中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)和中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十五屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)于2025年3月23日在杭州國(guó)際博覽中心盛大開幕，大會(huì)主題為“綠色、數(shù)智、融合、創(chuàng)新”。
大會(huì)重磅發(fā)布《2025中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2025工業(yè)綠色微電網(wǎng)發(fā)展白皮書》《2025中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)及價(jià)格分析報(bào)告》《2025新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》等系列研究成果。
其中《2025中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)課題組編寫，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)能能應(yīng)用分會(huì)專家委員會(huì)提供學(xué)術(shù)支持。
《報(bào)告》從市場(chǎng)篇、政策篇、標(biāo)準(zhǔn)篇、技術(shù)分析篇、成本分析篇、產(chǎn)能篇、安全篇、典型案例篇、未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)、總結(jié)與展望這十個(gè)方面梳理并剖析2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
1. 市場(chǎng)篇
《報(bào)告》闡述了2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的總體概況，指出2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為74.66GW，同比增長(zhǎng)131.9%；新增裝機(jī)42.46GW，同比增長(zhǎng)99.2%，總投資超2399億元。
《報(bào)告》指出，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能仍為主流技術(shù)，占比92.64%，其他技術(shù)如液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等也在快速發(fā)展。
《報(bào)告》分析了新型儲(chǔ)能的應(yīng)用分布，指出電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能均有顯著增長(zhǎng)，電網(wǎng)側(cè)占比59.15%，電源側(cè)占比35.06%，用戶側(cè)占比5.79%。
《報(bào)告》介紹了區(qū)域分布情況，指出西北地區(qū)新增裝機(jī)規(guī)模最大，華東地區(qū)用戶側(cè)儲(chǔ)能增長(zhǎng)最快。
《報(bào)告》還分析了在建與規(guī)劃項(xiàng)目，指出2024年在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)18.68GW/54.61GWh，規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)模達(dá)281.63GW/706.36GWh。
《報(bào)告》稱，“十四五”期間，隨著風(fēng)電、光伏項(xiàng)目的持續(xù)快速推進(jìn)，特別是沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)新能源大基地項(xiàng)目的建設(shè)，同時(shí)隨著電力市場(chǎng)機(jī)制的逐步健全，新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能盈利改善將促進(jìn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)，新能源側(cè)儲(chǔ)能和電網(wǎng)側(cè)共享儲(chǔ)能并網(wǎng)項(xiàng)目仍將保持高速增長(zhǎng)。
2. 政策篇
《報(bào)告》指出，2023 年1月 -2024 年 12 月，宏觀利好政策紛紛出臺(tái)，僅國(guó)家層面儲(chǔ)能相關(guān)政策就達(dá) 183 項(xiàng)。其中，發(fā)展規(guī)劃類 40 項(xiàng)，包括規(guī)劃布局、發(fā)展目標(biāo)等，技術(shù)支持類 36 項(xiàng)，電價(jià)與電力市場(chǎng)相關(guān)政策 32 項(xiàng)，監(jiān)督管理類 32 項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類 19 項(xiàng)，儲(chǔ)充換等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策 14 項(xiàng)，新能源配儲(chǔ)政策 7 項(xiàng)，補(bǔ)貼政策 3 項(xiàng)。
《報(bào)告》分析了地方政策，指出多個(gè)省份出臺(tái)需求響應(yīng)政策和補(bǔ)貼政策，推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展。全國(guó)共有 15 個(gè)省市明確提出儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策 96 項(xiàng)。其中安徽 6 項(xiàng)，北京 2 項(xiàng)， 廣東 32 項(xiàng)，河南 2 項(xiàng)，江蘇 13 項(xiàng)，內(nèi)蒙古 2 項(xiàng)，四川 3 項(xiàng)，浙江 24 項(xiàng)，重慶 6 項(xiàng)，青海、 山西、陜西、天津、福建、湖南各有 1 項(xiàng)。2024 年各省新出臺(tái) 34 項(xiàng)政策明確提出儲(chǔ)能補(bǔ)貼。
《報(bào)告》介紹了電力市場(chǎng)政策，指出全國(guó)多層次電力市場(chǎng)體系初步建立，輔助服務(wù)和現(xiàn)貨市場(chǎng)政策逐步完善。2024 年，國(guó)家和地方出臺(tái)一系列電力市場(chǎng)相關(guān)政策，全國(guó)市場(chǎng)與省（區(qū)、市）/ 區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行的多層次市場(chǎng)初步建立，省間、區(qū)域、省內(nèi)中長(zhǎng)期交易常態(tài)開市，區(qū)域、省內(nèi)輔助服務(wù)市場(chǎng)全覆蓋，多個(gè)省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)開展試運(yùn)行，交易標(biāo)的涵蓋電能量、輔助服務(wù)等，多層次多品類多功能市場(chǎng)體系形成。
《報(bào)告》還分析了美國(guó)儲(chǔ)能戰(zhàn)略對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的影響，指出美國(guó)儲(chǔ)能戰(zhàn)略可能加劇技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
3. 標(biāo)準(zhǔn)篇
標(biāo)準(zhǔn)制定方面，《報(bào)告》闡述了建立健全儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要性，介紹了國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化組織設(shè)置及框架，指出，本年度新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)取得重大進(jìn)展，四十余項(xiàng)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)正式發(fā)布或?qū)嵤瑯?biāo)準(zhǔn)體系逐步建立，特別是電化學(xué)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系已基本建立。
《報(bào)告》闡述了新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)情況，指出新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，涵蓋基礎(chǔ)通用、規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備試驗(yàn)、施工驗(yàn)收、并網(wǎng)運(yùn)行、檢修監(jiān)測(cè)、運(yùn)行維護(hù)、安全應(yīng)急等方面。
