中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：全球電力系統(tǒng)升級(jí)迭代需求顯現(xiàn)，帶動(dòng)變壓器需求大漲。國(guó)際能源行業(yè)分析機(jī)構(gòu)“聯(lián)合市場(chǎng)”公司近期發(fā)布的最新預(yù)測(cè)顯示，到2031年，全球變壓器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1030億美元，較2021年的586億美元翻番，從2021年至2031年的近10年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.1%。
近年來，全球變壓器市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。一方面，需求飆升下，分析研究機(jī)構(gòu)對(duì)變壓器市場(chǎng)前景趨勢(shì)格外看好；另一方面，現(xiàn)階段全球變壓器供給量無法覆蓋下游項(xiàng)目應(yīng)用需求，導(dǎo)致全球變壓器均價(jià)上漲，歐美地區(qū)還出現(xiàn)交貨周期成倍拉長(zhǎng)、部分項(xiàng)目建設(shè)停滯的情況。
與此同時(shí)，中國(guó)變壓器出口量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。在券商看來，國(guó)際企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作緩慢，而中國(guó)變壓器產(chǎn)量豐富，并且變壓器廠商具有原材料供應(yīng)穩(wěn)定、生產(chǎn)成本低、技術(shù)能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，將迎來出口黃金期，產(chǎn)品出海動(dòng)力足。
全球供應(yīng)不足掣肘新能源發(fā)展
“聯(lián)合市場(chǎng)”認(rèn)為，電力需求增長(zhǎng)和智能電網(wǎng)升級(jí)是推動(dòng)全球變壓器市場(chǎng)需求飆升的關(guān)鍵因素。在電氣化大趨勢(shì)下，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金期，充電站等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施需求也明顯增長(zhǎng)，這意味著終端還將反向拉動(dòng)變壓器需求。
國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)“市場(chǎng)與研究”指出，全球電力需求不斷增長(zhǎng)，以及可再生能源電力占比不斷提升，直接推動(dòng)變壓器需求高漲。近年來，全球可再生能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，可再生能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升。要讓可再生能源發(fā)電項(xiàng)目真正發(fā)揮作用，就需要強(qiáng)大的輸配電基礎(chǔ)設(shè)施，以便能夠具備用最小損耗實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)哪芰Α?
此外，可再生能源發(fā)電站最大的特點(diǎn)是需要接入的電力電子設(shè)備數(shù)量較多，原有電網(wǎng)和電力系統(tǒng)已無法滿足高比例電力電子設(shè)備的接入需求，需要更多傳輸設(shè)備，助力電網(wǎng)改造升級(jí)，進(jìn)而打開變壓器市場(chǎng)增長(zhǎng)新空間。
但值得注意的是，由于全球變壓器供應(yīng)短缺，大量可再生能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)陷入停滯，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》甚至指出，這可能阻礙全球可再生能源替代步伐。
德國(guó)能源公司Uniper前首席執(zhí)行官施倫貝克表示，如果項(xiàng)目公司沒有提前預(yù)購(gòu)變壓器等關(guān)鍵零部件，那么按照現(xiàn)在的供需情況，可能要等三四年。
印度可再生能源部高級(jí)官員也透露，印度部分即將開始建設(shè)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)度放緩，項(xiàng)目開發(fā)商無法訂購(gòu)到變壓器。
擴(kuò)產(chǎn)緩慢需依賴中國(guó)產(chǎn)品
