中國儲能網(wǎng)訊：3月23日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦并聯(lián)合500余家機構(gòu)共同支持的第十五屆儲能大會暨展覽會（簡稱“CIES2025”）在杭州國際博覽中心召開。
CIES大會以“綠色、數(shù)智、融合、創(chuàng)新”為主題，針對儲能產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)等重點、熱點、難點問題展開充分探討，分享可持續(xù)發(fā)展政策機制、資本市場、國際市場、成本疏導(dǎo)、智能化系統(tǒng)集成技術(shù)、供應(yīng)鏈體系、商業(yè)模式、技術(shù)標準、示范項目應(yīng)用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和規(guī)?；こ虘?yīng)用。
在3月25日下午進行的海外儲能渠道開發(fā)與商業(yè)機遇專場中，國網(wǎng)（北京）綜合能源規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司高級研究員封紅麗做了題為《全球儲能市場發(fā)展及未來趨勢探討》的主題報告演講。以下內(nèi)容根據(jù)大會發(fā)言整理提煉，僅供參考。
下面我來給大家講一下全球的儲能，我的演講題目是《全球儲能市場發(fā)展及未來趨勢探討》。
我主要從五個方面：第一簡要介紹全球儲能的概況；第二介紹下全球第二大市場美國；第三介紹下第三大市場歐洲；第四是新興市場，主要想要了解一下，看看新興市場還有什么市場機會；最后講一下未來的趨勢和市場機會。
全球儲能市場概況
從2019年開始到2023年這五年的時間，剛才與會專家提到的儲能都是新型儲能，因為儲能還包括抽水蓄能，大家可能都把抽水蓄能都拋開了，目前大家說的都是新型儲能，討論比較多的是各個領(lǐng)導(dǎo)剛才提的電池儲能為主導(dǎo)。它這五年新能源裝機的平均增速能達到90%，不同機構(gòu)預(yù)計2024年全球新型儲能市場新增裝機規(guī)模將達到175.8GWh，同比增速達到70%；預(yù)計到2025年，同比增速47%，會有一個放緩。這里面分兩塊市場：一是傳統(tǒng)市場，主要是中國、美國和歐洲，這是它的前三大市場。這三大市場累計裝機大概能占到全球88%的市場份額。新興市場這一塊，就是剛才各位領(lǐng)導(dǎo)提到的東南亞、中東、印度、東盟等國家是新興市場，因為它有可再生能源發(fā)展的需求，以及電網(wǎng)相對比較基礎(chǔ)、比較薄弱。我們看一下2024年全球新增儲能裝機容量占比，中國占62%、美國18%、歐洲13%，這幾個加起來超過了90%，它去年的增速還是很快的。
從技術(shù)路線的角度來說，我總結(jié)了幾個比較有特色的地方：1.中國鋰電池領(lǐng)域比較成熟，產(chǎn)能全球領(lǐng)先，而且我們的技術(shù)路線相對比較豐富，各種都樣，但鋰電池還是占主導(dǎo)。從全球來看也是鋰電池為主，因為中國、美國和歐洲這三個市場占到全球88%的市場份額，其中德國占歐洲市場的最大份額，它的鋰電池也是96%。所以這前三個都占到90%以上，說明還是以鋰電池為主導(dǎo)。中國另外一個有特色的是近期壓縮空氣儲能和液流電池有一個稍微大的增長，已經(jīng)實現(xiàn)百兆瓦級的工程示范應(yīng)用。另外是鈉離子和飛輪、固態(tài)儲能這幾種類型都有涉及；2.美國，主要是以鋰離子電池為主，但在飛輪儲能方面有較大發(fā)展。去年12月份美國出了最新的規(guī)劃《儲能戰(zhàn)略和路線圖》，提出要專注于長期技術(shù)的突破，里面涉及到先進的電化學(xué)儲能。值得一提的是它也在探索儲熱；3.歐洲，德國除了鋰電池，它在液流和儲氫方面有一定的成果，在熱儲方面也有比較獨特的技術(shù)優(yōu)勢，像英國在液流電池上有突破；4.日本，它的鈉流電池處于領(lǐng)先地位。
