中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：關(guān)鍵礦產(chǎn)是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)特別是推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要資源，是保障新型電力系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)能源系統(tǒng)相比，新型電力系統(tǒng)建設(shè)對(duì)銅、鋰、鈷、鎳、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的依賴性明顯增強(qiáng)，且隨著能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求逐步呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性規(guī)?；鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因此我國(guó)亟需防范降低因關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)緊張而產(chǎn)生的不確定性風(fēng)險(xiǎn)和影響。
關(guān)鍵礦產(chǎn)資源發(fā)展趨勢(shì)
從國(guó)際看，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源已成為全球主要大國(guó)戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域。隨著全球碳中和行動(dòng)加速推進(jìn)以及數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展，以太陽(yáng)能、風(fēng)能和電動(dòng)汽車為主體的新興行業(yè)迎來(lái)巨大發(fā)展契機(jī)，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源已成為大國(guó)博弈的重要抓手。同時(shí)，近年來(lái)新冠肺炎疫情和地緣政治沖突又進(jìn)一步加劇大國(guó)在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，全球主要經(jīng)濟(jì)體均在重新審查和評(píng)估其關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的供應(yīng)情況，并抓緊完善相應(yīng)的資源戰(zhàn)略。遠(yuǎn)期，圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)、供應(yīng)、應(yīng)用的全球性競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全將成為地緣政治博弈的前沿。世界主要經(jīng)濟(jì)體擁有關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的類型如圖所示。
從行業(yè)看，能源轉(zhuǎn)型是推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速攀升的最主要、最直接原因。關(guān)鍵礦產(chǎn)資源不僅是保障新型電力系統(tǒng)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，也將成為影響低碳能源技術(shù)發(fā)展路線選擇、能源電力“雙碳”轉(zhuǎn)型的新邊界和新約束（風(fēng)電、光伏發(fā)電設(shè)備材料需要大量金屬和非金屬礦產(chǎn)資源）條件。預(yù)計(jì)到2030年，新型電力系統(tǒng)建設(shè)的累計(jì)礦產(chǎn)需求將增長(zhǎng)4倍，2060年將擴(kuò)大至18倍。同時(shí)，不同類型清潔能源技術(shù)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求存在差異，到2060年，各類清潔能源技術(shù)對(duì)銅、鉻、鉬、鋅、稀土、硅累計(jì)需求量將比2020年增長(zhǎng)10倍左右，鋰、鈷、石墨的累計(jì)需求量是2020年的100倍左右。
從全國(guó)看，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度較高，存在潛在競(jìng)爭(zhēng)和被“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。一方面，中國(guó)、美國(guó)、歐盟擁有的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源重合種類有16種，其中不乏中國(guó)嚴(yán)重短缺的礦種，未來(lái)三者將存在潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系（見(jiàn)圖）。另一方面，我國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源消費(fèi)量占全球的32%，但儲(chǔ)量?jī)H占世界的7%，國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足，大部分關(guān)鍵礦產(chǎn)資源依賴進(jìn)口，如關(guān)鍵礦產(chǎn)資源中有21種依賴進(jìn)口，其中鋯（鉿）、鈮、鉻、錳、鎳、高純石英、鈷、鐵、鉭、鈾、鉑族、銅等12種礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度超過(guò)70%，資源短缺和對(duì)外高依存度極易被“卡脖子”。
從國(guó)內(nèi)區(qū)域看，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源分布具有明顯的地域特征。東部沿海地區(qū)以非金屬和能源礦產(chǎn)為主，中部地區(qū)以有色金屬和黑色金屬礦產(chǎn)為主，西部地區(qū)以稀有金屬、能源礦產(chǎn)為主。以新疆為例，新疆礦產(chǎn)資源豐富，具有資源優(yōu)勢(shì)突出、礦種齊全、分布廣、配套程度高、部分礦種資源儲(chǔ)量大、質(zhì)量好等特點(diǎn)，是我國(guó)重要的能源資源開(kāi)發(fā)區(qū)。目前新疆已發(fā)現(xiàn)礦種152個(gè)，占全國(guó)已發(fā)現(xiàn)礦種173個(gè)的87.9%；查明有資源儲(chǔ)量的礦種102個(gè)，占全國(guó)已查明儲(chǔ)量163個(gè)礦種的62.6%，其中能源礦產(chǎn)8個(gè)、金屬礦產(chǎn)34個(gè)、非金屬礦產(chǎn)57個(gè)。新疆已查明儲(chǔ)量在全國(guó)排名前十的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源如上表所示。
