中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年4月3日，寧德時(shí)代與交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，這標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在換電領(lǐng)域邁出了關(guān)鍵一步。
此次合作涵蓋了換電技術(shù)研發(fā)、政策儲(chǔ)備研究、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及場(chǎng)景化應(yīng)用等多個(gè)方面，這與此前工信部宣布將制定促進(jìn)換電模式發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)形成了協(xié)同共振。
不難看到，企業(yè)層面的技術(shù)創(chuàng)新與國(guó)家層面的政策支持如今正持續(xù)推動(dòng)著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的深度變革。
實(shí)際上，如今在“雙碳”目標(biāo)和交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的雙重驅(qū)動(dòng)下，這次合作的意義也已經(jīng)超越了普通的商業(yè)行為。從動(dòng)力電池巨頭到政策參與方，雙方的合作不僅將構(gòu)建換電技術(shù)的生態(tài)系統(tǒng)，還有望打通政策鏈、創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，形成一個(gè)立體化的協(xié)作平臺(tái)，打造產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的孵化器。
換電模式作為能源革命和出行變革的重要組成部分，如今正在塑造多方共贏的產(chǎn)業(yè)新格局。伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)端向生產(chǎn)端、從城市交通向干線物流的縱深突破，一場(chǎng)關(guān)乎國(guó)家能源安全、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力重塑的變革也正加速駛來(lái)。
01
政策與市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)：破解商用車電動(dòng)化困局
寧德時(shí)代與交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院的合作并非簡(jiǎn)單的政企合作，而是一次以制度性松綁推動(dòng)技術(shù)革命、以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化反哺政策創(chuàng)新的雙向互動(dòng)。
眾所周知，不論是在商用車還是乘用車換電領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心議題。當(dāng)換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一時(shí)，主機(jī)廠商們“各自為政”，既要浪費(fèi)寶貴的土地資源，又在設(shè)計(jì)研發(fā)層面重復(fù)“造輪子”，還把正在發(fā)展中的市場(chǎng)切割得七零八落，沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
交通部公路科學(xué)研究院作為交通部直屬機(jī)構(gòu)，在新能源汽車及換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)政策制定以及管理發(fā)揮著重要作用，其有望推動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)。
在這個(gè)過(guò)程中，與新能源頭部企業(yè)寧德時(shí)代的攜手，能夠更好地實(shí)現(xiàn)技術(shù)與政策的深度融合。寧德時(shí)代憑借其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)了“巧克力換電”及“騏驥換電”底盤換電解決方案，這些技術(shù)有望成為行業(yè)基準(zhǔn)，為換電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化提供支撐。
與此同時(shí)，交通部公路科學(xué)研究院則將依托其政策研究能力，為換電技術(shù)的推廣提供政策保障，例如在“兩新政策”、路權(quán)、通行費(fèi)、土地集約化利用等方面實(shí)現(xiàn)突破。
可以看到，雙方這種合作本質(zhì)上也是將政策工具箱與技術(shù)創(chuàng)新力深度融合，通過(guò)“有形之手”與“市場(chǎng)之手”的協(xié)同，構(gòu)建起換電領(lǐng)域的商業(yè)閉環(huán)。換言之，雙方的合作不僅有助于推動(dòng)換電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化，解決當(dāng)前換電市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問(wèn)題。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化的換電設(shè)施和電池，也能夠提高換電站的通用性和兼容性，降低建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本，促進(jìn)換電市場(chǎng)的規(guī)?；l(fā)展。
此外，兩者的合作還將進(jìn)一步推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。據(jù)悉，雙方此次合作采用“技術(shù)創(chuàng)新+市場(chǎng)推廣”模式，計(jì)劃制定全國(guó)重點(diǎn)線路換電設(shè)施布局方案，提升高速公路服務(wù)區(qū)及國(guó)省干線沿線能源補(bǔ)給能力，打造電動(dòng)重卡換電綠色廊道。不難預(yù)期，這一網(wǎng)絡(luò)化布局不僅將解決換電站選址和建設(shè)的難題和痛點(diǎn)，更為換電模式的普及提供了硬件保障。