從應(yīng)用場景來看，仍舊以表前儲能為主。所謂的表前，包括電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)，用戶側(cè)的儲能有一個放緩節(jié)奏。大儲，中國和美國是主要的大儲市場，我們可以看2024年新增儲能容量的應(yīng)用場景，它占77%，其次是戶儲12%和工商儲11%。同時，歐洲、東盟市場的大儲市場在慢慢開始增長。我們看右下角的圖，這是我歸納的中國和美國的表前儲能大概占到90%以上，而歐洲的表后儲能（用戶側(cè)儲能和工商業(yè)儲能）將近80%。它有一個趨勢，從2024年的數(shù)據(jù)來看，它的工商儲和大儲的增速相對比較快，尤其是工商儲的同比增速是翻番的，這是比較大的增長。它的戶儲增長相對比較緩慢，只有5%或者11%的增速。
從區(qū)域分布來看，中美比較特殊，大儲占大比例，不多說了。主要說一下戶儲和工商儲：戶儲主要以歐洲為主，大家可以看一下2024年新增裝儲的話，歐洲占63%、美國12%、日本6%，但是工商儲這一塊還是以中國和歐洲為主。從2022年開始，中國一直是全球工商業(yè)儲能的主力市場，當(dāng)然中國的戶儲發(fā)展不起來，因為我們的電價太低了，2024年新增裝機大概7.5GWh，占全球的59%。歐洲次之，占17%，大概是這樣的情況。
美國儲能市場
美國的驅(qū)動主要是《通脹削減法案》起到一個關(guān)鍵性的作用。這個政策最原始的是2016年出臺了太陽能投資稅減免政策（ITC）。但它當(dāng)時只允許光伏系統(tǒng)里面配的儲能可以獲得稅收抵免，而并不含獨立儲能。但2022年的時候，拜登簽署了《通脹削減法案》，拓展了ITC政策，提出要用3690億美元支持發(fā)電的增長，就是新能源、光伏、電動車這種新能源類的發(fā)電設(shè)施的增長。它最大的區(qū)別有三點：第一，將獨立儲能納入稅收抵免；第二，延長補貼時限，延長了十年，大家可以看從2022年到2032年這十年的補貼；第三，提高了稅收抵免上限。戶儲之前到26%是最高的了，但是新的政策以后從2022年到2032年這十年期間全都是30%，對他們來說是一個很大幅度的提高，到后續(xù)都是一個退坡的情況。
但是工商儲能這一塊有一個很大的區(qū)別，因為2022年的稅收抵免是22%，大家可以看一下它之前的政策從2023年開始都是0，也就是說我沒有稅收抵免。但是它更新之后，大家可以看一直到2032年，它的稅收抵免占到30%，意味著美國的工商業(yè)儲能后期可能會有一個大的增長，因為它的政策刺激效果是非常顯著的。除此之外，美國還有50個州，有37個州制定了可再生能源目標，17州出臺了儲能相關(guān)的補貼政策。
從市場規(guī)模來看，美國是全球第二大市場，從它的累計裝機規(guī)模大概占到24%，中國大概能占到40%，剩下的歐洲大概是16%左右，所以美國是第二大市場，而且是以大儲為主，大概占到90%。