關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)
對(duì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的影響
隨著大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)品類高度重疊、地緣布局角力、資本爭(zhēng)奪、資源保護(hù)主義抬頭，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全穩(wěn)定供應(yīng)的不確定性增強(qiáng)，致使新型電力系統(tǒng)建設(shè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)隱患增多，即便是國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源較豐富的地區(qū)，也面臨未來(lái)新型電力系統(tǒng)建設(shè)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源自給性供應(yīng)需求高增長(zhǎng)的壓力。
新能源規(guī)?；l(fā)展進(jìn)一步增加了新型電力系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的依存度。一方面，新能源電站建設(shè)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求高于傳統(tǒng)電站，如一座太陽(yáng)能發(fā)電廠所需礦產(chǎn)資源是同等規(guī)?；痣姀S的3倍，風(fēng)能發(fā)電廠所需礦產(chǎn)資源是同等規(guī)模天然氣發(fā)電廠的13倍。另一方面，新能源大規(guī)模開(kāi)發(fā)建設(shè)推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源需求攀升，截至2023年底，全國(guó)新能源裝機(jī)規(guī)模較10年前增長(zhǎng)了10倍。鋁、銅、鋅、錳、鎳、稀土等是新能源建設(shè)所需的核心礦產(chǎn)快速增長(zhǎng)，以銅資源為例，2023年全球、全國(guó)、新疆新增新能源裝機(jī)消耗銅資源分別約258萬(wàn)噸、158萬(wàn)噸、11萬(wàn)噸，分別占當(dāng)年全球、全國(guó)、新疆銅礦產(chǎn)量的11%、93%、74%。隨著能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，主要經(jīng)濟(jì)體在爭(zhēng)奪高需求且稀缺的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源時(shí)，將推高原材料價(jià)格，帶動(dòng)新能源設(shè)備組件價(jià)格等上漲，將會(huì)增大國(guó)內(nèi)新能源投資主體的經(jīng)濟(jì)壓力，導(dǎo)致毛利率降低、項(xiàng)目建設(shè)停滯等風(fēng)險(xiǎn)，極端情況下或?qū)⒃斐尚履茉囱b機(jī)增速減緩。
電網(wǎng)跨越式發(fā)展進(jìn)一步增加了新型電力系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求度?！皵?shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)”的建設(shè)需要先進(jìn)電力電子設(shè)備和人工智能等數(shù)字技術(shù)、先進(jìn)信息通信技術(shù)的支撐，因此硅、鎵、銦、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源在電網(wǎng)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中的作用將愈發(fā)突出。西方國(guó)家的制裁封鎖、地緣政治格局變化以及部分資源富裕國(guó)調(diào)整出口政策，都將導(dǎo)致相關(guān)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)緊張，影響電力芯片、傳感與IGBT等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而影響特高壓輸電工程的建設(shè)、配電網(wǎng)的改造升級(jí)，并逐步成為制約電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。截至2023年底，全國(guó)電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度和公用變電設(shè)備容量較10年前分別增長(zhǎng)了70.4%、107%。銅是電纜、變壓器等電力設(shè)備的主要原材料，以220千伏變電站、輸電線路為例，2023年全國(guó)新增220千伏變電容量、輸電線路耗銅量分別為427萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸，合計(jì)445萬(wàn)噸，是當(dāng)年全國(guó)銅礦產(chǎn)量的2.6倍；新疆新增220千伏變電容量、輸電線路耗銅量分別為3.6萬(wàn)噸、0.05萬(wàn)噸，合計(jì)3.65萬(wàn)噸，占當(dāng)年新疆銅礦產(chǎn)量的25.5%。
