中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：美國(guó)政府對(duì)進(jìn)口汽車及關(guān)鍵零部件加征25％關(guān)稅的政策于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月3日正式生效，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈震蕩加劇。中國(guó)、加拿大、歐盟等先后宣布反制措施。與此同時(shí)，各大跨國(guó)車企也在評(píng)估美國(guó)加征關(guān)稅的影響，并采取應(yīng)對(duì)措施，或暫停向美國(guó)出口或交付新車，或考慮提高在美售價(jià)，或考慮轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，以最大限度緩解關(guān)稅帶來的沖擊。
值得注意的是，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月9日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，對(duì)部分國(guó)家和地區(qū)將實(shí)施為期90天的關(guān)稅暫停措施，大幅降低“對(duì)等關(guān)稅”。不過，汽車、零部件、鋼鋁制品等本身不受“對(duì)等關(guān)稅”約束，仍繼續(xù)實(shí)施。這招致美國(guó)商界與汽車行業(yè)組織的批評(píng)與不滿，他們紛紛警告這一政策將加劇供應(yīng)鏈動(dòng)蕩、推高消費(fèi)者成本，并對(duì)本土汽車制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成長(zhǎng)期威脅。
加拿大對(duì)美汽車征收25％關(guān)稅
據(jù)了解，美國(guó)總統(tǒng)特朗普3月26日在白宮簽署公告，宣布對(duì)進(jìn)口汽車加征25％關(guān)稅。這一關(guān)稅措施于4月3日正式生效。根據(jù)白宮發(fā)布的文件，25％的關(guān)稅適用于進(jìn)口乘用車和輕型卡車，以及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、動(dòng)力總成零部件、電子元件等關(guān)鍵零部件，并將在必要時(shí)擴(kuò)展至其他零部件。其中，針對(duì)汽車零部件的關(guān)稅將不遲于5月3日開始征收。在此之前，美國(guó)對(duì)進(jìn)口乘用車整體征收2.5％的關(guān)稅（部分國(guó)家和地區(qū)除外），對(duì)卡車征收25％的關(guān)稅。加征25％的關(guān)稅后，乘用車和卡車的進(jìn)口稅率分別飆升至27.5％和50％。
此舉一經(jīng)宣布，便引發(fā)全球各大經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)烈不滿，以及整車企業(yè)和零部件廠商的密切關(guān)注。根據(jù)標(biāo)普全球汽車咨詢機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2024年美國(guó)大約1600萬輛新車銷量中，近一半是進(jìn)口車。其中，墨西哥是美國(guó)最大的汽車供應(yīng)國(guó)，其次是韓國(guó)、日本、加拿大和德國(guó)。額外繳納25％的關(guān)稅，無疑將使得進(jìn)口車的成本陡增。
尤其是考慮到北美汽車產(chǎn)業(yè)鏈高度一體化，對(duì)進(jìn)口整車及零部件加征關(guān)稅，無疑會(huì)給墨西哥和加拿大的汽車產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊。加拿大總理卡尼4月3日宣布了反制措施，稱加拿大將對(duì)所有未包含在美墨加協(xié)定中的美國(guó)進(jìn)口汽車征收25％的關(guān)稅，但汽車零部件不受影響。4月8日，加拿大財(cái)政部宣布，對(duì)美國(guó)汽車對(duì)等征收25％關(guān)稅措施于美國(guó)東部時(shí)間4月9日零時(shí)1分生效。據(jù)加拿大官方統(tǒng)計(jì)，2024年加拿大從美國(guó)進(jìn)口汽車總額達(dá)356億加元。
加拿大財(cái)政部長(zhǎng)商鵬飛還表示，加拿大將針對(duì)汽車制造商實(shí)施減免方案，以激勵(lì)汽車制造商在加拿大的生產(chǎn)和投資，并幫助維持加拿大的就業(yè)崗位。事實(shí)上，關(guān)稅生效前，今年3月，商鵬飛曾表示，盡管關(guān)稅帶來了動(dòng)蕩，加拿大政府依然希望確保汽車制造商履行對(duì)加拿大的投資和承諾。為此，加拿大政府已承諾向安大略省和魁北克省的相關(guān)項(xiàng)目提供數(shù)十億美元的財(cái)政援助。另外，世貿(mào)組織（WTO）4月7日表示，加拿大要求就美國(guó)汽車關(guān)稅進(jìn)行世貿(mào)組織爭(zhēng)端磋商，該請(qǐng)求已于4月7日分發(fā)給世貿(mào)組織各成員。