這里面不光是政策驅(qū)動，還是雙向驅(qū)動：第一是政策，第二是市場，它的市場主要來自于它的可再生能源市場和電動汽車的蓬勃發(fā)展。外加政策的補貼，刺激了它的爆發(fā)。2025年2月份，國際能源署出的數(shù)據(jù)是：2024年新增裝機14.3GW，創(chuàng)下了紀錄，預(yù)計到2025年將略高于18GW。我們可以看2024年跟2023年相比，它的增速相當(dāng)于翻番了，它的增速是非常迅猛的。中間的圖是美國能源署的數(shù)據(jù)，它的儲能跟我們不一樣的地方是：它把儲能、風(fēng)、光、生物質(zhì)發(fā)電、天然氣發(fā)電放在一起作為一個發(fā)電設(shè)施，而不是作為光伏和風(fēng)電的配套，它把它作為發(fā)電設(shè)施放進來，在這里面的占比占到23%，也就是說電池儲能的裝機是14.3GW。大儲裝機占到90%，用戶側(cè)大概是10%的規(guī)模。
從技術(shù)路線來看，美國跟我們國家非常像，也是電池儲能占95%，我們國家是97；其次，壓縮空氣儲能占3.69%，我們是將近2%左右；第三個是它這里面可能不太一樣的是后面的飛輪儲能、重力儲能，而我們國家下一個可能就是液流和鈉流。它的技術(shù)路線也是比較多元化的，這是一個大致的情況。
從區(qū)域分布來看，美國的儲能主要以加州和德州為主。這兩個州的新裝機占到全美國的82%，相當(dāng)于這兩個州基本上包攬了全部的項目，這是它的項目分布點的圖。右下角的德州，主要是功率規(guī)模居于全美第一，因為它的功率是5.6GWh，它的功率占全美的1/3。但如果從容量GWh的角度來看，加州這個是13.5GWh，占到全美裝機容量近50%，也是美國2024年新增裝機唯一一個超過10GW的州，主要原因是它有長時儲能，因為它的新的裝機項目平均時長能達到將近4小時。
從未來趨勢來看，我覺得短期內(nèi)美國市場的需求可能會放緩。因為剛才提到了那個政策那么利好，延長了十年，它的減免稅提高到30%。但是特朗普上臺以后，他下令要暫停通脹法案的資金支出，意味著我本來說給你補貼好多錢，但是我現(xiàn)在又不補給你。特朗普還有一個特別不太友好的地方，它對于中國出口到美國的儲能電池要加征關(guān)稅，從原來的7.5提到25%，意味著我們中國去美國做儲能市場，相當(dāng)于他們要保護自己的儲能市場，不允許我們進入，所以導(dǎo)致它在內(nèi)部發(fā)展它的儲能，但防止我們國外去參與它的項目。長期來看，它的沖漲空間還是很大的。因為我們可以看美國能源署的數(shù)據(jù)，到2024年11月美國有一個大儲的備案量，達到了56GW，比它原來增速了81%。與此同時，它的光伏備案量是180GW，這是一個很大的數(shù)字。所以，這就意味著獨立儲能和配儲有一個很大的市場潛力。
我研究了這么多，發(fā)現(xiàn)看市場潛力有一個底層邏輯：國外儲能市場主要看什么？我認為看三點：1.看政策。它有沒有補貼政策，這是刺激它的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是稅收補貼是刺激它發(fā)展的很重要的因素；2.看電價?？此麄兊木用耠妰r，這個將決定你做工商業(yè)儲能和用戶側(cè)儲能的時候收益大??；3.看可再生能源裝機規(guī)劃。儲能在什么時候可以使用？就是我配套著你的光伏、風(fēng)電來用，所以大家在看的時候一定要關(guān)注這三個點。只要把這三個點關(guān)注好了，我認為你判斷這個市場的潛力就應(yīng)該沒有什么大的問題。
Wood Mackenzie對美國市場做了一個預(yù)測，2024-2028年這四年之間，儲能累計新增裝機能達到275GWh，從這個數(shù)據(jù)來看這個數(shù)據(jù)量還是很大，而且這里面大儲占絕對主要市場。因為它這里提到2028年電網(wǎng)儲能安裝量將增加一倍以上，意味著美國大儲市場會有一個大的增長。
歐洲儲能市場
歐洲儲能市場的戶儲是世界第一，但是它未來可能會有一個放緩的節(jié)奏，是因為它從2021年開始，2022年、2023年這三年增長得十分迅速，相當(dāng)于我把這幾年的增長提前發(fā)展了，就像我們國家的光伏提前裝機了那么多量，是一樣的道理。