實(shí)際上除了與交通部公路科學(xué)研究院這樣的官方機(jī)構(gòu)合作外，在市場(chǎng)端，寧德時(shí)代也在積極發(fā)力。而就在此前寧德時(shí)代還與中國(guó)石化在北京簽署合作框架協(xié)議。雙方將基于寧德時(shí)代推出的巧克力換電、騏驥底盤換電解決方案，攜手突破乘用車及重卡續(xù)航瓶頸，打造更加高效、便捷、經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)協(xié)議，雙方將全面深化長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同建設(shè)覆蓋全國(guó)的換電生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，今年將建設(shè)不少于500座換電站，長(zhǎng)期目標(biāo)是擴(kuò)展至10000座。
考慮到過(guò)去技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一成為換電模式規(guī)模化推廣應(yīng)用的一大阻礙，未來(lái)伴隨這一痛點(diǎn)得以解決，在政策與市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)模式下，有望釋放出萬(wàn)億級(jí)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
很顯然，一旦后續(xù)進(jìn)展順利，這不僅是電池企業(yè)等產(chǎn)業(yè)參與者的突破，更將是中國(guó)在交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略下，為世界交通電動(dòng)化變革提供的系統(tǒng)化解決方案。
不難看到，寧德時(shí)代通過(guò)與政策參與方的深度合作，將其換電方案與政策設(shè)計(jì)緊密結(jié)合，形成了政策、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的三維壁壘。
在政策層面，寧德時(shí)代的換電方案天然具備合規(guī)性溢價(jià)；而在技術(shù)層面，其企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸成為行業(yè)準(zhǔn)繩，形成事實(shí)上的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位；在基礎(chǔ)設(shè)施層面，干線換電網(wǎng)絡(luò)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)使其掌握了物流動(dòng)脈的“供血中樞”。這種三維壁壘的疊加，也正將其傳統(tǒng)制造業(yè)的線性增長(zhǎng)曲線轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)型企業(yè)的指數(shù)級(jí)擴(kuò)張軌跡，寧德時(shí)代也將持續(xù)受益于行業(yè)政策與生態(tài)紅利的釋放，迎來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇。
02
綠色動(dòng)脈重構(gòu)經(jīng)濟(jì)地理：換電網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家戰(zhàn)略價(jià)值
此次寧德時(shí)代與交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院合作的重點(diǎn)更聚焦在商用車領(lǐng)域，相較于乘用車領(lǐng)域電動(dòng)化已經(jīng)相對(duì)普及和成熟，商用車領(lǐng)域的電動(dòng)化仍然面臨技術(shù)瓶頸、成本壓力與政策適配等多重挑戰(zhàn)。目前我國(guó)商用車保有量?jī)H占汽車總保有量的12%，但其碳排放量占比超過(guò)55%，被稱為汽車和交通領(lǐng)域減排降碳的關(guān)鍵少數(shù)。
而根據(jù)此前中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)新能源商用車市場(chǎng)滲透率僅為17.9%。與新能源乘用車高達(dá)47.6%的滲透率相比，商用車新能源化亟待提速?；诖?，這也意味著這一領(lǐng)域亟需一套更完美的解決方案，以此撬動(dòng)商用車的電動(dòng)化發(fā)展。
在此背景下，商用車領(lǐng)域的換電革命正在成為破局的關(guān)鍵路徑。寧德時(shí)代與交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院的合作，不僅是對(duì)這一領(lǐng)域充電難題的直接回應(yīng)，更是推動(dòng)整個(gè)行業(yè)朝著更高效、有序方向發(fā)展的重要嘗試。
展望未來(lái)，乘用車及商用車領(lǐng)域的換電革命也有望掀起能源安全、綠電消納與物流效率的系統(tǒng)性重構(gòu)。
如果將一座座拔地而起的換電站相連，似乎可以看作一條條“綠色長(zhǎng)廊”彼此交織，那既是能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)強(qiáng)，更是國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈能量供給方式的重構(gòu)。
眾所周知，煤炭、石油、天然氣是工業(yè)時(shí)代的主導(dǎo)能源，在全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中合計(jì)占比約80%。我國(guó)能源供給形勢(shì)與之類似，且長(zhǎng)期面臨著結(jié)構(gòu)性失衡?；谖覈?guó)“富煤貧油少氣”的資源稟賦，我國(guó)原油和天然氣的對(duì)外依存度分別約為70%和40%，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變。
