中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)取得“開(kāi)門(mén)紅”。隨著以舊換新、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等政策效應(yīng)持續(xù)釋放，車(chē)企產(chǎn)品密集發(fā)布，出海步伐逐步加快，新能源汽車(chē)消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放，全年高速增長(zhǎng)可期。
接下來(lái)，新能源汽車(chē)發(fā)展要盡快擺脫“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步完善政策，改善汽車(chē)使用生態(tài)，構(gòu)建全球合作新模式，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)打下良好基礎(chǔ)。
一季度“開(kāi)門(mén)紅”
全年將保持高速增長(zhǎng)
今年一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出三個(gè)主要特點(diǎn)。
首先，政策擴(kuò)圍發(fā)力，市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成318.2萬(wàn)輛和307.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)50.4%和47.1%，銷(xiāo)量滲透率達(dá)41.2%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“以舊換新”等提振汽車(chē)消費(fèi)的政策持續(xù)發(fā)力，為新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)提供了巨大支撐。比如，以舊換新政策擴(kuò)圍（覆蓋國(guó)四車(chē)輛）直接拉動(dòng)置換需求，截至3月28日，2025年汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼申請(qǐng)已經(jīng)超過(guò)176.9萬(wàn)份。
其次，新能源汽車(chē)出口同比快速增長(zhǎng)，增速亮眼。一季度新能源汽車(chē)出口44.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.9%。其中，新能源乘用車(chē)出口41.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.6%；新能源商用車(chē)出口2.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3倍，商用車(chē)出口增速大幅增長(zhǎng)。
在此背景下，不少車(chē)企均加快了出海步伐。比亞迪、吉利、小鵬、小米、理想汽車(chē)等均透露，將加快汽車(chē)出海業(yè)務(wù)，加大海外市場(chǎng)拓展力度。
再次，多環(huán)節(jié)協(xié)同配合，新能源汽車(chē)使用環(huán)境不斷優(yōu)化。2025年一季度，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為93.1萬(wàn)臺(tái)，樁車(chē)增量比為1：2.8。多項(xiàng)政策從新能源汽車(chē)全周期全鏈條全體系著力，為新能源汽車(chē)發(fā)展提供有力支撐。金融監(jiān)管總局等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，解決新能源汽車(chē)投保難題，推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)供需兩側(cè)改革。
最后，汽車(chē)企業(yè)利潤(rùn)回暖，但仍處于低位。2025年1-2月，汽車(chē)行業(yè)收入14808億元，同比增8%；成本12977億元，同比增9%；利潤(rùn)620億元，同比增11.7%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.2%，但相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.6%的平均水平，汽車(chē)行業(yè)仍偏低。
展望全年發(fā)展情況，2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)。車(chē)百智庫(kù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（含出口）將超過(guò)1650萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車(chē)滲透率將超過(guò)50%。
政策方面，“以舊換新”、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等系列舉措陸續(xù)落地，將進(jìn)一步釋放市場(chǎng)消費(fèi)潛力，新能源汽車(chē)市場(chǎng)基盤(pán)將持續(xù)擴(kuò)大。2025年新能源購(gòu)置稅減免政策退坡，年末或?qū)⒂瓉?lái)翹尾行情。
