中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在近期舉行的2025年歐洲儲(chǔ)能峰會(huì)上，調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司分析師Kevin Shang和Anna Darmani接受了行業(yè)媒體采訪，深入剖析了歐洲電池行業(yè)市場(chǎng)格局。
Freyr Battery公司計(jì)劃在挪威莫伊拉納建設(shè)電池生產(chǎn)工廠
他們探討了電池供應(yīng)鏈持續(xù)變化以及歐洲客戶對(duì)儲(chǔ)能電池供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商日益嚴(yán)格的要求。討論的話題涵蓋了歐洲電池制造面臨的挑戰(zhàn)、勞動(dòng)力成本上升和變壓器供應(yīng)瓶頸等關(guān)鍵問題，以及電池供應(yīng)鏈決策日益復(fù)雜的現(xiàn)狀。分析師們指出，地緣政治緊張局勢(shì)在全球范圍內(nèi)持續(xù)影響各行各業(yè)，電池行業(yè)也不例外。
Shang強(qiáng)調(diào)說，“2025 年對(duì)于歐洲電池儲(chǔ)能行業(yè)來說，將是重新評(píng)估其戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。在過去幾年，雖然本土電池初創(chuàng)企業(yè)備受矚目，但現(xiàn)在卻遇到了各種挑戰(zhàn)。”
在電池制造中，細(xì)節(jié)決定成敗
Wood Mackenzie公司此前曾發(fā)布了一系列地圖和信息圖表，展示了歐洲各地在建的電池生產(chǎn)工廠。然而，美國(guó)通過《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》和《通脹削減法案》等政策措施，吸引了全球投資者目光，成為西方電池制造業(yè)增長(zhǎng)的新焦點(diǎn)。與此同時(shí)，歐洲電動(dòng)汽車（EV）需求增長(zhǎng)未達(dá)預(yù)期，進(jìn)一步削弱了歐洲電池行業(yè)的投資意愿。
一些電池制造商因此遭遇了困境。例如，瑞典的電池制造商N(yùn)orthvolt公司申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)，而挪威的Freyr Battery公司則完全退出了電池制造領(lǐng)域，轉(zhuǎn)而專注于光伏設(shè)備制造，并將總部遷至美國(guó)。
即便在美國(guó)，打造電池制造中心的計(jì)劃也并非一帆風(fēng)順。初創(chuàng)企業(yè)Kore Power在亞利桑那州取消建設(shè)電池制造工廠就是一個(gè)例證，其已購(gòu)置的土地也被掛牌出售。
Shang指出：“電池制造是一個(gè)復(fù)雜且精細(xì)的過程，細(xì)節(jié)決定成敗。此外，產(chǎn)量也是一個(gè)關(guān)鍵因素?？蛻魧?duì)電池的需求量巨大，如何確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能的一致性，同時(shí)控制成本結(jié)構(gòu)，是當(dāng)前面臨的一大挑戰(zhàn)，尤其是考慮到從中國(guó)進(jìn)口的電池價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力?！?
調(diào)研機(jī)構(gòu)彭博新能源財(cái)經(jīng)公司（BloombergNEF）的研究也表明，中國(guó)制造的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本不到美國(guó)和歐洲的一半。
環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）要求日益嚴(yán)格
美國(guó)和歐洲對(duì)電池及其制造商的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）表現(xiàn)也越來越重視。Shang表示：“電池制造商需要同時(shí)應(yīng)對(duì)多個(gè)方面的挑戰(zhàn)，這并不容易?！?