但在碳中和的遠(yuǎn)期目標(biāo)指引下，這一現(xiàn)狀有必要得到逐步改善，因此可以看到近年來(lái)各類綠電得到快速發(fā)展。然而，新能源的波動(dòng)性與電網(wǎng)調(diào)峰能力的矛盾、電力輸送與負(fù)荷中心的時(shí)空錯(cuò)位的情況需要正視，綠電消納問(wèn)題制約著能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
換電網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略價(jià)值，在于其重構(gòu)了能源與物流的時(shí)空關(guān)系。通過(guò)將西部綠電資源與東部物流動(dòng)脈深度耦合，換電站成為分布式儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)與負(fù)荷調(diào)節(jié)器：甘肅酒泉風(fēng)電場(chǎng)的綠電通過(guò)特高壓通道輸送至長(zhǎng)三角港口群，驅(qū)動(dòng)港口物流車輛能源替代；新疆戈壁光伏基地的電能則支撐起珠三角制造中心的貨物西運(yùn)需求。傳統(tǒng)“西電東送”與“東貨西運(yùn)”的線性流動(dòng)，正在換電網(wǎng)絡(luò)催化下升級(jí)為能量-物質(zhì)雙循環(huán)系
同時(shí)，這套“綠電西產(chǎn)-電能東輸-貨物西運(yùn)”的閉環(huán)系統(tǒng)，可以讓我國(guó)每年20余萬(wàn)億噸公里的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量可以轉(zhuǎn)化為綠電消納場(chǎng)景。
更進(jìn)一步來(lái)看，換電網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局已突破貨運(yùn)車輛的單一應(yīng)用場(chǎng)景，逐步形成覆蓋乘用車、商用車、特種車輛的全域能源補(bǔ)給體系。目前，我國(guó)換電站規(guī)模超過(guò)4000座，涵蓋車型從重卡、物流車擴(kuò)展至私家車、出租車、公交車乃至工程機(jī)械車輛。這種多場(chǎng)景滲透不僅提升了換電網(wǎng)絡(luò)的利用率，更通過(guò)規(guī)?；?yīng)降低了單位運(yùn)營(yíng)成本。
隨著換電網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建持續(xù)推進(jìn)，以寧德時(shí)代為代表的頭部企業(yè)所具備生態(tài)構(gòu)建能力愈發(fā)重要。
寧德時(shí)代通過(guò)主導(dǎo)底盤換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)建開(kāi)放式換電平臺(tái)，實(shí)質(zhì)上搭建了跨品牌、跨車型的“換電安卓系統(tǒng)”。其“電池銀行+梯次利用”模式，既解決了車企電池資產(chǎn)管理難題，又通過(guò)規(guī)劃廣泛布局的換電站形成儲(chǔ)能資源池，實(shí)現(xiàn)能源戰(zhàn)略與市場(chǎng)機(jī)制的雙向賦能。這種生態(tài)化打法，使得換電網(wǎng)絡(luò)不再是單一技術(shù)路徑，而是成為重構(gòu)國(guó)家能源-產(chǎn)業(yè)-空間關(guān)系的戰(zhàn)略支點(diǎn)。
03
產(chǎn)業(yè)躍遷的乘數(shù)效應(yīng)，萬(wàn)億賽道中的確定性紅利
換電生態(tài)的崛起，本質(zhì)是一場(chǎng)以“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”為紐帶、以“利益共享”為驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)革命，是一場(chǎng)“共建、共贏、共享”的產(chǎn)業(yè)躍遷。從設(shè)備制造到數(shù)據(jù)服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正形成深度協(xié)同。
據(jù)開(kāi)源證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)電動(dòng)車換電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1334億元，其中換電站設(shè)備、動(dòng)力電池、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模分別為164.4億元、255.5億元、914.1億元，2023-2025年復(fù)合增速分別為70.7%、94.5%、91%。
其中，換電設(shè)備作為換電生態(tài)的物理載體與核心基建，拉動(dòng)機(jī)械臂、BMS系統(tǒng)、儲(chǔ)能設(shè)備等上游硬件需求，同時(shí)激活電網(wǎng)改造、土建工程等配套產(chǎn)業(yè)?！盎ㄏ刃小钡纳虡I(yè)規(guī)律讓零部件企業(yè)、設(shè)備廠商在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期率先享受增長(zhǎng)紅利。
電池資產(chǎn)的全生命周期運(yùn)營(yíng)則重構(gòu)了產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)模式。一般來(lái)說(shuō)，電池占新能源汽車總成本的30%-40%。車企剝離電池資產(chǎn)后，既能降低負(fù)債率，也能集中更多資源于車身設(shè)計(jì)和智能化技術(shù)迭代。這也有助于降低消費(fèi)門檻，讓客戶能以更低前期成本獲得心儀車型。同時(shí)，電池也無(wú)需隨車報(bào)廢，可以將仍具使用價(jià)值的電池重復(fù)利用，之后再通過(guò)統(tǒng)一的回收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資源再利用。這一過(guò)程中，電池從“成本中心”升級(jí)為“價(jià)值中樞”，釋放出遠(yuǎn)超傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的增量空間。
