔ)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，落實(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目安全監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)部門工作聯(lián)動(dòng)和信息共享，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。
其中涉及提升電池系統(tǒng)本質(zhì)安全水平；開展電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目安全條件和設(shè)施論證評價(jià)；進(jìn)一步完善電化學(xué)儲(chǔ)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；落實(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目安全監(jiān)管責(zé)任；加強(qiáng)部門工作聯(lián)動(dòng)和信息共享；落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任等內(nèi)容。
此前，各省市紛紛出臺(tái)儲(chǔ)能電站消防、并網(wǎng)驗(yàn)收等管理規(guī)范，如四川要求杜絕“帶病并網(wǎng)”，廣東明確儲(chǔ)能電站消防責(zé)任，華東局"最嚴(yán)安全令"則劃下禁區(qū)——人員密集區(qū)、高層建筑內(nèi)儲(chǔ)能電站一律關(guān)停，2025年前不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目強(qiáng)制退出。國家層面也將電芯生產(chǎn)日期、事故記錄納入招標(biāo)考核，倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量，這也導(dǎo)致行業(yè)集中度加速攀升。
行業(yè)趨勢：集中度攀升，中國企業(yè)加速出海
在政策轉(zhuǎn)向疊加技術(shù)迭代、價(jià)格競爭等多重因素影響下，儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，中小廠商生存空間收窄的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年，儲(chǔ)能電芯行業(yè)CR10（前10企業(yè)集中度）已超90%，集成商CR10超過80%。
隨著2025年電力現(xiàn)貨市場全面運(yùn)行和低效產(chǎn)能加速出清，缺乏技術(shù)壁壘、資金儲(chǔ)備的企業(yè)將批量消失，而一些技術(shù)領(lǐng)先、資金雄厚的頭部企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢，預(yù)計(jì)2025年儲(chǔ)能CR10企業(yè)市占率將進(jìn)一步提升。
在國內(nèi)政策劇烈變化的同時(shí)，歐美、中東等市場儲(chǔ)能需求正在激增，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年海外大儲(chǔ)裝機(jī)翻倍，頭部企業(yè)已加速出海，如比亞迪儲(chǔ)能歐洲市占率突破25%，億緯鋰能北美訂單暴漲300%，遠(yuǎn)景能源拿下英國2.4億英鎊儲(chǔ)能大單，寧德時(shí)代則憑借與特斯拉的深度綁定鞏固優(yōu)勢。與此同時(shí)，中小儲(chǔ)能企業(yè)紛紛遠(yuǎn)赴亞非拉等新興市場突圍求生，2025年的海外市場已是一片紅海。
結(jié)語
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，在構(gòu)建中國新型電力系統(tǒng)的過程中，新能源的高速發(fā)展促進(jìn)電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，然后各省分時(shí)電價(jià)政策持續(xù)優(yōu)化，最后促使儲(chǔ)能的價(jià)值內(nèi)涵更為豐富，這是儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展期的必然歷史進(jìn)程。
長期來看，政策松綁后，獨(dú)立儲(chǔ)能電站、虛擬電廠等模式有望成為主流，儲(chǔ)能行業(yè)也將從“野蠻生長”、“瘋狂內(nèi)卷”走向高質(zhì)量競爭、差異化競爭，為助力國家“雙碳”目標(biāo)和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供更堅(jiān)實(shí)的支撐。所以，從“136號(hào)文”到“394號(hào)文”的一系列“政策風(fēng)暴”，注定不是儲(chǔ)能的終點(diǎn)，而是新型電力系統(tǒng)建設(shè)的起點(diǎn)。