墨西哥方面則較為謹(jǐn)慎。除了汽車外，美國(guó)自3月12日起對(duì)所有進(jìn)口鋼鐵和鋁加征25％關(guān)稅，而加拿大和墨西哥是美國(guó)第一大和第三大鋼鐵進(jìn)口來源國(guó)。墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆4月7日表示，不排除對(duì)美國(guó)25％的鋼鐵鋁制品關(guān)稅采取對(duì)等報(bào)復(fù)性關(guān)稅的可能，但承諾將盡一切外交努力尋求協(xié)議，以避免推高國(guó)內(nèi)物價(jià)。
日韓方面，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省4月3日宣布設(shè)置“美國(guó)關(guān)稅對(duì)策本部”，為受關(guān)稅影響的出口企業(yè)，提供包括貸款在內(nèi)的一系列支持政策。
韓國(guó)受沖擊較大。根據(jù)韓國(guó)關(guān)稅廳的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)是韓國(guó)第一大汽車出口國(guó)，2024年韓國(guó)對(duì)美汽車出口額達(dá)到347億美元。韓國(guó)政府4月9日宣布，追加2萬億韓元的政策性融資支持，以緩解美國(guó)25％新關(guān)稅給汽車行業(yè)帶來的沖擊。加上此前宣布的13萬億韓元的融資支持，以及與現(xiàn)代汽車、起亞汽車聯(lián)手設(shè)立的1萬億韓元專項(xiàng)支持資金，韓國(guó)政府將為汽車行業(yè)提供總計(jì)16萬億韓元的資金支持。此外，韓國(guó)政府決定將新車購(gòu)置稅從5％臨時(shí)下調(diào)至3.5％，以提振國(guó)內(nèi)需求，對(duì)沖出口受阻風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)階段性減免企業(yè)稅收，受影響企業(yè)最長(zhǎng)可以申請(qǐng)9個(gè)月的稅款延期繳納。韓國(guó)政府還計(jì)劃引導(dǎo)本國(guó)車企加快開拓非美國(guó)市場(chǎng)，特別是非洲、拉丁美洲和亞洲等汽車需求快速增長(zhǎng)的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。
至于歐盟，此前向美國(guó)提議工業(yè)產(chǎn)品“零對(duì)零”關(guān)稅措施，即美歐雙方互免汽車和工業(yè)品關(guān)稅，但遭到特朗普拒絕。4月9日，歐盟成員國(guó)投票表決通過了對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收25％關(guān)稅的反制措施。但在特朗普宣布暫緩“對(duì)等關(guān)稅”后，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩于4月10日表示，歐盟同意將原定于4月15日針對(duì)美國(guó)關(guān)稅的反制措施暫停90天；進(jìn)一步反制措施的準(zhǔn)備工作仍在繼續(xù)，如果談判不能令人滿意，將采取反制措施。
中方堅(jiān)定反擊關(guān)稅霸凌
值得注意的是，除了專門針對(duì)汽車、零部件、鋼鋁制品等加征特定關(guān)稅外，美國(guó)還對(duì)其他所有進(jìn)口商品全面加征所謂的“對(duì)等關(guān)稅”。其中，美國(guó)4月2日宣布對(duì)中國(guó)實(shí)施34％的“對(duì)等關(guān)稅”。之后，美國(guó)又在4月8日宣布，將對(duì)中國(guó)輸美商品征收“對(duì)等關(guān)稅”的稅率由34％提高至84％，4月10日生效。這個(gè)數(shù)字創(chuàng)下了中美貿(mào)易戰(zhàn)以來單次加稅幅度之最。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月10日，特朗普又稱將中國(guó)商品關(guān)稅提高至125％，立即生效。
中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)首先在4月4日發(fā)布公告，自4月10日12時(shí)01分起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34％關(guān)稅。之后在美國(guó)將稅率提升至84％后，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)4月9日發(fā)布公告，調(diào)整上述稅率，原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品的加征關(guān)稅稅率由34％提高至84％。