儲(chǔ)能多元化發(fā)展進(jìn)一步增加了新型電力系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的依賴度。新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國(guó)內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國(guó)際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域?！笆濉币詠?lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)整體處于由研發(fā)示范向商業(yè)化初期的過(guò)渡階段，市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，有力支撐能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，截至2023年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到31.39吉瓦/66.87吉瓦時(shí)，是“十三五”末裝機(jī)規(guī)模的近10倍，其中2023年新增裝機(jī)規(guī)模22.6吉瓦/48.7吉瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)260%。新型儲(chǔ)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)顯著提升了對(duì)石墨、鋰、鈷、鎳、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源需求，以電化學(xué)儲(chǔ)能用銅量為例，2023年，全國(guó)、新疆新增電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模分別為19.7吉瓦/45.4吉瓦時(shí)、3.7吉瓦/11.6吉瓦時(shí)，消耗銅資源分別為40.9萬(wàn)噸、10.4萬(wàn)噸，分別占當(dāng)年全國(guó)、新疆銅礦產(chǎn)量的2.4%、7.4%。
提升關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈
穩(wěn)定性的舉措
一是界定關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的內(nèi)涵外延，研究厘定、動(dòng)態(tài)完善關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。分析國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的目錄類別、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)需求，將關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的資源儲(chǔ)備、經(jīng)濟(jì)價(jià)值、循環(huán)效率、未來(lái)需求作為重要評(píng)估指標(biāo)，并綜合考慮我國(guó)的資源稟賦，境外資源供應(yīng)集中度、來(lái)源國(guó)穩(wěn)定性、地緣政治取向、輸運(yùn)通道安全等因素，明確細(xì)化關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的界定原則、分類，研究厘定、動(dòng)態(tài)完善關(guān)鍵礦產(chǎn)資源目錄。
二是強(qiáng)化關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)研究，健全完善關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定評(píng)估體系。加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈分析，研究勘查、開(kāi)發(fā)、研發(fā)、制造、回收等全鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)存在的薄弱點(diǎn)，辨析風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的跟蹤、監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)價(jià)、預(yù)警和應(yīng)對(duì)機(jī)制。
三是加大關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供需研判、核心技術(shù)研發(fā)以及區(qū)域、國(guó)際間的合作，健全完善開(kāi)發(fā)、替代、回收再利用體系。開(kāi)展新型電力系統(tǒng)電力電子設(shè)備對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源需求的系統(tǒng)性研究，強(qiáng)化供需形勢(shì)研判。加大技術(shù)創(chuàng)新和替代材料的研發(fā)，全面加強(qiáng)礦產(chǎn)資源的節(jié)約和綜合利用，提升礦產(chǎn)資源利用效率、循環(huán)利用水平，推動(dòng)礦產(chǎn)資源利用方式根本性轉(zhuǎn)變。發(fā)揮“一帶一路”建設(shè)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與沿線國(guó)家在關(guān)鍵礦產(chǎn)資源勘探、開(kāi)發(fā)、利用等領(lǐng)域的合作。
四是加大政策性、金融工具支持力度，加強(qiáng)“關(guān)鍵礦產(chǎn)資源+”戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)集群高地建設(shè)。優(yōu)化礦產(chǎn)資源勘探、開(kāi)發(fā)、利用體制機(jī)制，縮減項(xiàng)目落地審批周期，加大低息貸款、政策擔(dān)保、融資支持，降低項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)成本。充分利用國(guó)內(nèi)新能源、礦產(chǎn)資源地優(yōu)勢(shì)和區(qū)域間的空間互補(bǔ)特性，圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供應(yīng)，加強(qiáng)“新能源+”“新型儲(chǔ)能+”等戰(zhàn)略布局以及特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，推進(jìn)全國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、固鏈、穩(wěn)鏈，推動(dòng)新型電力系統(tǒng)各要素與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