市場(chǎng)層面，智能化與新能源化相互促進(jìn)、形成雙向驅(qū)動(dòng)的良性循環(huán)。智能化正成為汽車(chē)消費(fèi)者的關(guān)鍵需求。廣汽、比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)頭部車(chē)企相繼發(fā)布“全面推進(jìn)智能化”戰(zhàn)略，L2級(jí)組合駕駛輔助功能產(chǎn)品向8萬(wàn)-20萬(wàn)元主流價(jià)格區(qū)間加速普及。預(yù)計(jì)2025年搭載L2級(jí)組合駕駛輔助功能的乘用車(chē)新車(chē)滲透率將達(dá)到65%。
此外，目前新能源汽車(chē)智電一體化趨勢(shì)明顯，電子電氣架構(gòu)、用戶(hù)心智層面與智能化契合度更高，智能化滲透率顯著高于燃油車(chē)，未來(lái)智能化將推動(dòng)電動(dòng)化進(jìn)程再提速。
出口方面，2025年中國(guó)新能源汽車(chē)出口將延續(xù)溫和增長(zhǎng)勢(shì)頭。伴隨著中國(guó)新能源汽車(chē)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源汽車(chē)產(chǎn)品越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車(chē)出口整體規(guī)模達(dá)150萬(wàn)輛。
擺脫“內(nèi)卷” 優(yōu)化環(huán)境
助力中國(guó)車(chē)企走出去
展望下一步形勢(shì)，新能源汽車(chē)發(fā)展仍需要重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)問(wèn)題。
首先，需要盡快擺脫“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
“內(nèi)卷”的本質(zhì)是創(chuàng)新缺乏下的產(chǎn)品同質(zhì)化，價(jià)格戰(zhàn)成為主要競(jìng)爭(zhēng)手段。2024年，超200款車(chē)型加入價(jià)格戰(zhàn)，削弱了整車(chē)企業(yè)盈利能力。我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)率由2017年的7.8%下降到2024年的4.3%。2025年在國(guó)家綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)大背景下，形勢(shì)有好轉(zhuǎn)，但也要謹(jǐn)防部分企業(yè)出現(xiàn)一些不合規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)行為。
一是做好市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)下的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。如在生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，加強(qiáng)生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查力度。對(duì)于造假、偷工減料及質(zhì)量問(wèn)題突出的企業(yè)，進(jìn)行依法依規(guī)處理，比如約談、公開(kāi)通報(bào)、撤銷(xiāo)入選《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》、取消購(gòu)置稅減免資格等。
二是營(yíng)造良好市場(chǎng)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，打擊造謠抹黑行為，共同抵制夸大式宣傳和透支性營(yíng)銷(xiāo)，特別是要保障組合駕駛輔助功能的合理宣傳。
三是引導(dǎo)企業(yè)從盲目規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，以創(chuàng)新破除“內(nèi)卷”。通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)；利用人工智能等工具提升研發(fā)效率、降低成本；聚焦戰(zhàn)略資源，提升經(jīng)營(yíng)效率。
其次，進(jìn)一步完善以舊換新政策。
以舊換新政策對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)起到了關(guān)鍵拉動(dòng)作用。2024年全國(guó)汽車(chē)以舊換新超過(guò)680萬(wàn)輛，全年零售的新能源乘用車(chē)中1/3以上參與了汽車(chē)以舊換新，但以舊換新政策仍有改善空間。
一方面，流程有待優(yōu)化。京東汽車(chē)平臺(tái)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，54%的用戶(hù)對(duì)補(bǔ)貼政策和申請(qǐng)流程不夠了解，已經(jīng)享受補(bǔ)貼的用戶(hù)中，有超過(guò)75%的用戶(hù)希望流程能夠進(jìn)一步優(yōu)化或者簡(jiǎn)化。另一方面，政策覆蓋不足。2024年新能源單位用車(chē)、出租租賃市場(chǎng)缺乏以舊換新政策支持，整體增速較低，可以進(jìn)一步擴(kuò)大以舊換新政策覆蓋范圍。
再次，改善新能源汽車(chē)使用生態(tài)。
一是優(yōu)化新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)。長(zhǎng)期以來(lái)，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)，保費(fèi)高、定價(jià)高、風(fēng)險(xiǎn)高，“三高”問(wèn)題突顯，究其原因，一方面，新能源車(chē)使用成本低，客戶(hù)使用頻率高。另一方面，新能源汽車(chē)采用一體化壓鑄、CTC、多合一集成電驅(qū)等新技術(shù)后，零件損壞后只能整體更換，導(dǎo)致維修成本大幅上升。