商務(wù)部4月4日表示，美方征收所謂“對(duì)等關(guān)稅”，嚴(yán)重違反世貿(mào)組織規(guī)則，中方已在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制起訴。4月8日，世貿(mào)組織發(fā)布消息稱，中國(guó)就美國(guó)的“對(duì)等關(guān)稅”向世貿(mào)組織提出爭(zhēng)端申訴，該磋商請(qǐng)求已于4月8日分發(fā)給世貿(mào)組織各成員。隨后在4月9日，商務(wù)部發(fā)言人表示，中方在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下起訴美方最新加征關(guān)稅措施。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)4月11日發(fā)布最新公告稱，2025年4月10日，美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)輸美商品征收“對(duì)等關(guān)稅”的稅率進(jìn)一步提高至125％。美方對(duì)華加征畸高關(guān)稅，嚴(yán)重違反國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，也違背基本的經(jīng)濟(jì)規(guī)律和常識(shí)，完全是單邊霸凌脅迫做法。
自2025年4月12日起，調(diào)整對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施，加征關(guān)稅稅率由84％提高至125％。鑒于在目前關(guān)稅水平下，美國(guó)輸華商品已無市場(chǎng)接受可能性，如果美方后續(xù)對(duì)中國(guó)輸美商品繼續(xù)加征關(guān)稅，中方將不予理會(huì)。
另外，中國(guó)已將多家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單，對(duì)部分中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，并暫停部分美企產(chǎn)品輸華資質(zhì)。
具體到汽車領(lǐng)域，中國(guó)普通燃油車出口至美國(guó)，和其他國(guó)家一樣需要額外繳納25％的關(guān)稅。至于電動(dòng)汽車，去年美國(guó)政府已經(jīng)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車、鋰電池等提高了加稅幅度，對(duì)電動(dòng)汽車加征100％的關(guān)稅，對(duì)鋰電池加征25％的關(guān)稅。不過，目前美國(guó)加征汽車關(guān)稅對(duì)于我國(guó)整車出口影響有限。公開數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)出口美國(guó)的汽車僅11.6萬輛，其中還包括特斯拉返銷美國(guó)的汽車。不過，美加征汽車關(guān)稅對(duì)我國(guó)汽車轉(zhuǎn)口貿(mào)易和零部件出口影響較大。
捷豹路虎、奧迪、大眾等 漲價(jià)＋暫停對(duì)美出口
對(duì)于25％的進(jìn)口車及零部件關(guān)稅，已經(jīng)習(xí)慣了全球化運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)車企自然是非常頭疼，不少車企已經(jīng)在采取應(yīng)對(duì)措施，暫停對(duì)美出口是選項(xiàng)之一。
捷豹路虎日前宣布，自4月7日起暫停對(duì)美國(guó)出口汽車，為期1個(gè)月。不過，值得注意的是，在關(guān)稅措施生效前，捷豹路虎已在美國(guó)囤積了數(shù)月庫(kù)存，而公司正在考慮采取提高在美售價(jià)、降低成本以及轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)等措施，應(yīng)對(duì)關(guān)稅帶來的沖擊。目前，美國(guó)是捷豹路虎最大的單一市場(chǎng)，捷豹路虎每年向美國(guó)出口近10萬輛汽車，約占其全球總銷量的1/4。
奧迪也做出了類似決定，暫停交付4月2日后抵達(dá)美國(guó)港口的車輛。“經(jīng)銷商現(xiàn)在應(yīng)集中精力減少庫(kù)存。”奧迪指出，目前奧迪在美國(guó)擁有約3.7萬輛庫(kù)存車，足以滿足未來2個(gè)月的需求。奧迪希望通過這種方式，避免新關(guān)稅政策帶來的成本劇增，同時(shí)也為自身爭(zhēng)取時(shí)間，與供應(yīng)商、經(jīng)銷商等共同商討更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的應(yīng)對(duì)方案。
直接漲價(jià)也是不少車企應(yīng)對(duì)關(guān)稅的手段之一。大眾集團(tuán)計(jì)劃在運(yùn)往美國(guó)的汽車標(biāo)價(jià)中增加進(jìn)口費(fèi)，已向美國(guó)經(jīng)銷商告知了相關(guān)費(fèi)用調(diào)整情況，同時(shí)采取臨時(shí)措施，暫停從墨西哥通過鐵路運(yùn)輸車輛，并將從歐洲運(yùn)來的車輛暫留在港口。另外，阿斯頓·馬丁、法拉利、保時(shí)捷等豪華品牌均計(jì)劃提高旗下產(chǎn)品在美國(guó)的售價(jià)。