2023年歐洲儲能裝機17.2GWh，這是德國光伏協(xié)會做的數(shù)據(jù)。大家可以看藍色的柱子，2023年戶儲占比是70%，黃色部分是工商儲，綠色部分是大儲。德國之所以有這么大的增長，最主要的原因是：第一，他們天然氣對外依存度非常高，達到90%。對外依存度90%的情況下，意味著它的能源安全、供需是有問題的；第二，2022年爆發(fā)了俄烏沖突，導(dǎo)致它的天然氣受阻，導(dǎo)致它的能源供需失衡，所以居民電價就飆升到了65歐分/kWh。按照它的正常水平來說，它應(yīng)該是30歐分/kWh的水平，但是它飆升到了65歐分/kWh，也就是說我電價翻了一個倍還不止。這種情況下沒辦法了，歐洲出臺了補貼政策來補貼用戶，因為它的用能成本太高了，它用光伏配上儲能自發(fā)自用，可能就會降低居民的電價。
但是從長期來看，它在這里面做了預(yù)測。我們可以看一下2024年用戶側(cè)儲能的占比到了39%。當(dāng)然我覺得這個數(shù)據(jù)稍微有點夸張，因為從70到39下滑得有點太狠了，雖然我沒有實際的數(shù)據(jù)，但是憑直覺，我覺得它的39%有點降得太多。當(dāng)然它的下降是有原因的，一會兒再說。到2028年，它預(yù)測用戶側(cè)儲能的占比就達到了29%，所以它有一個特別巨大的下滑。我們看一下大儲，2023年是21%，到了2028年大儲就變成46%，意味著后面可能大儲有一個大的增長。
從歐洲整體的區(qū)域的國家占比來看，德、意、英這三個國家占據(jù)市場前三的份額，而2024年意大利成為了歐洲第一大市場。因為原來一直保持第一名的是德國，但是2024年意大利成了第一。其中德國、意大利和英國這三個加起來的市場份額，基本上占到歐洲的80%的水平。2024年意大利變成了34%、德國20%，當(dāng)然每一家預(yù)測的數(shù)據(jù)都不太一樣，但大差不差，意大利確實比德國增長一點，主要原因是德國的用戶側(cè)儲能有一個巨大的下降，而意大利是因為大儲裝機有一個大的增幅。這樣的話，一個降、一個升，所以導(dǎo)致了它的排名落下了一位。
可以看一下2028年的預(yù)測數(shù)據(jù)，跟2023年又保持一個大體一樣的趨勢，還是德國第一、意大利第二、英國第三的排位。其中，2024年意大利儲能裝機規(guī)模占比是34%，預(yù)計能達到7.7GWh的水平。
我們重點分析一下德國和意大利，因為這兩個國家在歐洲里面處的位置非常重要。本來還想分析一下英國，但因為我看下一個有英國使館的人，我就不敢在這兒班門弄斧了。
德國這邊是因為它的政策補貼和高電價雙重驅(qū)動下，所以它的戶儲能達到80%以上。剛才的尹主任也放了這張圖，這是德國的居民歷史電價。
我們先說儲能的政策，德國的儲能政策：第一個是稅收抵免政策。2023年起，它要對所有投運的戶用光儲免征增值稅19%。這個19%對于企業(yè)來說非常關(guān)鍵，也是不少的錢。2023年9月份又出了一個補貼政策，儲能系統(tǒng)可以每千瓦時補250歐，最高是3000歐元，這是它的補貼政策。我們再看一下它的電價，從2014年開始一直到2021年基本上保持在30歐分/kWh，但是2022年達到了45.73%的高水平，意味著我的電價升高了，可能戶儲包括工商儲就有市場機會了。因為戶儲收益主要來自于我要是配光伏、儲能，就能節(jié)省電費，這樣子的話居民可能更傾向于裝光儲。同時，他又有補貼，他何樂而不為。從電價的增長來看，這就是推進它的增長的主要因素。
