中國儲能網(wǎng)訊：3月28日至30日，2025中國電動汽車百人會論壇在北京召開，本屆論壇以“夯實(shí)電動化 推進(jìn)智能化 實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，圍繞新能源汽車發(fā)展進(jìn)行深度探討。
2024年，我國新能源汽車當(dāng)年產(chǎn)量首次突破了1000萬輛，成為全球首個新能源汽車年度產(chǎn)量達(dá)到1000萬輛的國家。過去一年中，越來越多車企將目光投向了廣闊的海外市場，尋求新的增長點(diǎn)和突破口。
在2月底舉行的中國電動汽車百人會論壇（2025）專家媒體交流會上，中國電動汽車百人會副秘書長師建華表示，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)已從追求速度的“快不快”，轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅刭|(zhì)量的“好不好”，如此才能推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
整車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)雙增，車樁比達(dá)到2.44∶1
2024年，純電動車?yán)^續(xù)主導(dǎo)新能源汽車的生產(chǎn)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年，我國純電動汽車的產(chǎn)量為774.3萬輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的58.8%；插電式混合動力汽車產(chǎn)量為512.2萬輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的38.8%。
從整體趨勢來看，上海、江蘇、廣東等沿海省份的新能源汽車總產(chǎn)量領(lǐng)先，達(dá)602.9萬輛，占全國總量的45.8%；陜西、重慶、廣西等中西部省份的總產(chǎn)量為291.6萬輛，占全國總量的22.1%。部分中西部省份的產(chǎn)量增速較快，但沿海地區(qū)憑借龐大的基數(shù)優(yōu)勢、絕對增量優(yōu)勢仍進(jìn)一步拉大了總量差距。
2024年，我國新能源汽車總銷量為1286.6萬輛，同比增長35.5%，較上年增速下降2.4個百分點(diǎn)，新能源新車銷量占汽車新車總銷量的40.9%，較上年提升9.5個百分點(diǎn)。
國內(nèi)新能源乘用車行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，市場競爭加劇。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會（以下簡稱“乘聯(lián)會”）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年，比亞迪繼續(xù)位居新能源乘用車零售第一，約為371.8萬輛，同比增加48.9%，占比為34.4%，占比較上年下降0.3個百分點(diǎn)，超過了排名第二至第七位車企新能源乘用車銷量份額的總和；吉利汽車的銷量位居第二，新能源乘用車銷量約為86.3萬輛，同比增長94.0%。
2023年以來，鋰電主要材料價格隨行業(yè)供需關(guān)系反轉(zhuǎn)開始持續(xù)下行，2024年，產(chǎn)業(yè)鏈價格仍延續(xù)趨勢性向下，但降幅顯著放緩。截至2025年1月底，上游碳酸鋰價格較去年年初下降了19%，正極材料、六氟磷酸鋰和電解液跟隨下降，其中5、6、8系三元正極價格降幅分別約15%、12%、9%，磷酸鐵鋰正極和六氟磷酸鋰降幅分別約為23%、22%，電解液降幅為5%～26%不等；低、中、高端人造石墨負(fù)極價格較年初分別下降21%、29%和14%；隔膜價格較年初降幅在30%左右。
根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的統(tǒng)計，截至2024年12月底，我國電動汽車充電設(shè)施總數(shù)達(dá)到1281.8萬臺，同比增長49.1%；其中公共充電設(shè)施357.9萬臺，私人充電設(shè)施923.9萬臺。按照2025年1月公安部發(fā)布的全國新能源汽車保有量3140萬輛計算，我國車樁比為2.44：1。2024年，我國電動汽車充電設(shè)施增量為422.2萬臺，月均增長35.2萬臺。全年充電量突破1100億千瓦時，同比增長38%。全國高速公路服務(wù)區(qū)累計建成充電樁3.5萬臺，服務(wù)區(qū)覆蓋率達(dá)到98%。
在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，北京、上海、浙江、江蘇、山東、安徽、河南、湖北、四川和廣東建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)68.8%。全國充電電量主要集中在上海、廣東、江蘇等省份，電量流向以服務(wù)公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛使用占比較小。截至2024年12月，行業(yè)前15家運(yùn)營商運(yùn)營的充電樁數(shù)量占總量的87.1%。其中，特來電運(yùn)營70.9萬臺，占比最高，星星充電運(yùn)營62.5萬臺，國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺，南方電網(wǎng)運(yùn)營9.0萬臺。
我國新能源汽車車輛購置稅減免政策自2014年9月開始實(shí)施，目前已明確延續(xù)至2027年12月31日，購置稅減免直接降低了消費(fèi)者的購車成本，尤其是中低端新能源汽車的購置成本，刺激了市場需求。隨著新能源汽車市場的持續(xù)擴(kuò)大，政策的持續(xù)有助于提升產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。同時，政策也為換電模式等新興技術(shù)的發(fā)展提供了機(jī)遇，進(jìn)一步完善了新能源汽車的使用環(huán)境。