相比之下，豐田汽車方面表示，目前暫不調(diào)整美國(guó)市場(chǎng)的售價(jià)，而是通過削減成本和提高效率來應(yīng)對(duì)關(guān)稅影響。豐田還表示將承擔(dān)北美供應(yīng)商由于關(guān)稅增加而導(dǎo)致的成本上漲，希望保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定。本田也選擇觀望，暫時(shí)不調(diào)整在美國(guó)市場(chǎng)的定價(jià)策略。韓國(guó)企業(yè)方面，現(xiàn)代汽車及其旗下豪華品牌捷尼賽思宣布，未來2個(gè)月內(nèi)不會(huì)提高售價(jià)。此外，通用汽車、福特和Stellantis重啟了適用于消費(fèi)者的員工折扣激勵(lì)措施，以刺激銷售。
雖然特斯拉在美國(guó)銷售的汽車基本上是在本土生產(chǎn)，但零部件進(jìn)口比例較高，自然也會(huì)受到影響。該公司首席執(zhí)行官馬斯克近日與白宮貿(mào)易顧問彼得·納瓦羅就關(guān)稅問題發(fā)生了公開爭(zhēng)吵。馬斯克表示，他“更喜歡自由貿(mào)易”，甚至歐美“零關(guān)稅”。
通用、日產(chǎn)、現(xiàn)代等 調(diào)整北美生產(chǎn)布局
值得注意的是，此前不少車企趕在關(guān)稅生效前囤積庫(kù)存，使得其在短期內(nèi)可以維持相對(duì)平穩(wěn)的局面，暫時(shí)緩沖了關(guān)稅沖擊帶來的直接影響。不過，這并非長(zhǎng)久之計(jì)，不少車企已經(jīng)開始調(diào)整生產(chǎn)布局。
就在4月3日，通用汽車表示，該公司位于美國(guó)印第安納州韋恩堡的工廠計(jì)劃增加輕型卡車的產(chǎn)量。事實(shí)上，通用汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉年初時(shí)曾經(jīng)對(duì)此有過暗示，她當(dāng)時(shí)表示：“我們?cè)谀鞲?、加拿大以及美?guó)都有生產(chǎn)卡車的工廠。因此，我們具備轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能的能力?！?
日產(chǎn)汽車則撤回了之前的美國(guó)工廠減產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)悉，Rogue SUV是日產(chǎn)在美國(guó)市場(chǎng)最受歡迎的車型，目前在日本福岡縣工廠和美國(guó)田納西州工廠生產(chǎn)。日產(chǎn)原計(jì)劃4月開始削減田納西州工廠的生產(chǎn)排班，但由于關(guān)稅生效，日產(chǎn)4月4日表示，將維持現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模。據(jù)知情人士透露，日產(chǎn)正探討將一部分在日本福岡縣生產(chǎn)、面向美國(guó)出口的主力車型，改為在美國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，以減少特朗普關(guān)稅政策的影響。
至于本田，早在關(guān)稅生效前就已調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃，決定2028年在美國(guó)印第安納州投產(chǎn)新款思域混動(dòng)車，取代最初計(jì)劃的墨西哥生產(chǎn)方案。
現(xiàn)代汽車集團(tuán)則于今年3月下旬宣布，到2028年將在美國(guó)投資210億美元。具體而言，在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域投資86億美元，在零部件、物流、鋼鐵領(lǐng)域投資61億美元，在未來產(chǎn)業(yè)及能源領(lǐng)域投資63億美元。其中，位于美國(guó)佐治亞州的電動(dòng)汽車專用工廠產(chǎn)能將從30萬輛提升至50萬輛。“現(xiàn)代應(yīng)對(duì)關(guān)稅的最佳方式就是加大本地化生產(chǎn)?！爆F(xiàn)代汽車首席執(zhí)行官何塞·穆諾茲表示。
至于高度依賴北美產(chǎn)業(yè)鏈及北美市場(chǎng)的Stellantis集團(tuán)，則于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月3日宣布，裁撤5家美國(guó)零部件工廠的900名員工，并暫停加拿大和墨西哥兩家組裝廠的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。Stellantis明確表示，裁員和停產(chǎn)的直接原因是特朗普政府的關(guān)稅政策。Stellantis美洲區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官安東尼奧·費(fèi)洛薩稱：“公司正在持續(xù)評(píng)估美國(guó)新關(guān)稅政策對(duì)我們業(yè)務(wù)的中長(zhǎng)期影響，但同時(shí)也決定立即采取一些措施?！?