另外，德國跌到歐洲儲能市場第二，它的戶儲增長放緩就是剛才提到的它被意大利趕超了，因為它的電池儲能新增裝機有一個略降，因為它的戶儲的放緩。可以看一下數(shù)據(jù)，德國的電池儲能2023年跟2024年相比有一個巨大的落差，德國累計裝機大概能達到18GWh，同比增速將近47%，主要集中在德國的西部和南方地區(qū)，其中戶儲占83%，工商和大儲分別占4%和12%。這里面之所以下降的重要原因：第一是戶儲新增裝機的數(shù)據(jù)是4.7GWh，同比下降將近13%，較之2023年有所放緩，主要原因是戶用光伏的放緩。因為2023年歐洲光伏裝機達到62.8GW，但是2024年它的增長只有4.4%，這是歐洲的。
我們看一下德國。德國2023年光伏新增裝機14GW，跟2022年相比，它的增長翻了一倍。到了2024年的時候，它是17GW，較之2023年只增長10%，相當(dāng)于它基本沒有太大的增長，這是它的放緩節(jié)奏。
德國的技術(shù)路線仍舊以鋰電池為主，占96%，而且鋰電池的市場份額有一個明顯的增加?？梢钥吹?019年的時候是87.65%，但它一直在逐步增加，到2024年的占比達到96.2%。德國有一個特點，就是它排名第二的技術(shù)是鉛酸電池，這是跟別的國家不太一樣的。第三個就是它的高溫電池，這是它跟別的國家不太一樣的地方。而且這里面的鉛酸占比比較高，主要是這里面提到大儲早期的技術(shù)類型是鋰電和鉛酸、高溫及液流，這就導(dǎo)致它的技術(shù)跟其他國家不太一樣的地方。
我們看一下德國未來的發(fā)展趨勢。2024年德國在歐洲五大儲能市場占據(jù)20%的份額，排名第三。但是它的擴展?jié)摿€是很大的，這里面有一個預(yù)測，雖然它的戶儲下降了，但是它的工商儲還是很有潛力。這邊的數(shù)據(jù)是德國的光伏企業(yè)有一個數(shù)據(jù)預(yù)測，到2028年，可以看到綠色的是大儲、黃色的是工商儲、藍色的是戶儲，也就意味著2028年，它的大儲占比能達到39%，相比于2024年的13有一個大幅的增長；工商儲達到25%，和前面的14%也有一個很大的懸殊；但是這里面最明顯的變化是74%降到36%，當(dāng)然這個降幅稍微有點大，但總體趨勢應(yīng)該是差不多的。具體數(shù)據(jù)的預(yù)測，可能也不一定很準，但是給大家一種感覺。
講完德國，講一下意大利，意大利的政策主要是Superbonus政策推動了它的戶儲的大幅增長，而意大利戶儲裝機規(guī)模占總的73%。
左側(cè)的政策是它每一年出臺的詳細的政策，我給它翻譯了一下。右側(cè)這個大家一目了然，它本來是2018年到2020年6月30日的戶儲安裝的稅收抵免率只有50%，但是它2020年7月1日到2023年12月31日，它把稅收抵免率提高到110%，這是一個非常高的增長。2024年是一個轉(zhuǎn)折點，2024年、2025年開始補貼退坡，變成70、60%。這里面有一個特殊的90%，因為它為了防止騙補，你必須得開工了我才給你補。你不能為了騙我的補，不開工，非得要我的補貼。所以它后面出臺了一個補充政策，就是你必須是2023年1月1日開工的項目，然后我才會給你補貼到95%。如果你在2022年前已經(jīng)完成這個任務(wù)，我給你補110%。這樣的政策，是防止他們騙補。
這是2024年政策的變化。從2024年的政策可以看到戶用補貼這一塊開始退坡。但從2023年與2024年來相比有一個區(qū)別，就是它的大儲市場的政策開始進行調(diào)整。其中歐盟委員會批了177億歐元的意大利國家援助計劃，幫助意大利建設(shè)9GW/17GWh的儲能設(shè)施，一直持續(xù)到2033年底，這是一個很好的激勵政策。另外一個比較重要的是對于工商儲這一塊，意大利宣布有一個制造部，可能跟工信部差不多，撥3.2億歐元支持中小企業(yè)利用可再生能源自行發(fā)電，這里面提到的就是風(fēng)光配上儲。