2025年整體趨勢向好，但需關(guān)注歐美市場政策
2024年，我國新能源汽車出口128.4萬輛，占當(dāng)年我國汽車出口總量的五分之一，較上年增長6.7%，增速較2023年收窄約71個百分點(diǎn)。出口主要目的地是歐洲和東南亞，2024年，新能源汽車第一大出口目的地是比利時，出口量約為26.4萬輛，其次是巴西、英國、泰國和菲律賓。我國新能源汽車出口增量的前五位國家分別是巴西、比利時、墨西哥、阿聯(lián)酋和印度尼西亞，增速分別為123%、33%、372%、111%、295%。
在全球新能源汽車市場保持高速增長的背景下，我國在2025年仍將引領(lǐng)全球新能源汽車市場的發(fā)展，但需要考慮以下幾方面的影響因素。
在歐洲，整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷削弱了消費(fèi)者對高價值商品的購買能力，影響了市場對電動汽車的需求。在政策端，2022年起歐洲主要國家對新能源汽車的補(bǔ)貼開始下降甚至逐步取消，且由于政府財政狀況惡化，退坡速度與幅度快于預(yù)期。以此前補(bǔ)貼力度最大的德國為例，2023年12月，因該國預(yù)算減少提前終止補(bǔ)貼政策，導(dǎo)致2024年前三季度新能源汽車銷量占總銷量的占比下降了4.7%。
但從短中期看，歐洲碳排放新規(guī)臨近，電動化汽車發(fā)展機(jī)遇的窗口期逐漸緊迫。歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)的更迭周期為5年，2025年，新一輪碳排放標(biāo)準(zhǔn)即將開始執(zhí)行，車企的平均二氧化碳排放量需進(jìn)一步降低至93.6克/千米，若未能達(dá)標(biāo)，每銷售一輛車便需對超出的部分繳納95歐元/克的罰款。從2024年上半年數(shù)據(jù)來看，除了少部分車企，大部分傳統(tǒng)車企都無法滿足2025年的新規(guī)，其中大眾與目標(biāo)差距最大，差值為29克/千米。若無改進(jìn)，上述車企在新標(biāo)準(zhǔn)下或?qū)⒚媾R高達(dá)80億歐元的罰款。新能源汽車尤其是純電動汽車的減排效果顯著，這對歐洲車企業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型起到重要支撐作用，但轉(zhuǎn)型力度如何，還需要觀察企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)變化。
在美國，逐年趨嚴(yán)的本土化要求或成為其下一步發(fā)展的制約因素，不久前，美國政府發(fā)布一項新行政令，要求聯(lián)邦機(jī)構(gòu)立即暫停用于扶持電動汽車行業(yè)發(fā)展的撥款，其中包括為電動汽車充電樁建設(shè)提供資金支持等。
智能水平將是比拼重點(diǎn)，車路云協(xié)同技術(shù)受關(guān)注
根據(jù)乘聯(lián)會預(yù)測，2025年乘用車零售量將達(dá)到2343萬輛，同比增長2%。其中，新能源乘用車銷量將達(dá)到1565萬輛，同比增長28%。
當(dāng)前，越來越多車企將目光投向了廣闊的海外市場，尋求新的增長點(diǎn)和突破口。其中，插電混動被認(rèn)為是重要的市場方向。在過去一年中，無論歐盟、中南美、中東還是東南亞，我國插混汽車的出口都實(shí)現(xiàn)了增長，同比增速從19%至2151%，這樣的數(shù)據(jù)也證明，插混仍將有較大的市場空間。
需要關(guān)注的是，全球主要汽車大國正在加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，海外品牌紛紛圍繞電動化與智能化展開競爭。在此趨勢下，我國新能源汽車自主品牌需要關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，在技術(shù)驅(qū)動和市場需求的雙重作用下，讓新能源汽車向著更高水平的智能終端方向演進(jìn)。
目前，新能源汽車已經(jīng)成為高效低成本的出行工具、獨(dú)立的第三空間、分布式能源體系的儲能單元，汽車的定位將會從機(jī)械工具變成耐用電子消費(fèi)品，屬性性質(zhì)發(fā)生重大變化，使用周期也將大幅縮短，更新迭代的速度也將加快。過去一輛車的使用周期為15年、20年，而現(xiàn)在一輛車的用車時間將縮短到10年、8年，未來有可能會進(jìn)一步縮短。在這樣的背景下，企業(yè)對技術(shù)和產(chǎn)品的更新迭代將是未來重要的比拼方向。
展望2025年，行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注車路云協(xié)同技術(shù)，推動我國新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車共同發(fā)展。目前在國家層面，相關(guān)部門正在加快新型零部件和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞區(qū)域發(fā)展不均衡與技術(shù)堵點(diǎn)等問題，優(yōu)化政策布局，促進(jìn)跨區(qū)域示范和商業(yè)化應(yīng)用；在技術(shù)層面，人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生、邊緣計算等新興技術(shù)的落地，也將推動車路云一體化試點(diǎn)統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)，完善標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)聯(lián)設(shè)施，提升車載終端普及率。
（作者成功供職于能研智庫，李吉輝系中國礦業(yè)大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院副教授）