此外，換電站作為能源與交通數(shù)據(jù)的交匯點(diǎn)，可以衍生出電力交易、用戶行為分析等增值服務(wù)。比如，作為分布式儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)，換電站可以深度參與電網(wǎng)調(diào)峰，利用夜間低谷集中充電，并于日間高峰期反向供電，在“削峰填谷”的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)額外收益。同時(shí)，換電站可以通過(guò)AI技術(shù)分析用戶行駛習(xí)慣、日常行駛里程等數(shù)據(jù)，提供針對(duì)性訂閱服務(wù)來(lái)提升用戶付費(fèi)意愿。
考慮到當(dāng)前我國(guó)4000余座換電站與寧德時(shí)代遠(yuǎn)期規(guī)劃之間存在著巨大增長(zhǎng)空間，各環(huán)節(jié)共同受益于這萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)，這也是換電生態(tài)良性發(fā)展的必要條件，而類似寧德時(shí)代這樣能在各個(gè)環(huán)節(jié)深入?yún)⑴c的主體必然是生態(tài)繁榮的核心受益者。
首先，作為龍頭電池廠商，寧德時(shí)代憑借規(guī)模效應(yīng)持續(xù)推動(dòng)電池制造成本下降，這在高投入、長(zhǎng)周期的換電站建設(shè)中是不可多得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
其次，寧德時(shí)代通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化換電模塊打破了生態(tài)割裂的硬件接口，并通過(guò)開(kāi)放化平臺(tái)將眾多廠商納入統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。這樣一套從電池性能到站端運(yùn)維的標(biāo)準(zhǔn)體系，隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)輸出，都可能成為未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)準(zhǔn)繩。
特別是，在商用車這一領(lǐng)域，寧德時(shí)代走在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的前沿?？紤]到這一領(lǐng)域電動(dòng)化率較低，寧德時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)化換電模塊為商用車電動(dòng)化提供了全新的解決方案。其與交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院的合作，也預(yù)示著后續(xù)雙方將研究制定涵蓋營(yíng)運(yùn)純電車輛、電池及換電站的標(biāo)準(zhǔn)體系，分階段推動(dòng)國(guó)家、行業(yè)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)落地，尤其是重卡換電相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系有望加速出臺(tái)。憑借優(yōu)勢(shì)卡位，寧德時(shí)代有望在這一藍(lán)海市場(chǎng)中充分受益。
再者，換電站的規(guī)?；渴鹫龔难a(bǔ)能節(jié)點(diǎn)升級(jí)為國(guó)家級(jí)智慧能源網(wǎng)絡(luò)。隨著數(shù)以萬(wàn)計(jì)的換電站逐步落地，交通干線上的新能源車輛與傳統(tǒng)油車享受同等便捷程度的補(bǔ)能服務(wù)，倒逼跨國(guó)車企接入中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)從新能源汽車制造中心升級(jí)為全球交通能源解決方案的制定者，這也為行業(yè)頭部參與者帶來(lái)了更大的想象空間。
04
結(jié)語(yǔ)
寧德時(shí)代與交通部公路科學(xué)研究院的合作為我們提供了一個(gè)觀察中國(guó)產(chǎn)業(yè)變革的新窗口。這不僅是企業(yè)的技術(shù)突破，更是國(guó)家意志與市場(chǎng)力量共同推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)躍遷。
當(dāng)換電網(wǎng)絡(luò)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)干線物流的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)被清潔電能取代，我們看到的不僅是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的誕生，更是一個(gè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)對(duì)可持續(xù)發(fā)展命題的創(chuàng)造性解答。
在全球新能源產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，規(guī)則的制定權(quán)正在成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域的布局，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)開(kāi)始掌握更高級(jí)的游戲規(guī)則。
有理由期待，那些能夠同時(shí)駕馭政策語(yǔ)言、技術(shù)語(yǔ)法和商業(yè)邏輯的企業(yè)，將在新能源革命的敘事中寫下屬于東方智慧的范式變革新篇章。