《報(bào)告》介紹了地方標(biāo)準(zhǔn)，指出部分省市出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的規(guī)范化和安全應(yīng)用。
4. 技術(shù)分析篇
就儲(chǔ)能技術(shù)路線而言，《報(bào)告》認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能短時(shí)間內(nèi)其主導(dǎo)地位仍無(wú)可動(dòng)搖，除磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能外，各類技術(shù)路線“百花齊放”，特別是壓縮空氣、飛輪儲(chǔ)能、超容儲(chǔ)能、液流電池和鈉離子電池儲(chǔ)能是市場(chǎng)熱度較高、發(fā)展前景較好的新型儲(chǔ)能類型。此外，重力儲(chǔ)能、液態(tài)空氣儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能等新技術(shù)也得到了落地實(shí)施?！秷?bào)告》對(duì)上述市場(chǎng)熱度較高的技術(shù)路線及其應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。
《報(bào)告》介紹了不同儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景，指出鋰離子電池適用于電能質(zhì)量和備用電源，液流電池適用于大規(guī)模調(diào)峰等。
《報(bào)告》還分析了技術(shù)新趨勢(shì)，一方面是鋰電池安全、降本、性能等多維度提升；另一方面，液流電池、鈉離子電池等加速研發(fā)、應(yīng)用，使得儲(chǔ)能技術(shù)呈現(xiàn)“百花齊放”的面貌。指出5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、全液冷系統(tǒng)等技術(shù)成為新趨勢(shì)。據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，包括系統(tǒng)、EPC、施工、設(shè)計(jì)等（不 含 PCS） 在內(nèi)的涉及構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目容量達(dá) 13.56GWh，其中，1-11 月，全國(guó)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ) 能項(xiàng)目采招落地規(guī)模為 2.48GW/8.67GWh（不含集采）。
《報(bào)告》指出隨著電芯、系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下行、技術(shù)的快速迭代、單個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入 GWh 時(shí)代，在降本增效、差異化競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，系統(tǒng)快速向更高、更大容量邁進(jìn)是 2024 年儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的一個(gè)顯著特征。
5. 成本分析篇
《報(bào)告》分析了未來成本趨勢(shì)，指出隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；a(chǎn)，儲(chǔ)能成本有望進(jìn)一步下降。
《報(bào)告》指出，在全球范圍內(nèi)，儲(chǔ)能電池組占交鑰匙系統(tǒng)成本的 50% 以上。2024 年，中國(guó) 2 小時(shí)和 4小時(shí)系統(tǒng)的電池組成本分別占 62% 和 65%。
2024年，中國(guó)交鑰匙儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)降至85美元/kWh，最低達(dá)58美元/kWh，遠(yuǎn)低于美國(guó)（236美元/kWh）和歐洲（275美元/kWh）。預(yù)計(jì)到2035年，儲(chǔ)能成本將再降45%-57%，中國(guó)、歐洲和美國(guó)價(jià)格將分別為47、111和127美元/kWh。
6. 產(chǎn)能篇
《報(bào)告》指出以開工率為例，2024 年，部分企業(yè)匯總的月度開工率持續(xù)低于 70%。這表明部分企業(yè)的產(chǎn)能仍處于較低水平，資產(chǎn)設(shè)備存在著較大程度的閑置和浪費(fèi)。
《報(bào)告》指出，2024年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，108個(gè)項(xiàng)目新增進(jìn)展，規(guī)劃年產(chǎn)能621.42GWh，投資1646.2億元。鋰電池已投產(chǎn)總產(chǎn)能超1886GWh，寧德時(shí)代640GWh領(lǐng)先。液流電池規(guī)劃產(chǎn)能124.28GWh，鈉離子電池254.7GWh。儲(chǔ)能技術(shù)加速布局，產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。
7. 安全篇
《報(bào)告》分析了電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能的安全性，強(qiáng)調(diào)提高預(yù)警能力和完善消防體系。
《報(bào)告》還介紹了多起儲(chǔ)能安全事故案例，提出安全防護(hù)措施。
8. 典型案例篇
《報(bào)告》列舉了鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)的典型應(yīng)用案例。
9. 未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)
《報(bào)告》預(yù)測(cè)未來儲(chǔ)能市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用。
《報(bào)告》預(yù)測(cè)到 2025 年，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為 450GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為 338GW、抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)約為 105GW、蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)約為 7GW；預(yù)計(jì)到 2030 年， 全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為 980GW，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為 780GW、抽水蓄能累計(jì)裝 機(jī)約為 190GW、蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)約為 10GW。
10. 總結(jié)與展望
《報(bào)告》分析了行業(yè)面臨的壓力與挑戰(zhàn)。鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)快速發(fā)展，但仍面臨多重挑戰(zhàn)。產(chǎn)能過剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)洗牌加劇，部分企業(yè)“增收不增利”。商業(yè)模式待優(yōu)化，部分地區(qū)儲(chǔ)能收益率低，市場(chǎng)機(jī)制尚不完善，現(xiàn)貨市場(chǎng)覆蓋有限，價(jià)格機(jī)制難以有效激勵(lì)儲(chǔ)能發(fā)展。儲(chǔ)能電站規(guī)模擴(kuò)大帶來運(yùn)維和管理難題，6MWh+大容量系統(tǒng)雖具降本潛力，但安全性和集成能力仍待提升。國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，貿(mào)易壁壘加劇，影響儲(chǔ)能產(chǎn)品出口。新型組串式儲(chǔ)能和構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)雖有突破，但在集成、經(jīng)濟(jì)性和應(yīng)用層面仍面臨挑戰(zhàn)。建議完善儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)多元化發(fā)展，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和安全保障。
