中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）市場(chǎng)情報(bào)分析師Anjali Joshi在發(fā)表的一篇博客文章指出，在新的環(huán)境下，美國(guó)電池生產(chǎn)工廠正陷入一場(chǎng)“權(quán)力博弈”，小型電池供應(yīng)商在這場(chǎng)博弈中逐漸退縮。
KORE Power公司曾計(jì)劃在亞利桑那州Buckeye建造的一座年產(chǎn)能為12GWh電池生產(chǎn)工廠效果圖，該工廠的建設(shè)計(jì)劃已于今年1月取消。
2022年頒布的《通脹削減法案》（IRA）刺激了美國(guó)國(guó)內(nèi)電池制造領(lǐng)域投資熱潮，推動(dòng)美國(guó)宣布的電池年產(chǎn)能超過(guò)1TWh，與該法案頒布之前的數(shù)據(jù)相比增長(zhǎng)了50%以上。該法案聚焦于電池制造供應(yīng)鏈的本土化，不僅推動(dòng)了美國(guó)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能規(guī)劃，還促進(jìn)了電池材料和組件的生產(chǎn)制造。
圖1行業(yè)廠商計(jì)劃2023～2028年在美國(guó)建設(shè)的鋰離子電池生產(chǎn)工廠（GWh）
然而，近幾個(gè)月來(lái)，由于電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)低于預(yù)期以及美國(guó)新一屆政府政策的影響，部分規(guī)劃的電池生產(chǎn)工廠出現(xiàn)延期、擱置甚至取消的情況。
顯而易見的問題是：這一新興行業(yè)能否經(jīng)受住這些變化？
資金凍結(jié)影響美國(guó)國(guó)內(nèi)電池行業(yè)發(fā)展
特朗普在上任之后兌現(xiàn)了其競(jìng)選承諾，凍結(jié)了清潔能源項(xiàng)目資金，這影響了許多行業(yè)廠商發(fā)展，尤其是小型電池制造商。特朗普剛上一任，就有兩個(gè)電池工廠的生產(chǎn)計(jì)劃被取消。
2025年2月初，新的挑戰(zhàn)出現(xiàn)，韓國(guó)電池生產(chǎn)廠商KORE Power公司宣布，將不會(huì)繼續(xù)推進(jìn)其在亞利桑那州Buckeye電池工廠的生產(chǎn)計(jì)劃。該公司于2019年首次宣布了該項(xiàng)目。預(yù)計(jì)年產(chǎn)能高達(dá)12GWh。2023年6月，該項(xiàng)目獲得了美國(guó)能源部8.5億美元有條件貸款承諾。然而在一年半之后，這些資金仍然沒有兌現(xiàn)。
提供這筆貸款的目的是支付建設(shè)KOREPlex工廠所需的10億美元資金的近80%，因此，特朗普政府凍結(jié)所有清潔能源補(bǔ)助金和貸款的決定可能是該項(xiàng)目被取消的重要原因。
今年早些時(shí)候，挪威電池生產(chǎn)商FREYR公司在佐治亞州建設(shè)的一座34GWh電池工廠的生產(chǎn)計(jì)劃也被取消。該公司表示，電池價(jià)格下降和利率上升等因素是其撤消該工廠建設(shè)計(jì)劃的原因。
在2024年美國(guó)大選之前，小型電池供應(yīng)商在推進(jìn)建設(shè)電池工廠生產(chǎn)制造方面就已面臨重重困難，包括融資問題、技術(shù)專家短缺以及電池價(jià)格下降。
例如，Kontrolmatik公司在2024年兩次推遲了其電池工廠的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)時(shí)間表，原因是材料采購(gòu)困難和成本上升。其他電池供應(yīng)商如FREYR公司、Our Next Energy公司、Microvast公司和iM3NY公司則宣布大規(guī)模裁員，以維持資金流動(dòng)性和降低總體成本。iM3NY公司已申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，原因是在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中難以生存。此前，該公司曾申請(qǐng)美國(guó)能源部貸款，但未獲批準(zhǔn)，這表明這些現(xiàn)已凍結(jié)的激勵(lì)措施對(duì)新興企業(yè)的重要性。
由于韓國(guó)和日本的四大電池供應(yīng)商（LG Energy Solution、松下、三星和SK On公司）占美國(guó)電池總產(chǎn)能的54%，這些廠商取消建設(shè)電池生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)不太可能產(chǎn)生重要影響，因?yàn)檫@些廠商供應(yīng)的電池主要面向電動(dòng)汽車。
根據(jù)美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2026年，用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池產(chǎn)能將僅占美國(guó)國(guó)內(nèi)電池總產(chǎn)能的4%。
美國(guó)2023～2028年用于電動(dòng)汽車和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池產(chǎn)能（GWh）
小型供應(yīng)商更可能受到這些挑戰(zhàn)影響，且更可能青睞生產(chǎn)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池，因此對(duì)這一市場(chǎng)的影響可能比對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)更大。
例如，KORE Power公司、FREYR公司、Kontrolmatik公司和Microvast公司都計(jì)劃為儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用投入大量資金生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池（LFP）。而他們?nèi)∠脱悠诮ㄔO(shè)電池工廠的生產(chǎn)計(jì)劃可能會(huì)使這些投資面臨取消風(fēng)險(xiǎn)。
這些挑戰(zhàn)進(jìn)一步加劇，許多小型電池供應(yīng)商缺乏制造具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的所需產(chǎn)品技術(shù)專業(yè)知識(shí)，無(wú)法有效與中國(guó)電池制造商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。而小型電池供應(yīng)商在解決制造流程問題和實(shí)現(xiàn)規(guī)?；圃旆矫嬗龅搅艘恍╇y題。
這些小型電池供應(yīng)商產(chǎn)能占儲(chǔ)能系統(tǒng)專用電池產(chǎn)量的一半以上，這使得電池儲(chǔ)能市場(chǎng)在行業(yè)預(yù)期收縮的情況下面臨獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)。
成熟電池供應(yīng)商已做好準(zhǔn)備
雖然電動(dòng)汽車領(lǐng)域規(guī)模更大，但大型電池供應(yīng)商正越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能系統(tǒng)。這一領(lǐng)域的需求持續(xù)增長(zhǎng)，項(xiàng)目取消以及對(duì)中國(guó)電池加征關(guān)稅，使一些電池廠商急于填補(bǔ)市場(chǎng)空白，尤其是在電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致利潤(rùn)下降和項(xiàng)目進(jìn)一步取消的情況下。
KORE公司和FREYR公司決定取消建設(shè)電池工廠生產(chǎn)計(jì)劃表明，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)中，初創(chuàng)企業(yè)想要生存是十分艱難。電池生產(chǎn)是一項(xiàng)復(fù)雜而昂貴的工作，從技術(shù)到制造工藝，從質(zhì)量到規(guī)模，有許多瓶頸會(huì)阻礙新進(jìn)入者。
在投資磷酸鐵鋰電池的巨頭中，LG ES公司脫穎而出，盡管暫停了在亞利桑那州建造17GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)專用磷酸鐵鋰電池工廠，但該公司計(jì)劃開始在密歇根州生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。
