中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國際能源署（IEA）近期發(fā)布了《可再生能源報(bào)告（2024）》，在總結(jié)2024年全球可再生能源發(fā)展?fàn)顩r的同時(shí)，針對2030年全球可再生能源增長可能達(dá)到的水平進(jìn)行了預(yù)測與展望。
2030年，全球可再生能源增長將超過當(dāng)前目標(biāo)
到2030年，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)增長至目前的2.7倍，超過各國當(dāng)前的目標(biāo)近25%，但無法達(dá)到3倍。近140個(gè)國家的氣候和能源安全政策在使可再生能源發(fā)電具有成本競爭力方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。鼓勵(lì)本地制造太陽能電池板和風(fēng)力渦輪機(jī)的產(chǎn)業(yè)政策正促進(jìn)各國國內(nèi)市場的發(fā)展，釋放私營企業(yè)家的需求。然而，這還不足以實(shí)現(xiàn)近200個(gè)國家在第29屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)（COP29）上確定的目標(biāo)。
考慮到現(xiàn)有的政策和市場條件，國際能源署的基準(zhǔn)情景分析顯示，到2030年，將有5500吉瓦的新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量投運(yùn)。這意味著，全球可再生能源新增發(fā)電能力將繼續(xù)逐年增加，到2030年，每年將增長近940吉瓦。由于光伏發(fā)電和風(fēng)電經(jīng)濟(jì)吸引力不斷提高，到2030年，它們合計(jì)將占所有可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增量的95%。
全球可再生能源的強(qiáng)勁發(fā)展預(yù)示著，各國將有機(jī)會(huì)在2025年的下一輪“國家自主貢獻(xiàn)”（NDC）中宣布更大的目標(biāo)。在國際能源署的主情景中，近70個(gè)國家（合計(jì)占全球發(fā)電裝機(jī)容量的80%）達(dá)到或超過目前確定的2030年目標(biāo)。在這些超額完成目標(biāo)的國家中，中國占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，巴西、印度和美國等其他主要經(jīng)濟(jì)體也作出了貢獻(xiàn)。
光伏發(fā)電成為主要驅(qū)動(dòng)力
據(jù)預(yù)測，2024年~2030年，歐盟和美國的可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增速都將翻番，而印度則是大型經(jīng)濟(jì)體中增速最快的國家。美國《通貨膨脹削減法案》的稅收減免政策將繼續(xù)推動(dòng)美國可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的增長，競爭性拍賣和企業(yè)購電協(xié)議將推動(dòng)歐盟可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的增長。成員國的增長趨勢使得歐盟能在2030年實(shí)現(xiàn)600吉瓦的光伏發(fā)電目標(biāo)，但風(fēng)電目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)仍是未知數(shù)。在印度，競爭性拍賣規(guī)模迅速擴(kuò)大、屋頂光伏發(fā)電新支持計(jì)劃的推出，以及許多公用工程公司更強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)指標(biāo)，將使該國成為2030年大型經(jīng)濟(jì)體中增長最快的可再生能源市場。
到2030年末，光伏發(fā)電增量將占全球可再生能源發(fā)電增量的80%。由于成本下降、審批時(shí)間縮短和公眾認(rèn)可度的提高，光伏發(fā)電的增長速度將加快。政策支持也提高了成本競爭力，進(jìn)而刺激了分布式發(fā)電在住宅和商業(yè)用戶中的應(yīng)用增長，因?yàn)楣夥l(fā)電滿足了越來越多的家庭和公司尋求降低電費(fèi)的需求。
雖然在供應(yīng)鏈和宏觀經(jīng)濟(jì)層面面臨挑戰(zhàn)，但風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍有望復(fù)蘇。歐洲、美國、印度和其他新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的政策變化有望提高風(fēng)電項(xiàng)目的銀行可擔(dān)保性，幫助風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從金融困境中復(fù)蘇。據(jù)預(yù)測，2024~2030年，全球風(fēng)電裝機(jī)容量擴(kuò)張速度將翻番。在中國、印度、東盟地區(qū)和非洲的推動(dòng)下，水電裝機(jī)容量增長將保持穩(wěn)定。由于政策支持的缺失，生物能源、地?zé)崮?、太陽能光熱和潮汐能等其他可再生能源的發(fā)展將放緩。
盡管政策支持力度加大，到2030年，綠氫仍將僅占?xì)錃饪偖a(chǎn)量的4%，這主要是由于需求不足。雖然2030年末全球電解槽裝機(jī)容量預(yù)計(jì)增加50倍，但其中只有一小部分將由新增的可再生能源發(fā)電廠提供，預(yù)計(jì)有一半的電解槽將使用現(xiàn)有發(fā)電廠的低成本可再生電力?？傮w而言，預(yù)計(jì)到2030年，氫能僅能推動(dòng)43吉瓦的新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量，不到全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增量的1%。
可再生燃料將發(fā)揮關(guān)鍵作用
可再生燃料對國際能源署到2050年實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)凈零排放的設(shè)想有重要作用。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，到2030年，可再生燃料用量必須翻番。 然而，在目前的市場條件下，預(yù)計(jì)增幅僅為20%。到2030年，可再生燃料在能源總需求中的比例仍將低于6%。雖然所有國家和地區(qū)的需求都將擴(kuò)大，但主要集中在巴西、中國、歐洲、印度和美國，這些國家和地區(qū)制定了專門政策支持可再生燃料使用，并共同支撐了2/3的需求增長。