他表示，看到這么多電池初創(chuàng)企業(yè)遭遇挫折令人感到遺憾，因此 2025 年很可能會(huì)成為電池行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
但他提醒說，目前歐洲生產(chǎn)的電池仍更側(cè)重用于電動(dòng)汽車需求而不是儲(chǔ)能系統(tǒng)。對(duì)于在歐洲關(guān)于其制造業(yè)應(yīng)采取何種立場(chǎng)的爭(zhēng)論，他表示，許多電池制造商業(yè)不愿在歐洲設(shè)廠，因?yàn)樗麄儗?duì)長(zhǎng)期需求動(dòng)態(tài)缺乏信心。雖然歐洲的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，但其規(guī)模仍遠(yuǎn)小于電動(dòng)汽車市場(chǎng)。
歐洲長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)政策需求迫切
自從今年2月以來，，歐盟已推出其“清潔行業(yè)協(xié)議”和“負(fù)擔(dān)得起的能源行動(dòng)計(jì)劃”等多個(gè)計(jì)劃，承諾投入超過1000 億歐元以支持可再生能源和儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)。然而，這些計(jì)劃成效仍有待觀察。
Shang表示，歐盟委員會(huì)的產(chǎn)業(yè)政策聲明備受期待，尤其是在供應(yīng)鏈決策日益復(fù)雜和貿(mào)易摩擦加劇背景下。他觀察到，歐洲正面臨與美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)類似問題，即對(duì)中國(guó)供應(yīng)的電池或儲(chǔ)能系統(tǒng)部件的依賴，以及對(duì)軟件部分的擔(dān)憂。
在美國(guó)，使用國(guó)內(nèi)產(chǎn)品超過一定比例的項(xiàng)目可獲得更高稅收抵免優(yōu)惠，這一政策推動(dòng)了國(guó)內(nèi)采購(gòu)策略的發(fā)展。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全擔(dān)憂和保護(hù)主義情緒也影響了美國(guó)采購(gòu)策略。拜登政府已承諾提高中國(guó)電池進(jìn)口關(guān)稅，盡管特朗普政府的行動(dòng)更為激進(jìn)。
Shang認(rèn)為，歐洲在制造和技術(shù)開發(fā)方面確實(shí)具有一定的優(yōu)勢(shì)。例如，一些歐洲公司通過光伏逆變器領(lǐng)域積累了電力電子設(shè)備方面的專業(yè)知識(shí)，現(xiàn)在正將其轉(zhuǎn)化為電池儲(chǔ)能系統(tǒng)所需的電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)（PCS）和發(fā)電廠控制器（PPC）設(shè)備的專業(yè)知識(shí)。
此外，交流側(cè)電池儲(chǔ)能解決方案在歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)上越來越受歡迎。這一趨勢(shì)在歐洲儲(chǔ)能峰會(huì)上得到了展示，F(xiàn)luence公司首次推出了其新的交流電池儲(chǔ)能解決方案SmartStack。
英國(guó)Blackhillock 電池儲(chǔ)能項(xiàng)目鳥瞰圖
盡管Shang認(rèn)為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成方法（即制造商的直流模塊與第三方供應(yīng)商提供的電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)和其他部件集成）仍將占據(jù)一定市場(chǎng)份額，但交流集成系統(tǒng)為終端客戶帶來了諸多便利。他指出：“對(duì)于交流解決方案，客戶在遇到問題或故障時(shí)總是知道聯(lián)系誰，而傳統(tǒng)系統(tǒng)集成方法則涉及多方供應(yīng)鏈，增加了儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行的復(fù)雜性。我們將拭目以待哪種方案會(huì)勝出，但在歐洲，我們確實(shí)看到電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的供應(yīng)鏈都很復(fù)雜。我認(rèn)為交流集成解決方案和傳統(tǒng)方式將會(huì)并存發(fā)展。”
勞動(dòng)力成本和變壓器供應(yīng)成為2025年面臨的挑戰(zhàn)
在關(guān)于大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目供應(yīng)鏈的小組討論中，NHOA公司總經(jīng)理Lucie Kanius-Dujardin表示，目前采購(gòu)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)最大的瓶頸來自交付周期長(zhǎng)的部件，尤其是變壓器。
他指出，在過去幾年里，電池供應(yīng)瓶頸已經(jīng)得到緩解，但變壓器供應(yīng)卻受到限制。在新冠疫情期間，儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)商與電動(dòng)汽車制造商在電池供應(yīng)方面展開競(jìng)爭(zhēng)。然而，隨著電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)的放緩，變壓器成為并網(wǎng)電力基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)和建設(shè)的瓶頸。
Shang同意變壓器是設(shè)備采購(gòu)瓶頸的說法，并補(bǔ)充說電池和其他部件的成本將繼續(xù)下降，并很快觸底。然而，勞動(dòng)力成本正在上升，對(duì)電池價(jià)格構(gòu)成上行壓力。他強(qiáng)調(diào)說：“勞動(dòng)力成本上升將繼續(xù)影響電池價(jià)格。開發(fā)商需要更多技術(shù)熟練的工作人員來安裝、部署以及進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。正因如此，勞動(dòng)力方面的上行壓力將持續(xù)存在。”