全球最大變壓器生產(chǎn)商日立能源表示，該行業(yè)已“不堪重負(fù)”，無法滿足目前市場(chǎng)的爆炸式需求，多個(gè)重要項(xiàng)目不得不面臨推遲建設(shè)的窘境。該公司首席執(zhí)行官安德烈亞斯·施倫貝克坦言，日立能源已被需求壓垮，變壓器制造商很難迅速提高產(chǎn)量，目前存量項(xiàng)目無法進(jìn)行升級(jí)改造，其運(yùn)行時(shí)間不得不延長(zhǎng)。
“變壓器是目前全球供應(yīng)最不充足的關(guān)鍵電網(wǎng)設(shè)備，全球變壓器行業(yè)正面臨前所未有的壓力?！蹦茉葱袠I(yè)咨詢公司睿咨得能源高級(jí)供應(yīng)鏈研究分析師愛德華·克里斯托弗森表示，供需緊張的形勢(shì)已反映在價(jià)格上，全球變壓器均價(jià)大幅上漲。
數(shù)據(jù)顯示，2020年以來，全球變壓器均價(jià)上漲60%以上，個(gè)別品類甚至超過80%。
全球研究和咨詢公司伍德麥肯茲指出，全球變壓器交貨周期也持續(xù)上升，目前平均交貨周期在115—130周，超過2年。細(xì)分品類方面，大型變壓器交貨周期上升至120—210周，即2.3—4年，而此前交貨周期為30—60周。截至目前，每季度交貨周期仍在拉長(zhǎng)，尚未有緩解跡象。
上述背景下，日立能源等國(guó)際變壓器企業(yè)選擇擴(kuò)產(chǎn)。日立能源表示，將投資60億美元用于新建產(chǎn)線，并在未來3年招聘1.5萬名員工。但分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這些公司的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目至少需要4年的時(shí)間，遠(yuǎn)水解不了近渴。
“如今，中國(guó)變壓器出口數(shù)量開始激增。”愛德華·克里斯托弗森說。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2022年開始，中國(guó)變壓器出口規(guī)模開始明顯增長(zhǎng)，2023年中國(guó)變壓器出口規(guī)模較2022年翻番，并達(dá)到近13年來的最高峰。
我國(guó)企業(yè)應(yīng)把握發(fā)展風(fēng)口
伍德麥肯茲認(rèn)為，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，在全球變壓器緊缺的背后，是日漸繁榮的電力市場(chǎng)。
西門子能源北美公司總裁理查德·沃爾伯格表示，變壓器市場(chǎng)從未出現(xiàn)過如此快速的增長(zhǎng)，而且這個(gè)增速看起來是可持續(xù)的。北美最大變壓器制造商弗吉尼亞變壓器公司高級(jí)副總裁約書亞·云也提出，變壓器行業(yè)正處于風(fēng)口。
《中國(guó)能源報(bào)》記者注意到，今年，我國(guó)變壓器出口持續(xù)走高，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在搶抓全球市場(chǎng)發(fā)展大機(jī)遇，開啟新增長(zhǎng)極。萬聯(lián)證券數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，我國(guó)變壓器累計(jì)出口金額為229.71億元，同比增長(zhǎng)46.34%。其他數(shù)據(jù)顯示，今年我國(guó)變壓器出口均價(jià)約2.08萬美元/臺(tái)，價(jià)格也有所提升，長(zhǎng)高電新、科潤(rùn)智控、白云電器等企業(yè)訂單飽滿。
分地區(qū)看，我國(guó)對(duì)亞洲、歐洲的變壓器出口環(huán)比增長(zhǎng)。其中，亞洲市場(chǎng)高景氣，出口量達(dá)到今年新高；歐洲市場(chǎng)需求穩(wěn)定，近三個(gè)月出口量持穩(wěn)。光大證券數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月，我國(guó)大中型變壓器（電力電網(wǎng)級(jí)）出口金額合計(jì)196億元，同比增長(zhǎng)49.3%，其中出口歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金額分別為45.5億元、20.4億元、22.7億元、5.2億元，同比增速分別為88.1%、71.7%、6.4%、30.7%。
國(guó)聯(lián)證券指出，海外企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作緩慢，給我國(guó)企業(yè)帶來進(jìn)入高價(jià)值變壓器市場(chǎng)的寶貴窗口期。近年來，伊戈?duì)柕绕髽I(yè)出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，歐美市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，盈利能力提升的同時(shí)，豐富了全球變壓器市場(chǎng)供給。