到2030年，生物能源將占據(jù)所有可再生燃料的增長。生物能源的用量在工業(yè)領(lǐng)域增長最快，其次是交通，然后是建筑。生物能源的成本將低于氫和電子燃料，而且許多地區(qū)已出臺(tái)強(qiáng)有力的政策支持。例如，60多個(gè)國家制定了液體生物燃料政策，只有歐盟和英國對電子燃料有要求。其中，道路生物燃料仍占主導(dǎo)地位，但航空和海運(yùn)領(lǐng)域正在加速發(fā)展。航空和海運(yùn)領(lǐng)域生物燃料的新政策刺激了整個(gè)運(yùn)輸部門30%以上的新需求。預(yù)計(jì)到2030年，航空領(lǐng)域的生物燃料將從2023年的接近零攀升至航空總供應(yīng)量的2%；在海運(yùn)領(lǐng)域，歐盟立法推動(dòng)了增長，將使生物燃料在國際航運(yùn)需求中的占比接近0.5%。
對可再生燃料來說，高昂的成本仍是主要障礙。加快部署將取決于各國政府制定的政策，縮小與化石燃料的成本差距，促進(jìn)創(chuàng)新，建立彈性供應(yīng)鏈，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展要求，并取消化石燃料補(bǔ)貼?？稍偕剂系耐茝V將促進(jìn)全球可再生能源的普及，有助于可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的提高。
政策仍需完善
根據(jù)國際能源署的加速情景，2030年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到1.1萬吉瓦。在這一情景中，中國、歐洲、印度和美國的裝機(jī)容量合計(jì)占全球總裝機(jī)容量的80%。中國解決了并網(wǎng)難題，企業(yè)加快了分布式光伏系統(tǒng)的安裝速度；歐洲和美國政府縮短了審批時(shí)間，刺激了對電網(wǎng)容量的投資，釋放了更多需求；印度土地采購、并網(wǎng)等待時(shí)間和電力公司財(cái)務(wù)狀況不佳等挑戰(zhàn)被克服，實(shí)現(xiàn)了額外的增長。
在多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，高昂的融資成本降低了可再生能源的經(jīng)濟(jì)吸引力，而電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱和拍賣缺乏透明度也是主要障礙。采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，包括創(chuàng)造具有明確長期目標(biāo)的穩(wěn)定政策環(huán)境，將有助于釋放更多產(chǎn)能。在化石燃料產(chǎn)能過剩的國家，政府可以考慮對電力和燃料合同進(jìn)行重新談判，并加快化石燃料發(fā)電廠的退出。
在國際能源署的基準(zhǔn)情景中，到2030年，可再生電力將占全球發(fā)電量的近一半，其中風(fēng)能和光伏發(fā)電比例將翻番，達(dá)到30%。到2030年末，光伏發(fā)電將成為最大的可再生電力，超過目前最大的風(fēng)電和水電。
但是，風(fēng)能和光伏發(fā)電的增加將導(dǎo)致棄電現(xiàn)象加劇。在電網(wǎng)投資和系統(tǒng)集成措施難以實(shí)現(xiàn)快速部署的國家，這可能成為一個(gè)日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。例如，在智利、愛爾蘭和英國，風(fēng)能和光伏發(fā)電的棄電率為5%~15%。雖然許多市場不斷增加對電池儲(chǔ)能的投資，但仍有必要采取進(jìn)一步的靈活措施。到2030年，智利、德國、荷蘭和葡萄牙等國家的風(fēng)能和太陽能發(fā)電滲透率將接近70%。與此同時(shí)，雖然一些國家的電網(wǎng)改革已初見成效，但對電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資仍然滯后。目前，至少有1650吉瓦的可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量處于后期開發(fā)階段并等待并網(wǎng)，比去年同期高出150吉瓦。棄電現(xiàn)象與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要更高的政策關(guān)注度，否則將極大阻礙可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的提高。
投資問題亟待解決
由于供應(yīng)過剩加劇和價(jià)格創(chuàng)新低，光伏制造商正在縮減投資計(jì)劃。供過于求導(dǎo)致組件價(jià)格2023年初以來下降了一半以上，并使得2024年集成光伏發(fā)電制造商的凈利潤率跌為負(fù)值。嚴(yán)峻的市場條件導(dǎo)致約300吉瓦的多晶硅和200吉瓦的硅片生產(chǎn)項(xiàng)目被取消，總價(jià)值約250億美元。
全球需求趕超供應(yīng)的前景有限，這使得小型制造商面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。國際能源署估計(jì)，全球17%的多晶硅和10%的硅片制造產(chǎn)能可能因生產(chǎn)工藝不先進(jìn)而面臨風(fēng)險(xiǎn)。雖然供應(yīng)鏈產(chǎn)能增長放緩，但預(yù)計(jì)2030年的產(chǎn)量仍將大幅超過安裝量。到2030年，預(yù)計(jì)中國將保持全球光伏制造領(lǐng)域80%以上的制造能力。與此同時(shí)，美國和印度的太陽能電池和組件產(chǎn)能將增加兩倍，但成本仍將是中國的2~3倍。政策制定者應(yīng)權(quán)衡就業(yè)和能源安全等關(guān)鍵優(yōu)先事項(xiàng)，考慮在本地制造的額外成本和收益之間取得平衡。
相比之下，風(fēng)力渦輪機(jī)制造業(yè)需要更多投資，避免到2030年出現(xiàn)供應(yīng)鏈瓶頸。雖然歐洲、美國和東南亞各國紛紛出臺(tái)激勵(lì)措施，全球陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到14.5萬兆瓦，但這僅略高于2030年風(fēng)力渦輪機(jī)的預(yù)期安裝量。海上風(fēng)電的情況更嚴(yán)峻，如果沒有新的制造項(xiàng)目，供應(yīng)鏈瓶頸可能推遲歐洲成員國海上風(fēng)電的推廣。
（作者單位：中國石化石油化工科學(xué)研究院）