為此，需要推動(dòng)主機(jī)廠(chǎng)與保險(xiǎn)公司協(xié)同合作，利用大量理賠數(shù)據(jù)和事故場(chǎng)景分析，建立科學(xué)的新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)體系，創(chuàng)新新能源汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)品，確保保險(xiǎn)產(chǎn)品既能滿(mǎn)足車(chē)主需求，又能控制行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
二是持續(xù)完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系。我國(guó)充換電網(wǎng)絡(luò)逐步擴(kuò)大，但農(nóng)村地區(qū)以及商用車(chē)充換電等場(chǎng)景仍存在短板。截至2024年9月底，縣域及以下地區(qū)公共充電設(shè)施數(shù)量?jī)H占全國(guó)的12.5%，成為農(nóng)村新能源汽車(chē)推廣的關(guān)鍵瓶頸。同時(shí)，商用車(chē)電動(dòng)化帶動(dòng)大功率充電需求，2025年將有20多款4C超充型的重卡車(chē)發(fā)布。
建議按“場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)、科學(xué)合理、適度超前”原則，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)停車(chē)場(chǎng)、鄉(xiāng)村旅游景區(qū)、鄉(xiāng)村客貨運(yùn)站等區(qū)域建設(shè)快充樁，逐步向偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村延伸；圍繞長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、成渝等經(jīng)濟(jì)圈貨物運(yùn)輸需求旺盛地區(qū)，擴(kuò)大貨運(yùn)超充走廊建設(shè)試點(diǎn)，逐步形成區(qū)域互聯(lián)、高效協(xié)同的超充網(wǎng)絡(luò)。
三是加快健全動(dòng)力電池回收體系。我國(guó)動(dòng)力電池正逐步進(jìn)入規(guī)?；艘燮冢A(yù)計(jì)到2025年，退役量將超過(guò)40GWh。當(dāng)前動(dòng)力電池回收行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較低，企業(yè)水平參差不齊。建議加快推進(jìn)動(dòng)力電池回收利用的立法進(jìn)程，以生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度為原則，明確政府各部門(mén)在聯(lián)合管理中的分工與權(quán)責(zé)邊界，厘清整車(chē)企業(yè)、電池企業(yè)、綜合利用企業(yè)和消費(fèi)者等參與主體的回收法律責(zé)任與義務(wù)，完善全產(chǎn)業(yè)鏈溯源管理機(jī)制，并加強(qiáng)違法懲戒力度。
最后，構(gòu)建中國(guó)車(chē)企參與全球合作新模式。
新能源汽車(chē)國(guó)際化發(fā)展面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型為國(guó)際合作提供了機(jī)遇窗口。另一方面，貿(mào)易壁壘與地緣政治等問(wèn)題增加了國(guó)際合作的復(fù)雜性。盡管面臨挑戰(zhàn)，中國(guó)新能源車(chē)企正以開(kāi)放創(chuàng)新的姿態(tài)參與全球合作。
目前，我國(guó)新能源汽車(chē)的出海模式，正在從以整車(chē)貿(mào)易為主向全產(chǎn)業(yè)鏈（包含整車(chē)、技術(shù)、品牌、動(dòng)力電池、充電設(shè)施等）聯(lián)動(dòng)出海與本地化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。例如，上汽、比亞迪、吉利、奇瑞、寧德時(shí)代、長(zhǎng)安等企業(yè)在海外建廠(chǎng)布局，積極融入全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
下一步，應(yīng)加快搭建新能源汽車(chē)全球合作平臺(tái)，與海外國(guó)家建立多層次、全方位的對(duì)話(huà)協(xié)作機(jī)制。構(gòu)建互融共生的全球供應(yīng)鏈體系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)跨境合作，推動(dòng)服務(wù)體系互通。用好全球創(chuàng)新資源，融入全球創(chuàng)新體系。
與此同時(shí)，要圍繞經(jīng)貿(mào)環(huán)境、平臺(tái)建設(shè)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、金融、數(shù)據(jù)領(lǐng)域，加快完善汽車(chē)企業(yè)和產(chǎn)品出海綜合服務(wù)體系，為我國(guó)汽車(chē)企業(yè)出海保駕護(hù)航。