2024年的情況是在右側(cè)，它的戶儲已經(jīng)下滑了40%，2024年戶儲安裝量是1.9GW左右。大儲有一個爆發(fā)是因為長時儲能項目增加了，所以導(dǎo)致意大利的裝機的GWh增長得很快，所以它超過了德國。工商業(yè)儲能這一塊的裝機量也有一個大的增長。
我們看一下它的累計裝機情況。2024年意大利累計裝機量已經(jīng)達到了5.6GW/12.9GWh的裝機量，主要集中在意大利北部的倫巴第大區(qū)。它的項目絕大部分都集中在20kW以下，相對小型。但因為剛才的激勵政策，可能后續(xù)大于20kW的大儲裝機規(guī)模會比較多?？梢钥吹侥莻€綠色條，我認為以后有增長的趨勢。
意大利的未來趨勢，這里面有一個數(shù)據(jù)：第一，它的戶儲需求下降。跟德國有點類似，2024年戶儲從24%降到15%，大儲從67%有一個短暫的下降，但是它的工商儲從9%變成26%，工商儲肯定有一個大的增長。雖然大儲的占比相較2024年有所下降，但因為大儲的場景可能不是那么多，所以并不是說它的增速就慢。
新興市場
這一塊跟前面幾位嘉賓講的就有重疊的地方，因為研究了一下，因為中國、美國、歐洲除去傳統(tǒng)市場，新興市場就是所謂的中東、亞非拉和東南亞，他們的需求主要是因為他們發(fā)展可再生能源比歐洲、比中國都要晚一步，他們都是后續(xù)的，因為他們可能在綠色能源轉(zhuǎn)型的意識方面相對比較滯后。
看一下中東地區(qū)尤其是沙特，我們看到沙特制定了2024-2025年的招標計劃是24GWh，這個量也是相對比較大的?？梢钥匆幌滤?030年可再生能源裝機達到100-130GW，所以它的規(guī)模相對比較大。
南非有一個什么特點？2023年有一個大規(guī)模的停電，停了大概289天，對它來說是一個致命的打擊，一般來說停電都是一個大事故，尤其對于經(jīng)濟損失非常大。它的政策是到2023年的規(guī)劃是5GW，世界銀行預(yù)測到2030年是9.7GWh。所以對比一下沙特的裝機，它2024-2025年就15GWh了，它這個到2030年才9GWh，所以還是中東比較有實力。
東南亞這一塊，剛才韓總說的東盟市場比較有潛力，尤其是剛才他也提到菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡等等，包括越南、泰國等。因為有機構(gòu)預(yù)測，東南亞尤其是東盟的儲能市場累計裝機規(guī)模到2030年是15GWh。
未來發(fā)展趨勢
有四個方式：1.技術(shù)融合。光儲充一體化、虛擬電廠等模式興起。
2.長時儲能。液流電池和壓縮空氣都在向長時儲能研發(fā)，包括美國、中國等等都在這個方面做一些突破。
3.智能化。目前智能AI比較火，尤其對于儲能調(diào)度優(yōu)化，對它很有幫助。尤其現(xiàn)貨市場開了以后，光儲配合的情況下我怎么來優(yōu)化我的調(diào)度？這是很關(guān)鍵的。
4.新興市場爆發(fā)。剛才提到了中東、拉美等。
小結(jié)：市場機會分析?？偨Y(jié)來看：1.大儲市場。歐洲未來大儲可能會有一個增長，中東的大儲項目有一個規(guī)劃。從戶儲來講，因為美國主要發(fā)展的是大儲，戶儲沒怎么發(fā)展，所以可能在未來某個時機，戶儲需求將會有一個大的增長。亞非拉和東南亞的市場的戶儲需求將會有一個大的增長；3.工商儲市場。主要是歐洲的德、意、英、日、澳、荷，這幾個市場可能會有潛力。亞洲的日本、澳大利亞，中東地區(qū)的南非，可能在工商儲有一定潛力。
我的介紹完畢，感謝大家！