據(jù)悉，包括密歇根州沃倫沖壓廠在內(nèi)的5家美國(guó)工廠，主要生產(chǎn)動(dòng)力總成和沖壓零部件，并供應(yīng)給加拿大和墨西哥的組裝廠。而今，受關(guān)稅影響，位于加拿大溫莎市的組裝廠將停工兩周，該廠主要生產(chǎn)克萊斯勒Pacifica和Voyager廂式車，以及道奇挑戰(zhàn)者Daytona。位于墨西哥托盧卡的組裝廠在4月將停產(chǎn)1個(gè)月，該廠主要生產(chǎn)Jeep指南者和Jeep Wagoneer S。
美消費(fèi)者窗口期掀起搶購(gòu)潮
至于美國(guó)消費(fèi)者，可能不得不面對(duì)車價(jià)上漲的局面。美國(guó)咨詢公司安德森經(jīng)濟(jì)集團(tuán)近日發(fā)布一份報(bào)告稱，特朗普對(duì)進(jìn)口車征收25％的關(guān)稅，受關(guān)稅影響，美國(guó)汽車首家將上漲數(shù)千美元，一些進(jìn)口車型的價(jià)格增幅將高達(dá)2萬美元。
事實(shí)上，在關(guān)稅落地前夕，大到電視、電腦、汽車，小到泡面、牙膏、肥皂……美國(guó)消費(fèi)者正“瘋狂采購(gòu)”各類商品。售價(jià)較高的大宗商品，例如汽車也成為不少美國(guó)消費(fèi)者的搶購(gòu)對(duì)象。隨著經(jīng)銷商庫(kù)存以肉眼可見的速度被清空，各大車企3月美國(guó)銷量大幅走高，與車市年初的疲軟表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比。例如，豐田3月在美銷量同比增長(zhǎng)8％，本田同比增長(zhǎng)13％，福特同比增長(zhǎng)10％，現(xiàn)代汽車同比增長(zhǎng)13％。通用汽車則稱，公司第一季度銷量增長(zhǎng)近17％，其中，從墨西哥和韓國(guó)進(jìn)口的部分車型銷售更為強(qiáng)勁。
數(shù)據(jù)顯示，今年3月，美國(guó)新車銷量飆升11.2％。這一漲幅創(chuàng)下了自2009年以來的單月最大漲幅，也充分顯示了美國(guó)消費(fèi)者對(duì)關(guān)稅政策的恐慌和對(duì)未來價(jià)格上漲的擔(dān)憂。在關(guān)稅生效之前，美國(guó)、日本、韓國(guó)以及歐洲車企都在爭(zhēng)先恐后地將汽車和大量核心零部件運(yùn)往美國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，今年2月，歐盟向美國(guó)的汽車出口同比增長(zhǎng)22％，日本汽車對(duì)美出口同比增長(zhǎng)14％，韓國(guó)向北美的汽車出口量同比增長(zhǎng)15％。
根據(jù)Wards Intelligence行業(yè)數(shù)據(jù)公司的數(shù)據(jù)，美國(guó)第一季度新車銷量約為391萬輛，同比增長(zhǎng)4.8％。其中，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)19.2％，這一增長(zhǎng)尤為引人注目。原因之一是電動(dòng)汽車補(bǔ)貼也可能會(huì)被取消。“現(xiàn)在不買，未來可能既失去補(bǔ)貼，又要多付關(guān)稅?！币幻罱?gòu)買電動(dòng)汽車的美國(guó)消費(fèi)者如是說。
此前，美國(guó)汽車行業(yè)和分析機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，由于貸款利率逐漸回落，2025年全年美國(guó)輕型車市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。但隨著關(guān)稅落地，分析師對(duì)美國(guó)車市的前景預(yù)期轉(zhuǎn)向悲觀。一旦關(guān)稅政策持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，今年美國(guó)市場(chǎng)上新車庫(kù)存將變得非常緊張，消費(fèi)者的購(gòu)車需求也會(huì)因價(jià)格上漲而受到抑制，最終導(dǎo)致全年新車銷量走跌，最終落在1500萬輛至1550萬輛之間，而2024年為1600萬輛左右。
